山西省化工行业2008年第一季度研究报告-石油化工-市场分析报告

山西省化工行业2008年第一季度研究报告

http://www.51report.net 2008-5-29

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山西省化工行业2008年第一季度研究报告
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目录内容

第一章 一季度山西省化工行业总体运行情况分析 10

一、2008年一季度全国化工行业总体运行情况 10

（一）产量增速趋缓，大部分产品价格维持涨势 10

（二）化工品进出口保持旺盛 11

二、山西省化工行业总体运行概况 12

三、山西省化工行业经营能力分析 13

（一）成长能力分析 13

（二）营运能力分析 15

（三）盈利能力分析 16

（四）偿债能力分析 18

四、山西省化工行业区域对比分析 19

（一）行业规模对比分析 19

（二）经营水平对比分析 20

第二章 一季度山西省化工行业的外部宏观环境分析 22

一、国际环境 22

（一）反倾销以及国际化工新政发布 22

（二）国际化工市场运行情况 23

（三）国际化工巨头动态 27

二、国内环境 29

（一）国内宏观经济环境分析 29

（二）化工行业相关新政分析 31

三、区域环境 36

（一）山西省一季度宏观经济运行分析 36

（二）山西六举措稳定化肥市场 37

第三章 一季度山西省化工行业上游原材料供应情况分析 39

一、石油和天然气 39

（一）原油价格突破每桶110美元 39

（二）原油进口保持旺盛，进口价格跳跃式上升 39

（三）天然气价格快速上涨，气头氮肥或将成为调整目标 40

二、煤炭 41

三、电力供应情况 43

四、运输成本分析 45

第四章 一季度山西省化工细分行业经营情况分析 47

一、基础化学原料制造业 47

（一）经营水平分析 47

（二）销售情况分析 48

（三）区域对比分析 49

（四）细分市场分析 51

二、肥料制造 53

（一）经营水平分析 53

（二）销售情况分析 55

（三）区域对比分析 56

（四）细分市场分析 59

三、专用化学产品制造 60

（一）经营水平分析 60

（二）销售情况分析 62

（三）区域对比分析 63

（四）细分市场分析 65

四、合成材料制造 67

（一）经营水平分析 67

（二）销售情况分析 68

（三）区域对比分析 69

（四）细分市场分析 71

五、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 73

（一）经营水平分析 73

（二）销售情况分析 74

（三）区域对比分析 74

（四）细分市场分析 76

六、农药制造业经营概况 78

第五章 一季度化工行业主要产品市场分析 81

一、基础化学原料产品市场分析 81

（一）纯碱供需紧张，价格进一步上扬 81

（二）国内浓硝酸市场淡季不淡 82

（三）苯胺、液氯、甲醛和二甲苯 83

（四）MDI逐渐走强，TDI小幅下滑 84

（五）甲醇市场清淡，价格下挫 85

（六）醋酸供应充足，市场平稳 86

（七）BDO、PTMEG价格稳定 86

二、氯碱行业主要产品市场分析 87

（一）雪灾支撑烧碱价格 87

（二）电石价格高位运行 88

（三）PVC开工不足，价格高位盘整 89

三、农药化肥行业主要产品市场分析 89

（一）国际尿素价格上升，国内运行平稳 90

（二）磷酸二铵强劲增长 90

（三）氯化钾追涨硫酸 91

（四）草甘膦价格维持涨势 91

四、其他产品市场分析 92

（一）CPE市场“沉闷”难改 92

（二）天然橡胶供应偏紧，价格受到支撑 93

（三）有机硅小幅反弹 94

（四）磷化工主要产品价格大幅上涨 95

第六章 一季度化工行业风险分析 97

一、甲醇面临投资过热的风险 97

（一）我国甲醇供需现状 97

（二）甲醛市场分析 97

（三）羰基法醋酸市场分析 98

（四）醇醚燃料市场分析 99

（五）甲醇市场风险分析 99

二、塑料助剂“大而不强” 100

（一）塑料助剂行业生产与消费现状 100

（二）塑料助剂行业发展存在的问题 100

（三）塑料助剂行业风险提示 101

三、水性漆市场做强仍需时日 102

（一）我国水性漆发展现状 102

（二）诸多因素制约我国水性漆市场发展 102

（三）行业风险提示 103

四、雪灾造成磷化工企业大面积停产 103

（一）我国磷化工产业现状 103

（二）我国磷化工发展的制约因素 104

（三）我国磷化工发展趋势 105

（四）后市分析及行业风险提示 106

五、政策频出台电石行业调整加速 107

（一）电石行业发展现状 107

（二）电石行业发展过程中存在的问题 107

（三）电石行业有关政策分析 108

（四）行业风险提示 108

六、化肥调控收效甚微，未来面临更大政策压力 109

（一）近期化肥政策扫描 109

（二）肥价上涨趋势难改 110

（三）三政策失灵“症结”表现 111

（四）化肥市场风险分析 111

