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山东省化工行业季度跟踪分析报告（0801期）
http://www.51report.net 2008-5-26
目录内容
第一章 一季度化工行业发展状况分析 18
第一节 政策环境影响分析 18
一、税率影响分析 18
（一）新《企业所得税法》实施影响 18
（二）成品油进口关税下调影响 18
（三）磷肥出口税率上调影响 19
二、国内外宏观政策影响分析 21
（一）欧盟REACH增加化工业压力 21
（二）生产和流通优惠政策影响 21
三、子行业政策影响分析 22
（一）化肥业限价政策影响分析 22
（二）农药企业准入门槛提高 23
第二节 热点影响分析 24
一、人民币升值影响分析 24
二、奥运契机影响分析 24
第三节 行业运行概况 25
一、产能分析 25
（一）无机化工原料生产放缓 25
（二）农用化工品产量增长较快 25
（三）甲醇、苯等有机化工原料生产增幅减弱 28
（四）合成材料产量回落 28
二、进出口状况 29
（一）出口情况 29
（二）进口情况 35
三、行业经营分析 42
（一）销售收入增长分析 42
（二）销售成本增长分析 43
（三）销售利润增长分析 43
四、行业地位分析 44
（一）工业产值 45
（二）主营收入 45
（三）行业利润 46
第二章 一季度山东省化工业经营绩效分析 47
第一节 化工行业整体情况分析 47
一、整体效益分析 47
二、企业情况分析 48
第二节 山东省化工行业盈利能力分析 51
一、化工行业平均盈利能力分析 51
二、山东省化工行业盈利能力分析 52
第三节 山东省化工行业营运能力分析 53
一、化工行业平均营运能力分析 53
二、山东省化工行业营运能力分析 54
第四节 山东省化工行业偿债能力分析 55
一、化工行业平均偿债能力分析 55
二、山东省化工行业偿债能力分析 56
第五节 山东省化工行业运营能力与先进地区对比分析 57
第六节 山东省化工行业不同规模企业分析 64
一、山东省化工行业不同规模企业人均指标分析 64
二、山东省化工行业不同规模企业盈利能力分析 65
三、山东省化工行业不同规模企业营运能力分析 66
四、山东省化工行业不同规模企业偿债能力分析 67
第三章 关联产业分析 69
第一节 上游影响分析 69
一、油价持续上涨 69
二、然气价格急速攀升 69
三、煤炭价格高涨 70
第二节 化工下游行业需求分析 71
一、塑料 71
二、橡胶 71
第三节 下游行业利润情况分析 71
一、塑料行业利润增长情况 71
二、橡胶行业利润增长情况 72
第四章 一季度化工行业运行动态深度分析 74
第一节 细分行业运行动态分析 74
一、基础化学原料制造业 74
（一）盈利分析 74
（二）经营分析 74
二、化肥制造业 76
（一）盈利分析 76
（二）经营分析 76
三、农药制造业 77
（一）盈利分析 77
（二）经营分析 78
四、涂料、油墨、染料及类似物制造业 79
（一）盈利分析 79
（二）经营分析 79
五、合成材料制造业 81
（一）盈利分析 81
（二）经营分析 81
六、专用化学品制造业 82
（一）盈利分析 82
（二）经营分析 83
第二节 行业发展动态分析 84
一、行业发展分析 84
（一）化肥企业正享受涨价利益 84
（二）煤化工身价陡增 85
（三）农药行业进入黄金发展期 86
二、细分市场发展动态 87
（一）合成树脂类市场 87
（二）纯碱价格高涨 89
（三）聚丙烯行业竞争激烈 91
第五章 一季度山东省区域市场分析 93
第一节 产业动态 93
一、产能分析 93
（一）无机化工原料增长平稳 93
（二）农用化工品产量增长较快 93
（三）甲醇、苯等有机化工原料快速增长 94
（四）合成材料产量增长平稳 95
二、进出口状况 95
（一）出口情况 95
（二）进口情况 101
第二节 行业深度分析 108
一、基础化学原料制造业 108
（一）盈利状况 108
（二）运营分析 108
二、化肥制造业 109
（一）盈利状况 109
（二）运营分析 110
三、农药制造业 110
（一）盈利状况 110
（二）运营分析 111
四、涂颜染料及类似物制造业 111
（一）盈利状况 111
（二）运营分析 112
五、合成材料制造业 113
（一）盈利状况 113
（二）运营分析 114
六、专用化学品制造业 114
（一）盈利状况 114
（二）运营分析 115
第三节 市场动态 115
一、山东化工业经济总量居行业之首 115
