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全国造纸行业季度跟踪分析报告（0801）
http://www.51report.net 2008-5-26
目录内容
第一章 造纸行业发展状况分析 14
第一节 行业政策解读 14
一、绿色调控政策解读 14
（一）有保有压：斩断污染企业资金链条 14
（二）有收有放：扎紧企业排污口 15
（三）有奖有罚：建长效激励机制 16
二、中国拟修改原油进口征税 16
三、14项国家环境保护标准将从4月1日起施行 17
四、长春市将实行排污许可证制度 18
（一）环保预期目标公布于众 18
（二）8家单位被限期治理 18
（三）拆除废弃烟囱180座 18
（四）12家单位限期安装监测设备 19
（五）将实行排污许可证制度 19
第二节 行业运行概况 19
一、产能分析 19
二、需求强劲增长驱动造纸行业毛利提升 20
（一）需求增长强劲 20
（二）新增产能相对减少 20
（三）升值降低原材料成本 21
（四）部分纸种成本转嫁力增强 21
（五）重点公司推荐 22
三、进出口状况 22
（一）轻涂纸 23
（二）白纸板 23
（三）铜版纸 24
（四）牛皮纸 25
（五）特种纸 26
（六）混合废纸 26
（七）旧报纸 28
（八）代浆级废纸 30
（九）旧箱板纸 31
四、重点区域与热点产品分析 33
（一）辽宁造纸业 33
（二）航宇集团 34
（三）吴忠市关闭57家污染企业 34
（四）浙江木材制品价格同比全部上涨 35
（五）湖北造纸业平均产能提升 35
五、行业经营形势 36
（一）长三角纸业协会跨区域合作走向深入 36
（二）金东纸业正式通过国际森林体系认证 36
（三）瑞典和德国携手开发造纸废水回收新技术 37
第二章 一季度造纸行业经营绩效分析 38
第一节 造纸行业整体情况分析 38
一、行业整体效益分析 38
二、全国造纸行业企业情况分析 39
第二节 全国造纸行业经营状况分析 42
一、全国造纸行业经营规模环比分析 42
二、全国造纸行业盈利能力分析 44
三、全国造纸行业营运能力分析 45
四、全国造纸行业偿债能力分析 46
第三节 全国造纸行业地区对比情况分析 47
一、行业不同规模企业人均指标分析 47
二、行业不同规模企业盈利能力分析 48
三、行业不同规模企业营运能力分析 49
四、行业不同规模企业偿债能力分析 50
第三章 行业产业链分析 52
第一节 产业链总体分析 52
一、行业产业链概况 52
（一）完整产业链条 52
（二）现代制浆造纸产业特点 52
二、数据分析 53
（一）木浆 53
（二）漂白针叶浆 54
（三）漂白阔叶浆 55
（四）本色浆 56
（五）机械浆 56
三、目标客户 57
（一）重点开发地区 57
（二）授信范围 58
第二节 关联行业分析 58
一、纸价上涨引发印业结构调整 58
（一）涨价原因 58
（二）长期合同印刷业务冲击最大 59
（三）产业结构升级 60
二、木材纤维：纸工业革命的基础 61
三、福建省掀桉树种植热 62
（一）成长快且值钱 62
（二）多为桉树施肥可解决抽肥问题 62
第四章 纸行业运行动态深度分析 64
第一节 细分行业运行动态分析 64
一、箱板纸景气下行无碍造纸整体向好 64
（一）信贷关键假设点 64
（二）要点分析 64
（三）行业信贷策略 65
二、各子行业分析 66
（一）铜版纸 67
（二）新闻纸 68
（三）轻涂纸 68
（四）轻型纸 69
（五）双胶纸 70
（六）书刊纸 70
（七）白板纸 71
（八）白卡纸 72
（九）牛卡纸 72
（十）牛皮纸 73
（十一）瓦楞纸 74
（十二）箱板纸 74
三、造纸行业林纸一体化发展状况分析 75
（一）国内外林纸一体化发展历程 76
（二）国内外林纸一体化发展模式 76
四、银行信贷关注点 80
五、中国造纸行业正处复苏阶段 81
（一）需求有望出现井喷 81
（二）淘汰落后产能 82
（三）毛利率触底反弹 82
六、纸业板块强势有望延续全年 82
（一）业内上市公司弱市逞强 82
（二）涨价各不相同 82
（三）后市仍会走强 83
第二节 造纸业成本分析 84
（一）原料涨价使成本压力陡增 84
（二）各子行业景气度不一 85
第五章 行业信贷营销依据 87
第一节 行业投资机会分析 87
一、造纸业受益节能减排和升值 87
二、政策拉长造纸景气周期 88
（一）未来供应仍趋紧 88
（二）白卡纸等供不应求的局面难改变 89
（三）文化纸环保关停使供需骤然失衡 89
（四）铜版纸出口旺盛 89
三、景气延续提升投资价值 89
（一）行业景气周期延伸 90
（二）子行业出现分化 90
四、造纸行业可能成为下一个化工行业 91
（一）成本内部消化 91
（二）节能减排的两种路径选择 92
（三）行政关闭的方式造就特权一族 92
第二节 目标子行业与重点客户 92
一、重点客户分析 92
（一）晨鸣纸业 92
（二）齐峰集团 94
（三）南纸受益升值新闻纸龙头 94
（四）太阳纸业：国内高端纸市场的领军者 95
二、拟、在建项目案例分析 95
（一）咸宁市林浆纸一体化项目 95
（二）斯道拉恩索林浆纸项目 96
第六章 行业信贷风险汇总 97
第一节 行业风险提示 97
一、行业标准带来经营风险 97
二、进口贸易引发原料风险 97
三、企业成本压力 98
四、中金亿分析 98
第二节 行业风控分析 99