第七章 一季度化工行业机会分析 113

一、化肥农药受益于农产品行业景气 113

（一）粮食长期涨价趋势相对明确 113

（二）化肥农药受益丰厚 114

二、化肥行业整体维持高景气度 115

（一）气头尿素或有阶段性机会 115

（二）磷肥：资源凸显价值，一体化企业最具持续优势 116

（三）钾肥：国际定价下的资源价值 116

三、黄磷行业整顿资源类企业效益有望提升 117

四、我国农药国际化呈现新趋势 117

五、超高分子量聚乙烯薄膜需求将日益增长 119

六、中分子量聚异丁烯市场广阔 119

七、技术进步带来投资机会 120

（一）新法尿素合成技术吸引肥料企业 120

（二）两种智能肽肥料增效剂投入批量生产 121

（三）改性高铁酸钾可实现工业化生产 121

（四）印染废水回收再利用技术获突破 122

（五）新型干法乙炔装置工业化试验成功 123

八、一季度山西省化工行业拟在建项目 123

图表目录

图表 1：上证综指和化工指数 10

图表 2：2008年1-2月化学工业及细分行业产值同比增速 11

图表 3：2007年-2008年各月山西市化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入走势图 13

图表 4：山西省化学原料及化学制品制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 14

图表 5：山西省化学原料及化学制品制造业行业资产增长率变动趋势图 14

图表 6：山西省化学原料及化学制品制造业行业资产周转率变动趋势图 15

表格 7：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业盈利能力指标统计表（1） 16

图表 8：山西省化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 16

图表 9：山西省化学原料及化学制品制造业行业盈利能力趋势图 17

图表 10：山西省化学原料及化学制品制造业行业资产负债率变动趋势图 18

图表 11：2008年1-2月山西省化工行业经营水平与平均水平差额 21

图表 12：PPI与购进价格同比涨幅比较 30

图表 13：原材料燃料动力购进价格分品种涨幅比较 30

图表 14：国际石油现货价格 39

图表 15：原油进口数量和进口价格走势图 39

图表 16：国际市场天然气价格走势 40

图表 17：全国原煤产量走势图 41

图表 18：秦皇岛煤炭价格走势图 42

表 19：国际干散货运价指数 45

图表 20：中国出口集装箱运价指数 46

图表 21：2007年-2008年各月山西省基础化学原料制造行业累计销售收入走势图 49

图表 22：2008年1-2月山西省基础化学原料制造行业经营水平与平均水平差额 51

图表 23：山西省基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 52

图表 24：山西省基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 52

图表 25：2007年-2008年各月全国和山西省肥料制造行业累计销售收入走势图 55

图表 26：肥料制造销售收入排名前10位的省市情况 57

图表 27：山西省肥料制造行业经营水平与平均水平差额 58

图表 28：山西省肥料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 59

图表 29：山西省肥料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 59

图表 30：2007年-2008年各月全国和山西省专用化学产品制造行业累计销售收入走势图 63

图表 31：2008年1-2月山西省专用化学产品制造行业经营水平与平均水平差额 65

图表 32：山西省专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 66

图表 33：山西省专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 66

图表 34：2007年-2008年各月全国和山西省合成材料制造行业累计销售收入走势图 68

图表 35：2008年1-2月山西省合成材料制造行业经营水平与平均水平差额 71

图表 36：山西省合成材料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 71

图表 37：山西省合成材料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 72

图表 38：2007年-2008年各月全国和山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入走势图 74

图表 39：2008年1-2月山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营水平与平均水平差额 76

