中国工程机械行业2008年第一季度研究报告-机械制造-市场分析报告

中国工程机械行业2008年第一季度研究报告

http://www.51report.net 2008-5-30

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中国工程机械行业2008年第一季度研究报告
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目录内容

第一章 一季度全国工程机械行业外部经济环境分析 10

一、国际环境分析 10

（一）国内工程机械发展受全球经济约束 10

（二）中亚工程机械需求呈现多样化 10

二、国内宏观经济环境分析 11

（一）鼓励自主创新，政府采购进口产品将审核 11

（二）货币紧缩政策对工程机械行业影响有限 11

（三）投资增速，内需依旧强劲 12

三、工程机械行业上下游环境分析 13

（一）钢价上涨带来短期冲击 13

（二）工程机械配套件行业情况分析 14

第二章 一季度全国工程机械行业产销情况分析 15

一、工程机械主要产品产量分析 15

（一）产量增速略有回落，但仍处于较高水平 15

（二）主要产品的产量排名情况 15

二、行业销售情况分析 21

（一）建筑工程用机械制造行业 21

（二）建筑材料生产专用机械制造行业 22

三、区域对比分析 24

（一）建筑工程用机械制造业 24

（二）建材生产专用机械制造业 28

四、进出口情况分析 32

（一）我国工程机械进出口继续呈快速增长势头 32

（二）新疆工程机械对俄出口提速 33

（三）国际起重机市场现井喷，发展前景乐观 34

五、全国主要工程机械制造行业经营动态 35

（一）三一重工 35

1、收入和利润大幅提高，公司发展趋势不变 35

2、公司的美国机械制造基地项目获准 35

3、三一集团与渣打银行签合作协议 36

（二）广西柳工：差异化战略多元化发展 37

（三）山推股份：积极扩大出口比重 37

第三章 一季度全国建筑工程用机械制造业经营情况 39

一、建筑工程用机械制造业基本财务状况 39

二、建筑工程用机械制造业经营水平分析 40

（一）成长能力分析 40

（二）营运能力分析 41

（三）盈利能力分析 42

（四）偿债能力分析 44

第四章 一季度全国建材生产专用机械制造业经营情况 46

一、建材生产专用机械制造业基本财务状况 46

二、建材生产专用机械制造业经营水平分析 47

（一）成长能力分析 47

（二）营运能力分析 48

（三）盈利能力分析 49

（四）偿债能力分析 51

第五章 一季度全国主要工程机械产品市场运行分析 52

一、挖掘机械 52

（一）、挖掘机产量和出口情况 52

（二）、中西部地区需求增长迅速 53

二、装载机械 54

三、推土机 55

第六章 工程机械行业2008年二季度发展趋势分析 57

一、工程机械企业出口力度将继续加大 57

二、工程机械市场未来需求旺势不改 58

（一）内需依旧呈现强势特征 58

（二）外需未有放缓迹象 58

（三）公路建设是工程机械的新兴市场 59

三、工程机械盈利水平可能出现小幅回落 59

四、工程机械行业收购兼并悄然兴起 60

五、融资租赁市场将成为竞争主战场 60

第七章 银行对国内工程机械行业开展营销机会的分析 62

一、景气度持续上升，行业创新亟需资金支持 62

（一）自主创新助推行业做大做强 62

（二）政策利好不断涌现，行业市场空间逐步扩大 62

（三）创新意识不断提高，企业科研投入明显加大 63

二、中国小型工程机械市场潜力巨大，应予重点关注 63

（一）小型机械销售规模增长迅速 63

（二）行业总体技术水平落后，易受二手设备冲击 63

（三）中国小型工程机械市场未来展望 64

三、中联重科收购步伐加快，孕育营销机会 65

（一）获当地政府支持，中联收购步伐加快 65

（二）借助兼并，打造完整产业链条 65

（三）中联优势产品市场需求旺盛 65

（四）中联并购，为银行提供营销机会 66

四、广西北部湾发展规划获批，利好当地工程机械龙头企业 66

（一）《广西北部湾经济区发展规划》获批，工程机械市场广阔 66

（二）广西工程机械龙头遇发展良机 67

（三）一季度柳工产销双双大幅增加 67

（四）产能扩大，资金需求迹象明显 68

第八章 全国工程机械行业一季度风险因素分析 69

一、上游行业风险转嫁，影响工程机械盈利空间 69

（一）铁矿石价格大幅提高带动钢材价格上涨 69

（二）我国工程机械的国际地位仍处劣势 70

二、国内宏观调控对行业振兴影响有限 70

三、工程机械受制上游行业发展瓶颈犹在 71

图表目录

图表 1货币紧缩对工程机械行业的主要影响路径 12

图表 2：城镇固定资产投资和房地产投资增速（累计） 12

图表 3：夏工装载机（16吨）生产成本构成 13

图表 4：2008年1-3月起重设备产量排名前十位省市情况 16

图表 5：2008年1-3月叉车产量排名前十位省市情况 17

图表 6：2008年1-3月混凝土机械产量排名前十位省市情况 18

图表 7：2008年1-3月压实机械产量排名前十位省市情况 19

图表 8：2008年1-3月水泥设备产量排名前十位省市情况 20

图表 9：2007年-2008年各月全国建筑工程用机械制造行业累计销售收入走势图 21

图表 10：全国建筑工程用机械制造行业2007年-2008年分季度销售收入情况 22

图表 11：2007年-2008年各月全国建筑材料生产专用机械制造行业累计销售收入走势图 23

图表 12：全国建筑材料生产专用机械制造行业2007年-2008年分季度销售收入情况 23

图表 13：全国建筑工程用机械制造行业市场占有率排名前10位的省市 26

图表 14：全国建筑工程用机械制造行业利润总额十强省市所占份额 27

图表 15：全国建筑材料生产专用机械制造行业市场占有率排名前10位的省市 30

图表 16：全国建筑材料生产专用机械制造行业利润总额十强省市所占份额 31

图表 17：全国建筑工程用机械制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 40