二、鲁南将成我国重要煤化工基地 116
三、兖矿煤制油项目通过审核 116
第六章 山东省化工行业信贷营销依据 118
第一节 行业投资机会分析 118
一、外企看好国内生物农药业 118
二、纯碱及农化工业投资机会仍较多 118
三、环己酮市场应用广 118
四、氯碱业处于景气上升期 119
五、基础化工发展趋势良好 120
（一）行业保持快速发展 121
（二）行业景气度提升 121
六、新型煤化工将成为未来新增长点 122
（一）煤基醇醚 123
（二）煤制油 123
（三）煤制烯烃 123
七、化工业未来发展重点 124
（一）基本化学品产业 124
（二）农药业 124
（三）有机及合成材料产业 124
（四）橡胶轮胎业 124
（五）煤化工产业 124
八、化工业景气上升 124
（一）行业景气被普遍看好 125
（二）节能减排带来发展契机 125
第二节 目标子行业与重点客户 125
一、国有化工企业利润呈现较大增长 125
二、磷肥企业正享受涨价利益 126
三、基础化工业景气上升 相关公司受益 127
（一）重点公司列表 127
（二）重点公司点评 128
四、化工业再添11家试点单位 129
第三节 山东省化工业重点客户 130
一、烟台万华聚氨酯股份有限公司 130
（一）盈利能力 130
（二）运营分析 130
（三）偿债能力 131
二、山东华鲁恒升化工股份有限公司 131
（一）盈利能力 131
（二）运营分析 132
（三）偿债能力 132
三、山东海化股份有限公司 133
（一）盈利能力 133
（二）运营分析 134
（三）偿债能力 134
四、青岛碱业股份有限公司 134
（一）盈利能力 134
（二）运营分析 135
（三）偿债能力 135
五、山东鲁西化工股份有限公司 136
（一）盈利能力 136
（二）运营分析 137
（三）偿债能力 137
第七章 山东省化工行业信贷风险汇总 138
第一节 风险提示 138
一、政策与成本双重因素影响行业发展 138
二、中国化工行业面临巨大减排压力 139
三、08年聚酯将拉开减产大序幕 139
四、化工市场压力与阻力增大 140
（一）上游价格高涨 141
（二）下游下滑能力减弱 141
第二节 信贷指引 141
一、授信节能减排偏重加大 141
二、银行授信指导 142
（一）废止标准 142
（二）重点领域 142
三、风险控制措施 143
四、银行重点关注方向 144
（一）宏观把握 144
（二）子行业授信 144
表格目录
表格1 出口关税调整受影响的主要上市公司 20
表格2 出口关税调整受影响的主要上市公司、产品比例及销售分布 20
表格3 2007年历月中国出口磷酸二铵数量及单价情况 20
表格4 无机化工产品产量 25
表格 5 农用化工产品产量 26
表格6 有机化学产品产量 28
表格 7 合成材料化工产品产量 28
表格8 2008年全国农药产品出口情况（单位：吨、万美元、%） 29
表格9 2008年全国化肥产品出口情况（单位：万吨、万美元、%） 31
表格10 2008年全国无机化工产品出口情况（单位：单位：万吨、万美元、%） 32
表格11 2008年全国有机化工产品出口情况（单位：万吨、万美元、%） 33
表格12 2008年全国涂料、油墨、颜料等产品出口情况（单位：吨、万美元、%） 34
表格13 2008年全国农药进口情况（单位：吨、万美元、%） 36
表格14 2008年全国化肥进口情况（单位：万吨、万美元、%） 37
表格15 2008年全国无机化工产品进口情况（单位：万吨、万美元、%） 38
表格16 2008年全国有机化工产品进口情况（单位：万吨、万美元、%） 39
表格17 2008年全国涂料、油墨、颜料等产品进口情况（单位：吨、万美元、%） 41
表格 18 1季度全国化工行业销售收入增长情况 42
表格 19 1季度全国化工行业销售成本增长情况 43
表格 20 1季度全国化工行业利润增长情况 44
表格 21 行工业主要经济指标历年比较 44
表格 22 2008年第一季度山东省化工行业整体效益 47
表格 23 2008年第一季度化工行业中的企业情况分析 48
表格 24 2008年第一季度化工行业盈利能力数据统计表格 51
表格 25 2008年第一季度山东省化工行业盈利能力数据统计表格 52
表格 26 2008年第一季度化工行业营运能力数据统计表格 53
表格 27 2008年第一季度山东省化工行业营运能力数据统计表格 54
表格 28 2008年第一季度化工行业偿债能力数据统计表格 55
