广东省电力行业2008年第三季度研究报告-能源电力-市场分析报告

广东省电力行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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广东省电力行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

第一章 三季度广东省电力行业整体分析 9

一、2008年1-8月全国电力行业运行分析 9

（一）宏观经济增长继续回落，CPI与PPI差距拉大 9

（二）电力投资和新投产设备保持较高规模 9

（三）发电量环比增速继续回落,7月份利用小时下降趋势加快 10

（四）电力消费持续增长且当月用电量增速继续明显放缓 11

（五）第二产业用电增速低于全社会用电增速的幅度逐渐缩小 12

（六）重点行业用电比重提高较多 13

（七）三季度用电量放缓的省份明显增加 13

（八）节能效果继续显现，煤炭耗用量保持较高增长 14

（九）跨区跨省送电平稳增长 14

二、1-8月份全国电力工业生产主要指标分析 15

（一）用电市场情况 15

（二）发电生产情况 16

（三）供电与销售情况 16

（四）全国跨区、跨省送电及进出口电量情况 16

（五）主要技术经济指标完成情况 17

（六）电力建设情况 17

三、三季度全国电力生产行业分析 17

（一）发电量环比增速继续缓慢回落 17

（二）1-8月新增生产能力中火电占比进一步下降 19

（三）三季度火电设备平均利用小时数下滑较为明显 20

四、三季度广东省发电量分析 21

（一）2008年1-8月广东省发电量情况 21

（二）2008年1-8月广东省火电发电量情况 22

（三）2008年1-8月广东省水电发电量情况 22

（四）2008年1-8月广东省核电发电量情况 23

第二章 三季度广东省电力生产行业财务分析 24

一、广东省电力生产行业财务指标总览 24

二、广东省电力行业经营绩效评价 24

（一）行业销售收入增长缓慢 24

（二）行业成长能力潜力有限 25

（三）行业营运能力基本不变 27

（四）行业盈利能力有所降低 28

（五）行业偿债能力小幅下降 30

三、广东省电力生产行业细分市场分析 31

（一）细分行业规模分析 31

（二）细分行业经营水平分析 32

四、区域对比分析 33

（一）行业规模处于全国首位 33

（二）盈利能力高于全国平均水平 35

（三）营运能力高于全国平均水平 36

（四）偿债能力高于全国平均水平 37

第三章 三季度广东省电力生产行业上下游产业分析 39

一、广东省煤炭行业运行分析 39

（一）三季度煤炭行业供给分析 39

（二）三季度煤炭价格走势分析 40

（三）长期供需协议签订，煤电战略合作创新 45

（四）今年广东自东盟地区进口煤大幅下降近两成 46

二、广东省钢铁行业运行分析 46

（一）三季度钢铁行业整体分析 46

（二）三季度广东省钢铁产量分析 54

（三）三季度钢铁价格走势分析 55

（四）广东东海岛钢铁项目加快推进前期工作 57

（五）广东将对落后的钢企提高电价加速产能淘汰 57

三、广东省水泥行业运行分析 58

（一）三季度水泥行业整体运行分析 58

（二）三季度广东省水泥产量分析 61

（三）三季度广东省水泥价格走势分析 62

（四）广东水泥行业经济运行状况 64

第四章 三季度广东省电力生产企业分析 66

一、中小企业经营情况与大型企业对比分析 66

（一）小型企业利润下滑严重，中型企业略有增长 68

（二）大型企业全部亏损，中型企业亏损超半 69

（三）小型企业销售毛利率明显高于大中型企业 69

二、行业不同所有制企业经营情况对比分析 70

三、三季度广东省电力企业发展分析 73

（一）三季度深圳南山热电股份有限公司净利润下降明显 73

（二）三季度广东电力发展股份有限公司运行情况分析 74

（三）广东清远首座500千伏变电站建成投运 75

（四）西电送广东最大电力首次突破1800万千瓦 75

（五）广东首批800KW风力发电机组在佛山南海诞生 76

第五章 三季度广东省电力生产行业的影响因素分析 78

一、国家先后两次提高电价 78

（一）政策回顾 78

（二）政策解析 81

二、需求侧管理——节能逐渐成为政府工作重点 82

（一）事件回顾 82

（二）事件影响 82

三、下调利率对电力行业的影响 82

（一）事件回顾 82

