中国化工行业2008年第一季度研究报告-石油化工-市场分析报告

中国化工行业2008年第一季度研究报告

http://www.51report.net 2008-5-29

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中国化工行业2008年第一季度研究报告
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目录内容

第一章 一季度全国化工行业总体运行情况分析 9

一、全国化工行业运行综述 9

（一）产量增速趋缓，大部分产品价格维持涨势 9

（二）化工品进出口保持旺盛 10

二、全国化工行业运行数据分析 11

三、区域对比分析 12

（一）市场占有率对比分析 12

（二）盈利水平对比分析 13

四、细分行业经营水平 15

（一）细分行业规模情况 15

（二）细分行业经营水平分析 16

第二章 一季度化工行业的外部宏观环境分析 18

一、国际环境 18

（一）反倾销以及国际化工新政发布 18

（二）国际化工市场运行情况 19

（三）国际化工巨头动态 23

二、国内环境 25

（一）国内宏观经济环境分析 25

（二）化工行业相关新政分析 27

第三章 一季度化工行业上游原材料供应情况分析 33

一、石油和天然气 33

（一）原油价格突破每桶110美元 33

（二）原油进口保持旺盛，进口价格跳跃式上升 33

（三）天然气价格快速上涨，气头氮肥或将成为调整目标 34

二、煤炭 35

三、电力供应情况 36

四、运输成本分析 37

第四章 一季度化工细分行业经营情况分析 39

一、基础化学原料制造业 39

（一）行业经营概况 39

（二）盈利能力分析 39

（三）偿债能力分析 41

（三）细分市场分析 41

二、肥料制造 43

（一）行业经营概况 43

（二）盈利能力分析 44

（三）偿债能力分析 45

（四）细分市场分析 45

三、农药制造 47

（一）行业经营概况 47

（二）盈利能力分析 48

（三）偿债能力分析 49

（三）细分市场分析 50

四、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 50

（一）行业经营概况 50

（二）盈利能力分析 51

（三）偿债能力分析 52

（四）细分市场分析 52

五、合成材料制造 54

（一）行业经营概况 54

（二）盈利能力分析 55

（三）偿债能力分析 56

（三）细分市场分析 57

六、专用化学产品制造 59

（一）行业经营概况 59

（二）盈利能力分析 60

（三）偿债能力分析 61

（四）细分市场分析 62

第五章 一季度化工行业主要产品市场分析 65

一、基础化学原料产品市场分析 65

（一）纯碱供需紧张，价格进一步上扬 65

（二）国内浓硝酸市场淡季不淡 66

（三）苯胺、液氯、甲醛和二甲苯 67

（四）MDI逐渐走强，TDI小幅下滑 68

（五）甲醇市场清淡，价格下挫 69

（六）醋酸供应充足，市场平稳 70

（七）BDO、PTMEG价格稳定 70

二、氯碱行业主要产品市场分析 71

（一）雪灾支撑烧碱价格 71

（二）电石价格高位运行 72

（三）PVC开工不足，价格高位盘整 73

三、农药化肥行业主要产品市场分析 73

（一）国际尿素价格上升，国内运行平稳 74

（二）磷酸二铵强劲增长 74

（三）氯化钾追涨硫酸 75

（四）草甘膦价格维持涨势 75

四、其他产品市场分析 76

（一）CPE市场“沉闷”难改 76

（二）天然橡胶供应偏紧，价格受到支撑 77

（三）有机硅小幅反弹 78

（四）磷化工主要产品价格大幅上涨 78

第六章 全国化工行业风险分析 81

一、甲醇面临投资过热的风险 81

（一）我国甲醇供需现状 81

（二）甲醛市场分析 81

（三）羰基法醋酸市场分析 82

（四）醇醚燃料市场分析 83

（五）甲醇市场风险分析 83

二、塑料助剂“大而不强” 84

（一）塑料助剂行业生产与消费现状 84

（二）塑料助剂行业发展存在的问题 84

（三）塑料助剂行业风险提示 85

三、水性漆市场做强仍需时日 86

（一）我国水性漆发展现状 86

（二）诸多因素制约我国水性漆市场发展 86

（三）行业风险提示 87

四、雪灾造成磷化工企业大面积停产 87

（一）我国磷化工产业现状 87

（二）我国磷化工发展的制约因素 88

（三）我国磷化工发展趋势 89

（四）后市分析及行业风险提示 90

五、政策频出台电石行业调整加速 91

（一）电石行业发展现状 91

（二）电石行业发展过程中存在的问题 91

（三）电石行业有关政策分析 92

（四）行业风险提示 92

六、化肥调控收效甚微，未来面临更大政策压力 93

（一）近期化肥政策扫描 93

（二）肥价上涨趋势难改 94

（三）三政策失灵“症结”表现 95

（四）化肥市场风险分析 95

第七章 全国化工行业机会分析 97

一、化肥农药受益于农产品行业景气 97

