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2007-2010中国造船行业投资风险及市场竞争分析研究报告
http://www.51report.net 2007-7-13
〖 描 述 〗
摘 要
2006年全国造船完工量1452万载重吨，行业经济效益实现了大幅跃升，实现利润接近100亿元，高于“十五”利润总和，创历史最好水平；从承接船舶订单来看，2006年全国新承接船舶订单4251万载重吨，是2005年的2.5倍，累计手持船舶订单6872万载重吨，分别占世界市场份额的19%、30%和24%，新承接船舶订单数居世界第二，创历史最高水平。
2006年我国船舶产品结构优化升级。呈现大型化、批量化，完工船舶中，散货船的比重比去年下降3个百分点，占到45%；集装箱船的比重提高2个百分点，占到14%；油船的比重仍为33%，但其中成品油船和化学品船增长较快。
我国船舶高新技术船舶取得突破，海洋工程成为新的增长点。新承接船舶订单中，首次批量承接了5艘30万吨级矿砂船；承接了10000TEU超大型集装箱船，实现了新的突破。LNG船、小汽车运输船、工程船等高新技术船舶的比重也明显增加。
2007年世界航运业仍处于景气周期，船舶制造业继续兴旺。在2006年世界新船成交创历史新高之后，2007年一季度成交3920万载重吨再创辉煌。造船向中国转移趋势明显，2007年一季度世界份额提升到50%以上，随着我国船舶设计水平的提高、船舶配件自给率的上升和产能的快速扩张，未来高速增长基本肯定。
由于国内主要造船企业手持订单普遍在4－5年，截至2006年底全国船舶企业手持船舶订单共6872万载重吨；从静态模型分析来看，按照我国2006年造船完工量1452万载重吨来计，到2010年我国船舶企业陆续完成手持订单，船舶工业发展拐点就会出现，从动态模型分析，2010年我国造船能力将达到2100万载重吨，目前手持船舶订单6872万载重吨在2009年将完成，船舶工业发展拐点就会提前出现，行业发展将面临着巨大的投资风险
2007－2010年期间，我国船舶工业虽然处于景气周期，但是企业还是面临多方面的风险和竞争，如：新订单承接的压力，上游原料价格上涨的威胁，完善产品结构和技术更新的要求，受共同结构规范实施国际规则和国内《船企评价标准》新政策的影响，另外我国船舶仍以中小企业为主，这部分企业生产硬件条件差、技术和管理水平落后、质量意识淡薄及不规范生产，造成一些低质量船舶进入运输和生产领域。
本报告依据国家统计局、国家发改委、国防科工委、中国海关、克拉克松研究公司、中国船舶工业行业协会、中国船舶工业市场研究中心、国内外多种相关报纸杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球船舶市场，从中国船舶工业发展情况、细分市场发展状况、行业竞争状况、以及船舶工业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析，全面展示船舶工业现状，揭示船舶的市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
〖 目 录 〗
第一部分 对全球造船行业的景气，市场状况，发展阶段的界定，分析了造船发达国家的生产，市场和承接订单等基本元素
第一章 全球造船行业发展概况
第一节全球船舶制造业景气周期分析
一、全球船舶制造业和全球经济的相关性
二、全球船舶制造业的景气和周期的界定
三、全球船舶制造业发展阶段和目前所处阶段的特点
第二节2007及未来几年全球船舶工业发展预测
一、2007年全球船舶市场走向判断
二、2007年全球新造船形势展望
三、2007年全球造船业预测
四、2015年以前全球船舶市场相关要素分析及预测
五、至2020年全球新船需求预测
第三节未来全球船舶制造业发展趋势
一、船舶建造技术与造船模式发趋势
二、船型与船用配套产品发展趋势
三、船舶企业强强联合重组发展趋势
第二章 全球主要国家和地区船舶工业对我国船舶工业的启示和影响分析
第一节 韩国
一、2006年韩国造船业发展情况分析
二、2007年韩国船企接单情况预测
三、2007年韩国造船企业积极筹划拓展中国造船市场
四、韩国船舶产业投资动向简析
