2007年中国工程塑料行业研究报告-化工-塑料-市场分析报告

2007年中国工程塑料行业研究报告

http://www.51report.net 2007-5-9

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2007年中国工程塑料行业研究报告
2007年4月

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〖描述〗

前言

本报告旨在为国内工程塑料行业企业决策及有意投资工程塑料行业的投资商服务，通过对国际和国内工程塑料行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国工程塑料行业新的发展趋势，并对我国工程塑料行业提出投资建议。报告并没有对工程塑料行业的有关技术专题展开研究和探讨。

本报告共73页，近3.8万余字，表30个，图17个，完成时间07年4月。报告分四部分，其中第一部分为第一章，主要介绍了国际工程塑料行业的基本情况，包括市场状况、消费等方面；第二章到第五章为第二部分，主要分析了我国工程塑料行业的生产消费特点、子行业发展状况及行业内重点企业的经营情况和发展战略等；第六章和第七章为报告的第三部分，主要分析了我国工程塑料行业产业发展环境和行业发展趋势；第八章为报告的第四部分，主要是根据上述各章的描述与分析，得出我国投资工程塑料行业的建议和银行信贷的建议。

本报告的主要观点有：

 目前世界PA总生产能力约为450万t/a。PA最大的净进口地区是东南亚地区；我国是全球最大的PA进口国，主要的进口地区位于东南沿海。而全球主要的PA出口地区包括比利时、日本、韩国和中国台湾。

 目前全球PA的需求量达到350万-360万t/a，用于增塑剂占57%、醇酸树脂占17%、不饱和树脂占17%。增塑剂仍是世界PA消费的主体，其次是醇酸树脂和UPR。增塑剂和UPR全球市场需求的增速非常快，因此对PA的需求也在快速增长。醇酸树脂则主要用作溶剂型涂料的成膜材料，当前溶剂型涂料正在被水性涂料所取代，因此这方面PA的用量正在下降。

 近年来，工程塑料以其优异的性能获得了越加广泛的应用。据不完全统计，近5年来，国内通用的聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰胺、热塑料性聚酯、改性聚苯醚等五大工程塑料市场需求保持30.3%的速度增长。预测，到2010年，工程塑料的总需求量将达到 167万吨。未来数年内工程塑料市场需求量还将持续快速地增长，我国的工程塑料产业将步入产需两旺的佳境。

 2006年，中国尼龙进出口贸易恢复平稳增势，增速较2005年明显回落。据统计，2006年中国出口尼龙7.6万吨，同比增长53.4%，进口60.8万吨，同比增长23.1%。2006年中国PC出口18.5万吨，同比增长40.4%，进口90万吨，同比增长23.1%。2006年，中国POM出口3.3万吨，同比增长52.8%，进口17.2万吨。

 2006年度我国己内酰胺表观需求量为73.91万吨。其中，国内产量在29.5万吨，己内酰胺进口数量在44.41万吨。与2005年度70.49万吨的己内酰胺表观需求量相比，增长率约在4.85％，增幅不大。2006年我国聚碳酸酯出口18.5万吨，同比增长40.4%，出口平均价格为2885美元；进口90万吨，同比增长23.1%，进口平均价格为2924美元。进口尤其增长巨大。

 在中国工程塑料的消费构成中，汽车制造业约占10%，电子行业约占30%。这两大产业都是中国近几年大力发展的“朝阳”产业，带动中国工程塑料市场的需求飞速增长。

 目前，我国工程塑料年产量只有5万吨，自给率不足16%，因此无论是工程塑料还是通用树脂，我国都是世界第一进口大国。国内年均大量进口工程塑料树脂，其中：ABS为130万吨、尼龙为56万吨、POM为5万吨、PC为15万吨左右，使用外汇15~16亿美元。占世界贸易总量的20%以上。

 我国产能和产量能够实现快速增长，主要是受国内市场需求量的强烈刺激。2004年国内PA消费量约为873kt，产量为616kt。近年来，我国聚碳酸酯消费市场迅猛发展，但其中绝大多数依靠进口。

 2006年我国POM市场需求量为22万吨，2000～2006年POM市场表观消费量年均增长率将达到10.3％。到2010年，我国POM市场表观消费量将增加到19.7万吨，2005～2010年POM市场表观消费量年均增长率将达到3.2％。

 中国工程塑料行业，虽然经过了几年的快速发展，取得了一定的成绩，但从整体实力来看，还处于刚刚起步的发展阶段，不具备雄厚的经济实力，因此国内工程塑料业未来的发展前景十分广阔。

