我国磷资源居世界第二位。但全国磷矿平均品位仅16.95%，P₂0₅品位大于30%的富矿只有11.08亿吨，而中低品位磷矿中85%以上是不易精选富集的胶磷矿。由于磷矿开发滞后，国有大型骨干矿山太少，磷矿石远远满足不了磷化工发展的需要；加之乡镇和民营企业乱采乱挖，造成资源严重浪费。2005年我国磷矿表观消费量5053万吨，加上出口211万吨，磷矿总消费量已达到5264万吨，而2005年我国磷矿石产量仅3044万吨，我国磷矿的需求表现出较大的缺口，这部份需要进口来解决；另外我国磷矿开采浪费情况特别严重，国内磷矿石的实际开采量远超过统计局公布的数字3044 万吨，据模型计算，我国的磷矿实际开采量已经超过1 亿吨。按此开采速度，如果全部利用30%的富矿仅能维持10 年，经济储量仅能维持40 年，未来将被迫开采成本更高的资源。2000年国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足国民经济发展需求的20个矿种之一，磷资源不足将严重制约我国磷肥行业的发展。

    我国磷矿国际竞争力水平低下，我国的磷矿石加工利用以初级产品为主，还有部分原矿出口。外销原矿主要是P₂0₅品位28%以上的矿石，少量为品位在26%以上的矿石，原矿出口价格较低。目前国内的磷矿石也多用于生产磷肥，用于生产精细磷化工产品的很少，产品附加值很低，资源优势未能很好地转化为经济优势。

    我国的磷矿石分布主要集中在云贵川鄂等西南各省，各个富磷省份均将磷矿资源配属给本省的和前来投资磷化工企业，同时，各省严格控制磷矿资源的出省，资源整合加速行业的整合。未来磷化工行业的发展趋势是拥有资源的企业将得到生存和发展，没有磷矿资源的磷化工企业将面临被淘汰和兼并的命运。经过多年的建设和发展，我国磷化工行业已经形成了一定的规模和水平，特别是近几年来，部分骨干企业逐渐形成了自己的经营特色与品牌，如云、贵、川、江、浙的企业占领了大部分的国内磷化工市场，并大量向国外出口产品。据国统局的统计数据到2005年底中国黄磷生产能力将达170万t／a，三聚磷酸钠将达180万t／a，磷酸盐产品总能力将达900万t／a。中国许多磷化工产品生产能力和产量已跃居世界第一和第二，成为世界磷化工大国。如：黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、次磷酸钠能力为世界第一，磷酸氢钙居世界第二，但品种、规格不多，精细磷化工产品却需从国外进口，许多国内各行业需要的高质量磷化工产品还需进口。目前，我国已成为世界上最大的磷酸盐生产国，磷酸盐生产企业正在逐步参与到国际竞争中。

    我国磷化工行业虽然发展迅速，生产和消费均有不同程度的增长，但也面临着许多问题，最为突出的是资源和环保的问题。这些问题如果得不到解决，将会严重威胁到行业的可持续发展，这正是目前我国磷化工行业发展所面临的挑战。

    磷化工行业主要包括了磷肥及精细磷化工两个子行业，我们认为未来行业利润将会集中在上游产品（磷矿石）和精细磷化工产品（磷酸、磷酸盐等）。

    在广大的磷矿采选及磷化工等方面的企业的建议下，化学矿研究中心推出了<2007年中国磷矿及磷化工行业投资发展分析研究报告>，旨在为磷矿采选、磷化工等方面的企业提供洞察先机、调整经营策略，行业投资者选择投资战略，提供了准确的情报信息及科学的决策依据。报告重点分析磷产业链各个产业链端（磷矿资源、磷矿采选、磷化工）的生产、销售、市场、价格、产品结构、集中度、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报。同时还分析了对磷矿及磷化工影响的主要因素、国内外市场的竞争格局和发展趋势。报告中还汇集了2005、2006年百多份行业内最新的图表和调研数据，是国内磷矿及磷化工行业领域的磷矿供应商、黄磷、磷化工、磷应用的企业和先进工艺技术及设备的制造商（包括节能环保技术设备）、研发机构、管理咨询机构，有关行业及政府部门和国际组织等单位,准确了解目前磷矿及磷化工行业竞争发展动向和趋势，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

