天津市电力行业2008年第三季度研究报告-能源电力-市场分析报告

天津市电力行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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天津市电力行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

第一章 三季度天津市电力行业整体分析 9

一、2008年1-8月全国电力行业运行分析 9

（一）宏观经济增长继续回落，CPI与PPI差距拉大 9

（二）电力投资和新投产设备保持较高规模 9

（三）发电量环比增速继续回落，7月份利用小时下降趋势加快 10

（四）电力消费持续增长且当月用电量增速继续明显放缓 11

（五）第二产业用电增速低于全社会用电增速的幅度逐渐缩小 12

（六）重点行业用电比重提高较多 13

（七）三季度用电量放缓的省份明显增加 13

（八）节能效果继续显现，煤炭耗用量保持较高增长 14

（九）跨区跨省送电平稳增长 14

二、1-8月份全国电力工业生产主要指标分析 15

（一）用电市场情况 15

（二）发电生产情况 16

（三）供电与销售情况 16

（四）全国跨区、跨省送电及进出口电量情况 16

（五）主要技术经济指标完成情况 17

（六）电力建设情况 17

三、三季度全国电力生产行业分析 17

（一）发电量环比增速继续缓慢回落 17

（二）1-8月新增生产能力中火电占比进一步下降 19

（三）三季度火电设备平均利用小时数下滑较为明显 20

四、三季度天津市发电量分析 21

第二章 三季度天津市电力生产行业财务分析 22

一、天津市电力生产行业财务指标总览 22

二、天津市电力行业经营绩效评价 22

（一）行业销售收入增幅大幅下降 22

（二）行业成长能力大幅下降 23

（三）行业营运能力略微下降 25

（四）行业盈利能力表现糟糕 25

（五）行业偿债能力下降明显 27

三、天津市电力生产行业细分市场分析 28

（一）细分行业规模分析 28

（二）细分行业经营水平分析 29

四、区域对比分析 30

（一）行业规模处于全国下游 30

（二）盈利能力低于全国平均水平 32

（三）营运能力略高于全国平均水平 32

（四）偿债能力低于全国平均水平 33

第三章 三季度天津市电力生产行业上下游产业分析 35

一、天津市煤炭行业运行分析 35

（一）三季度煤炭行业供给分析 35

（二）三季度煤炭价格走势分析 36

（三）长期供需协议签订，煤电战略合作创新 41

（四）天津口岸上半年进口煤炭均价同比增长2.5倍 42

（五）天津考尔煤炭交易市场投入运营 44

二、天津市钢铁行业运行分析 44

（一）三季度钢铁行业整体分析 44

（二）三季度天津市粗钢产量较快增长 51

（三）三季度天津市钢铁价格走势分析 52

（四）鞍钢“南下”天津，觊觎环渤海市场 56

三、天津市水泥行业运行分析 57

（一）三季度水泥行业整体运行分析 57

（二）三季度水泥价格走势分析 60

（三）上半年天津口岸水泥出口量价齐增 63

（四）全国首家水泥备件专业调剂中心在天津成立 64

第四章 三季度天津市电力生产企业分析 65

一、中小企业经营情况与大型企业对比分析 65

（一）各型企业利润下滑严重，但小型企业略好于中型企业 66

（二）中型企业亏损面最高 67

（三）小型企业销售毛利率明显高于中型企业 68

二、行业不同所有制企业经营情况对比分析 69

三、三季度天津市电力企业发展动态 71

（一）国电天津塘沽北热电厂筹建处揭牌 71

（二）天津市首个垃圾发电厂在北辰区双口镇建成 71

（三）天津首座220kV数字化变电站开工建设 72

（四）天津电力公司打造坚强农网服务新农村建设 72

（五）天津市电力公司今年新建改造24项电网工程 73

第五章 三季度天津市电力生产行业的影响因素分析 74

一、国家先后两次提高电价影响分析 74

（一）政策回顾 74

（二）政策解析 77

二、需求侧管理——节能逐渐成为政府工作重点 78

（一）事件回顾 78

