云南省钢铁行业2008年第三季度研究报告-钢铁冶金-市场分析报告

云南省钢铁行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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云南省钢铁行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

第一章 三季度云南省钢铁行业景气分析 8

一、三季度全国钢铁行业景气迅速转冷 8

（一）全国钢铁行业财务情况总览 8

（二）三季度钢铁量价齐跌 9

（三）钢铁行业利润增速大幅下滑 9

（四）钢铁行业景气度低迷 10

二、三季度云南省钢铁行业全国地位 11

（一）云南省钢铁行业销售收入分析 11

（二）云南省钢铁行业总产值分析 12

第二章 三季度云南省钢铁行业产销分析 15

一、三季度云南省粗钢产量下滑 15

（一）三季度国际粗钢产量开始下滑 15

（二）三季度我国钢铁产量环比下降 15

二、三季度全国钢铁出口大幅增长 17

三、三季度云南钢铁行业产销分析 19

（一）云南钢铁产量增势较快 19

（二）云南钢铁行业销售情况分析 21

四、云南钢材价格开始下滑 22

（一）三季度国际钢铁价格开始小幅下滑 22

（二）国内钢价节节下滑 23

（三）云南钢铁价格大幅下滑 25

第三章 三季度云南省钢铁行业财务分析 26

一、云南省钢铁行业财务指标总览 26

二、云南省钢铁行业经营绩效评价 27

（一）行业盈利能力处于全国中游水平 27

（二）钢铁行业营运能力较好 28

（三）钢铁行业的偿债能力较好 29

三、云南省钢铁行业经营水平变动趋势分析 30

（一）钢铁行业成长速度减缓 30

（二）行业营运能力有所提升 31

（三）钢铁行业盈利能力显著提高 32

（四）行业偿债能力有所增强 35

第四章 三季度云南省钢铁企业分析 36

一、大中小型企业经营情况对比分析 36

（一）大型钢铁企业盈利能力最强 36

（二）中型钢铁企业成长性较好 38

二、云南省重点企业经营情况分析 40

（一）红河钢铁8号热风炉工程提前竣工 40

（二）濮耐股份拟重组昆钢耐材 41

（三）玉溪钢铁产品出口面临压力 41

第五章 三季度云南省钢铁行业上下游产业分析 42

一、铁矿石供应情况 42

（一）云南铁矿石产量分析 42

（二）铁矿石价格下行 43

二、其他炉料的市场走势分析 45

（一）焦炭量价齐跌 45

（二）生铁下滑态势明显 48

（三）钢坯走势疲弱 50

（四）废钢价格持续下跌 50

三、煤电供应情况 51

（一）煤炭增长比较正常 51

（二）合同电煤价仍逆势上扬 52

（三）全国电力供应动态分析 52

（四）云南省严格控制煤炭出省保证供应 53

（五）云南电网供电可靠率同比提高0.072个百分点 54

四、下游行业景气度下降 55

五、固定资产投资增速下降 57

第六章 三季度云南省钢铁行业的影响因素分析 60

一、世界金融危机冲击我国钢铁市场 60

（一）事件回顾 60

（二）事件分析 60

二、合金钢出口退税或将取消 62

（一）政策回顾 62

（二）政策分析 62

三、钢铁出口频繁遭遇反倾销或导致出口关税上调 63

（一）事件回顾 63

（二）事件分析 63

第七章 三季度云南省钢铁行业银行业务市场机会分析 64

一、原材料价格下滑缓解成本压力 64

（一）钢铁生产原料和动力原料价格将持续下降 64

（二）以现货矿为主的中小钢厂受益最大 64

二、上下游产业进步为钢铁行业发展提供契机 65

（一）云南未来5年力争完成工业投资1万亿元 65

（二）云南优化能源结构，电煤生产供应创新高 65

（三）云南外向型水运通道初具规模，拟建水上大通道 66

三、灾后重建刺激钢铁行业需求增长 66

四、政府出台一揽子计划应对金融危机，对冲钢材需求下滑风险 67

第八章 三季度云南省钢铁行业银行信贷风险分析 68

一、钢材价格暴跌，企业盈利能力下滑 68

（一）钢材价格有继续下跌的趋势 68

（二）价格大跌导致企业盈利能力下滑 68

（三）铁矿石现货价下滑削弱大型企业成本优势 69

二、钢材市场供需矛盾将会进一步显现 69

（一）美国金融危机向实体经济蔓延，钢材需求难有转机 69

（二）国际市场对钢铁的需求可能出现拐点 70

（三）钢铁产能扩张速度仍高位运行 70

（四）四季度将有更多的钢铁企业面临停产或者倒闭 70

三、科弘破产暴露盲目扩张风险，钢铁行业信贷资产质量下滑 71

（一）事件回顾 71

（二）中国金属旗下企业破产的原因分析 72

（三）信贷风险提示 73

图表目录

图表 1：2008年1-8月黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值排名前10位的省市 14

