前言

    2005年在国家“支农”政策的强力扶持以及国内农资市场良好行情的推动下，我国化肥的生产继续保持了稳定较快的增长势头，较好的满足了国内农业生产的需求，对我国经济作物及粮食的增产增收起到了积极的作用。根据国家统计局统计：2005年全国化肥产量达到了4888万吨的历史最高水平，同比增长0.7%，已超过我国化肥工业“十五”计划目标，2005年我国化肥行业实现工业销售产值2351亿元，较2004年增长30.3%；行业实现利润总额176.6亿元，比上年增加了68.4亿元，增速同比增长了63.2%。

 

    进入2006年，随着我国取消农业税的全面实现以及国家对土地资源使用的清理整顿，以及在国家发改委和财政部下发了《关于做好2006年化肥生产供应和价格调控工作的通知》的指导下，我国继续对化肥生产用电实行优惠电价；继续暂免征收尿素产品增值税；继续对化肥铁路运输免收铁路建设基金等优惠政策，另外随着近几年国内新建化肥装置产能的逐步释放，我国化肥的产能和产量还将继续保持适当的增长，且化肥产品的结构继续朝着农业结构调整的方向而发展。据统计，2006年全国化肥（折纯）累计产量为5304.8万吨，同比增长14.2%。其中，氮肥产量为3869.0万吨，同比增长13.3%；尿素产量为2232.6万吨，同比增长13.3%，磷肥产量为1226.4万吨，同比增长16.5%。2006年前1-12月，全国化肥项目投资完成1142.3亿元，同比增长26.14%，施工项目1125个，同比增长11.61%,新开工项目787个，同比增长3.83%，竣工项目55个，同比增长35.05%。由于近期新增产能较多，使得我国的化肥生产企业生产旺盛，市场呈供大于求之势已趋于明显。

 

    但从我国化肥工业的长期发展来看，随着我国“十一五”的发展规划的出台，也为我国的化肥工业的发展提供了良好的发展机遇，从其发展战略来看，“十一五”期间化肥行业的发展战略仍将以化肥的结构调整为主题，化肥生产的总量目标是：氮肥、磷肥继续保持基本自给，钾肥自给率争取达到1/3，化肥的二次加工品种基本立足国内解决。同时国家将继续鼓励发展尿素、磷铵等高浓度基础肥料。2010年尿素在氮肥产量中的比例要达70％以上，高浓度磷肥的比例要达60％以上；鼓励发展各种缓（控）释肥和各种专用复合肥，2010年化肥复合化施用率要达40％以上；鼓励发展粒径一致的颗粒氮、磷、钾基础肥料，以适应肥料掺混的需要。在企业方面，国家将培育有国际竞争能力的大型肥料产业集团。到2010年，争取达到20家大型企业集团控制全国50%化肥产量的集中度，并形成2～3家在国际上有一家影响的大型企业集团。

 

    本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、农业部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对化肥行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2005-2006年上半年化肥行业回顾及2006-2010年展望；化肥行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2006-2010年化肥产量和需求量的预测；化肥行业重点区域比较及行业优势企业分析；化肥行业投资机会与投资风险分析。本报告是化肥生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。

 

 

 

观点与结论       12

第一节    国际经济形势概述       13

第二节 国际化肥供需概况       13

一、国际化肥生产状况    13

（一）国际化肥产能概况       13

（二）国际化肥生产分布       15

（三）国际化肥行业产业集中度    17

二、国际化肥需求状况    18

（一）国际化肥需求概况       18

（二）主要产品需求概况       18

（三）国际化肥需求趋势       20

 

第一节 国内经济形势    22

第二节 供求形势    22

一、化肥相关行业增长态势       22

（一）煤       22

（二）天然气       24

（三）合成氨       26

（四）原油       27

（五）硫酸       28

（六）物流       29

二、化肥产量和产能增长情况       30

（一）产能       30

（二）产量       33

（三）库存       35

三、化肥细分产品产能及产量       36

（一）氮肥       36

（二）磷肥       37

（三）钾肥       39

四、化肥细分产品需求情况       41

（一）化肥细分产品需求量       41

（二）化肥细分产品需求分布       43

五、化肥细分产品施用量分析       45

（一）国内化肥施用量统计分析    45

（二）国内氮肥施用量统计分析    47

（三）国内磷肥施用量统计分析    47

（四）钾肥、复合肥施用量分析    48

第三节 对外贸易    49

一、化肥进出口统计       49

(一) 化肥进口统计分析       49

(二)化肥出口统计分析    52

二、下游细分产品进出口统计       55

(一) 氮肥进出口统计分析       55

(二)磷肥进出口统计分析       59

(三)钾肥进出口统计分析       62

第四节 经营效益    65

一、       经营状况分析       65

（一）化肥制造行业经营状况       65

（二）化肥制造企业经营状况       66

（三）氮肥制造行业经营状况       67

（四）磷肥制造行业经营状况       68

（五）钾肥制造行业经营状况       69

（六）其他肥料造行业经营状况    69

第五节 财务状况    70

一、       行业偿债能力分析       70

二、行业经营能力分析    70

三、行业盈利能力分析    71

四、行业成长能力分析    72

 

