    2008 年6 月末，金融机构本外币各项贷款余额为30.51 万亿元，同比增长15.17%。金融机构人民币各项贷款余额28.62 万亿元，同比增长14.12%，增幅比上年末低1.98 个百分点，比上月末低0.74 个百分点。人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业，上半年，主要金融机构（包括国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行）投向这三大行业的人民币中长期贷款共计8826 亿元，占新增中长期贷款的比重为67.7%。

 

    上半年，金融机构存款呈定期化态势。6 月末，金融机构居民户人民币存款余额19.8 万亿元，同比多增1.4 万亿元，其中定期存款同比多增1.5 万亿元；非金融性公司人民币存款余额20.5 万亿元，同比少增270 亿元，其中企业定期存款同比多增7580 亿元，企业总体上仍保持较强的支付能力。

 

    上半年，法定存款准备金率5 次提高，流动性问题成为商业银行关注的焦点。虽然受到股市资金回流、贷款增速放缓等因素的影响，商业银行流动性偏紧的状况得到了一定的改善，但回流的存款在各行之间的分配并不均衡，中小银行的流动性压力依然较大，目前已有多家银行的存贷比超过了80%。


〖 目 录 〗

前  言    1

目  录    2

图  表   4

 

第一章  银行业基本运行态势分析.........................................5

一、存款分析.................................................... 5

（一）金融机构各项存款增加较多................................. 5

（二）企业存款高位减速，储蓄存款快速反弹........................ 6

（三）金融机构存款呈定期化态势................................. 7

二、贷款分析.................................................... 8

（一）信贷增速放缓............................................. 8

（二）贷款供应较为紧张......................................... 9

（三）外汇贷款快速增加，但月新增绝对额递减..................... 10

（四）人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业.... 11

三、流动性分析.................................................12

（一）中小银行流动性压力依然较大................................12

（二）M2 和M1“倒剪刀差口”逆转....................................13

四、银行间市场分析.............................................14

（一）货币市场交易活跃.........................................14

（二）货币市场利率整体上升..................................... 15

五、资金投向中外汇占款持续增长................................. 17

 

第二章  上半年银行业经营状况分析.......................................17

一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长........................ 17

（一）总体情况与结构............................................ 17

（二）分机构情况................................................ 18

二、商业银行不良贷款情况........................................19

（一）继续保持不良贷款余额与比例“双下降” ........................ 19

（二）不良贷款结构.............................................. 20

（三）分机构不良贷款情况....................................... 20

三、上市银行经营业绩........................................... 21

 

第三章  上半年银行业政策及改革开放动态...............................22

一、二季度政策动态............................................. 22

（一）银监会严控两高行业贷款................................... 22

（二）银行严防车贷风险.......................................... 22

（三）银行系QDII获准投资日本股市................................ 22

（四）鼓励条件成熟的农商行择机上市.............................. 22

（五）央行要求08 年新增贷款量不得超过3.63 万亿元。............. 23

（六）商业银行可以从事黄金期货交易.............................. 23

（七）上调存款准备金率至15.5% .................................. 23

（八）大中型银行可建农村金融市场事业部.......................... 24

（九）小额贷款公司试点开闸...................................... 25

（十）商业银行可为优质VC提供贷款................................ 26

（十一）银监会叫停商业银行融资性信托担保业务................... 27

（十二）银监会提示信用卡非法套现风险............................. 27

（十三）银监会叫停金融机构开办外汇保证金交易业务.............. 28

（十四）存款准备金率大幅提高..................................... 28

（十五）信贷规模调增5% .......................................... 29

二、银行业改革动态.............................................. 29

（一）工行和人保开展现金管理业务合作........................... 29

（二）工行将发行80.11 亿元资产支持证券....................... 30

（三）工行正式启动私人银行业务.................................. 31

（四）建行将发行首只不良贷款资产证券化产品..................... 32

（五）江苏成立首家村镇银行.....................................32

（六）交行率先推出个人黄金期货投资业务......................... 33

（七）财政部受让汇金持有的交行股份.............................. 34

（八）深发展70 亿次级债券获批................................... 35

（九）国开行入股深圳金融租赁公司............................... 36

（十）工商银行在杭州首次推出实物黄金回收业务................... 36

（十一）北京农商行成功发行12 亿次级债......................... 36

（十二）招行批准收购信诺，有望成首家投资保险公司的银行........... 36

（十三）中国银行正式成为上海期货交易所指定交割金库.............. 36

（十四）中行牵头银团贷款印尼电站获资5.92 亿美元................ 37

（十五）农发行明确农业小企业贷款标准............................. 37

（十六）光大银行正式递交上市申请................................. 37

（十七）国家开发银行参与巴克莱银行增资.......................... 37

三、银行业开放动态............................................. 38

（一）外资行首推小额农贷试点项目。.............................. 38

（二）外资银行可在中国上市....................................... 38

（三）银监会与新加坡金管局合作监管银行QDII业务................. 39

（四）花旗将削减450 亿美元抵押贷款组合......................... 39

（五）渣打大力发展在华银保业务。................................40

（六）工行迪拜子银行获准设立................................... 41

（七）外资银行完成国内首笔黄金交易.............................42

（八）台资银行曲线参股大陆银行首例.............................42

（九）邮储银行获准与在华外资行开展协议存款....................... 43

 

第四章  银行业展望及主要银行效益分析...................................44

一、银行业展望................................................. 44

（一）负债业务增长可能出现一定波动...............................45

（二）贷款供给能力将继续受限................................... 46

（三）中间业务收入增速将趋于平稳............................... 46

（四）资产质量面临挑战.......................................... 47

二、股份制银行业绩概况......................................... 48

（一）深圳发展银行.............................................. 49

（二）浦东发展银行..............................................50

（三）招商银行.................................................. 51

（四）民生银行.................................................. 52

（五）兴业银行.................................................. 52

三、城市商业银行业绩概况.......................................52

（一）宁波银行.................................................. 52

（二）南京银行.................................................. 54

（三）北京银行................................................. 54

四、国有商业银行............................................... 55

（一）工商银行.................................................. 56

（二）交通银行.................................................. 56

 

图  表

图表 1 2007年6月以来金融机构各项人民币存款................................................. 1

图表 2 2007年6月以来金融机构各项人民币贷款................................................. 3

图表 3 2007－2008年各层次货币供应量同比增长趋势....................................... 5

图表 4 2008年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况................................... 5

图表 5 2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图................................... 6

图表 6 金融机构人民币资金运用情况................................................................... 7

图表 7 2008年二季度末银行业金融机构总资产与总负债................................... 8

图表 8 2008年二季度末各类银行业金融机构总资产占比................................... 8

图表 9 2008年二季度末国有银行总资产与总负债............................................... 9

图表 10 2008年二季度末股份制银行总资产与总负债........................................... 9

图表 11 2008年二季度末城市商业银行总资产与总负债....................................... 9

图表 12 2008年二季度商业银行不良贷款分种类情况......................................... 10

图表 13 2008年二季度分机构不良贷款情况......................................................... 10

图表 14 存款准备金率历次调整表......................................................................... 14

图表 15 2008年二季度深发展主要财务指标......................................................... 21

图表 16 2008年二季度宁波银行主要财务指标..................................................... 23