（一）粮食长期涨价趋势相对明确 97

（二）化肥农药受益丰厚 98

二、化肥行业整体维持高景气度 99

（二）气头尿素或有阶段性机会 99

（二）磷肥：资源凸显价值，一体化企业最具持续优势 100

（三）钾肥：国际定价下的资源价值 100

三、黄磷行业整顿资源类企业效益有望提升 101

四、我国农药国际化呈现新趋势 101

五、超高分子量聚乙烯薄膜需求将日益增长 103

六、中分子量聚异丁烯市场广阔 103

七、技术进步带来投资机会 104

（一）新法尿素合成技术吸引肥料企业 104

（二）两种智能肽肥料增效剂投入批量生产 105

（三）改性高铁酸钾可实现工业化生产 106

（四）印染废水回收再利用技术获突破 106

（五）新型干法乙炔装置工业化试验成功 107

图表目录

图表 1：上证综指和化工指数 9

图表 2：2008年1-2月化学工业及细分行业产值同比增速 10

图表 3：全国化学原料及化学制品制造业行业市场占有率排名前10位的省市 13

图表 4：全国化学原料及化学制品制造业行业利润总额十强省市所占份额 14

图表 5：化学原料及化学制品制造业行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 15

图表 6：化学原料及化学制品制造业行业2007年1-11月细分行业利润总额结构图 16

图表 7：PPI与购进价格同比涨幅比较 26

图表 8：原材料燃料动力购进价格分品种涨幅比较 27

图表 9：国际石油现货价格 33

图表 10：原油进口数量和进口价格走势图 33

图表 11：国际市场天然气价格走势 34

图表 12：全国原煤产量走势图 35

图表 13：秦皇岛煤炭价格走势图 35

图表 14：国际干散货运价指数 37

图表 15：全国基础化学原料制造行业盈利能力趋势图 40

图表 16：全国基础化学原料制造行业盈利能力趋势图 40

图表 17：基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 42

图表 18：基础化学原料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 42

图表 19：全国肥料制造行业盈利能力趋势图 44

图表 20：肥料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 46

图表 21：肥料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 46

图表 22：全国农药制造行业盈利能力趋势图 49

图表 23：全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业盈利能力趋势图 52

图表 24：涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 53

图表 25：涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 53

图表 26：全国合成材料制造行业盈利能力趋势图 56

图表 27：全国合成材料制造行业资产负债率变动趋势图 56

图表 28：合成材料制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 57

图表 29：合成材料制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 58

图表 30：全国专用化学产品制造行业盈利能力趋势图 60

图表 31：全国专用化学产品制造行业盈利能力趋势图 61

图表 32：全国专用化学产品制造行业资产负债率变动趋势图 61

图表 33：专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业销售收入结构图 62

图表 34：专用化学产品制造行业2008年1-2月细分行业利润总额结构图 63

图表 35：04年7月-07年11月纯碱价格走势图 65

图表 36：苯胺、液氯、甲醛和二甲苯市场零售价格 67

图表 37：纯MDI、聚合MDI和TDI市场零售价走势图 68

图表 38：MDI产品进口量及进口单价 68

图表 39：MDI产品出口量及出口单价 69

图表 40：甲醇价格走势图 69

图表 41：冰醋酸价格走势图 70

图表 42：BDO价格走势图 71

图表 43：PTMEG价格走势图 71

图表 44：各地区烧碱市场价格走势图 72

图表 45：电石、烧碱和PVC价格走势图 72

图表 46：尿素、磷酸二铵、氯化钾核硝酸铵价格走势图 73

图表 47：尿素价格走势图 74

图表 48：磷酸二铵价格走势图 74

图表 49：氯化钾价格走势图 75

图表 50草甘膦价格走势图 75

图表 51：天然橡胶(SCR5)价格 77

图表 52：甲基环硅氧烷（DMC）价格走势 78

图表 53：黄磷、磷酸和三聚磷酸钠价格走势 79