第一节 中国化肥行业发展的关键要素       74

一、生产要素       74

二、需求条件       74

三、支援与相关产业       75

四、企业战略、结构与竞争状态    76

五、政府的作用       77

第二节 中国化肥行业竞争现状    78

一、化肥行业现有的竞争能力       78

二、化肥行业供应商议价能力       79

三、化肥行业客户的议价能力       79

四、化肥行业替代产品威胁力       80

五、化肥行业潜在进入者威胁力    81

第三节 中国化肥行业发展趋势    82

一、       化肥行业的发展趋势    82

(一)技术趋势       82

(二)产品趋势       83

(三)产业趋势       83

二、化肥行业获得竞争优势的驱动力    84

 

第一节 山东省化肥行业发展现状及前景       86

(一)发展现状       86

(二)供需形势       86

(二) 经营状况       89

(四)前景展望       91

第二节 四川省化肥行业发展现状及前景       91

(一)发展现状       91

(二)供需形势       92

(三)经营状况       94

(四)前景展望       96

第三节 河南省化肥行业发展现状及前景       96

(一)发展现状       96

(二)供需形势       96

(三)经营状况       98

(四)前景展望       100

第四节 湖北省化肥行业发展现状及前景       101

(一)发展现状       101

(二)供需形势       101

(三)经营状况       103

(四)前景展望       105

第五节 江苏省化肥行业发展现状及前景       105

(一)发展现状       105

(二)供需形势       105

(三)经营状况       107

(四)前景展望       109

第六节 山西省化肥行业发展现状及前景       110

(一)发展现状       110

(二)供需形势       110

(三)经营状况       112

(四)前景展望       114

 

第一节 化肥行业发展的驱动因素       116

一、产业政策因素    116

（一）政策目标       116

（二）产业结构调整       116

（三）技术政策       117

（四）化肥生产原料和资源管理    118

（五）产销政策       118

（六）产品市场准入管理       119

（七）投资管理       119

（九）进出口管理    120

二、能源价格因素    121

(一)原油价格       121

(二)天然气价格       122

(三)煤炭价格       123

(四)电力价格       123

(五)运输价格       124

三、其他影响因素    124

(一)产品成本因素    124

(二)运输成本因素    125

(三)国际影响因素    126

(四)商业淡储因素    126

第二节    化肥行业2007-2010年发展前景分析    127

一、政策前景分析    127

二、能源前景分析    127

三、规模前景分析    127

四、技术前景分析    128

五、市场前景分析    128

六、经营前景分析    128

 

第一节 2007-2010年化肥产量预测       130

一、总量预测       130

二、细分产品产量预测    130

第二节 2007-2010年化肥市场需求量预测       131

一、总量预测       131

二、细分产品需求预测    132

第三节 2007-2010年化肥产品价格预测    132

一、价格预测       132

二、细分产品价格预测    133

第四节 2007-2010年行业经济效益预测    135

一、行业预测       135

二、细分行业效益预测    136

 

第一节 鲁西化工（000830）       138

一、经营与财务状况       138

二、竞争分析       139

三、前景展望       140

第二节 柳化股份（600423）       141

一、       经营与财务状况       141

二、竞争分析       143

三、前景展望       144

第三节 湖北宜化（000422）       145

一、经营与财务状况       145

二、竞争分析       146

三、前景展望       147

第四节 四川美丰（000731）       147

一、经营与财务状况       147

二、竞争分析       148

三、前景展望       149

第五节 云天化（600096）       150

一、经营与财务状况       150

二、竞争分析       151

三、前景展望       152

 

第一节 投资机会    152

第二节 投资风险    153

第三节 策略建议    154

 

