江苏省化工行业2008年第三季度研究报告-石油化工-市场分析报告

江苏省化工行业2008年第三季度研究报告

http://www.51report.net 2008-11-22

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江苏省化工行业2008年第三季度研究报告
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目录内容

第一章 2008年三季度化工行业景气分析 9

一、三季度全国化工行业运行综述 9

（一）7月份化工产品价格涨幅回落，大型项目建设引人注目 9

（二）8月份化工市场冷热不均，化肥市场形势不乐观 10

（三）9月份化工市场寒意渐浓，效益下滑迅速 10

二、江苏省化工行业SWOT分析 11

第二章 三季度江苏省化工行业经营情况分析 12

一、江苏省化工行业财务指标总览 12

二、江苏省化工行业经营绩效评价 13

（一）行业盈利能力低于全国平均水平 13

（二）营运能力高于全国平均水平 14

（三）偿债能力拥有一定优势 15

三、江苏省化工行业经营水平变动趋势分析 16

（一）行业整体获利水平同比有所下降 16

（二）行业内亏损企业亏损情况加剧 17

（三）行业成长性呈下滑趋势 18

（四）营运能力同比变化不大 20

（五）偿债能力变化不大，继续保持较强水平 21

第三章 三季度江苏省化工行业细分行业经营情况分析 23

一、细分行业规模与经营概况 23

（一）细分行业规模对比情况 23

（二）细分行业经营水平对比分析 25

二、细分行业经营绩效评价 26

三、细分行业经营水平变动趋势分析 27

（一）细分行业获利水平分析 27

（二）细分行业亏损企业亏损情况分析 29

（三）细分行业规模扩张情况分析 31

（四）细分行业偿债能力分析 33

第四章 三季度江苏化工主要产品市场运行情况分析 36

一、江苏化工主要产品市场运行概况 36

（一）主要产品产量统计情况 36

（二）主要产品价格统计情况 38

二、化肥、农药行业 40

（一）钾肥库存紧张，价格上涨 40

（二）国际国内氮肥价格齐跌 41

（三）DAP、MAP价格回落 43

（四）草甘膦价格深跌 45

三、聚氨酯行业 46

（一）MDI需求疲软，价格继续下跌 46

（二）TDI价格下跌，后市有望企稳反弹 47

（三）DMF价格小幅下挫 48

（四）BDO价格触底反弹，PTMEG继续走低 49

四、纯碱、烧碱、PVC行业 50

（一）纯碱下游需求不足，原盐价格高位运行 50

（二）烧碱价格高位回落 51

（三）PVC持续下跌，电石呈现企稳之势 52

五、磷化工、有机硅行业 53

（一）黄磷价格见顶，三聚磷酸钠开工不足 53

（二）成本推动有机硅价格上涨 55

第五章 三季度化工行业上游行业运行情况分析 57

一、国际原油价格深度下挫 57

二、国际天然气价格回调 59

三、煤炭价格全面下跌 59

四、海运价格出现调整 62

五、江苏加大差别电价实施力度 64

第六章 三季度江苏省化工企业对比分析 66

一、江苏省化工行业大、中、小型企业经营情况对比分析 66

（一）大型企业经营情况分析 66

（二）中型企业经营情况分析 67

（三）小型企业经营情况分析 67

（四）大、中、小型企业盈利情况对比分析 68

二、三季度江苏化工重点企业经营分析 69

（一）扬农化工：巩固菊酯、扩大草甘膦规模，重在长远 69

（二）澄星股份：磷电一体化，竞争力突出 71

（三）南京红太阳股份：环保型农药优势明显 72

第七章 三季度江苏省化工行业的影响因素分析 75

一、《关于做好2008-2009年度农资信贷工作的通知》下发 75

（一）政策发布 75

（二）影响分析 76

二、国家将首次专项储备百万吨磷肥 76

（一）政策发布 76

（二）影响分析 77

三、国家第六次上调化肥出口关税 77

（一）政策发布 77

（二）影响分析 77

四、四季度化工行业影响因素预测 78

五、江苏省化工行业将采用更高的达标排污标准 79

六、我国长三角石化产业面临深度调整 79

第八章 江苏省化工行业银行业务市场风险分析 81

一、上下游双重挤压，摊薄化工企业利润 81

（一）化工行业遭遇原材料涨价 81

（二）涨价成本难以向下游行业转化 81

（三）信贷风险提示 82

二、下游需求减弱及出口放缓影响考验化工行业 82

（一）下游需求减缓，行业利润受挤压 82

（二）出口政策从紧，本币加速升值 84

（三）信贷风险提示 86

第九章 江苏化工行业银行业业务市场机会分析 87

一、农药产业面临良好的发展机遇 87

（一）我国农药产业发展迅速 87