图表 18：全国建筑工程用机械制造行业资产增长率变动趋势图 41

图表 19：全国行业资产周转率变动趋势图 41

图表 20：全国建筑工程用机械制造行业盈利能力趋势图 42

图表 21：全国建筑工程用机械制造行业盈利能力趋势图 43

图表 22：全国建筑工程用机械制造行业资产负债率变动趋势图 44

图表 23：全国建筑材料生产专用机械制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 47

图表 24：全国建筑材料生产专用机械制造行业资产增长率变动趋势图 47

图表 25：全国行业资产周转率变动趋势图 48

图表 26：全国建筑材料生产专用机械制造行业盈利能力趋势图 49

图表 27：全国建筑材料生产专用机械制造行业盈利能力趋势图 50

图表 28：全国建筑材料生产专用机械制造行业资产负债率变动趋势图 51

图表 29：2006-2008年我国挖掘机月度销售情况 52

图表 30：2006-2008年我国挖掘机月度出口情况 52

图表 31：2008年1-2月份地区销售情况 53

图表 32：2006-2008年装载机月度销量统计 54

图表 33：2006-2008年装载机出口统计 54

图表 34：2008年1月装载机销量前十名省份 55

图表 35：2006-2008年推土机月度销量 55

图表 36：2006-2008年推土机月度出口统计 56

图表 37：2006-2008年推土机出口占总销量比例持续提高 56

图表 38：主要上市公司出口收入占比 57

图表 39：建筑工程机械制造业销售收入及毛利率变化 59

图表 40：融资租赁市场渗透率 61

图表 41：中厚板价格元/吨 69

表格目录

表格 1：2006-2008年工程机械产品销量增长率 15

表格 2：2008年1-3月全国起重设备的产量及增速情况 15

表格 3：2008年1-3月全国叉车的产量及增速情况 16

表格 4：2008年1-3月全国混凝土机械的产量及增速情况 17

表格 5：2008年1-3月全国压实机械的产量及增速情况 19

表格 6：2008年1-3月全国水泥设备的产量及增速情况 20

表格 7：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业累计销售收入统计表 21

表格 8：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业分季度销售收入和利润情况 21

表格 9：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业累计销售收入统计表 22

表格 10：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业分季度销售收入和利润情况 23

表格 11：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造业企业分布情况 24

表格 12：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造行业销售收入排名情况 25

表格 13：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 26

表格 14：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造业企业分布情况 28

表格 15：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造行业销售收入排名情况 29

表格 16：2008年1-2月全国建材生产专用机械制造行业的盈利能力情况(按利润总额排名) 30

表格 17：2008年1-2月工程机械产品进出口分类汇总表 32

表格 18：2008年2月末全国建筑工程用机械制造行业主要财务指标统计表 39

表格 19：2008年1-2月全国建筑工程用机械制造各细分行业的经营水平指标情况 39

表格 20：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造行业成长性指标统计表 40

表格 21：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造营运能力指标统计表 41

表格 22：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造盈利能力指标统计表（1） 42

表格 23：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造盈利能力指标统计表（2） 43

表格 24：2007年-2008年全国建筑工程用机械制造偿债能力指标统计表 44

表格 25：2008年2月末全国建筑材料生产专用机械制造行业主要财务指标统计表 46

表格 26：2008年1-2月全国建筑材料生产专用机械制造行业的经营水平指标情况 46

表格 27：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造行业成长性指标统计表 47

表格 28：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造营运能力指标统计表 48

表格 29：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造盈利能力指标统计表（1） 49

表格 30：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造盈利能力指标统计表（2） 50

表格 31：2007年-2008年全国建筑材料生产专用机械制造偿债能力指标统计表 51

表格 32：2006和2007年工程机械产品出口占比提高 59

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