图表 1 世界主要地区尿素产能统计表       13

图表 2 世界主要地区磷肥产能统计表       14

图表 3世界各地区钾肥产能分布统计       15

图表 4 2005年世界主要尿素生产国家产量分布统计       16

图表 5 2005年世界主要磷肥生产国家产量统计       16

图表 6 2005年世界主要钾肥生产国家产量统计分布       17

图表 7 近几年世界化肥消费量增长趋势图       18

图表 8 近几年世界氮肥消费量变化趋势图       18

图表 9 近几年世界磷肥消费量变化趋势图       19

图表 10 近几年世界钾肥消费量变化趋势图    20

图表 11 世界化肥消费地区分布       20

图表 12 2003－2006年1－12月国内煤炭产需统计    23

图表 13 2003－2006年1-12月国内天然气产需统计    25

图表 14 2003-2006年1-12月国内合成氨产量统计       26

图表 15 2003－2006年1-12月国内原油产需统计       27

图表 16 2003－2006年1-12月国内硫酸产需统计       28

图表 17 2005年我国硫酸消费构成比例图       28

图表 18 我国化肥产能分布统计       30

图表 19 2001－2006年1-12月国内化肥产量统计       33

图表 20 2003－2006年1-12月国内氮肥表观消费统计       41

图表 21 2003－2006年1-12月国内磷肥表观消费统计       42

图表 22 2003－2006年1-12月国内钾肥表观消费统计       42

图表 23 我国氮肥主要消费区域分布统计       44

图表 24 我国主要磷肥消费区域分布统计       44

图表 25 1989－2004年国内化肥施用数量统计    45

图表 26 1989－2002年国内氮肥施用数量统计    47

图表 27 1989－2002年我国磷肥施用数量统计    47

图表 28 1989－2004年国内复混肥、钾肥施用数量统计       48

图表 29 2003－2006年1-12月国内化肥进口数量统计       49

图表 30 2003－2006年1-12月国内化肥出口数量统计       52

图表 31 2003－2006年1-12月国内氮肥进口数量统计       56

图表 32 2003－2006年1-12月国内磷肥进口数量统计       59

图表 33 2003－2006年1-12月国内磷肥出口数量统计       60

图表 34 2003－2006年1-12月国内钾肥进口数量统计       62

图表 35 2003－2006年1-12月国内钾肥出口数量统计       63

图表 36 2004－2006年1-12月化肥制造业经营指标统计       65

图表 37 2004－2006年1-12月大型化肥企业经营指标统计       66

图表 38 2004－2006年1-12月中型化肥企业经营指标统计       66

图表 39 2004－2006年1-12月小型化肥企业经营指标统计       67

图表 40 2004－2006年1-12月氮肥制造行业经营指标统计       67

图表 41 2004－2006年1-12月磷肥制造行业经营指标统计       68

图表 42 2004－2006年1-12月钾肥制造行业经营指标统计       69

图表 43 2005年我国其他化肥制造行业经营指标统计       69

图表 44 1998年以后我国化肥分销方式流程图    80

图表 45 2004－2006年1-12月山东省化肥产量统计    87

图表 46 2004－2006年1-12月山东省主要化肥产品产量统计    87

图表 47 近几年山东省化肥需求量统计       88

图表 48 2004－2006年1-12月四川省化肥产量统计    92

图表 49 2004－2006年1-12月四川省主要化肥产品产量统计    92

图表 50 2004－2006年1-12月河南省化肥产量统计    96

图表 51 2004－2006年1-12月河南省主要化肥产品产量统计    97

图表 52 2004－2006年1-12月湖北省化肥产量统计    101

图表 53 2004－2006年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计    102

图表 54 2004－2006年1-12月江苏省化肥产量统计    105

图表 55 2004－2006年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计    106

图表 56 2004－2006年1-12月山西省化肥产量统计    110

图表 57 2004－2006年1-12月山西省主要化肥产品产量统计    111

图表 58 2006-2010年国内化肥产量预测    130

图表 59 2006-2010年国内化肥细分产品产量预测       130

图表 60 2006-2010年国内化肥表观消费量预测       131

图表 61 2006-2010年国内化肥细分产品需求量预测       132

图表 62 2005年2月-2006年9月氮肥主要产品价格统计       133

图表 63 2005年2月-2006年9月磷肥主要产品价格统计       134

图表 64 2005年2月-2006年9月钾肥主要产品价格统计       135

图表 65 2006年上半年鲁西化工集团主营业务收按产品划分统计    139

 

图表目录

 