第一章　磷矿资源现状和经济特征回顾分析　

第一节  我国磷矿的战略地位、特征与我国磷产业链的分析

一、行业国际地位   13

二、行业特征   15

三、我国磷矿产业链的分析   17

四、我国磷矿储量、基础储量及分布状况分析  18

1.我国磷矿保有储量分布状况   18

2.我国磷富矿（P₂0₅大于30%的富矿）储量分布状况  20

3.1995-2006年我国磷矿石供应能力变化状况分析  20

第二节　中国磷矿资源的特点与开发策略   21

一、我国磷矿业开采情况

1.产能   21

2.产量   22

3.产能利用率     22

4.企业规模    23

5.开工率    24

6.开采成本    24

7.开采技术和装备水平   25

二、我国磷矿资源可利用年度    26

三、2006-2010年我国磷矿需求预测和供应保障  26

四、我国磷矿资源的开发利用策略及建议  28

第三节 世界磷矿资源储量和分布状况分析

一、2005-2006年全球磷矿产能变化情况  33

二、2005-2006年全球磷矿供需结构变化   34

三、2005-2006年全球磷矿贸易格局新变化  35

四、2005-2006年世界磷矿储量分布（经济储量 基础储量）  37

五、2006-2007年全球磷矿工业形势的最新预测   36

六、2001-2006年世界主要地区磷化物年需求增长率  .38

第四节 我国磷资源利用和开发的现状及国家发展战略  39

一、我国磷矿资源基本状况   39

二、我国磷矿资源特点及开发利用条件  40

三、我国磷矿资源生产开发现状   40

四、我国磷矿开发利用水平与国外的主要差距   43

五、发展我国磷产业循环经济合理利用磷矿资源  45

 

第一节2005-2006年我国磷矿行业运行形势回顾以及主要指标统计

一、生产    48

二、销售    48

三、利润   48

四、库存      48

五、价格      49

第二节2006年行业形势分析     52

第三节 2006-2007年磷矿行业发展趋势预测及分析   53

 

第一节 我国磷矿生产与产量概况及我国历年磷矿产量变化趋势

一、中国磷矿生产发展概况   55

二、中国历年磷矿精矿产量统计及变化趋势    55

第二节 2005-2006年我国磷矿供应能力变化分析（截至2006年12月份）

一、2005-2006年我国磷矿月度供应能力的变化  56

二、2005-2006年我国磷矿区域供应能力的变化  56

三、2005-2006年我国磷矿主要企业供应能力的变化  60

四、2005-2006年我国磷矿市场平衡分析  60

1. 2005-2006年我国磷矿产量  60

2. 2005-2006年我国磷矿销量  60

3. 2005-2006年我国磷矿自用销量  60

4. 2005-2006年我国磷矿产销率  60

5. 2005-2006年我国磷矿的库存水平  60

第三节　中国磷矿生产结构现状及变化趋势分析预测

一、我国磷矿产业结构特征   61

二、我国磷矿企业生产结构现状及分析   61

三、中国磷矿企业产量及三类企业经济指标统计分析  61

第四节  2005-2006年我国磷矿贸易状况分析

一、我国磷矿进出口总体状况分析    64

二、我国磷矿石的主要出口目的地流向分析  68

三、中国磷矿石共出口的主要国家和地区   68

四、我国出口磷矿石的主要省份贸易状况   68

 

