上海船舶季度跟踪分析报告（0802期）-交通物流-市场分析报告

上海船舶季度跟踪分析报告（0802期）

http://www.51report.net 2008-9-16

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上海船舶季度跟踪分析报告（0802期）
中金亿
5月/8月/11月/次年2月
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目录内容

第一章 船舶修造行业宏观运行分析 10

第一节行业政策解读 10

一、预退税政策 10

（一）政策简述 10

（二）政策解读 10

二、造船政策 10

（一）政策简述 10

（二）政策解读 11

第二节行业运行概况 11

一、上海船舶产量及进出口 11

（一）上海民用钢质船舶产量 11

（二）上海船舶行业进出口 13

二、船舶动态 14

（一）中国船舶将发行37亿可分离债 14

（二）长航集团、中外运集团合并重组 14

（三）中船重工将在重庆打造4个百亿工程 15

三、行业经济运行情况分析 16

（一）新船订单 16

（二）船舶价格 17

第二章 上海船舶行业运营状况分析 19

第一节船舶行业整体情况分析 19

第二节上海船舶行业盈利能力分析 23

一、船舶行业平均盈利能力分析 23

二、上海船舶行业盈利能力分析 24

第三节上海船舶行业营运能力分析 25

一、船舶行业平均营运能力分析 25

二、上海船舶行业营运能力分析 26

第四节上海船舶行业偿债能力分析 27

一、船舶行业平均偿债能力分析 27

二、上海船舶行业偿债能力分析 28

第五节上海船舶行业运营能力与先进地区对比分析 29

第六节上海船舶行业不同规模企业分析 38

一、上海船舶行业不同规模企业人均指标分析 38

二、上海船舶行业不同规模企业盈利能力分析 39

三、上海船舶行业不同规模企业营运能力分析 40

四、上海船舶行业不同规模企业偿债能力分析 42

第三章 行业产业链分析 43

第一节上下游运行情况分析 43

一、2008年1-5月钢铁行业运行情况 43

（一）钢铁产量 43

（二）钢铁价格 44

（三）进出口分析 46

（四）成本分析 48

（五）原料分析 49

二、2008年1-5月港口航运业运行分析 50

（一）货物吞吐量 50

（二）集装箱吞吐量 52

（三）干散货市场 53

（四）油轮市场 55

（五）集装箱航运 56

第二节产业链分析 57

一、钢铁行业 57

（一）船板钢需求 57

（二）船用钢材市场 58

二、港口 60

（一）装卸价格上涨 60

（二）泊位利用率上升 60

三、航运业 62

（一）国际航线价格 62

（二）国内航线价格 63

第四章 行业运行深度分析 64

第一节国际国内船舶发展分析 64

一、国内船舶分析 64

（一）差距 64

（二）核心竞争力 65

（三）成本 65

二、中日韩造船对比 66

（一）新船订单 66

（二）新船完工量 67

（三）手持订单 67

三、上海船舶分析 68

（一）修船 68

（二）造船 68

（三）公司 68

（四）基建 69

第二节船舶融资分析 70

一、美国次贷危机影响分析 70

（一）船舶融资显困境 71

（二）西冷东热局面形成 71

二、全球船舶融资市场分析 72

（一）船舶未获融资比例上升 72

（二）船舶融资缺口分析 72

（三）日本银行已收紧船舶贷款 73

第五章 船舶修造行业目标市场定位 74

第一节船舶行业投资机会分析 74

一、船舶制造景气期仍未结束 74

（一）船舶修理和改装业务发展迅速 74

（二）产品结构优化升级 74

（三）中金亿观点 75

二、船舶行业发展良好 75

（一）集装箱运输市场形势分析 75

（二）干散货运输市场形势分析 76

（三）油轮运输形势分析 77

（四）中金亿观点 77

第二节目标产品 79

一、上市公司主要船厂订单 79

二、行业产品定位 79

（一）干散货船 79

（二）油船 81

（三）集装箱船 83

第六章 船舶行业信贷风险分析 85

第一节船舶行业风险提示 85

一、汇率风险影响分析 85

（一）缩短出坞周期 85

（二）提高首付款 86

（三）“锁定”不确定 86

（四）金融工具不够用 87

二、震灾对我国造船业影响分析 87

（一）震灾对造船业直接影响不大 87

（二）船板价格上涨压力增大 88

第二节风险防范分析 89

一、造船业应对人民币升值 89

（一）人民币升值影响船企竞争力 89

（二）主要造船国蒙受美元贬值之害 89

（三）应对之策 90

二、油电涨价影响防范 91

（一）全行业用电成本增加 91

（二）油价上涨影响船东信心 92

（三）应对之策 92

三、中金亿观点 93

（一）全球航运市场继续高位运行 93

（二）船舶融资解冻船东下单积极 93

（三）中国船企把握市场机遇 94

表格目录

表格 1 08年5月上海民用钢质船舶产量表 11

表格 2 上海船舶行业进出口表 13

表格 3 2008年第二季度上海船舶行业整体效益 19

表格 4 2008年第二季度船舶行业中的企业情况分析 20

表格 5 2008年第二季度船舶行业盈利能力数据统计表格 23

表格 6 2008年第二季度上海船舶行业盈利能力数据统计表格 24

表格 7 2008年第二季度船舶行业营运能力数据统计表格 25

表格 8 2008年第二季度上海船舶行业营运能力数据统计表格 26

表格 9 2008年第二季度船舶行业偿债能力数据统计表格 27

表格 10 2008年第二季度上海船舶行业偿债能力数据统计表格 28

表格 11 2008年第二季度上海船舶行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 29

表格 12 2008年第二季度上海船舶行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 31