表格 1 近几年国内化肥生产装置建设统计       31

表格 2 2003-2006年1-12月国内化肥供需平衡表       34

表格 3 2003-2005年国内化肥产、销、存统计    35

表格 4 2004－2005年国内主要化肥产品销售库存统计       35

表格 5 2005－2010年我国尿素产能增长情况    36

表格 6 2004－2006年1-12月国内氮肥产量统计       37

表格 7 2004－2006年1-12月国内磷肥产量统计       38

表格 8 2005年以后国内钾肥扩张情况       40

表格 9 2004-2006年1-12月国内钾肥产量统计       40

表格 10 2003－2006年1-12月份国内化肥分大洲进口统计       50

表格 11 2003－2006年1-12月份我国化肥进口流统计       50

表格 12 2003－2006年1-12月份国内化肥分贸易方式进口统计       52

表格 13 2003-2006年1-12月份国内化肥分大洲出口统计    53

表格 14 2003－2006年1-12月份国内化肥主要出口来源地区统计    53

表格 15 2003－2006年1-12月份国内化肥分贸易方式出口统计       55

表格 16 2003－2006年1-12月份国内氮肥分大洲进口来源统计       56

表格 17 2003－2006年1-12月份国内氮肥分贸易方式进口统计       56

表格 18 2003－2006年1-12月国内氮肥出口数量统计       57

表格 19 2003－2006年1-12月份国内氮肥分大洲出口统计       58

表格 20 2003－2006年1-12月份国内氮肥分贸易方式出口统计       58

表格 21 2003－2006年1-12月份国内磷肥分大洲出口统计       61

表格 22 2003－2006年1-12月份国内磷肥分贸易方式出口统计       61

表格 23 2003－2006年1-12月份国内钾肥分大洲进口来源统计       62

表格 24 2003－2006年1-12月份国内钾肥分贸易方式进口统计       63

表格 25 2003－2006年1-12月份国内钾肥分大洲出口统计       64

表格 26 2003－2006年1-12月份国内钾肥分贸易方式出口统计       64

表格 27 2004－2006年1-12月份国内肥料制造行业偿债指标统计    70

表格 28 2004－2006年1-12月份国内肥料制造行业经营指标统计    71

表格 29 2004－2006年1-12月份国内肥料制造行业盈利指标统计    71

表格 30 2004－2006年1-12月份国内肥料制造行业成长指标统计    72

表格 31 2003－2006年1-12月份山东省主要化肥产品进出口统计    88

表格 32 2004－2006年1-12月山东省化肥制造行业经济指标统计    89

表格 33 2004－2006年1-12月山东省大型化肥企业经营指标统计    89

表格 34 2004－2006年1-12月山东省中型化肥企业经营指标统计    90

表格 35 2004－2006年1-12月山东省小型化肥企业经营指标统计    90

表格 36 2003－2006年1-12月份四川省主要化肥产品进出口统计    93

表格 37 2004－2006年1-12月四川省化肥行业经济指标统计    94

表格 38 2004－2006年1-12月四川省大型化肥企业经营指标统计    94

表格 39 2004－2006年1-12月四川省中型化肥企业经营指标统计    95

表格 40 2004－2006年1-12月四川省小型化肥企业经营指标统计    95

表格 41 2003－2006年1-12月份河南省主要化肥产品进出口统计    98

表格 42 2004－2006年1-12月河南省化肥行业经济指标统计    98

表格 43 2004－2006年1-12月河南省大型化肥企业经营指标统计    99

表格 44 2004－2006年1-12月河南省中型化肥企业经营指标统计    99

表格 45 2004－2006年1-12月河南省小型化肥企业经营指标统计    100

表格 46 2003－2006年1-12月份湖北省主要化肥产品进出口统计    102

表格 47 2004－2006年1-12月湖北省化肥行业经济指标统计    103

表格 48 2004－2006年1-12月湖北省大型化肥企业经营指标统计    103

表格 49 2004－2006年1-12月湖北省中型化肥企业经营指标统计    104

表格 50 2004－2006年1-12月湖北省小型化肥企业经营指标统计    104

表格 51 2003－2006年1-12月份江苏省主要化肥产品进出口统计    107

表格 52 2004－2006年1-12月江苏省化肥行业经济指标统计    107

表格 53 2004－2006年1-12月江苏省大型化肥企业经营指标统计    108

表格 54 2004－2006年1-12月江苏省中型化肥企业经营指标统计    108

表格 55 2004－2006年1-12月江苏省小型化肥企业经营指标统计    109

表格 56 2003－2006年1-12月份山西省主要化肥产品进出口统计    111

表格 57 2004－2006年1-12月山西省化肥行业经济指标统计    112

表格 58 2004－2006年1-12月山西省大型化肥企业经营指标统计    112

表格 59 2004－2006年1-12月山西省中型化肥企业经营指标统计    113

表格 60 2004－2006年1-12月山西省小型化肥企业经营指标统计    113

表格 62 2003-2006年鲁西化工集团财务指标统计       138

表格 63 2006年鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计    138

表格 64 2003-2006年柳州化工集团财务指标统计       142

表格 65 2006年鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计    142

表格 66 2003-2006年湖北宜化集团财务指标统计       145

表格 67 2006年湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计    145

表格 68 2003-2006年四川美丰集团财务指标统计       147

表格 69 2006年湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计    148

表格 70 2003-2006年云天化集团财务指标统计       150

表格 71 2006年云天化集团细分肥料制造业经营指标统计       151