中国机械行业2008年第一季度研究报告-机械制造-市场分析报告

中国机械行业2008年第一季度研究报告

http://www.51report.net 2008-5-29

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中国机械行业2008年第一季度研究报告
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目录内容

第一章 一季度机械行业总体运行情况 11

一、我国机械行业发展情况综述 11

二、通用设备制造业发展情况分析 12

（一）主要财务指标速览 12

（二）市场布局分析 12

三、专用设备制造业发展情况分析 14

（一）主要财务指标速览 14

（二）市场布局分析 15

四、交通运输设备制造业发展情况分析 16

（一）主要财务指标速览 16

（二）市场布局分析 17

五、电气机械及器材制造业发展情况分析 19

（一）主要财务指标速览 19

（二）市场布局分析 20

六、仪器仪表及文化、办公设备制造业发展情况分析 22

（一）主要财务指标速览 22

（二）市场布局分析 22

七、市场动态分析 24

（一）山东省机电产品进出口骨干企业加大扩张步伐 24

（二）大连锅炉厂“绿色”锅炉获国家千万元扶持 24

（三）河北全力建设百万吨造船基地 25

（四）湖南机械行业目标锁定1750亿 25

第二章 一季度机械行业宏观经济环境分析 26

一、国际市场环境分析 26

（一）国际机械需求 26

（二）国际机械供给 27

二、国内宏观经济分析 28

（一）宏观紧缩机械行业增速放缓 28

（二）固定投资增速略有下降 29

三、产业政策分析 29

（一）政府采购鼓励自主创新 29

（二）3月1日起取消相关农机装备整机进口免税政策 30

（三）装备制造产业发展基金正待批准 31

（四）进口关税调整支持矿山机械企业 32

第三章 一季度机械关联行业影响分析 34

一、上游供给情况 34

（一）钢 34

（二）铜 36

（三）铝 37

二、下游需求分析 39

（一）新项目投资开局一般 39

（二）部分机械子行业投资增速回落 40

第四章 一季度机械细分行业运行情况分析 41

一、通用设备制造业 41

（一）产量分析 41

（二）销售情况分析 43

（三）经营水平分析 44

二、专用设备制造业 49

（一）产量分析 49

（二）销售情况分析 50

（三）经营水平分析 51

（四）细分行业运行情况 56

三、交通运输设备制造业 57

（一）产量分析 57

（二）销售情况分析 59

（三）经营水平分析 59

（四）细分行业运行情况 65

四、电气机械及器材制造业 66

（一）销售情况分析 66

（二）经营水平分析 67

（三）细分行业运行情况 72

五、仪器仪表及文化、办公设备制造业 73

（一）销售情况分析 73

（二）经营水平分析 73

第五章 机械行业风险分析 80

一、宏观紧缩所引发的风险 80

（一）工业投资增速回落 80

（二）信贷数据不容乐观 80

二、人民币升值近期影响不大，未来影响加剧 81

（一）人民币升值近期影响不大 81

（二）未来影响加剧 82

三、全球经济增长放缓，出口交货值增速回落 82

四、船舶制造周期性压力显现 83

（一）船市降温周期性压力显现 83

（二）成本压力导致远期订单接单开始谨慎 84

（三）退船事件加剧船市景气回落预期 84

（四）船舶市场进入实力竞争阶段 84

第六章 银行对机械行业的信贷机会分析 86

一、石油钻采设备业进入快速增长期 86

（一）石油钻采设备销售情况良好 86

（二）全球市场份额不断提高 86

（三）我国石油钻采设备业开始具备全球竞争力 87

二、机床行业持续快速发展 88

（一）机床行业增速将高于预期 88

（二）政策扶持力度不断增强 89

（三）机床企业集团化趋势明显 90

三、大飞机项目将推动行业资源整合 91

（一）我国支线客机占比将会提高 91

（二）支线飞机订单饱和 91

（三）航空转包与合作市场继续扩大 91

（四）大飞机项目将拉开我国航空制造业的新篇章 92

（五）资产整合可能带来投资机会 92

四、铁路设备制造业景气度维持高位 93

（一）铁路固定资产投资增长平稳 93

（二）铁路设备投资增长加速 93

（三）铁路设备行业盈利水平持续提升 93

第七章 机械行业重点企业经营状况分析 95

一、中联重科 95

（一）一季度净利润大福攀升 95

（二）拟收购意大利工程机械公司 95

（三）中联重科联手东风汽车构建车桥基地 95

二、太原重工 96

（一）重型机械重点企业 96

（二）起重机业务订单充足 97

（三）太原重工取获得欧洲市场准入证 98

三、三一重工 98

（一）获渣打30亿授信三一集团海外扩张加速 98

（二）中国中铁与三一集团合作开展科研 98

（三）三一集团成湖南首家百亿级民企 99

四、徐工科技 99