（二）行业集中度低，产业结构不合理，但仍有亮点显现 88

（三）国家加强对农药行业监管和扶持，行业整合逐渐展开 88

（四）全球农药产业转移和国家政策扶持给国内农药龙头带来发展良机 89

（五）银行信贷机会提示 90

二、磷化工行业将维持较高景气度 90

（一）农产品牛市和成本优势将维持国内磷化工行业景气 90

（二）黄磷子行业进入有序发展期，价格将维持高位 91

（三）磷化工行业利润向上游转移，一体化企业受益 93

三、塑料管材行业面临难得的发展机遇 95

（一）专用料供给不足洋技术国内开花 96

（二）需求快速攀升对外依存度高 96

（三）塑料管材的优势更加突出 96

四、化工行业最新科技动态 97

（一）双组分无溶剂聚氨酯界面粘接胶浆在江苏问世 97

（二）新型技术成为攻克纯碱行业节能减排利器 97

（三）东华大学化纤所研发世界最高强度纤维 98

五、三季度江苏省化工行业拟在建项目 98

附录 101

附录一：化工行业产业链 101

附录二：煤化工产业链 102

附录三：三季度江苏省拟在建项目 102

图表目录

图表 1：2008年1-8月江苏省化工行业盈利能力与全国平均水平比较 14

图表 2：2008年1-8月江苏省化工行业营运能力与全国平均水平比较 15

图表 3：2008年1-8月江苏省化工行业偿债能力与全国平均水平比较 16

图表 4：江苏省化工行业盈利能力趋势图 17

图表 5：江苏省化工行业亏损企业亏损情况趋势图 18

图表 6：江苏省化工行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图 19

图表 7：江苏省化工行业资产增长率变动趋势图 20

图表 8：江苏省化工行业资产周转率变动趋势图 21

图表 9：江苏省化学原料及化学制品制造业偿债能力变动趋势 22

图表 10：2008年1-8月江苏省化工行业细分行业销售收入结构图 24

图表 11：2008年1-8月江苏省化工行业细分行业利润总额结构图 24

图表 12：江苏省化工行业各细分行业销售毛利率变化趋势 28

图表 13：江苏省化工行业各细分行业利润总额增长率变化趋势 29

图表 15：江苏省化工行业各细分行业亏损面变化趋势图 30

图表 16：江苏省化工行业各细分行业亏损企业亏损总额变化情况 31

图表 17：江苏省化工行业各细分行业企业数量增长情况 32

图表 18：江苏省化工行业各细分行业资产总额同比增长情况 33

图表 19：江苏省化工行业各细分行业资产负债率变化趋势图 34

图表 20：江苏省化工行业各细分行业利息保障倍数变化趋势图 35

图表 21：国际氯化钾温哥华FOB价格走势图 41

图表 22：长三角地区钾肥价格走势图 41

图表 23：美国海湾尿素FOB价格走势图 42

图表 24：长三角地区尿素（46%）价格走势图 43

图表 25：DAP（磷酸二铵）和磷矿石价格走势图 44

图表 26：安徽地区MAP（磷酸一铵）价格走势图（规格：55%） 44

图表 27：国内各地区硫酸出厂价（98%） 45

图表 28：国际硫磺价格走势图 45

图表 29：草甘膦（95%）和二乙醇胺价格走势图 46

图表 30：长三角地区 MDI（M-200）价格走势图 47

图表 31：长三角地区TDI价格走势图 48

图表 32：长三角地区DMF价格走势图 48

图表 33：华北地区甲醇出厂价走势图 49

图表 34：BDO出厂价走势图 49

图表 35：PTMEG出厂价走势图 50

图表 36：华北地区纯碱市场价走势图 51

图表 37：国内各地区原盐到厂价 51

图表 38：长三角地区烧碱价格走势图 52

图表 39：华南地区PVC市场价走势图 53

图表 40：长三角地区电石价格走势图 53

图表 41：贵州地区磷矿石出厂价走势图 54

图表 42：贵州地区黄磷出厂价走势图 54

图表 43：湖北地区三聚磷酸钠出厂价走势图 55

图表 44：DMC价格走势图 56

图表 45：：WTI首月期货价格走势图 57

图表 46：2004年1月-2008年9月国际乙烯和丙烯价格走势图 58

图表 47：国际天然气价格走势图 59

图表 48：大同动力煤坑口价格指数 60

图表 49：西山炼焦煤坑口价格指数 60

图表 50：国内秦皇岛煤炭价格（含税） 61

图表 51：三大干散货船集体下跌 62

图表 52：集装箱运价指数8 月走势平稳 63

图表 53：原油运价指数降幅较大 63

图表 54：江苏化工行业大、中、小型企业销售收入增长率对比图 69

图表 55：江苏化工行业大、中、小企业利润总额增长率对比图 69

图表 56：我国房地产新开工面积情况 83

图表 57：我国纺织行业投资状况 83

