山东省电力行业2008年第三季度研究报告-能源电力-市场分析报告

山东省电力行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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山东省电力行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

第一章 三季度山东省电力行业整体分析 8

一、2008年1-8月全国电力行业运行分析 8

（一）宏观经济增长继续回落，CPI与PPI差距拉大 8

（二）电力投资和新投产设备保持较高规模 8

（三）发电量环比增速继续回落，7月份利用小时下降趋势加快 9

（四）电力消费持续增长且当月用电量增速继续明显放缓 10

（五）第二产业用电增速低于全社会用电增速的幅度逐渐缩小 11

（六）重点行业用电比重提高较多 12

（七）三季度用电量放缓的省份明显增加 12

（八）节能效果继续显现，煤炭耗用量保持较高增长 13

（九）跨区跨省送电平稳增长 13

二、1-8月份全国电力工业生产主要指标分析 14

（一）用电市场情况 14

（二）发电生产情况 15

（三）供电与销售情况 15

（四）全国跨区、跨省送电及进出口电量情况 15

（五）主要技术经济指标完成情况 16

（六）电力建设情况 16

三、三季度全国电力生产行业分析 16

（一）发电量环比增速继续缓慢回落 16

（二）1-8月新增生产能力中火电占比进一步下降 18

（三）三季度火电设备平均利用小时数下滑较为明显 19

四、三季度山东省发电量分析 20

（一）2008年1-8月山东省发电量情况 20

（二）2008年1-8月山东省火电发电量情况 21

第二章 三季度山东省电力生产行业财务分析 22

一、山东省电力生产行业财务指标总览 22

二、山东省电力行业经营绩效评价 22

（一）行业销售收入增幅逐步回落 22

（二）行业成长能力大幅下降 23

（三）行业营运能力基本不变 25

（四）行业盈利能力回落明显 26

（五）行业偿债能力有所下降 28

三、山东省电力生产行业细分市场分析 29

（一）细分行业规模分析 29

（二）细分行业经营水平分析 30

四、区域对比分析 31

（一）行业规模处于全国前列 31

（二）盈利能力低于全国平均水平 32

（三）营运能力稍好于全国平均水平 33

（四）偿债风险进一步扩大 34

第三章 三季度山东省电力生产行业上下游产业分析 36

一、山东省煤炭行业运行分析 36

（一）山东省煤炭行业供给分析 36

（二）三季度煤炭价格走势分析 38

（三）长期供需协议签订，煤电战略合作创新 44

（四）山东口岸前7月煤炭出口量同比下降14.7% 45

（五）2009年山东将基本完成煤炭集团的组建工作 45

二、山东省钢铁行业运行分析 46

（一）三季度钢铁行业整体分析 46

（二）三季度山东省钢铁产量分析 53

（三）三季度山东省钢铁价格走势分析 54

（四）上半年山东钢铁集团产量实现平稳较快增长 57

（五）山东口岸钢材月出口量强势反弹 57

三、山东省水泥行业运行分析 58

（一）三季度水泥行业整体运行分析 58

（二）三季度水泥价格走势分析 62

（三）山东省9月份水泥产品出口下降35% 65

（四）山东申丰集团年产400万吨水泥粉磨项目获批 66

第四章 三季度山东省电力生产企业分析 67

一、中小企业经营情况与大型企业对比分析 67

（一）各型企业利润下滑严重，但中小企业略好于大型企业 68

（二）中型企业亏损面最高，大型企业其次 69

（三）小型企业销售毛利率明显高于中大型企业 70

二、行业不同所有制企业经营情况对比分析 71

三、三季度山东省电力企业发展分析 73

（一）山东鲁能泰山电缆股份有限公司三季度亏损严重 73

（二）山东申丰水泥集团纯低温余热发电项目奠基 74

（三）三季度山东省多个风电项目获批 75

（四）山东省首个污泥沼气发电项目正式投产 76

（五）山东东营首个垃圾发电厂9月开工建设 76

第五章 三季度山东省电力生产行业的影响因素分析 78

一、国家先后两次提高电价影响分析 78