（二）事件影响 78

三、下调利率对电力行业的影响 79

（一）事件回顾 79

（二）事件影响 79

四、国家电力监管委员会酝酿上调居民用电电价 80

五、天津市完善电煤价格临时干预措施 80

第六章 三季度天津市电力行业银行业务市场机会分析 82

一、天津市加快发展风电产业 82

（一）天津市成为我国重要风电产业聚集地 82

（二）天津大港区与国电华北电力合作建设风力发电项目 82

二、天津市建国家级新能源产业化基地 83

三、节能减排背景下部分电气设备发展前景广阔 84

（一）发展前景分析 84

（二）投资机会分析 85

第七章 三季度天津市电力行业银行信贷风险分析 88

一、火电企业三季度业绩不容乐观 88

（一）电价上调无法弥补成本上涨 88

（二）火电企业三季报仍现较大亏损 88

二、我国可再生能源发展亟须政策和市场的支持 89

（一）能源紧缺推动可再生能源发展进程 89

（二）发展可再生能源面临四大问题 90

图表目录

图表 1：2008年1-8月全国发电量及增长率月度走势图 11

图表 2：2008年1-8月全社会用电量及增速统计图 12

图表 3：2007-2008年8月全国发电量和同比增幅 18

图表 4：2007-2008年8月全国火电发电量和同比增幅 19

图表 5：2007-2008年8月全国水电发电量和同比增幅 19

图表 6：2005年以来火电设备月度利用小时数情况（小时） 21

图表 7：2007-2008年9月天津市发电量和同比增幅 21

图表 8：2007年-2008年8月天津市电力生产行业累计销售收入走势图 23

图表 9：2004年-2008年8月天津市电力生产行业成长能力变动趋势图 24

图表 10：2004年-2008年8月天津市电力生产行业资产增长率变动趋势图 24

图表 11：2004年-2008年8月天津市电力生产行业资产周转率变动趋势图 25

图表 12：2004年-2008年8月天津市电力生产企业亏损比例及金额变动趋势 26

图表 13：2004年-2008年8月天津市电力生产行业盈利能力趋势图 27

图表 14：2004年-2008年8月天津市电力生产行业偿债能力变动趋势 28

图表 15：2008年1-8月天津市电力生产行业细分行业销售收入结构图 29

图表 16：2008年1-8月天津市电力生产行业细分行业利润总额结构图 29

图表 17：2008年1-8月电力生产工业总产值排名前10位的省市情况 31

图表 18：2008年1-8月天津市电力生产盈利能力与全国平均水平比较 32

图表 19：2008年1-8月天津市电力生产营运能力与全国平均水平比较 33

图表 20：2008年1-8月天津市电力生产偿债能力与全国平均水平比较 34

图表 21：2007-2008年8月全国原煤产量及同比增长状况 36

图表 22：2007-2008年9月全国市场交易煤平均价格及同比增长状况 37

图表 23：2007-08年9月5500大卡以上动力煤市场交易煤平均价格及同比增长 37

图表 24：2007-2008年9月焦肥精煤市场交易煤平均价格及同比增长 38

图表 25：2008年1-9月分地区煤炭价格走势统计 38

图表 26：2008年1-9月华能电厂到厂煤价统计 39

图表 27：两次限价对秦皇岛动力煤价格走势的影响 41

图表 28：2008年1－8月国内钢材分品种产量统计 45

图表 29：近年来我国粗钢产量及其变动情况 46

图表 30：2006-2008年8月我国各月粗钢产量及其变动情况 47

图表 31：2007-2008年8月我国钢材出口走势图 47

图表 32：2007-2008年9月国产铁精粉价格变动情况 50

图表 33：2007-2008年9月年国内焦炭价格变动情况 51

图表 34：2007-2008年9月国内钢材价格指数变动情况 53

图表 35：2007-2008年8月年全国水泥产量及其增速（累计） 57

图表 36：2007-2008年8月水泥产量及其增速 58

图表 37：2008年1-8月水泥产量增速（低于全国平均水平的区域） 58

图表 38：2008年1-8月水泥产量增速（高于全国平均水平的区域） 59