五、韩国船舶配套业发展现状分析
六、韩国船舶工业发展战略分析
第二节 日本
一、日本船舶产业发展动向
二、日本造船业正视中韩竞争力
三、日本船舶配套业发展现状分析
四、日本船舶工业发展战略分析
第三节 欧洲
一、2006年欧洲造船订单涌入中国
二、欧洲船舶配套业发展现状分析
三、欧洲船舶工业发展战略分析
四、土耳其制定2010年新造船目标
第三章 中国造船业发展历程和现状
第一节 中国船舶工业发展概况
一、中国船舶工业“十五”回顾
二、2006年中国船舶工业十大新闻
第二节 中国造船业发展现状分析
一、2006年中国造船业发展情况
二、2006年我国造船完工量情况
三、2006年我国新船接单情况
四、2006造船市场特征分析
第三节 中国船舶配套业发展概况
第四节 中国修船业发展概况
第五节 我国拆船业发展概况
第六节 我国船舶建造的特点
第四章 2006－2007年我国船舶制造业经济运行状况分析
第一节 2006年我国船舶制造业总体运行情况
第二节 2006年我国船舶制造业财务状况分析
第三节 2007年我国船舶制造业市场供需分析
一、产量分析
二、市场需求分析
三、库存情况分析
第四节 2006-2007年我国船舶制造业进出口情况分析
一、出口总额分析
二、出口国家分析
三、出口船型分析
四、出口企业分析
五、船舶进口分析
六、2007年我国船舶制造业进出口态势
第五章 船舶行业上下游运行分析
第一节 全球航运市场分析
一、2006年全球航运市场分析
二、产业链全球化促海运贸易高增长
三、全球航运市场发展趋势
四、2007年航运业预测
五、2007年航运费预测
第二节 中国航运市场分析
一、中国航运市场现状
二、中国的内河航运政策法规
三、中国集装箱运输业务强势增长
四、中国将广泛开展内河航运领域的国际合作
五、2007年中国航运业迈入共赢时代
六、2007年长江航运进入规模建设期
七、2010年长江干线水运货运量预测
第三节 船舶用钢分析
一、2006年全国钢产量分析
二、2007年钢材市场价格
三、2007年中国钢铁工业全景展望
四、2007年我国船板需求及价格预测
五、2007年亚洲地区船板需求预测
第二部分 从船舶下游市场走势来判断对船舶不同类型需求状况和趋势，为企业了解船舶各个市场提供宏观到微观方面的信息
第六章 集装箱船市场
第一节 国际集装箱运输市场概况
一、2006年全球集装箱船市场分析
二、2006年全球班轮运力增长情况
第二节中国集装箱船市场现状
一、2006年中国港口集装箱吞吐量
二、2006年珠江水系集装箱运量情况
三、2006年中国港口集装箱运输特点
四、2006年中国出口集装箱运价指数
第三节 超大型集装箱船
一、全球超大型集装箱船市场分析
二、2006年我国研发成功8530标箱超大型集装箱船
三、2006年全球最大集装箱船在宁波产生
第四节 集装箱船舶超大型化边际成本瓶颈综述
一、边际成本
二、港口限制因素
三、未来发展态势
第五节 集装箱船发展趋势
一、 东亚集装箱港口市场发展态势
二、2007年国际集装箱航运业发展形势展望
三、2007年海运集装箱运输前景分析
四、2007年全球集装箱航运市场预测
五、2007年中国港口集装箱吞吐量总箱量预测
六、“十一五”中国港口集装箱吞吐量预测
七、未来数年集装箱船租赁市场预测
第七章 干散货船市场
第一节 国际干散货船运力概况
一、2006年全球散货船市场分析
二、2006年国际干散货运输市场述评
三、2006年国际干散货海运价格分析
四、国际干散货市场供需分析
五、2007-2008年国际干散货运输将面临调整
第二节中国干散货船舶经营现状分析
一、干散货船舶经营的现状
二、干散货船舶经营面临的主要问题
三、干散货船舶经营的发展对策
第三节 干散货运输发展前景及风险
一、全球干散货运输前景分析
二、全球干散货运输市场风险分析
第八章 油轮市场
第一节2006年国际油轮运输市场分析
第二节 中国油轮制造业
一、2006年我国首艘电力动力成品油轮交付使用
二、2006年委内瑞拉购18艘中国油轮
三、2006年中国加速打造全球级油轮船队
第三节 油轮市场前景展望
一、2007年全球油船市场预测
二、未来全球油轮需求情况预测
三、未来全球油轮需求情况预测
第九章 旅游船市场
第一节 我国旅游业的现状