第一节 我国磷矿消费结构及变化趋势分析

一、中国磷矿石消费构成   69

二、美国等国家磷矿石消费构成     70

三、1995-2006我国磷矿石产量和消费量对比分析  71

四、我国磷矿石消费未来前景预测分析  72

第二节　2006年磷矿石消费领域需求分析及2007年预测

一、磷肥工业领域对磷矿石需求分析   72

二、黄磷工业领域对磷矿石需求分析   74

三、饲料级磷酸氢钙对磷矿石需求分析  76

四、出口对磷矿石需求分析  78

五、其它领域（电子领域，磷系阻燃剂等）对磷矿石需求分析  79

第一节　磷肥产业现状和供给态势分析

一、磷肥行业概述   80

二、世界磷肥工业发展状况分析  83

1.世界磷肥工业发展   .83

2.2008年全球磷肥需求和磷酸供应能力统计  83

第二节 中国磷肥工业特点分析

一、中国磷肥行业现状  88

1.中国磷肥行业现状    91

2.中国磷肥行业发展历程   93

3.国内磷肥企业产业集中度   86

4.我国磷肥的产品结构分析   94

5. 2005-2006年我国主要磷酸二铵产能扩张计划  95

二、中国磷肥需求现状与分析

1.国内磷肥需求现状   96

2.国内磷肥消费结构   98

三、中国磷肥行业经济运行状况分析

1.总产值    99

2.出口交货值  100

3.利润总额   101

4.销售收入   102

5.产品销售率/%   104

6.销售利润率/%   104

7.资产总计    104

8. 2006年全国磷肥前20名企业产量比较（截至12月份）  105

第三节 国内磷肥市场行情分析与预测

一、2005-2006年国内磷肥市场需求影响因素分析

1.宏观经济   106

2.市场需求   106

3.成本分析    108

4.国际市场    109

二、2005-2006年磷肥行业统计分析及预测

1.生产统计  110

2.进出口统计   112

3.磷酸二铵（DAP）  114

4.磷酸一铵（MAP）  114

三、2005-2006年磷肥价格走势分析

1.磷酸一铵（MAP）   .114

2.磷酸二铵（DAP）   115

四、2006-2007年磷肥市场预测

1.原材料供应形势   1115

2.市场形势   116

3.价格形势   117

4.运输形势   117

五、未来几年国内磷肥表观消费量预测  118

第四节 中国磷肥发展前景分析

一、国内磷肥发展主要问题

1.规模效应差  118

2.资源紧张  118

3.发展过度  119

二、我国磷肥工业发展建议

1.制订科学合理的磷肥工业发展思路和战略  119

2.着眼长远发展，加强宏观调控  119

3.提升磷肥企业的经营质量和竞争能力  119

4.争取国家政策支持  120

三、中国磷肥的市场规模进行MCD模型预测分析

1.2001-2006年我国磷肥产业销售收入统计  120

2.2006-2010年磷肥产能增长远远超过需求  120

3.2006-2020年我国磷肥需求预测  120

4.2010年我国磷肥的新增能力／消失能力／产能／产量／需求量的规划目标121

5.“十一五”磷肥工业规划的发展思路、策略分析  122

第五节　中国磷肥工业如何面对磷矿资源瓶颈的建议

一、发展高浓度磷复肥

1. DAP的生产能力与实际产量快速增长  123

2. 国产DAP的自给率不断提高  124

二、高浓度磷复肥蓬勃发展所潜藏的隐忧与风险分析

1.“十一五”期间我国DAP市场可能严重地供过于求  124

2.“十一五”期间我国的DAP企业将面临磷矿资源限制  125

3.多种原因加快我国磷矿资源的衰竭速度  126

4.威胁国有矿山企业的可持续发展  127

5.威胁国家中、远期的粮食安全  127

三、应对我国磷矿资源瓶颈的建议  127

 

第一节　我国黄磷产能分布   131

第二节　1995-2005年我国黄磷产量与消费量对比分析   123

第三节　国内黄磷消费结构  134

第四节　国内黄磷价格走势  135

第五节　我国黄磷供应能力影响的主要因素和建议分析

一、磷矿 136

二、电力  136

三、我国矿电磷一体化现状和趋势分析  138

 