（一）政策回顾 78

（二）政策解析 81

二、需求侧管理——节能逐渐成为政府工作重点 82

（一）事件回顾 82

（二）事件影响 82

三、下调利率对电力行业的影响 82

（一）事件回顾 82

（二）事件影响 83

四、山东在全国率先实行尖峰电价上涨70% 84

五、山东省间接启动第三次煤电联动 84

第六章 三季度山东省电力行业银行业务市场机会分析 86

一、山东省大力发展风电，有关项目加速建设 86

（一）山东长岛建设百万千瓦海上风电场 86

（二）安丘建山东省首个山区风电项目 86

（三）三大风力发电项目落户山东 87

（四）威海市大力发展风电 87

二、山东省加快发展核电产业，产业机会凸显 87

（一）山东海阳核电项目进入全面建设阶段 87

（二）山东加快培育海阳核电产业集群 88

三、节能减排背景下部分电气设备发展前景广阔 89

（一）发展前景分析 89

（二）投资机会分析 90

第七章 三季度山东省电力行业银行信贷风险分析 93

一、火电大省山东遭空前“电荒”，煤荒导致机组纷纷停机 93

（一）电煤短缺使山东面临电荒 93

（二）山东电网限额用电 94

二、煤炭原油价格上涨，山东油电企业亏损激增 94

三、电价上涨难以改变山东省四大发电集团亏损局面 95

四、我国可再生能源发展亟须政策和市场的支持 95

（一）能源紧缺推动可再生能源发展进程 96

（二）发展可再生能源面临四大问题 96

图表目录

图表 1：2008年1-8月全国发电量及增长率月度走势图 10

图表 2：2008年8月全社会用电量及增速统计图 11

图表 3：2007-2008年8月全国发电量和同比增幅 17

图表 4：2007-2008年8月全国火电发电量和同比增幅 18

图表 5：2007-2008年8月全国水电发电量和同比增幅 18

图表 6：2005-2008年8月全国火电设备月度利用小时数情况 20

图表 7：2007-2008年8月山东省发电量和同比增幅 20

图表 8：2007-2008年8月山东省火电发电量和同比增幅 21

图表 9：2007年-2008年8月山东省电力生产行业累计销售收入走势图 23

图表 10：2004-2008年8月山东省电力生产行业企业成长性指标变动趋势图 24

图表 11：2004-2008年8月山东省电力生产行业资产增长率变动趋势图 25

图表 12：2004-2008年8月山东省电力生产行业资产周转率变动趋势图 26

图表 13：2004-2008年8月山东省电力生产企业亏损比例及金额变动趋势 27

图表 14：2004-2008年8月山东省电力生产行业盈利能力趋势图 28

图表 15：2004-2008年8月山东省电力生产行业偿债能力变动趋势 29

图表 16：2008年1-8月山东省电力生产行业细分行业销售收入结构图 30

图表 17：2008年1-8月山东省电力生产工业总产值排名情况 32

图表 18：2008年1-8月山东省电力生产盈利能力与全国平均水平比较 33

图表 19：2008年1-8月山东省电力生产营运能力与全国平均水平比较 34

图表 20：2008年1-8月山东省电力生产偿债能力与全国平均水平比较 35

图表 21：2007-2008年8月全国原煤产量及同比增长状况 37

图表 22：2007-2008年8月全国煤炭市场平均交易价格及同比增长 39

图表 23：2007-08年9月5500大卡以上动力煤市场平均交易价格及同比增长 40

图表 24：2007-2008年9月焦肥精煤市场平均交易价格及同比增长 40

图表 25：2008年1-9月全国分地区煤炭价格走势统计 41

图表 26：2008年1-9月华能电厂到厂煤价统计 42

图表 27：两次限价对秦皇岛动力煤价格走势的影响 43

图表 28：2008年1－8月国内钢材分品种产量统计 47

图表 29：2001-2008年我国粗钢产量及其变动情况 48

图表 30：2006-2008年8月我国各月粗钢产量及其变动情况 49

图表 31：2007-2008年8月我国钢材出口走势图 49

图表 32：2007-2008年9月国产铁精粉价格变动情况 52

图表 33：2007-2008年9月国内焦炭价格变动情况 53