一、2006年旅游总收入情况
二、2007年我国旅游业总收入预测
第二节 旅游船制造概况
一、2006年中国游艇经济开始搏动
二、我国邮轮游艇旅游业面临巨大发展机遇
三、2006年浙江首次立规导航游艇业
四、2006年深圳抢占国内游艇先机
五、2006年规范游艇业发展正式提上日程
第三部分 对目前国内外船舶工业竞争格局，竞争焦点和竞争手段作深度分析，为企业了解和进退区域市场提供依据
第十章 船舶行业总体的竞争分析
第一节 全球船舶行业竞争分析
一、2006年全球船舶市场竞争情况
二、高附加值船舶及工程装备成全球船舶市场竞争焦点
三、2006年全球造船企业排名
四、全球船舶工业的市场竞争格局及中国在国际分工中的地位
第二节 中日韩造船业竞争态势分析
一、中日韩造船竞争因素浅析
二、中日韩造船业发展态势分析
三、中日韩建造船舶的复杂度对比
四、韩国现代重工与上海外高桥两大造船企业比较
五、中日韩竞争的关键
六、增强我国造船竞争力的措施
第三节 我国船舶行业竞争分析
一、我国造船业竞争力进一步提升
二、中国船舶工业创新能力显著增强
三、2006年自主创新提升中国船舶工业国际竞争力
四、行业集中度分析
第四节 2006年中国船舶工业技术发展情况
一、全球造船技术发展动向综述
二、我国大型液化天然气船建造技术取得重大进展
三、我国大型油船系列优化取得突破
第五节 增强我国船舶业国际竞争力
一、未来二十年船舶需求发展预测
二、我国船舶工业存在的主要问题
三、政策措施
第十一章 中国船舶制造业区域竞争
第一节 船舶产业集群现状
一、国际船舶产业集群发展动向
二、中国船舶产业集群现状
第二节 长三角地区船舶产业分析
一、长三角船舶产业集群分析
二、长三角成为全球船舶制造业投资转移集聚区
第三节 上海市船舶制造业发展状况一、2006年上海造船总量
二、上海造船业向全球一流迈进
第四节 福建省船舶制造业发展状况
一、东南沿海造船龙头企业诞生
二、福建造船业单次接单创下五十年以来最高纪录
三、2010年福建造船业总吨位预测
四、福建连江：全国最大民营海运公司涉足造船业
第五节江苏省船舶制造产业发展状况
一、2006年江苏造船情况分析
二、江苏省成为全国造船业集中地区
三、江苏造船业步入批量建造时代
四、江苏造船业首次进入孟加拉国
五、2007年江苏设立船舶出口基地
六、南通将建全球级船舶业基地
第六节 浙江省船舶制造业发展状况
一、2006年浙江造船业分析
二、舟山正在成为全国乃至全球重要修造船基地
三、嘉兴造船业上规模成浙江生产基地
四、《浙江省“十一五”船舶工业发展规则》出台
第七节 辽宁省船舶制造业发展状况
一、2006年辽宁造船业加速转型升级
二、辽宁船舶业发展前景分析
第八节 山东船舶产业分析
一、2007年山东造船业进军欧洲市场
二、四大优势保山东造船业全力启航
三、青岛船舶产业集群强势崛起
四、山东省“十一五”规划对其造船业的影响分析
五、威海“十一五”末造船能力预测
第九节 广东船舶产业分析
一、2006年广东造船业分析
二、2006年广州跻身全国主要船舶制造出口基地之列
三、珠海崛起中国最大游艇基地
第十二章 船舶制造业重点企业分析
第一节 中国船舶工业集团公司
一、公司概况
二、主要产品分析
三、2006年中船集团经济效益分析
四、中国船舶工业集团将上市情况
五、中船集团公布“十一五”改革发展纲要
第二节 中国船舶重工集团公司
一、公司概况
二、公司造船能力分析
三、2006年中船重工经济效益分析
四、中船重工提出科技创新中长期目标任务
第三节 沪东中华
一、公司概况
二、主要产品分析
三、2006年公司经营状况分析
四、2006年沪东中华造船公司自行建造LNG船
五、沪东中华发展目标
第四节 江南重工
一、公司概况
二、2006年公司经营状况分析
三、2006年江南重工长兴基地开工
四、江南重工将转型船舶配件制造商
第五节 广船国际
一、公司概况
二、主要产品分析
三、2006年公司经营状况分析
四、2006年公司船舶经营与接单情况
五、2006年广船国际改造船坞投产
六、2007年广船国际业绩预测
七、做全球灵便型船舶市场领先者
第六节 大连船舶重工
一、公司概况
二、大连船舶重工整合重组一年发展纪实
三、大连船舶重工自主创新发展策略