第一节　我国饲料产业的现状   138

第二节　2003-2006年全国饲料加工行业销售规模   139

第三节　1998-2005年世界饲料磷酸盐的生产情况  140

第四节　国内饲料价格走势  141

第五节        我国饲料产业对磷产品的需求预测分析  147

 

第一节　云南磷化集团有限公司   148　

第二节　贵州开磷(集团)有限责任公司   153　

第三节　贵州宏福实业开发总公司  155　

第四节　云南天宁矿业有限公司   156　

第五节　四川省清平磷矿   156　

第六节　宜昌兴发集团有限责任公司  157　

第七节　四川省金河磷矿  157

第八节  其它各个企业分析.........   157

一、大型企业  157

二、中型企业  177

 

第一节　澄星股份

一、企业概括  198

二、企业主要资源  200

三、目前主要项目投资情况  200

四、企业发展的战略计划  204

第二节　兴发集团

一、企业概括  205

二、企业主要资源  205

三、目前主要项目投资情况  206

四、企业发展的战略计划  207

第三节　马龙产业

一、企业概括  207

二、企业主要资源  208

三、目前主要项目投资情况  208

四、企业发展的战略计划  208

第四节　六国化工

一、企业概括  209

二、企业主要资源  209

三、目前主要项目投资情况  209

四、企业发展的战略计划  210

第五节　宜化

一、企业概括  210

二、企业主要资源  211

三、目前主要项目投资情况  211

四、企业发展的战略计划  212

第六节　宏达

一、企业概括  212

二、企业主要资源  214

三、目前主要项目投资情况  214

四、企业发展的战略计划    215

 

第一节 　我国磷化工行业的经济属性分析

一、磷化工工艺流程介绍  215

二、热法磷酸为高能耗行业  215

三、发达国家湿法磷酸取代热法磷酸趋势明显  215

第二节　中国磷化工主要产品生产、销售现状分析

一、黄磷  216

二、磷酸  220

三、三聚磷酸钠   222

四、次磷酸钠    .222

五、磷酸氢钙  222

第三节　中国磷化工产品出口情况  224

第四节　中国磷化工主要技术现状和发展预测分析

一、磷化工湿法与热法加工路线分析  226

1.普通湿法过程与热法过程的基本技术经济分析  228

2.国际湿法净化磷酸成本比较   229

3.P0tash公司湿法净化磷酸的成本构成  230

4.热法磷酸和湿法磷酸物耗对比   230

5.国内热法磷酸和湿法净化磷酸成本对比 232

6.在我国热法磷酸和湿法磷酸将在一段时间内共存  233

 

第一节　我国磷化工行业面临的形势和存在问题 233

第二节　我国磷化工行业发展的主要方向：精细化工

一、发展我国磷精细化工的思路

1.在阻燃剂领域中  236

2.在饲料领域中  236

3.在塑料行业中  237

4.在造纸行业中  237

5.在食品工业中  238

6.在水处理行业中  239

7.在电子工业中  240

8.在材料表面处理中  240

9.在涂料、颜料行业中  240

第三节　我国精细磷化工发展的几点建议

一、国内外精细磷化工生产状况  240

二、我国磷酸盐市场发展前景  241

三、我国磷酸盐行业的重点发展领域  241

四、关于磷酸盐发展的建议  241

第四节　中国磷化工可持续发展专题分析

一、可持续发展的挑战与对策  248

二、我国精细磷化工的发展及其对策  250

三、我国磷肥工业的发展及其思考  255

四、云南省磷化工产业的现状与展望  256

五、湖北省磷化工发展现状及“十一五”规划的设想  258

 