图表 39：2007-2008年8月全国固定资产投资额及增速 59

图表 40：2001-2008年8月全国水泥投资和固定资产投资实际增长 60

图表 41：2006-2008年8月全国及分区域PO42.5 水泥价格趋势图 61

图表 42：2007-2008年9月全国水泥价格走势图 62

图表 43：2007-2008年9月全国水泥价格环比增速 62

图表 44：2008年1-8月天津市电力生产行业大中小型企业增长情况对比 65

图表 45：2008年1-8月天津市电力生产行业销售收入结构图 66

图表 46：2008年1-8月天津市电力生产行业月利润总额结构图 66

图表 47：2008年1-8月天津市电力生产行业企业数量构成结构图 66

图表 48：2004-2008年8月天津市电力生产行业大中小型企业业绩增长对比 67

图表 49：2004-2008年8月天津市电力生产行业各型企业毛利率走势对比 69

图表 50：2008年1-8月天津市电力生产行业不同所有制企业绩效对比 70

图表 51：2008年1-8月天津市电力生产行业销售收入结构图 70

图表 52：2008年1-8月天津市电力生产行业利润总额结构图 70

图表 53：2008年1-8月天津市电力生产行业企业数量结构图 71

图表 54：2007-2008年三季度秦皇岛煤价季度均价图 88

表格目录

表格 1：08年1-8月全国及分区域新增装机容量、变电容量和输电线路统计 10

表格 2：2007-2008年8月全国发电量和同比增幅 18

表格 3：2006-2008年8月新增机组情况 20

表格 4：2008年8月末天津市电力生产行业主要财务指标统计表 22

表格 5：2007年-2008年8月天津市电力生产行业累计销售收入统计表 23

表格 6：2004年-2008年8月天津市电力生产行业成长性指标统计表 24

表格 7：2004年-2008年8月天津市电力生产营运能力指标统计表 25

表格 8：2004年-2008年8月天津市电力生产行业亏损情况统计 26

表格 9：2004年-2008年8月天津市电力生产行业盈利能力指标 26

表格 10：2004年-2008年8月天津市电力生产行业偿债能力指标统计表 27

表格 11：2008年1-8月天津市电力生产各细分行业规模对比 28

表格 12：2008年1-8月天津市电力生产各细分行业的经营水平指标情况 30

表格 13：2008年1-8月天津市电力生产工业总产值排名情况 30

表格 14：2008年1-8月天津市电力生产盈利能力与全国水平对比分析 32

表格 15：2008年1-8月天津市电力生产营运能力与全国水平对比分析 33

表格 16：2008年1-8月天津市电力生产偿债能力与全国水平对比分析 33

表格 17：2004-2008年7月各种煤矿煤炭产量情况 35

表格 18：2008年1-7月份钢铁主要下游行业发展情况 48

表格 19：2008年1-8月天津市粗钢产量排名情况 51

表格 20：2008年9月19日我的钢铁网钢材分品种价格指数走势 53

表格 21：2008年9月27日天津热轧卷板市场报价 54

表格 22：2008年9月27日天津中厚板主流价格 55

表格 23：2008年9月27日天津线材主流价格 55

表格 24：2008年1-8月天津市电力生产行业不同规模企业绩效对比 65

表格 25：2004-2008年8月天津市电力生产行业各型企业成长性指标统计表 67

表格 26：2004-2008年8月天津市电力生产行业大中小型企业亏损面对比分析 68

表格 27：2004-2008年8月天津市电力生产行业大中小型企业销售毛利率对比 68

表格 28：2008年1-8月天津市电力生产行业不同所有制企业绩效对比 69

表格 29：各省第三次煤电联动上网电价上调幅度 75

表格 30：2008年8月20日各地电价上调情况 76

表格 31：2007年-2008年三季度各上市公司单位电量毛利的简单测算 89

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