图表 2：粗钢生产增速明显放缓 17

图表 3：8月钢材生产甚至出现同比下降 17

图表 4：钢材出口连续7、8两月创出新高 18

图表 5：1-8 月份累积出口量已临近调控要求 18

图表 6：2007年-2008年各月云南省黑色金属冶炼及压延加工业累计销售收入走势图 22

图表 7：2008年5-8月全球钢铁价格走势 22

图表 8：2008年5-8月全球主要地区钢铁价格走势 23

图表 9：下半年钢材价格全线下跌 23

图表 10：市场库存（特别是板材）略有增加 24

图表 11：昆明主要钢铁价格走势图 25

图表 12：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力与全国平均水平比较 27

图表 13：2008年1-8月云南黑色金属冶炼及压延加工业营运能力与全国平均水平比较 28

图表 14：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力与全国平均水平比较 29

图表 15：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 31

图表 16：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业资产增长率变动趋势图 31

图表 17：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业资产周转率变动趋势图 32

图表 18：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业企业亏损比例及金额变动趋势 33

图表 19：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力变动趋势 34

图表 20：2004年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力变动趋势 35

图表 21：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业大中小型企业增长情况对比 37

图表 22：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业销售收入构成 37

图表 23：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业利润总额构成 38

图表 24：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业企业数量构成 38

图表 25：2004年-2008年黑色金属冶炼及压延加工业中型企业收入和利润增长率变动趋势图 39

图表 26：2004年-2008年黑色金属冶炼及压延加工业小型企业收入和利润增长率变动趋势图 40

图表 27：国产与进口铁矿石价格齐头向下 43

图表 28：进口矿压港现象日益严重 44

图表 29：铁矿石海运费暴跌 44

图表 30：唐山地区铁精粉价格走势图 45

图表 31：上海二级冶金焦价格走势图 46

图表 32：下游主要用钢行业毛利率趋于下降 55

图表 33：下游主要用钢行业产量增速下降明显（1） 56

图表 34：下游主要用钢行业产量增速下降明显（2） 56

图表 35：下游主要用钢行业产量加速的子行业 57

图表 36：主要下游产量增速锐减 57

图表 37：2008年1-8月全国固定资产投资增长情况 58

图表 38：商品房竣工、销售、销售额增速 58

图表 39：商品房施工、新开工面积增速 59

图表 40：2004 年-2008 年6 月我国普炭钢和合金钢出口量 62

表格目录

表格 1：2008年8月末全国黑色金属冶炼及压延加工业主要财务指标 8

表格 2：2008年1-8月全国黑色金属冶炼及压延加工业销售收入排名情况 11

表格 3：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业工业总产值排名情况 12

表格 4：2008年1-8月全国钢铁各品种钢材产量 15

表格 5：2008年1-8月云南钢铁产品产量及增长情况 19

表格 6：2008年1-8月我国各省市粗钢产量排名情况 19

表格 7：2008年1-8月云南省各品种钢材产量 21

表格 8：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业累计销售收入 21

表格 9：2008年8月末云南省黑色金属冶炼及压延加工业主要财务指标 26

表格 10：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力与全国水平对比分析 27

表格 11：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力与全国水平对比分析 28

表格 12：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力与全国水平对比分析 29

表格 13：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业成长情况 30

表格 14：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标 32

表格 15：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业亏损情况统计 33

表格 16：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标 34

表格 17：2007年-2008年云南省黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标 35

表格 18：2008年1-8月云南省黑色金属冶炼及压延加工业不同规模企业绩效对比 36

表格 19：2004年-2008年黑色金属冶炼及压延加工业中型企业成长性指标统计表 39

表格 20：2004年-2008年黑色金属冶炼及压延加工业小型企业成长性指标统计表 39

表格 21：2008年1-8月云南省铁矿石原矿产量及增速情况 42

表格 22：2008年1-8月全国各省市焦炭产量及增速情况 46

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