世界磷酸盐岩储量及分布  亿t

1995-2006年世界磷矿产量  万t

2002－2006年全球磷矿石产量

我国磷矿资源储量及分布  亿t

2005年我国磷矿资源储量及分布 

1995-2006年我国磷矿生产情况  万t(折P20530%)

黄磷生产的原材料消耗和成本结构

中国磷矿开采年限和开采成本估计

北美磷矿开采成本的储量分布

中国磷矿开采年限

2010年我国各种磷产品需求量及对磷矿石需求量的预测 （万吨标矿）

2005年世界磷矿石进口分布

2005年世界磷矿石出口分布

世界磷矿储量分布 单位：百万吨

2001-2006年世界主要地区磷化物年需求增长率

2006年我国磷矿生产情况  万t(折P20530%)

中国、美国和摩洛哥磷矿石比较

矿电磷产业结构

2005-2006年我国磷矿行业生产指标（截止2006年12月）

2005-2006年我国磷矿行业销售指标（截止2006年12月）

2005-2006年我国磷矿行业利润指标（截止2006年12月）

2005-2006年我国磷矿行业库存情况（截止2006年12月）

1996-2005磷矿石出口价格走势

2005－2006年我国磷产品结构走势（元／吨）

2004－2006年印度磷矿石（CFR）价格 单位：美元/吨

1995－2006年我国磷矿石出口（F0B）价格走势图 单位：美元/吨

2000-2006 年国内磷矿石价格走势图 单位：元/吨

2005年全国含五氧化二磷平均价格(Ｐ2Ｏ5)30％单位：元/吨

2005年全国磷矿平均价格单位：元/吨

1995－2005年中国磷矿石出口价格和国际磷矿石价格对比

2005-2006年我国磷矿月度供应能力的变化　万吨（截止2006年12月）

2005-2006年我国磷矿区域供应能力的变化

2005年磷矿石(折含P205 30％)产量　吨，％

2006年磷矿石(折含P205 30％)产量　吨，％

2005-2006年我国磷矿产量，磷矿石(折含P205 30％)

