江苏省纺织行业2008年第三季度研究报告-轻工纺织-市场分析报告

江苏省纺织行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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江苏省纺织行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

气分析 8

一、三季度纺织行业效益显现下滑趋势 8

（一）行业收入和盈利增速急速下降 8

（二）规模扩张增速放缓 8

（三）行业出口增速持续快速下降 8

（四）行业固定资产投资增速明显下降 9

（五）内销未来预期可能向下修正 9

二、三季度江苏省纺织行业景气持续回落 10

（一）行业规模增速放缓 10

（二）行业利润增速大幅下降 10

二、三季度江苏省纺织行业SWOT分析 10

第二章 三季度江苏省纺织行业产销分析 12

一、三季度纺织产品产量增长趋势放缓 12

（一）全国及江苏省纺织产量分析 12

（二）江苏省纺织行业销售情况分析 14

（三）细分行业销售情况分析 17

二、江苏省纺织出口情况分析 18

（一）纺织品出口同比增长22.6% 18

（二）出口动力依然来自欧洲 19

（三）江苏省纺织行业出口额呈震荡上行 21

三、纺织品价格持续走弱 22

第三章 三季度江苏省纺织行业财务分析 24

一、江苏省纺织行业财务指标总览 24

二、江苏省纺织行业经营绩效评价 25

（一）行业盈利能力处于中下游水平 25

（二）行业营运能力好于平均水平 25

（三）行业偿债能力处于中下游水平 26

三、江苏省纺织行业经营水平变动趋势分析 27

（一）行业成长速度下降 27

（二）行业营运能力运行稳定 29

（三）行业盈利能力有所下降 29

（四）行业偿债能力仍亟待提高 31

四、江苏省纺织细分行业经营水平分析 32

（一）细分行业地位分析 32

（二）纺织制成品制造业盈利水平最高 34

（三）棉纺织行业亏损程度最大 35

（四）丝绢纺织及精加工业偿债压力较大 36

第四章 三季度江苏省纺织行业上下游产业分析 38

一、棉花市场运行情况 38

（一）国内棉花现货市场平稳 38

（二）棉价上涨仍快于纺织品出厂价格增长 39

二、粘胶纤维市场运行情况 39

（一）粘胶短纤价格9月基本平稳 39

（二）出口在低位徘徊 40

（三）销售流向 41

三、涤纶市场运行情况 42

（一）产量同比增长5% 42

（二）价格有所降低 43

四、锦纶纤维产销存运行概况 44

（一）产销存概况 44

（二）市场概况 44

（三）销售流向 45

五、腈纶纤维产销存运行概况 45

（一）产销存概况 45

（二）市场概况 45

（三）销售流向 46

六、下游服装需求情况 46

（一）服装行业产量生产加速 46

（二）销售收入增速放缓，对纺织行业的带动作用亟待提高 47

第五章 三季度江苏省纺织企业分析 49

一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析 49

（一）大型丝绢纺织及精加工业盈利能力最差 51

（二）小型纺织制成品企业发展较快 53

二、不同所有制企业对比分析 54

三、重点企业经营情况分析 57

（一）江苏梦兰集团蝉联纺织制品制造业前三 57

（二）江苏悦达纺织以科技为支撑加快推进产业升级 58

（三）江苏泗绢集团获中国高档丝绸产品称号 59

第六章 三季度江苏省纺织行业的影响因素分析 61

一、出口退税率由11%提高到13% 61

（一）政策回顾 61

（二）政策影响 61

二、两率下调对纺织行业正面影响有限 62

（一）政策描述 62

（二）政策影响 62

第七章 三季度江苏省纺织行业银行业务市场机会分析 65

一、8月份内销持续旺盛，居民消费升级是支撑关键 65

（一）纺织品服装零售总额增速为27.6% 65

（二）消费仍然值得期待 65

二、政府扶持力度将有所加大 66

（一）国家将出台信贷、财税政策支持纺织行业 66

（二）政策主要向江苏省中小企业倾斜 66

三、三线城市成家纺企业发展重要沃地 67

（一）国内市场驱动力较强 67

（二）三线城市发展潜力大 68

（三）直营“蝴蝶效应”助力三线城市扩张 68

第八章 三季度江苏省纺织行业银行信贷风险分析 70

一、资金链短缺极易引发财务危机 70

（一）江苏省纺织行业利润增速为2004年以来的最低水平 70

（二）资金连断裂导致纺织企业倒闭现象频闪现 70

（三）成本猛增挤压利润空间 71

（四）利息支出增长明显加快 71

二、国际对纺织产品的需求持续不振 71

（一）出口增速持续下滑 72

（二）全球消费信心大挫 72

（三）扩大内需或成江苏省纺织业最佳途径 73

三、绿色与技术壁垒成为纺织服装出口新屏障 74

（一）金融危机或使贸易保护主义卷土重来 74

（二）绿色壁垒和技术壁垒考验江苏纺织出口 74

图表目录

图表 1：2004年以来纺织各子行业及全社会固定资产投资增速比较 9

图表 2：2008年1-8月江苏省纺织行业各月产量增长情况 13

图表 3：全国纺织业行业市场占有率排名前10位的省市 16

图表 4：2007年-2008年各月江苏省纺织业累计销售收入走势图 17

图表 5：2005-2008年纺织品出口增长情况 19