〖目录〗

前言 1

目录 3

表题 6

图题 8

第一章 国际工程塑料业的发展概况 9

第一节全球PA市场状况 9

（一）全球PA供需状况 9

（二）消费状况 11

（三）地区供应和需求 11

第二节世界改性聚苯醚消费升温 15

（一）消费概况 15

（二）在汽车工业中的应用前景 16

第三节台湾五大泛用塑料出口分析 17

第二章 我国工程塑料行业发展概况 19

第一节国内发展概况 19

（一）国内市场蓬勃发展 19

（二）结构规模有待调整 20

（三）未来发展科技为本 20

第二节中国工程塑料进入快速发展期 21

（一）通用工程塑料 21

（二）特种工程塑料 24

第三节国内特种工程塑料发展概况 24

（一）生产消费分析 24

（二）特种工程塑料“十一五”发展方向 26

第四节技术状况 27

（一）我国工程塑料业现有技术水平 27

（二）国际工程塑料业新技术发展情况 28

（三）国内技术与国外技术的比较 30

第三章 工程塑料子行业分析 31

第一节聚酰胺（PA）行业情况 31

（一）国内聚酰胺链的生产和需求 31

（二）国内聚酰胺生产和消费分析 34

第二节聚碳酸酯（PC）市场概况 35

（一）主要生产厂家简况 35

（二）聚碳酸酯的生产技术及产品趋势 36

（三）国内市场聚碳酸酯需求分析 36

第三节聚甲醛（POM）市场分析 40

（一）国内消费持续增长 40

（二）产能增长不足需求 41

（三）进出口不均衡 42

第四节国内PBT产业现状 43

第五节改性聚苯醚（MPPO）市场分析 44

第四章 工程塑料的需求状况分析 45

第一节工程塑料市场需求规模及结构 46

第二节工程塑料消费领域分析 47

（一）汽车领域应用 48

（二）电子电气领域的应用 48

（三）建筑领域应用 49

（四）行业展望 50

第三节进出口情况 51

第四节 2006年我国部分工程塑料进出口基本情况 53

（一）尼龙 53

（二）初级形状PC 53

（三）初级形状POM 54

第五章 重点企业及上市公司分析 55

第一节中国神马集团有限责任公司 55

（一）企业概况 55

（二）支柱产业及竞争优势分析 55

（三）上市公司分析 56

第二节蓝星化工新材料股份有限公司 59

（一）经营情况分析 59

（二）盈利能力分析 61

第六章 产业发展环境及影响 64

第一节行业政策及影响 64

（一）行业优惠政策 64

（二）改性塑料 “十一五”发展规划 64

（三）关税政策 65

第二节行业共建联盟 65

第三节国际环境对工程塑料业的影响 66

第七章 工程塑料业发展趋势预测 67

第一节生产及需求发展趋势 67

（一）汽车用塑料 68

（二）交通、运输业用塑料 69

（三）电子、电器、信息产业用工程塑料 69

第二节行业投资发展趋势 70

第八章 塑料工业投资价值分析 71

第一节风险分析 71

第二节投资机会 71

（一）高性能、低成本工程塑料 71

（二）电子、信息和汽车行业 71

（三）塑料回收利用 72

（四）改性塑料 72

第三节信贷建议 72

表题

表1-1 全球PA的供应与需求统计 10

表1-2 世界PA生产能力排名 10

表1-3 美国PA生产商及装置生产能力 11

表1-4 2003－2008年美国PA消费情况及预测 12

表1-5 西欧PA生产商及其装置生产能力 13

表1-6 西欧PA消费情况及预测 13

表1-7 日本PA生产商及其装置生产能力 14

表1-8 日本PA消费情况及预测 14

表1-9 全球改性聚苯醚（mPPO）汽车工业消费情况 16

表2-1 国内特种工程塑料生产消费情况统计 25

表3-1 国内己内酰胺拟扩建项目 32

表3-2 国内聚酰胺纤维在建项目情况统计 33

表3-3我国主要PC生产厂家简况 36

表3-4 2004-2006年国内初级形态的PC进出口情况 37

表3-5 国内聚甲醛表观消费量及预测 40

表3-6 国内聚甲醛产能、产量统计及预测 41

表3-7 国内PBT生产企业产能统计 43

表4-1 1998－2006年五大工程塑料的消费量 46

表4-2 工程塑料在汽车行业中的应用比例 48

表4-3 工程塑料电子电气行业应用量对比 49

表4-4 近年来合成树脂进口统计 51

表4-5 近年来PA、PC、POM进出口统计 52

表5-1 神马集团四大支柱产业情况统计 56

表5-2神马实业主营业务及产品情况统计 57

表5-3 2005-2006年度神马实业盈利指标 58

表5-4星新材料主营业务分行业、产品情况统计 59

表5-5星新材料主营业务分地区情况统计 60

表5-6 2005-2006年度星新材料盈利能力指标 61

表5-7 2006年上半年星新材料收购资产的盈利能力 61

表7-1 2002－2007年通用工程塑料需求预测 67

图题

图1-1 世界改性聚苯醚（mPPO）地区消费构成 15

图1-2 日本改性聚苯醚（mPPO）行业消费构成 15

图1－3 台湾五大泛用塑料出口总量 17

图1－4 台湾五大泛用塑料出口至大陆重量 17

图2-1 2006年我国PA消费量结构 21

图2-2 2006年POM消费量行业构成 23

图3-1 1990－2006年国内己内酰胺产量情况 31

图3-2 2000-2006年国内聚碳酸酯需求量 37

图3－3 2006年我国聚碳酸酯主要出口地区出口量及其增长率 38

图3－4 2006年我国聚碳酸酯不同所有制企业出口量及其增长率 39

图3－5 2006年我国聚碳酸酯不同所有制企业进口量及其增长率 39

图3-6 1995－2010年国内POM生产能力与产量增长趋势 41

图4-1 2006年POM消费领域构成 45

图4-2 国内工程塑料行业应用构成 47

图4-3 近年通用工程塑料进口出口统计 52

图5-1星新材料主营业务收入地区分布 60

图7-1 通用工程塑料需求增长率预测 68

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