图表 34：2007-2008国内钢材价格指数变动情况 55

图表 35：2007-2008年8月全国水泥产量及其增速（累计） 59

图表 36：2007-2008年8月水泥产量及其增速 59

图表 37：2008年1-8月水泥产量增速（低于全国平均水平的区域） 60

图表 38：2008年1-8月水泥产量增速（高于全国平均水平的区域） 60

图表 39：2007-2008年8月全国固定资产投资额及增速 61

图表 40：2001-2008年全国水泥投资和固定资产投资实际增长 61

图表 41：2006-2008年9月山东省水泥产量及增速 62

图表 42：2006-2008年8月全国及分区域PO42.5水泥价格趋势图 63

图表 43：2007-2008年9月全国水泥价格走势图 64

图表 44：2007-2008年9月全国水泥价格环比增速趋势图 64

图表 45：2008年1-8月山东省电力生产行业销售收入结构图 68

图表 46：2008年1-8月山东省电力生产行业企业数量构成结构图 68

图表 47：2004-2008年8月山东省大中小型电力生产企业业绩增长对比分析 69

图表 48：2004-2008年8月山东省大中小型电力生产企业毛利率走势对比 71

图表 49：2008年1-8月山东省电力生产行业不同所有制企业绩效对比 72

图表 50：2008年1-8月山东省电力生产行业销售收入结构图 72

图表 51：2008年1-8月山东省电力生产行业利润总额结构图 73

图表 52：2008年1-8月山东省电力生产行业企业数量结构图 73

表格目录

表格 1：08年1-8月全国及分区域新增装机容量、变电容量和输电线路统计 9

表格 2：2007-2008年8月全国发电量和同比增幅 17

表格 3：2006-2008年8月全国逐月新增机组情况 19

表格 4：2008年8月末山东省电力生产行业主要财务指标统计表 22

表格 5：2007年-2008年8月山东省电力生产行业累计销售收入统计表 23

表格 6：2004年-2008年8月山东省电力生产行业成长性指标统计表 24

表格 7：2004年-2008年8月山东省电力生产营运能力指标统计表 25

表格 8：2004年-2008年8月山东省电力生产行业亏损情况统计 26

表格 9：2004年-2008年8月山东省电力生产行业盈利能力指标 27

表格 10：2004年-2008年8月山东省电力生产行业偿债能力指标统计表 28

表格 11：2008年1-8月山东省电力生产各细分行业规模对比 29

表格 12：2008年1-8月山东省电力生产各细分行业的经营水平指标情况 30

表格 13：2008年1-8月山东省电力生产工业总产值排名情况 31

表格 14：2008年1-8月山东省电力生产盈利能力与全国水平对比分析 33

表格 15：2008年1-8月山东省电力生产营运能力与全国水平对比分析 33

表格 16：2008年1-8月山东省电力生产偿债能力与全国水平对比分析 34

表格 17：2004-2008年7月各种煤矿煤炭产量情况 36

表格 18：2008年8月山东省原煤产量排名情况 37

表格 19：2008年1-7月份钢铁主要下游行业发展情况 50

表格 20：2008年1-8月山东省粗钢产量排名情况 53

表格 21：2008年1-8月山东省电力生产行业不同规模企业绩效对比 67

表格 22：2004-2008年8月山东省电力生产行业各型企业成长性指标统计表 69

表格 23：2004-2008年8月山东省大中小型电力生产企业亏损面对比分析 70

表格 24：2004-2008年8月山东省大中小型电力生产企业销售毛利率对比分析 70

表格 25：2008年1-8月山东省电力生产行业不同所有制企业绩效对比 71

表格 26：2008年三季度山东鲁能泰山电缆股份有限公司主要经济指标 74

表格 27：2008年前三季度山东鲁能泰山电缆股份有限公司在国内排名情况 74

表格 28：各省第三次煤电联动上网电价上调幅度 79

表格 29：2008年8月20日各地电价上调情况 80

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