图表 40：山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 77

图表 41：山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 77

图表 42：2008年1-2月山西省农药制造行业经营水平与平均水平差额 80

图表 43：04年7月-07年11月纯碱价格走势图 81

图表 44：苯胺、液氯、甲醛和二甲苯市场零售价格 83

图表 45：纯MDI、聚合MDI和TDI市场零售价走势图 84

图表 46：MDI产品进口量及进口单价 84

图表 47：MDI产品出口量及出口单价 85

图表 48：甲醇价格走势图 85

图表 49：冰醋酸价格走势图 86

图表 50：BDO价格走势图 87

图表 51：PTMEG价格走势图 87

图表 52：各地区烧碱市场价格走势图 88

图表 53：电石、烧碱和PVC价格走势图 88

图表 54：尿素、磷酸二铵、氯化钾核硝酸铵价格走势图 89

图表 55：尿素价格走势图 90

图表 56：磷酸二铵价格走势图 90

图表 57：氯化钾价格走势图 91

图表 58草甘膦价格走势图 91

图表 59：天然橡胶(SCR5)价格 93

图表 60：甲基环硅氧烷（DMC）价格走势 94

图表 61：黄磷、磷酸和三聚磷酸钠价格走势 95

图表 62：国际硫磺、磷矿石和国内黄磷价格 96

图表 63：2006年全国塑料助剂供需情况一览表 100

图表 64：国际主要农产品价格均创新高 113

图表 65：国内粮食价格持续上涨 113

图表 66：世界粮食库存比例下降到20年来低点 114

图表 67：尿素行业竞争形势示意图 115

表格目录

表格 1：2008年2月末山西省化学原料及化学制品制造业行业主要财务指标统计表 12

表格 2：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业行业累计销售收入统计表 12

表格 3：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业行业成长性指标统计表 14

表格 4：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业营运能力指标统计表 15

表格 5：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业盈利能力指标统计表（2） 17

表格 6：2007年-2008年山西省化学原料及化学制品制造业偿债能力指标统计表 18

表格 7：2008年1-2月全国化学原料及化学制品制造业销售收入排名情况 19

表格 8：2008年1-2月山西省化工行业经营指标对比分析 20

表格 9：过去几年1-2月份主要经济数据比较 29

表格 10：近期货币信贷数据一览表 31

表格 11：2008年2月份全国分地区原煤产量统计表 41

表格 12：2008年2月全国分地区发电量统计表 43

表格 13：2008年2月末山西省基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 47

表格 14：山西省基础化学原料制造业2008年1-2月经营指标 47

表格 15：2007年-2008年山西省基础化学原料制造偿债能力指标统计表 48

表格 16：2007年-2008年山西省基础化学原料制造行业累计销售收入统计表 48

表格 17：2008年1-2月全国基础化学原料制造销售收入排名情况 49

表格 18：2008年1-2月山西省基础化学原料制造行业经营指标对比分析 50

表格 19：2008年1-2月山西省基础化学原料制造各细分行业的规模指标情况 51

表格 20：2008年1-2月山西省基础化学原料制造各细分行业的经营水平指标情况 53

表格 21：2008年2月末山西省肥料制造行业主要财务指标统计表 54

表格 22：山西省肥料制造业2008年1-2月经营指标 54

表格 23：2007年-2008年山西省肥料制造偿债能力指标统计表 55

表格 24：2007年-2008年山西省肥料制造行业累计销售收入统计表 55

表格 25：2008年1-2月全国肥料制造销售收入排名情况 56

表格 26：2008年1-2月山西省肥料制造行业经营水平对比分析 58

表格 27：2008年1-2月山西省肥料制造各细分行业的规模指标情况 59

表格 28：2008年1-2月山西省肥料制造各细分行业的经营水平指标情况 60

表格 29：2008年2月末山西省专用化学产品制造行业主要财务指标统计表 61

表格 30：2007年-2008年山西省专用化学产品制造行业经营情况指标统计表 61

表格 31：2007年-2008年山西省专用化学产品制造偿债能力指标统计表 62

表格 32：2007年-2008年山西省专用化学产品制造行业累计销售收入统计表 62

表格 33：2008年1-2月全国专用化学产品制造销售收入排名情况 63

表格 34：2008年1-2月山西省专用化学品制造行业经营指标对比分析 64

表格 35：2008年1-2月山西省专用化学产品制造各细分行业的规模指标情况 65

表格 36：2008年1-2月山西省专用化学产品制造各细分行业的经营水平指标情况 66

表格 37：2008年2月末山西省合成材料制造行业主要财务指标统计表 67

表格 38：2007年-2008年山西省合成材料制造偿债能力指标统计表 68

表格 39：2007年-2008年山西省合成材料制造行业累计销售收入统计表 68

表格 40：2008年1-2月全国各省市合成材料制造销售收入排名情况 69

表格 41：2008年1-2月山西省合成材料制造行业经营指标对比分析 70

表格 42：2008年1-2月山西省合成材料制造各细分行业的规模指标情况 71

表格 43：2008年1-2月山西省合成材料制造各细分行业的经营水平指标情况 72

表格 44：2008年2月末山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要财务指标统计表 73

表格 45：2007年-2008年山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业累计销售收入统计表 74

表格 46：2008年1-2月全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造销售收入排名情况 74

表格 47：2008年1-2月山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业经营指标对比分析 75

表格 48：2008年1-2月山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的规模指标情况 76

表格 49：2008年1-2月山西省涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的经营水平指标情况 78

表格 50：2008年2月末山西省农药制造行业主要财务指标统计表 78

表格 51：2007年-2008年山西省农药制造偿债能力指标统计表 79

表格 52：2008年1-2月山西省农药制造行业经营指标对比分析 79

表格 53：化肥关税政策汇总 109

表格 54：一季度山西省拟在建项目一览表 124

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