表格 29 2008年第一季度山东省化工行业偿债能力数据统计表格 56
表格 30 2008年第一季度山东省化工行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 57
表格 31 2008年第一季度山东省化工行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 58
表格 32 2008年第一季度山东省化工行业经营规模与上年同期增长对比表 59
表格 33 2008年第一季度山东省化工行业经营规模不同报告期对比表 60
表格 34 2008年第一季度山东省化工行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 61
表格 35 2008年第一季度山东省化工行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 62
表格 36 2008年第一季度山东省化工行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 63
表格 37 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业人均指标对比表 64
表格 38 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业盈利能力指标 65
表格 39 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业营运能力指标 66
表格 40 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业偿债能力指标 67
表格 41 1季度全国塑料行业利润增长情况（单位：千元） 71
表格 42 1季度全国橡胶行业利润增长情况（单位：千元） 72
表格 43 基础化学原料制造业经济指标（单位：千元） 74
表格 44 化肥业经济指标（单位：千元） 76
表格 45 农药业经济指标（单位：千元） 78
表格 46 涂料、油墨、染料及类似物制造业经济指标（单位：千元） 79
表格 47 合成材料制造业经济指标（单位：千元） 81
表格 48 专用化学产品制造业经济指标（单位：千元） 83
表格49 1季度山东省无机化工产品产量（单位：吨） 93
表格50 1季度山东省农用化工产品产量（单位：吨） 93
表格51 1季度山东省有机化学产品产量（单位：吨） 94
表格52 1季度山东省合成材料化工产品产量（单位：吨） 95
表格53 2008年山东省农药产品出口情况（单位：吨、万美元、%） 95
表格54 2008年山东省化肥产品出口情况（单位：万吨、万美元、%） 97
表格55 2008年山东省无机化工产品出口情况（单位：单位：万吨、万美元、%） 98
表格56 2008年山东省有机化工产品出口情况（单位：万吨、万美元、%） 99
表格57 2008年山东省涂料、油墨、颜料等产品出口情况（单位：吨、万美元、%） 100
表格58 2008年山东省农药进口情况（单位：吨、万美元、%） 101
表格59 2008年山东省化肥进口情况（单位：万吨、万美元、%） 103
表格60 2008年山东省无机化工产品进口情况（单位：万吨、万美元、%） 104
表格61 2008年山东省有机化工产品进口情况（单位：万吨、万美元、%） 105
表格62 2008年山东省涂料、油墨、颜料等产品进口情况（单位：吨、万美元、%） 106
表格 63 山东省基础化学原料制造业盈利状况 108
表格 64 山东省基础化学原料制造业运营状况 108
表格 65 山东省化肥制造业盈利状况 109
表格 66 山东省化肥制造业运营状况 110
表格 67 山东省农药制造业盈利状况 110
表格 68 山东省农药制造业运营状况 111
表格 69 山东省涂颜染料及类似物制造业盈利状况 112
表格 70 山东省涂颜染料及类似物制造业运营状况 112
表格 71 山东省合成材料制造业盈利状况 113
表格 72 山东省合成材料制造业运营状况 114
表格 73 山东省专用化学品制造业盈利状况 114
表格 74 山东省专用化学品制造业运营状况 115
表格 75 化工行业部分重点上市公司盈利与预测情况 127
表格 76 盈利指标分析 130
表格 77 营运指标分析 130
表格 78 偿债指标分析 131
表格 79 盈利指标分析 131