图表 54：国际硫磺、磷矿石和国内黄磷价格 79

图表 55：2006年全国塑料助剂供需情况一览表 84

图表 56：国际主要农产品价格均创新高 97

图表 57：国内粮食价格持续上涨 97

图表 58：世界粮食库存比例下降到20年来低点 98

图表 59：尿素行业竞争形势示意图 99

表格目录

表格 1：2008年2月末化学原料及化学制品制造业行业主要财务指标统计表 11

表格 2：2008年1-2月化学原料及化学制品制造业行业销售收入和利润情况 12

表格 3：2008年1-2月全国化学原料及化学制品制造业行业销售收入排名情况 12

表格 4：2008年1-2月全国化学原料及化学制品制造业行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 13

表格 5：2008年1-2月化学原料及化学制品制造业各细分行业的规模指标情况 15

表格 6：2008年1-2月化学原料及化学制品制造业各细分行业的经营水平指标情况 16

表格 7：过去几年1-2月份主要经济数据比较 25

表格 8：近期货币信贷数据一览表 27

表格 9：07年1-11月全国发电量 36

表格 10：2008年2月末基础化学原料制造行业主要财务指标统计表 39

表格 11：2007年-2008年全国基础化学原料制造盈利能力指标统计表（1） 39

表格 12：2007年-2008年全国基础化学原料制造盈利能力指标统计表（2） 40

表格 13：2004年-2008年基础化学原料制造偿债能力指标统计表 41

表格 14：2008年1-2月基础化学原料制造各细分行业的规模指标情况 41

表格 15：2008年1-2月基础化学原料制造各细分行业的经营水平指标情况 43

表格 16：2008年2月末肥料制造行业主要财务指标统计表 43

表格 17：2007年-2008年全国肥料制造盈利能力指标统计表（1） 44

表格 18：2007年-2008年全国肥料制造盈利能力指标统计表（2） 44

表格 19：2007年-2008年全国肥料制造偿债能力指标统计表 45

表格 20：2008年1-2月肥料制造各细分行业的规模指标情况 45

表格 21：2008年1-2月肥料制造各细分行业的经营水平指标情况 47

表格 22：2008年2月末农药制造行业主要财务指标统计表 47

表格 23：2007年-2008年全国农药制造盈利能力指标统计表（1） 48

表格 24：2007年-2008年全国农药制造盈利能力指标统计表（2） 48

表格 25：2007年-2008年全国农药制造偿债能力指标统计表 49

表格 26：2008年1-2月农药制造各细分行业的规模指标情况 50

表格 27：2008年1-2月农药制造各细分行业的经营水平指标情况 50

表格 28：2008年2月末涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要财务指标统计表 51

表格 29：2007年-2008年全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造盈利能力指标统计表（1） 51

表格 30：2007年-2008年全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造盈利能力指标统计表（2） 51

表格 31：2007年-2008年全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造偿债能力指标统计表 52

表格 32：2008年1-2月涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的规模指标情况 52

表格 33：2008年1-2月涂料、油墨、颜料及类似产品制造各细分行业的经营水平指标情况 54

表格 34：2008年2月末合成材料制造行业主要财务指标统计表 54

表格 35：2007年-2008年全国合成材料制造盈利能力指标统计表（1） 55

表格 36：2007年-2008年全国合成材料制造盈利能力指标统计表（2） 55

表格 37：2007年-2008年全国合成材料制造偿债能力指标统计表 56

表格 38：2008年1-2月合成材料制造各细分行业的规模指标情况 57

表格 39：2008年1-2月合成材料制造各细分行业的经营水平指标情况 58

表格 40：2007年11月末专用化学产品制造行业主要财务指标统计表 59

表格 41：2007年-2008年全国专用化学产品制造盈利能力指标统计表（2） 60

表格 42：2007年-2008年全国专用化学产品制造偿债能力指标统计表 61

表格 43：2008年1-2月专用化学产品制造各细分行业的规模指标情况 62

表格 44：2008年1-2月专用化学产品制造各细分行业的经营水平指标情况 63

表格 45：化肥关税政策汇总 93

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