（一）徐工重型大吨位起重机获重大科技成果转化项目立项 99

（二）徐工重型实现首季开门红 100

（三）徐工四种产品入选工程机械年度产品TOP50 100

（四）徐工集团实现营业收入突破三百亿元 101

五、潍柴动力 101

（一）潍柴动力吸收合并湘火炬 101

（二）潍柴动力获汽车零部件再制造试点资格 101

（三）巨力公司与曼公司签署技术合作协议 102

图表目录

图表 1：全国通用设备制造业行业市场占有率排名前10位的省市 14

图表 2：全国专用设备制造业行业市场占有率排名前10位的省市 16

图表 3：全国交通运输设备制造业行业市场占有率排名前10位的省市 19

图表 4：全国电气机械及器材制造业行业市场占有率排名前10位的省市 21

图表 5：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业市场占有率排名前10位的省市 24

图表 6：2006-2008年机械行业固定投资增速 29

图表 7：2007-2008年国内钢铁产量 34

图表 8：2007-2008年国内钢材价格指数 35

图表 9：钢材涨价对重点公司影响 36

图表 10：07 年年中以来LME 和SHFE3月铜期货价格走势 37

图表 11：07 年年中以来LEM 和SHFE3月铝期货价格走势 38

图表 12：2004-2008年房地产开发及投资情况 39

图表 13：2008年采矿业投资开局一般 39

图表 14：通用、专用投资增速分别回落 40

图表 15：2007-2008年全国工业锅炉产量趋势图 41

图表 16：2007-2008年全国内燃机产量趋势图 42

图表 17：2007-2008年全国金属切削机床产量趋势图 42

图表 18：2007-2008年全国数控机床产量趋势图 43

图表 19：2007年-2008年各月全国通用设备制造业行业累计销售收入走势图 44

图表 20：全国通用设备制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 45

图表 21：全国通用设备制造业行业资产增长率变动趋势图 45

图表 22：全国行业资产周转率变动趋势图 46

图表 23：全国通用设备制造业行业盈利能力趋势图 47

图表 24：全国通用设备制造业行业盈利能力趋势图 48

图表 25：全国通用设备制造业行业资产负债率变动趋势图 49

图表 26：2007-2008年全国冶炼设备产量趋势图 49

图表 27：2007-2008年全国饲料加工机械产量趋势图 50

图表 28：2007年-2008年各月全国专用设备制造业行业累计销售收入走势图 51

图表 29：全国专用设备制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 52

图表 30：全国专用设备制造业行业资产增长率变动趋势图 52

图表 31：全国行业资产周转率变动趋势图 53

图表 32：全国专用设备制造业行业盈利能力趋势图 54

图表 33：全国专用设备制造业行业盈利能力趋势图 55

图表 34：全国专用设备制造业行业资产负债率变动趋势图 56

图表 35：2006-2008年工程机械产品销量增长率 56

图表 36：2008 年1 月份推土机主要厂商销量 57

图表 37：2007-2008年全国机车产量趋势图 58

图表 38：2007-2008年全国铁路客车产量趋势图 58

图表 39：2007年-2008年各月全国交通运输设备制造业行业累计销售收入走势图 59

图表 40：全国交通运输设备制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 60

图表 41：全国交通运输设备制造业行业资产增长率变动趋势图 61

图表 42：全国行业资产周转率变动趋势图 62

图表 43：全国交通运输设备制造业行业盈利能力趋势图 63

图表 44：全国交通运输设备制造业行业盈利能力趋势图 64

图表 45：全国交通运输设备制造业行业资产负债率变动趋势图 65

图表 46：2005年－2008年造船行业经营情况 66

图表 47：2007年-2008年各月全国电气机械及器材制造业行业累计销售收入走势图 67

图表 48：全国电气机械及器材制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 68

图表 49：全国电气机械及器材制造业行业资产增长率变动趋势图 68

图表 50：全国行业资产周转率变动趋势图 69

图表 51：全国电气机械及器材制造业行业盈利能力趋势图 70

图表 52：全国电气机械及器材制造业行业盈利能力趋势图 71

图表 53：全国电气机械及器材制造业行业资产负债率变动趋势图 72

图表 54：2005年－2008年输变电及控制设备行业经营情况 72

图表 55：2007年-2008年各月全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业累计销售收入走势图 73

