全国建筑行业季度跟踪分析报告（0802）-房产建材-市场分析报告

全国建筑行业季度跟踪分析报告（0802）

http://www.51report.net 2008-9-5

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全国建筑行业季度跟踪分析报告（0802）
中金亿
5月/8月/11月/次年2月
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目录内容

第一章 全国建筑行业发展宏观环境分析 9

第一节相关产业政策影响分析 9

一、建筑分析 9

（一）软环境分析 9

（二）中金亿观点 10

二、外商投资房地产备案权限“下放”解读 11

（一）政策简介 11

（二）中金亿观点 11

第二节行业运行环境分析 12

一、2008年5月房地产市场运行指标分析 12

（一）供给 12

（二）价格 13

二、交通运输行业投资状况 14

（一）公路 14

（二）铁路 15

（三）水路 16

（四）民航 17

第二章 行业上下游分析 19

第一节行业概况 19

一、基础设施建设与城市化 19

（一）交通基础设施建设 19

（二）房地产建筑 19

二、成本上升对建筑企业的影响 20

（一）建筑材料价格持续上涨 20

（二）劳动力成本不断提高 20

（三）成本上涨必将减少行业利润 20

第二节上下游情况分析 21

一、建材行业概况 21

（一）钢铁 21

（二）水泥 25

（三）陶瓷 27

（四）玻璃 29

二、房地产概况 33

（一）各地区按用途分房地产开发投资情况 33

（二）各地区按用途分房地产建设面积 35

第三章 行业运行深度分析 36

第一节全国建筑行业运行分析 36

一、交通建筑分析 36

（一）铁路 36

（二）公路 37

（三）城市轨道 39

二、基建投资正处于大规模建设期 40

（一）建筑工程行业回顾 40

（二）房屋建筑施工竞争日趋激烈 41

（三）对外工程承包市场迅猛增长 42

第二节全国建筑发展分析 43

一、建筑市场分析 43

（一）房屋建筑业 43

（二）铁路建设 45

（三）公路建设 47

二、国际国内分析 49

（一）国际市场 49

（二）国内市场 50

第四章 建筑行业目标市场定位 52

第一节建筑行业投资机会分析 52

一、投资方向分析 52

（一）横向产业链 52

（二）纵向产业链 54

二、建筑行业投资策略 56

（一）选择壁垒高、成长性好的市场及子行业 57

（二）选择盈利能力强的上市公司 57

第二节目标客户 59

一、重点公司盈利预测 59

二、建筑工程行业重点公司 59

（一）海油工程 59

（二）中国铁建 60

（三）中材国际 60

第五章 建筑行业信贷风险分析 61

第一节建筑行业风险分析 61

一、楼市潜伏的五大空前风险 61

（一）市场策略风险 61

（二）资金链压力风险 61

（三）经营决策风险 62

（四）企业文化本身缺陷 62

二、建筑企业信息化存在的风险 63

（一）方案风险 63

（二）选型和设备风险 63

（三）实施和执行风险 63

（四）投资风险 63

第二节建筑行业定位 64

一、建筑行业内部分析 64

（一）估值差异与变动逻辑 64

（二）投资机会在时点和空间上的预判 66

二、重点公司点评 67

（一）投资组合 67

（二）公司评价与投资评级 68

表格目录

表格 1 2008年5月公路行业固定资产投资表 14

表格 2 2008年5月铁路行业固定资产投资表 15

表格 3 08年5月水路行业固定资产投资表 16

表格 4 08年5月民航行业固定资产投资表 17

表格 5 08年5月全国陶瓷产量 27

表格 6 08年5月各地区按用途分房地产开发投资情况表 33

表格 7 08年5月各地区按用途分房地产建设面积 35

图表目录

图表 1 2008年5月公路行业固定资产投资图 15

图表 2 2008年5月铁路行业固定资产投资图 16

图表 3 08年5月水路行业固定资产投资图 17

图表 4 08年5月民航行业固定资产投资图 18

图表 5 2008年1-5月中国部分钢铁产品产量 21

图表 6 中国粗钢进出口趋势图 22

图表 7 国内板材价格趋势 24

图表 8 国内建筑钢材价格趋势 24

图表 9 我国水泥分月产量及增速 25

图表 10 我国每月累计固定资产投资额及增速 26

图表 11 6月初我国部分省会城市P.042.5散装水泥价格及涨幅 26

图表 12 08年5月全国陶瓷产量图 28

图表 13 我国平板玻璃出口量及增长率 30

图表 14 我国重点联系玻璃企业库存及增长率 31

图表 15 我国重点联系玻璃企业浮法玻璃主要品种价格走势 32

图表 16 我国重点联系玻璃企业纯碱、重油购进价格及单耗 33

图表 17 “十一五”铁路网规划图 37

图表 18 1992年五纵七横国家干道规划 38

图表 19 2004年的7918国家高速公路网规划 38

图表 20 我国主要城市轨道运营与建设情况（公里） 39

图表 21 建筑安装工程投资总额及增速 40

图表 22 我国建筑业总产值及增速 40

图表 23 建筑业景气指数 41

图表 24 商品房建筑施工面积及增速 42

图表 25 我国对外承包工程情况（单位：亿美元） 42

图表 26 房屋建筑施工面积与房地产开发投资增速 43

图表 27 商品房本年施工及新开工面积增速 44

图表 28 房屋工程占建筑业总产值最大比重 44

图表 29 建筑监理细分行业平均收入规模 45

图表 30 铁路建设投资及“十一五”投资规划 45

图表 31 铁路基本建设投资增速 46

图表 32 铁路基本建设投资资金来源 46

图表 33 铁路基本建设结构 47

图表 34 公路建设投资及“十一五”投资规划 47

图表 35 公路建设投资增速 48

图表 36 公路建设到位资金结构 48

图表 37 公路投资建设结构 49

图表 38 全球最大工程承包商国际化率 50

图表 39 国内建筑公司国际化率 50

图表 40 最大地区收入占业务比 51

图表 41 最大地区收入占比变动趋势 51

图表 42 最大地区收入占业务比 52

图表 43 隧道股份收入结构 53

图表 44 龙元建设收入结构 53

图表 45 中材国际收入结构 54

图表 46 中国海城收入结构 54

图表 47 中国中铁收入结构 55

图表 48 中国铁建收入结构 55

图表 49 房地产收入占比 56

图表 50 房地产收入增速 56

图表 51 建筑行业部分细分子行业波特五因素分析 57

图表 52 07年年报建筑行业利润率、净资产收益率及增长情况 58

图表 53 重点公司盈利预测 59

图表 54 A股与建筑行业PE对比 64

图表 55 建筑行业总市值占全部A股比重 65

图表 56 投资组合图 67

图表 57 重点建筑公司评价 68

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