四、大连船舶重工未来发展规划
第四部分 从产业政策层面来分析我国船舶企业面临威胁和主要任务
第十三章 中国船舶产业相关政策
第一节船舶工业中长期发展规划
一、2006年国务院通过《船舶工业中长期发展规划》
二、《船舶工业中长期发展规划》摘要
三、我国船舶工业中长期产品的发展重点
四、我国船舶工业中长期技术发展方向确定
五、国船舶工业中长期生产组织现代化方面的四项要求
第二节“十一五”船舶工业发展政策环境
一、“十一五”船舶工业面临的形势
二、“十一五”船舶工业的发展目标和主要任务
三、“十一五”船舶工业发展指导原则
四、“十一五”促进船舶工业发展的五项措施
五、“十一五”集中解决船舶配套瓶颈
第三节2006年《老旧船舶管理规定》
第四节2006年全国沿海港口布局规划
一、规划背景和意义
二、全国沿海港口布局规划方案
三、实施效果
第十四章国际组织相关政策
第一节《国际船舶和港口设施保安规则》
第二节SOLAS公约船舶修正案
第三节国际海事组织（IMO）相关决议
第五部分 分析我国船舶工业发展趋势、战略选择
第十五章 中国船舶业发展趋势
第一节影响船舶需求的经济因素
一、2007年全球宏观经济发展预测
二、2007年中国宏观经济发展预测
三、人民币升值对造船业的影响
第二节 我国造船业机遇与挑战
一、中国造船业发展失衡
二、中国造船业最缺国内用户支持
三、我国造船业机遇与挑战并存
四、LNG船进入新发展机遇期
第三节 中国船舶工业发展趋势
一、船舶自动化发展趋势
二、现 代船舶信息技术趋势及作用
第四节 我国船舶工业产能预测
一、2010年全球四分之一的船舶将由中国建造
二、2015年我国造船完工量预测
第五节 船舶需求量预计
一、2007年水运形势预测
二、2007及未来几年中国新船市场需求预测
第十六章 我国船舶产业发展战略
第一节 我国船舶产业发展战略
一、航运与造船需相互依存相互促进
二、中国船舶：打造全球品牌航船
三、现代造船模式——中国船舶工业战略选择
四、促进船舶工业又好又快发展的思考
第二节 长三角地区船舶产业集群发展战略分析
一、行业技术预见与技术预测
二、长三角地区船舶行业开展技术预见的定位
三、长三角地区船舶产业集群发展的设想
第三节中部船舶工业发展战略分析
一、中国船舶工业发展现状
二、中部船舶工业的竞争地位
三、发展战略分析
四、发展战略预测
第六部分 深度分析我国船舶工业投资策略、投资面临的主要风险、投资机会、投资规避风险的方法、信贷政策和建议
第十七章 船舶行业投资策略
第一节船舶工业投资政策
一、国家明确船舶工业鼓励和限制类项目
二、准入门槛提高
三、我国船舶工业投资管理政策
四、大力发展民用船舶，做大做强船舶工业
五、我国船舶工业对外合作的七项工作重点
六、国家将支持七大船舶工业项目
七、《全国沿海港口布局规划》审议通过
八、两类造船造机项目建设用地禁批
第二节行业投资的机遇与风险分析
一、未来10年中国造船业机遇与风险并存
二、国内造船业面临产能过剩风险
三、长三角“造船热潮”中凸现风险
第三节2007年船舶制造行业投资策略
一、中国造船业进入资本热追时代
二、2007年船舶制造行业投资策略
第四节 我国造船融资探讨
一、造船融资是船舶工业竞争力的重要因素
二、我国船厂普遍面临贷款融资难的窘境
三、我国船舶融资体系在探索和发展中进步
第六部分 船舶行业风险评级及建议
第十八章 船舶行业投资风险评价
第一节 宏观经济波动风险评价
一、宏观经济与船舶行业相关性分析
（一）定性分析
（二）定量分析
二、生命周期波动风险评价
第二节 政策风险评价
第三节 上下游行业变化风险评价
一、钢材价格变化风险评价
二、配套零部件行业风险评价
三、下游航运市场波动风险评价
第四节 市场供需矛盾风险评价
一、船舶产业供给风险分析
二、船舶产业需求风险分析
第五节 行业竞争风险评价
一、进入退出壁垒
二、企业竞争模式变化及相关风险
第六节 汇率风险评价
第七节 造船合同不严密风险
第八节 行业风险综合评价
第十九章 船舶行业授信建议
第一节 船舶行业授信方向建议
一、从船型角度建议
二、船型开发方面投资
三、投资船舶配套业
第二节 船舶行业信贷建议
一、目标客户的选择
二、造船项目的选择
三、信贷总量控制
四、落实有效担保
五、加强贷后跟踪
第二十章 船舶业的经营风险及规避对策分析