图表 56：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 74

图表 57：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业资产增长率变动趋势图 75

图表 58：全国行业资产周转率变动趋势图 76

图表 59：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业盈利能力趋势图 77

图表 60：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业盈利能力趋势图 78

图表 61：全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业资产负债率变动趋势图 79

图表 62：2003年-2008年与机械行业相关的主要宏观指标增速走势 80

图表 63：重点企业汇兑损益 81

图表 64：1999-2007年我国石油钻采设备销售和利润增长情况 86

图表 65：钻机产量快速增长 87

图表 66：我国石油钻采设备收入结构及全球钻机产地构成 87

图表 67：2003年以来中国机床行业产值增长情况 88

图表 68：中国金切机床产量数控化率 89

图表 69：太原重工收入构成 97

图表 70：太原重工主营利润构成 97

表格目录

表格 1：2008年2月末全国通用设备制造业行业主要财务指标统计表 11

表格 2：2008年1-2月全国通用设备制造业行业销售收入排名情况 12

表格 3：2008年2月末全国专用设备制造业行业主要财务指标统计表 13

表格 4：2008年1-2月全国专用设备制造业行业销售收入排名情况 14

表格 5：2008年2月末全国交通运输设备制造业行业主要财务指标统计表 16

表格 6：2008年1-2月全国交通运输设备制造业行业销售收入排名情况 16

表格 7：2008年2月末全国电气机械及器材制造业行业主要财务指标统计表 18

表格 8：2008年1-2月全国电气机械及器材制造业行业销售收入排名情况 19

表格 9：2008年2月末全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业主要财务指标统计表 21

表格 10：2008年1-2月全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业销售收入排名情况 22

表格 11：中国精铜供需平衡表 35

表格 12：中国原铝市场平衡表 37

表格 13：2007年-2008年全国通用设备制造业行业累计销售收入统计表 42

表格 14：2007年-2008年全国通用设备制造业行业成长性指标统计表 43

表格 15：2007年-2008年全国通用设备制造业营运能力指标统计表 45

表格 16：2007年-2008年全国通用设备制造业盈利能力指标统计表（1） 45

表格 17：2007年-2008年全国通用设备制造业盈利能力指标统计表（2） 46

表格 18：2007年-2008年全国通用设备制造业偿债能力指标统计表 47

表格 19：2007年-2008年全国专用设备制造业行业累计销售收入统计表 49

表格 20：2007年-2008年全国专用设备制造业行业成长性指标统计表 50

表格 21：2007年-2008年全国专用设备制造业营运能力指标统计表 52

表格 22：2007年-2008年全国专用设备制造业盈利能力指标统计表（1） 52

表格 23：2007年-2008年全国专用设备制造业盈利能力指标统计表（2） 53

表格 24：2007年-2008年全国专用设备制造业偿债能力指标统计表 54

表格 25：2007年-2008年全国交通运输设备制造业行业累计销售收入统计表 58

表格 26：2007年-2008年全国交通运输设备制造业行业成长性指标统计表 59

表格 27：2007年-2008年全国交通运输设备制造业营运能力指标统计表 60

表格 28：2007年-2008年全国交通运输设备制造业盈利能力指标统计表（1） 61

表格 29：2007年-2008年全国交通运输设备制造业盈利能力指标统计表（2） 62

表格 30：2007年-2008年全国交通运输设备制造业偿债能力指标统计表 63

表格 31：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业行业累计销售收入统计表 65

表格 32：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业行业成长性指标统计表 66

表格 33：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业营运能力指标统计表 68

表格 34：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业盈利能力指标统计表（1） 68

表格 35：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业盈利能力指标统计表（2） 69

表格 36：2007年-2008年全国电气机械及器材制造业偿债能力指标统计表 70

表格 37：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业累计销售收入统计表 72

表格 38：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业行业成长性指标统计表 73

表格 39：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业营运能力指标统计表 74

表格 40：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业盈利能力指标统计表（1） 75

表格 41：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业盈利能力指标统计表（2） 76

表格 42：2007年-2008年全国仪器仪表及文化、办公用机械制造业偿债能力指标统计表 77

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