表格 13 2008年第二季度上海船舶行业经营规模与上年同期增长对比表 32

表格 14 2008年第二季度上海船舶行业经营规模不同报告期对比表 34

表格 15 2008年第二季度上海船舶行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表 35

表格 16 2008年第二季度上海船舶行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表 36

表格 17 2008年第二季度上海船舶行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表 37

表格 18 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业人均指标对比表 38

表格 19 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业盈利能力指标 39

表格 20 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业营运能力指标 40

表格 21 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业偿债能力指标 42

图表目录

图表 1 08年5月上海民用钢质船舶产量图 12

图表 2 上海船舶行业进出口图 13

图表 3 三大船型新接订单（修正吨） 17

图表 4 三大船型价格指数 18

图表 5 2008年第二季度上海船舶行业整体效益同比对比图 19

图表 6 2008年第二季度船舶行业企业数量前十强省市 21

图表 7 2008年第二季度船舶行业亏损企业数前十名地区 21

图表 8 2008年第二季度船舶行业亏损额前十名地区亏损情况对比图 22

图表9 2008年第二季度船舶行业亏损额增幅前十名地区对比图 22

图表10 2008年第二季度船舶行业亏损额降幅前十名地区对比图 23

图表11 2008年第二季度船舶行业盈利能力同比对比图 24

图表12 2008年第二季度上海船舶行业盈利能力同比对比图 25

图表13 2008年第二季度船舶行业营运能力同比对比图 26

图表14 2008年第二季度上海船舶行业营运能力同比对比图 27

图表15 2008年第二季度船舶行业偿债能力同比对比图 28

图表16 2008年第二季度上海船舶行业偿债能力同比对比图 29

图表17 2008年第二季度上海船舶行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 30

图表18 2008年第二季度上海船舶行业销售收入及利润与先进地区对比图 30

图表19 2008年第二季度上海船舶行业人均创利指标与先进地区对比图 31

图表20 2008年第二季度上海船舶行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图 33

图表21 2008年第二季度上海船舶行业不同报告期企业数及亏损数对比图 34

图表22 2008年第二季度上海船舶行业不同报告期销售情况对比图 35

图表23 2008年第二季度上海船舶行业盈利能力指标与先进地区对比图 36

图表24 2008年第二季度上海船舶行业营运能力与先进地区对比图 37

图表25 2008年第二季度上海船舶行业偿债能力与先进地区对比图 38

图表26 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业人均指标对比图 39

图表27 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业盈利能力指标对比图 40

图表28 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业营运能力指标对比图 41

图表29 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业存货周转率对比图 41

图表30 2008年第二季度上海船舶行业不同规模企业偿债能力指标对比图 42

图表 31 2008年1-5月中国部分钢铁产品产量 43

图表 32 中国粗钢进出口趋势图 44

图表 33 国内板材价格趋势 45

图表 34 2007.1-2008.5我国钢材进口情况单位：吨 46

图表 35 2007.1-2008.5我国钢材分品种进口情况单位：吨 47

图表 36 2007.1-2008.5我国进口钢材及分品种均价情况单位：美元/吨 48

图表 37 港口货物吞吐量及增速 50

图表 38 08年以来货物吞吐量累计增速 51

图表 39 主要能源产品进口数量及增速 51

图表 40 08年以来能源产品进口变化趋势 52

图表 41 港口集装箱吞吐量及增速 52

图表 42 08年来集装箱吞吐量累计增速 53

图表 43 BDI指数进入调整期 54

图表 44 成品油运价指数近期表现 56

图表 45 08年成品油油轮需求仅是微增 56

图表 46 供需缺口增大 57

图表 47 泊位吞吐能力及投资增长 61

图表 48 2008年国际干散货运输市场部分航线和货种运价情况 62

图表 49 国内沿海散货运价指数和部分航线情况 63

图表 50 新接订单需求分析框架 64

图表 51 08年1-5月中日韩新船订单统计 66

图表 52 08年1-5月中日韩完工统计 67

图表 53 08年1-5月中日韩手持订单统计 67

图表 54 上市公司主要船厂08年4月以来接单情况 79

图表 55 手持订单维持高位上涨 79

图表 56 干散货船供需分析 80

图表 57 油船手持订单维持高位 81

图表 58 油船供需分析 82

图表 59 集装箱船手持订单维持高位 83

图表 60 集装箱船供需分析 84

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