一、莫将“林纸一体化战略”概念化 99
二、中国计划纸业结构性升级提速 100
三、造纸行业前景不明 102
四、信贷风控指引 103
五、风险汇总表 103
表格目录
表格 1 1月国内轻涂纸进出口量统计 23
表格 2 1月国内白纸板进出口量统计 23
表格 3 08年1月牛皮纸进出口统计（单位：万美元） 25
表格 4 08年1月部分特种纸进出口统计（单位：万美元） 26
表格 5 08年2月混合废纸进口量按关别统计（单位：千克、美元/千克） 26
表格 6 混合废纸08、07年1-2月进口量对比 27
表格 7 2008年2月、1月混合废纸进口量按来源国对比 27
表格 8 08年2月旧报纸进口量按关别统计（单位：千克、美元/千克） 28
表格 9 旧报纸08、07年1-2月进口量对比 29
表格 10 2008年2月、1月旧报纸进口量按来源国对比（单位：千克） 29
表格 11 08年2月代浆级废纸进口量按关别统计（单位：千克、美元/千克） 30
表格 12 代浆级废纸08、07年1-2月进口量对比（单位：万吨） 30
表格 13 2008年2月、1月代浆级废纸进口量按来源国对比（单位：千克） 30
表格 14 08年2月旧箱板纸进口量按关别统计（单位：千克、美元/千克） 31
表格 15 旧箱板纸08、07年1-2月进口量对比（单位：万吨） 32
表格 16 2008年2月、1月旧箱板纸进口量按来源国对比（单位：千克） 32
表格 17 2007年1-2月中国造纸行业整体效益 38
表格 18行业企业数前十名 40
表格 19行业亏损企业数前十名省市 40
表格 20行业企业亏损额前十名省市 41
表格 21 全国造纸行业经营规模环比分析 42
表格 22 2008年1-2月全国造纸行业盈利能力指标对比 44
表格 23 2008年1-2月中国造纸行业营运指标对比 45
表格 24 2008年第一季度中国造纸行业偿债指标对比 46
表格 25 2008年1-2月造纸行业不同规模企业人均指标对比表 47
表格 26 2008年第一季度造纸行业不同规模企业盈利能力指标 48
表格 27 2008年1-2月造纸行业不同规模企业营运能力指标 49
表格 28 2008年1-2月造纸行业不同规模企业偿债能力指标 50
表格 29 2月木浆进口量按关别统计（单位：吨） 53
表格 30 漂白针叶浆08、07年1-2月进口总量对比（单位：吨） 54
表格 31 2008年2月、1月漂白针叶浆进口量按来源国对比（单位：吨） 54
表格 32 阔叶浆08、07年1-2月进口总量对比（单位：吨） 55
表格 33 2008年2月、1月阔叶浆进口量按来源国对比（单位：吨） 55
表格 34 本色浆08、07年1-2月进口总量对比（单位：吨） 56
表格 35 2008年2月、1月本色浆进口量按来源国对比（单位：吨） 56
表格 36 机械浆08、07年1-2月进口总量对比（单位：吨） 56
表格 37 08年2月、1月机械浆进口量按来源国对比（单位：吨） 56
表格 38 国内铜版纸产量分析 67
表格 39 国内轻涂纸产量分析 68
表格 40 国内轻型纸产量 69
表格 41 国内双胶纸产量 70
表格 42 国内书刊纸产量分析 70
表格 43 国内白板纸产量分析 71
表格 44 国内白卡纸产量分析 72
表格 45 国内牛卡纸产量分析 72
表格 46 国内牛皮纸产量分析• 73
表格 47 国内瓦楞纸产量分析÷ 74
表格 48 国内箱板纸产量分析 74
表格 49 行业风险汇总表 103
图表目录
图表 1 1月国内白纸板进口量统计 23
图表 2 1月国内白纸板出口量统计 24
图表 3 1月国内铜版纸进口量 24
图表 4 1月国内铜版纸出口量 25
图表 5行业整体效益同期情况对比图 38
图表 6 2008年1-2月造纸行业企业情况分析 39
图表 7行业企业数前十名省市对比图 40
图表 8行业亏损企业数前十名省市对比图 41
图表 9行业企业亏损额前十名省市对比图 42
图表 10行业经营规模环比分析图 44
图表 11 2008年1-2月全国造纸行业盈利能力示意图 44
图表 12 2008年中国造纸行业营运能力示意图 45
图表 13中国造纸行业偿债能力示意图 46
图表 14 2008年1-2月造纸行业不同规模企业人均指标对比图 47
图表 15 2008年1-2月造纸行业不同规模企业盈利能力指标对比图 48
图表 16 行业不同规模存货周转率指标对比图 49
图表 17 2008年1-2月造纸行业不同规模企业营运能力指标对比图 49
图表 18 2008年1-2月造纸行业不同规模企业偿债能力指标对比图 50
图表 19 造纸行业完整产业链 52
图表 20 国内铜版纸产量图示 67
图表 21 国内新闻纸产量 68
图表 22 国内新闻纸产量图示 68
图表 23 国内轻涂纸产量图示 69
图表 24 国内轻型纸产量图示 69
图表 25 国内双胶纸产量图示 70
图表 26 国内书刊纸产量图示 71
图表 27 国内白板纸产量图示 71
图表 28 国内白卡纸产量图示 72
图表 29 国内牛卡纸产量图示 73
图表 30 国内牛皮纸产量图示 73
图表 31 国内瓦楞纸产量图示 74
图表 32 国内箱板纸产量图示 75 |
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