图表 6：2007年以来对欧盟出口增长情况 19

图表 7：2007年以来对美国出口增长情况 20

图表 8：按人民币计算出口额增长情况 20

图表 9：2008年柯桥纺织品价格指数走势 22

图表 10：二级商品价格指数环比涨跌幅前五 23

图表 11：2008年1-8月江苏省纺织业盈利能力与全国平均水平比较 25

图表 12：2008年1-8月江苏省纺织业营运能力与全国平均水平比较 26

图表 13：2008年1-8月江苏省纺织业偿债能力与全国平均水平比较 27

图表 14：2004年-2008年江苏省纺织业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 28

图表 15：2004年-2008年江苏省纺织业资产增长率变动趋势图 28

图表 16：2004年-2008年江苏省纺织业资产周转率变动趋势图 29

图表 17：2004年-2008年江苏省纺织业企业亏损比例及金额变动趋势 30

图表 18：2004年-2008年江苏省纺织业盈利能力变动趋势 31

图表 19：2004年-2008年江苏省纺织业偿债能力变动趋势 32

图表 20：2008年1-8月江苏省纺织业细分行业销售收入结构 33

图表 21：2008年1-8月江苏省纺织业细分行业利润总额结构 34

图表 22：2008年1-8月江苏省各细分行业销售毛利率对比图 35

图表 23：2008年1-8月各细分行业亏损情况对比图 36

图表 24：2008年1-8月各细分行业资产负债率对比图 37

图表 25：2003.3-2008.9 国内外棉花价格走势对比 39

图表 26：粘胶长短丝价格走势 40

图表 27：粘胶短纤进出口情况 40

图表 28：粘胶长丝出口情况 41

图表 29：粘胶长短丝盈利空间 41

图表 30：涤纶长短丝价格 43

图表 31：涤纶长短丝与PTA价差 44

图表 32：2008年1-8月全国及江苏省服装行业主要产品产量 46

图表 33：2007年-2008年江苏省纺织服装制造累计销售收入 47

图表 34：2008年1-8月江苏省纺织业大中小型企业增长情况对比 50

图表 35：2008年1-8月江苏省纺织业销售收入构成 50

图表 36：2008年1-8月江苏省纺织业利润总额构成 51

图表 37：2008年1-8月江苏省纺织业企业数量构成 51

图表 38：2008年1-8月不同规模企业销售利润率对比图 52

图表 39：2008年1-8月不同规模企业资产负债率对比图 53

图表 40：2008年1-8月不同规模企业销售收入增速对比图 54

图表 41：2008年1-8月不同规模企业利润增长情况对比图 54

图表 42：2008年1-8月江苏省纺织业不同所有制企业绩效对比 55

图表 43：2008年1-8月江苏省纺织业销售收入构成 56

图表 44：2008年1-8月江苏省纺织业利润总额构成 56

图表 45：2008年1-8月江苏省纺织业企业数量构成 57

图表 46：批发零售业服装纺织品零售总额增长情况 65

表格目录

表格 1：三季度江苏省纺织行业运行情况的SWOT分析 11

表格 2：2008年1-8月全国纺织行业各月产量增长情况 12

表格 3：2008年1-8月全国及江苏省布产量排名情况 14

表格 4：2008年1-8月全国及江苏省纺织业销售收入排名情况 15

表格 5：2007年-2008年江苏省纺织业累计销售收入 16

表格 6：2008年1-8月江苏省纺织业各细分行业的经营水平指标情况 18

表格 7：2008年8月末江苏省纺织业主要财务指标 24

表格 8：2008年1-8月江苏省纺织业盈利能力与全国水平对比分析 25

表格 9：2008年1-8月江苏省纺织业营运能力与全国水平对比分析 26

表格 10：2008年1-8月江苏省纺织业偿债能力与全国水平对比分析 26

表格 11：2007年-2008年江苏省纺织业成长情况 27

表格 12：2007年-2008年江苏省纺织业营运能力指标 29

表格 13：2007年-2008年江苏省纺织业亏损情况统计 30

表格 14：2007年-2008年江苏省纺织业盈利能力指标 31

表格 15：2007年-2008年江苏省纺织业偿债能力指标 32

表格 16：2008年1-8月江苏省纺织业各细分行业规模对比 33

表格 17：2008年1-8月江苏省各细分行业销售毛利率对比分析 34

表格 18：2008年1-8月江苏省各细分行业亏损情况对比 35

表格 19：2008年1-8月江苏省各细分行业资产负债率对比 36

表格 20：2008 年09 月 ICAC 全球棉花供求预测 38

表格 21：2008年1-8月全国及各省市涤纶纤维产量 42

表格 22：2008年1-8月江苏省纺织业不同规模企业绩效对比 49

表格 23：2008年1-8月不同规模企业销售利润率对比 52

表格 24：2008年1-8月不同规模企业资产负债率对比 52

表格 25：2008年1-8月不同规模企业销售收入增速对比 53

表格 26：2008年1-8月不同规模企业利润增长情况对比 54

表格 27：2008年1-8月江苏省纺织业不同所有制企业绩效对比 55

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