（二）事件影响 83

四、《广州市供电与用电管理规定》正式施行 84

（一）事件回顾 84

（二）事件分析 84

五、广东省物价局下发《关于调整燃煤机组上网电价的通知》 85

（一）事件回顾 85

（二）事件分析 85

六、广东电企获补贴，暂持续到九月 85

第六章 三季度广东省电力行业银行业务市场机会分析 87

一、广东打造首个“核电特区”，规划容量有望成世界第一 87

（一）广东台山核电站容量将成世界第一 87

（二）广东核电项目投资前景看好 87

二、风电行业：设备制造逐步国产化，高速增长趋势确定 88

（一）国内风电制造商技术不断提升是国内风电发展的前提 88

（二）零部件厂商的崛起是国内风电设备发展的条件 90

（三）配套电网的建设、风电并网是风电大规模商业开发的关键 91

第七章 三季度广东省电力行业银行信贷风险分析 93

一、广东电力缺口巨大，电煤紧张成为最大风险 93

（一）广东电煤紧张，面临巨大电力缺口 93

（二）广东电力受电煤和液化天然气双重制约 93

二、广东水电工程受灾害影响损失巨大 94

三、我国可再生能源发展亟须政策和市场的支持 95

（一）能源紧缺推动可再生能源发展进程 95

（二）发展可再生能源面临四大问题 95

图表目录

图表 1：2008年1-8全国月发电量及增长统计图 11

图表 2：2008年8月全社会用电量及增速统计图 12

图表 3：2007-2008年8月全国发电量和同比增幅 18

图表 4：2007-2008年8月全国火电发电量和同比增幅 19

图表 5：2007-2008年8月全国水电发电量和同比增幅 19

图表 6：2005-2008年8月全国火电设备月度利用小时数情况 21

图表 7：2007-2008年8月广东省发电量和同比增幅 21

图表 8：2007-2008年8月广东省火电发电量和同比增幅 22

图表 9：2007-2008年8月广东省水电发电量和同比增幅 23

图表 10：2007-2008年8月广东省核电发电量和同比增幅 23

图表 11：2007年-2008年8月广东省电力生产行业累计销售收入走势图 25

图表 12：2004-2008年8月广东省电力生产行业成长性指标变动趋势图 26

图表 13：2004-2008年8月广东省电力生产行业资产增长率变动趋势图 27

图表 14：2004-2008年8月广东省电力生产行业资产周转率变动趋势图 28

图表 15：2004-2008年8月广东省电力生产企业亏损比例及金额变动趋势 29

图表 16：2004-2008年8月广东省电力生产行业盈利能力趋势图 30

图表 17：2004-2008年8月广东省电力生产行业偿债能力变动趋势 31

图表 18：2008年1-8月广东省电力生产行业细分行业销售收入结构图 32

图表 19：2008年1-8月广东省电力生产行业细分行业利润总额结构图 32

图表 20：2008年1-8月广东省电力生产工业总产值排名情况 35

图表 21：2008年1-8月广东省电力生产盈利能力与全国平均水平比较 36

图表 22：2008年1-8月广东省电力生产营运能力与全国平均水平比较 37

图表 23：2008年1-8月广东省电力生产偿债能力与全国平均水平比较 38

图表 24：2007-2008年8月全国原煤产量及同比增长状况 40

图表 25：2007-2008年9月全国市场交易煤平均价格及同比增长状况 41

图表 26：2007-08年9月5500大卡以上动力煤市场交易煤平均价格及同比增长 41

图表 27：2007-2008年9月焦肥精煤市场交易煤平均价格及同比增长 42

图表 28：2008年1-9月全国分地区煤炭价格走势统计 42

图表 29：2008年19月华能电厂到厂煤价统计 43

图表 30：两次限价对秦皇岛动力煤价格走势的影响 45

图表 31：2008年1－8月国内钢材分品种产量统计 48

图表 32：2001-2008年我国粗钢产量及其变动情况 49

图表 33：2006-2008年8月我国各月粗钢产量及其变动情况 50

图表 34：2007-2008年8月我国钢材出口走势图 50

图表 35：2007-2008年9月国产铁精粉价格变动情况 53

图表 36：2007-2008年9月国内焦炭价格变动情况 54

图表 37：近期国内钢材价格指数变动情况 56

图表 38：2007-2008年8月全国水泥产量及其增速（累计） 58

图表 39：2007-2008年8月全国水泥产量及其增速 59