图表 58：我国乘用车销售状况 84

图表 59：2008年化肥产品出口关税税率时间表 85

图表 60：美元、欧元兑人民币中间价走势 85

图表 61：我国农药产量走势图 87

图表 62：我国农药出口量走势图 87

图表 63：国内磷酸盐价格上涨分析图 91

图表 64：化工行业产业链 101

图表 65：煤化工产业链 102

表格目录

表格 1：三季度江苏化工行业运行情况的SWOT分析 11

表格 2：2008年8月末江苏省化工行业主要财务指标统计表 12

表格 3：2008年1-8月江苏省化工行业盈利能力与全国水平对比分析 13

表格 4：2008年1-8月江苏省化工行业营运能力与全国水平对比分析 14

表格 5：2008年1-8月江苏省化工行业偿债能力与全国水平对比分析 15

表格 6：2004年-2008年8月份江苏省化工行业盈利能力指标统计表 17

表格 7：2004年-2008年8月份江苏省化工行业亏损企业亏损情况统计表 18

表格 8：2004年-2008年江苏省化工行业成长性指标统计表 19

表格 9：2004年-2008年江苏省化工行业营运能力指标统计表 20

表格 10：2004年-2008年江苏省化工行业偿债能力指标统计表 21

表格 11：2008年1-8月江苏省化工行业各细分行业的规模指标情况 24

表格 12：2008年1-8月江苏省化工各细分行业的经营水平指标情况 25

表格 13：2008年1-8月江苏省化工各细分行业经营水平与全国平均水平对比 26

表格 14：2008年1-8月江苏省化工各细分行业经营水平与全国平均水平差额 27

表格 15：江苏省化工行业各细分行业销售毛利率变化趋势表 27

表格 16：江苏省化工行业各细分行业利润总额增长率变化趋势表 28

表格 17：江苏省化工行业各细分行业亏损面变化趋势表 30

表格 18：江苏省化工行业各细分行业企业数量同比增长率变化趋势表 31

表格 19：江苏省化工行业各细分行业资产总额同比增长率变化趋势表 32

表格 20：江苏省化工行业各细分行业资产负债率变化趋势表 33

表格 21：江苏省化工行业各细分行业利息保障倍数变化趋势表 34

表格 22：2008年1-8月江苏部分主要基础化学原料产量统计表 36

表格 23：2008年1-8月江苏化肥和农药产量统计表 37

表格 24：2008年1-8月江苏涂料、油墨、颜料及类似产品产量统计表 37

表格 25：2008年1-8月江苏合成材料主要产品产量统计表 38

表格 26：化肥、农药产品价格涨跌情况 38

表格 27：纯碱、氯碱产品价格 39

表格 28：醇醚产品价格 39

表格 29：橡胶产品价格 39

表格 30：聚氨酯产品价格 39

表格 31：其他化工产品价格 40

表格 32：2008年1-8月江苏省化工行业大型企业统计表 66

表格 33：2008年1-8月江苏省化工行业中型企业统计表 67

表格 34：2008年1-8月江苏省化工行业小型企业统计表 67

表格 35：澄星化工产业布局 71

表格 36：2008年三季度南京红太阳财务指标表 73

表格 37：三季度江苏省化工行业拟在建项目 99

表格 38：年产20万吨己内酰胺项目 102

表格 39：百万吨磷复肥（二期）项目 103

表格 40：双昌肥业百万吨磷复肥（一期）项目 104

表格 41：年产100万吨二甲醚项目 104

表格 42：年产5万吨年草甘膦（一期）项目 105

表格 43：年产5万吨草甘膦（二期）项目 106

表格 44：年产20万吨再生PVC项目 107

表格 45：年产5万吨粗苯加氢装置项目 107

表格 46：江苏白玫化工有限公司盐硝联产工程 108

表格 47：年产2万吨草甘膦及副产品项目 109

表格 48：年产12万吨苯酐及24万吨聚氯乙烯增塑剂项目 109

表格 49：年产12万吨可发性聚苯乙烯技改扩建项目 110

表格 50：中钛科技磷肥废液综合利用项目 111

表格 51：宿迁瑞星化学公司四甲基哌啶醇等项目 111

表格 52：龙溪化工有限公司扩建项目 112

表格 53：年产2万吨双甘磷项目 113

表格 54：年产10万吨有机硅技改项目 113

表格 55：年产1万吨正丙醇及1万吨醋酸正丙酯项目 114

表格 56：年产2万吨二辛酯和1万吨氯化石蜡项目 115

表格 57：年产1万吨羟乙基纤维素项目 115

表格 58：华锐化工精细化学品搬迁（一期）工程 116

表格 59：南京凯燕化工有限公司搬迁扩建项目 117

表格 60：林化所精细化工中试生产线项目 117

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