2005-2006年我国磷矿销量（吨）

2005-2006年我国磷矿自用销量

2005-2006年我国磷矿产销率

2005-2006年我国磷矿的库存水平

2005年磷矿出口量月度累计数　吨

2005-2006年中国磷矿企业产量及三类企业经济指标统计

2005年磷矿出口额月度累计数

2005年磷矿进口量月度累计数　吨

2005年磷矿进口额月度累计数

2001－2006年我国磷矿贸易统计

2005年我国磷矿石消费构成

2006年中国磷化工产业分布比例（以磷矿消耗计算）

2005年美国等国家磷矿石消费构成

2006年世界磷化工产业分布比例（以磷矿消耗计算）

1995－2005我国磷矿石产量和消费量对比 单位:万吨（折标矿）

1996－2010年中国磷矿消费，生产以及磷肥耗磷矿预测　万吨

中国与国际黄磷生产技术对比

1996－2010年中国磷矿消费，生产以及黄磷耗磷矿预测　万吨

东南亚、大洋洲饲料磷酸盐市场比较

1996－2010年中国磷矿消费，生产以及饲钙耗磷矿预测　万吨

1996－2010年中国磷矿消费，生产以及出口耗磷矿预测　万吨

2010年我国饲料磷酸盐需求量及对磷矿石需求量的预测 （万吨标矿）

2008年全球磷肥需求和磷酸供应能力统计

2005年全国磷肥产量  万t

2004－2006年我国磷肥前10位(折含P205 100%)产量 单位：吨

2005年全国磷肥产品结构（P205 100%）单位：万吨

2005年全国磷肥产量按省市排名　单位：万吨100%P205

2005－2006年我国磷酸二铵产能扩张

1995－2005年我国磷酸二铵产量与进口情况（万吨）

2005年1-12月磷肥产品产销总量平衡表  单位：万吨

2006年1-12月磷肥产品产销总量平衡表  单位：万吨

磷肥产品构成

2001－2005年我国磷肥总产值情况（亿元）

2001－2005年我国磷肥出口交货情况（亿元）

2001－2005年我国利润总额情况（亿元）

2001－2005年我国销售总额情况（亿元）

2001－2005年产品销售率/%

2001－2005年销售利润率/%

2001－2005年销售利润率/%

2006年全国磷肥前20名企业产量比较（截至12月份）

1993－2005年修订前和修订后GDP的增长率

1993年至2005年修订前和修订后GDP的增长率

1993年至2005年修订前和修订后GDP的增长率

2006年1－11我国化肥生产结构和磷肥产量的变化

中国高浓度和低浓度磷肥的产量对比

2006年我国磷肥区域产量比较　单位：万吨、±%

2005年1-12月磷肥产品进出口统计 单位：万吨

1998－2006年国际DAP 毛利处于较好历史水平

1999－2005年全球DAP主要生产地区分布变化

2005年磷酸一铵月平均价格　元／吨

2006年磷酸一铵月平均价格　元／吨

2005年磷酸二铵月平均价格　元／吨

2006年磷酸二铵月平均价格　元／吨

2006年硫磺（粉状200目）月平均价格　元／吨

2006年硫酸（98％，净水）月平均价格　元／吨

2006年普通过磷酸钙（12%）月平均价格　

2006－2010年我国磷肥行业对磷源的需求（万吨）

2001-2006年我国磷肥产业销售收入统计

2005～2020年化肥需求预测     万t，折纯

2010年我国磷肥的新增能力／消失能力／产能／产量／需求量的规划目标

磷肥能力及产量规划目标  万吨(P205)

2010年我国磷肥新增和消失能力及产量规划目标  万吨(P205)

2005年我国黄磷产能分布

1995－2006年我国黄磷产量与消费量（万吨）

国内黄磷消费结构

2006年黄磷（≥99.9％）月平均价格

2004－2006年国内黄磷价格走势 (元)

1998-2005年世界饲料磷酸盐的生产情况

2010年我国饲料磷酸盐需求量及对磷矿石需求量的预测 （万吨标矿）

2005年云天化公司产品产量

2003－2007年云天化公司财务指标　单位：万元

大型肥企业规模指标原始数据　单位：千元

大型企业规模指标原始数据　单位：千元

1984－2005年澄星实业集团销售收入的年变化

1984－2005年澄星实业集团利润的年变化

2005年度完成经营计划情况

澄星股份磷矿资源分布

澄星股份矿电磷一体化项目

兴发集团的磷资源分类储量

2005年湖北兴发化工集团生产情况

2003－2005年湖北兴发集团财务指标 单位：亿元

马龙产业磷资源的储量　万吨

2005年度宏达各主要产品的收入、成本及毛利率情况如下：

磷化工工艺流程

美国湿法磷酸逐步取代热法磷酸 单位：千吨（P205）

我国大型电炉制磷生产装置汇总表

黄磷生产成本构成

我国黄磷产能分布

我国黄磷产量与消费量（万吨）

四川成洪电子级磷酸品种

2003－2006全球磷肥用磷酸供需情况

1995－2006年全球磷酸开工率还在上升

1999－2005年近我国五钠产量及出口情况

牙膏级磷酸氢钙生产企业产能

1999－2005年中国牙膏产量增长迅速

2006年我国磷化工产品出口量(吨)

2004－2006年磷化工产品出口量对照表

2005年我国磷化工产品出口额(万美元)

2004－2006年磷化工产品出口量对照表

国际湿法净化磷酸成本比较

Potash 公司湿法净化磷酸的成本构成

Potash 公司磷矿成本不到25 美元／吨

热法磷酸和湿法磷酸物耗对比

我国磷酸市场价格趋势 单位：元／吨

美国磷酸市场价格趋势 单位：美元／吨

国内热法磷酸和湿法净化磷酸成本对比