表格 80 营运指标分析 132
表格 81 偿债指标分析 132
表格 82 盈利指标分析 133
表格 83 营运指标分析 134
表格 84 偿债指标分析 134
表格 85 盈利指标分析 134
表格 86 营运指标分析 135
表格 87 偿债指标分析 135
表格 88 盈利指标分析 136
表格 89 营运指标分析 137
表格 90 偿债指标分析 137
图表目录
图表 1 1季度全国化工行业销售收入增长分析图 42
图表 2 1季度全国化工行业销售成本增长分析图 43
图表 3 1季度全国化工行业利润增长分析图 44
图表 4 工业产值占比分析 45
图表 5 主营收入占比分析 45
图表 6 利润总额占比分析 46
图表 7 2008年第一季度山东省化工行业整体效益同比对比图 47
图表 8 2008年第一季度化工行业企业数量前十强省市 48
图表 9 2008年第一季度化工行业亏损企业数前十名地区 49
图表 10 2008年第一季度化工行业亏损额前十名地区亏损情况对比图 49
图表 11 2008年第一季度化工行业亏损额增幅前十名地区对比图 50
图表 12 2008年第一季度化工行业亏损额降幅前十名地区对比图 50
图表 13 2008年第一季度化工行业盈利能力同比对比图 51
图表 14 2008年第一季度山东省化工行业盈利能力同比对比图 52
图表 15 2008年第一季度化工行业营运能力同比对比图 53
图表 16 2008年第一季度山东省化工行业营运能力同比对比图 54
图表 17 2008年第一季度化工行业偿债能力同比对比图 55
图表18 2008年第一季度山东省化工行业偿债能力同比对比图 56
图表 19 2008年第一季度山东省化工行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 57
图表 20 2008年第一季度山东省化工行业销售收入及利润与先进地区对比图 58
图表 21 2008年第一季度山东省化工行业人均创利指标与先进地区对比图 59
图表 22 2008年第一季度山东省化工行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 59
图表 23 2008年第一季度山东省化工行业不同报告期企业数及亏损数对比图 60
图表 24 2008年山东省第一季度化工行业不同报告期销售情况对比图 61
图表 25 2008年第一季度山东省化工行业盈利能力指标与先进地区对比图 62
图表 26 2008年第一季度山东省化工行业营运能力与先进地区对比图 63
图表 27 2008年第一季度山东省化工行业偿债能力与先进地区对比图 63
图表 28 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业人均指标对比图 64
图表 29 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业盈利能力指标对比图 65
图表 30 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业营运能力指标对比图 66
图表 31 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业存货周转率对比图 67
图表 32 2008年第一季度山东省化工行业不同规模企业偿债能力指标对比图 68
图表33原油价格走势 69
图表 34 美国亨利港天然气价格 70
图表 35 煤炭价格走势图 70
图表 36 1季度全国塑料行业利润增长分析图 71
图表 37 1季度全国橡胶行业利润增长分析图 72
图表 38 山东省基础化学原料制造业盈利分析 108
图表 39 山东省基础化学原料制造业运营分析 109
图表 40 山东省化肥制造业盈利分析 109
图表 41 山东省化肥制造业运营分析 110
图表 42 山东省农药制造业盈利分析 110
图表 43 山东省农药制造业运营分析 111
图表 44 山东省涂颜染料及类似物制造业盈利分析 112
图表 45 山东省涂颜染料及类似物制造业运营分析 112
图表 46 山东省合成材料制造业盈利分析 113
图表 47 合成材料制造业运营分析 114
图表 48 山东省专用化学品制造业盈利分析 114
图表 49 山东省专用化学品制造业运营分析 115 |
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