图表 40：2008年1-8月水泥产量增速（低于全国平均水平的区域） 59

图表 41：2008年1-8月水泥产量增速（高于全国平均水平的区域） 60

图表 42：2007-2008年8月全国固定资产投资额及增速 60

图表 43：2001-2008年8月全国水泥投资和固定资产投资实际增长 61

图表 44：2006-2008年9月广东省水泥产量月度变化图 62

图表 45：2006-2008年8月全国及分区域PO42.5水泥价格趋势图 63

图表 46：2007-2008年9月全国水泥价格走势图 63

图表 47：2007-2008年8月全国水泥价格环比增速 64

图表 48：2008年1-8月广东省大中小型电力生产企业增长情况对比 66

图表 49：2008年1-8月广东省大中小型电力生产企业销售收入结构图 67

图表 50：2008年1-8广东省大中小型电力生产企业利润总额结构图 67

图表 51：2008年1-8月广东省大中小型电力生产企业企业数量构成结构图 68

图表 52：2004-2008年8月广东省大中小型电力生产企业业绩增长对比分析 69

图表 53：2004-2008年8月广东省大中小型电力生产企业毛利率走势对比 70

图表 54：2008年1-8月广东省电力生产行业不同所有制企业绩效对比 71

图表 55：2008年1-8月广东省电力生产行业销售收入结构图 72

图表 56：2008年1-8月广东省电力生产行业利润总额结构图 72

图表 57：2008年1-8月广东省电力生产行业企业数量结构图 73

图表 58：2008年三季度深圳南山热电股份有限公司主要经济指标比较 74

图表 59：未来中国风电新增装机量预测 88

表格目录

表格 1：08年1-8月全国及分区域新增装机容量、变电容量和输电线路统计 10

表格 2：2007-2008年全国发电量和同比增幅 18

表格 3：2006-2008年8月全国新增机组情况 20

表格 4：2008年8月末广东省电力生产行业主要财务指标统计表 24

表格 5：2007年-2008年8月广东省电力生产行业累计销售收入统计表 25

表格 6：2004年-2008年8月广东省电力生产行业成长性指标统计表 26

表格 7：2004年-2008年8月广东省电力生产营运能力指标统计表 27

表格 8：2004年-2008年8月广东省电力生产行业亏损情况统计 28

表格 9：2004年-2008年8月广东省电力生产行业盈利能力指标 29

表格 10：2004年-2008年8月广东省电力生产行业偿债能力指标统计表 30

表格 11：2008年1-8月广东省电力生产各细分行业规模对比 31

表格 12：2008年1-8月广东省电力生产各细分行业的经营水平指标情况 33

表格 13：2008年1-8月广东省电力生产工业总产值排名情况 33

表格 14：2008年1-8月广东省电力生产盈利能力与全国水平对比分析 35

表格 15：2008年1-8月广东省电力生产营运能力与全国水平对比分析 36

表格 16：2008年1-8月广东省电力生产偿债能力与全国水平对比分析 37

表格 17：2004-2008年7月各种煤矿煤炭产量情况 39

表格 18：2008年1-7月份钢铁主要下游行业发展情况 51

表格 19：2008年1-8月广东省粗钢产量排名情况 54

表格 20：2008年1-8月广东省电力生产行业不同规模企业绩效对比 66

表格 21：2004-2008年8月广东省电力生产行业各型企业成长性指标统计表 68

表格 22：2004-2008年8月广东省大中小型电力生产企业亏损面对比分析 69

表格 23：2004-2008年8月广东省大中小型电力生产企业销售毛利率对比分析 70

表格 24：2008年1-8月广东省电力生产行业不同所有制企业绩效对比 71

表格 25：2008年前三季度广东电力发展股份有限公司发电量和上网电量 75

表格 26：各省第三次煤电联动上网电价上调幅度 79

表格 27：2008年8月20日各地电价上调情况 80

表格 28：2006-07年中国风电装机市场新增和累计市场份额 89

表格 29：2006-07年内资风电装机厂商新增和累计市场份额 89

表格 30：风电设备零部件成本占比及国产化率情况 90

表格 31：国内风电设备零部件主要厂商产能情况 91

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