第一节高技术高附加值船舶风险分析
第二节 建造出口船风险
一、市场风险分析
二、建造风险分析
三、交船风险分析
四、合同风险分析
第四节 风险规避对策
一、技术风险对策
二、出口风险对策
三、竞争风险对策
第二十一章船舶行业投资分析和建议
第一节 行业发展的SWOT 分析
一、行业优势（S）与劣势（W）
二、行业面临的机遇（O）和威胁（T）
第二节 行业投资的风险分析
一、经营风险
二、行业风险
三、市场风险
四、外汇汇率和银行利率变动的风险
第三节 船舶行业进退出壁垒
一、进入壁垒分析
二、退出壁垒分析
第四节 船舶行业投资机会分析
一、产业转移带来的投资机会
二、与产业政策调整相关的投资机会
三、固定资产投资增长带来投资机会
四、上下游企业的投资分析
第五节 船舶行业投资建议
一、企业规模方面的投资建议
三、投资区域选择
二、企业资本结构的投资方向
四、产品方向选择
图表目录:
1980－2007世界GDP 增长率及预测
20世纪70 年代－至今以来世界造船完工量 (万总吨)
20世纪70年代－至今以来世界造船业手持订单量 (万总吨)
世纪70 年代以来世界新船成交量 (万总吨)
中日韩欧造船业的发展态势
1980－2007年克拉克松新船价格指数
2000－2006年全球新船订单的分布（按国家统计） （万载重吨）
2000－2006年全球新船订单的分布（按船种统计） （万载重吨）
2002－2007年全球主要新船完工量统计及预测表（按品种）
2000－2006年全球新船完工量（按国家分） （万载重吨）
2007~2008年、2009~2010年、2010~2015年全球船舶市场预测
中国船舶工业集团民品资产可能的整合方向
中船集团对沪东重机可能的重组方案
韩国主要船企生产设施扩建动态和计划
韩国船舶配套业主要特点
日本船舶配套业主要特点
2006 年中国造船业三大指标
欧洲船舶配套业主要特点
1996－2007年中国接单量及预测
中国船舶配套业主要特点
2101、2015年我国造船业国产设备装船率及预测
2006 年主要造船国国产设备装船率比较
2006年我国造船行业利润总额增长情况（单位：亿元）
2006－2007年.05月我国民用钢质船舶产量和增速
历年我国民用运输船舶拥有量
2006－2007年.05月我国船舶及浮动装置制造业市场规模和增速
2006－2007年.05月我国船舶及浮动装置制造业库存和变化情况
2005－2007年.05月我国船舶进出口情况（金额：千美元）
2005－2007年.05月我国船舶进出口情况 （数量：艘）
1987－2006年世界海运量构成（按照货物种类）
1998－2006年世界海运量增长情况
2006年1－12月份我国水路客运量与旅客周转量
2006年1－12月份我国水路货运量与货物周转量
2006年全国个区域粗钢产量 吨
2006年全国各区域厚钢板产量 吨
2001.04－2007.04月我国钢材价格走势
全球主要航线集装箱运力配置（截止2007年5月1日）
2007年世界前五位集装箱出口国家/地区预测
全球20大班轮公司各船龄船舶数量（截至2007.5.8）
2007年主要航线运价调整情况统计
2007年中国港口集装箱吞吐量（3月）
2006年中国分港口集装箱吞吐量（月度）
2006年珠江水系集装箱运量情况
2006－2007年中国出口集装箱运价指数（2007年7月）
2007－2009年我国沿海煤炭吞吐量预测
2007－2009年我国沿海铁矿石吞吐量预测
2004-2006年全球海运煤炭贸易量统计
2004.6－2007.6国际干散货运价走势
截至07年6月14日波罗的海干散货指数（BDI）
2007－2010年全球干散货船订单情况
2007－2010年全球干散货供求趋势预（运力和增速）
2007－2010年年间全球造船业产能预测
2006年世界造船集团完工量前10名排序
2006年世界造船企业完工量前10名排序
2006年世界造船集团手持订单量前10名排序
1996－2007年中国造船业占世界的份额日益提高 (按新接订单量)
2006－2007年世界造船市场份额分布 (按修正总吨划分)
1996－2007年世界造船市场份额变迁
中日韩单位造船劳动力成本比较
日、韩、中集装箱船的技术竞争力比较
日、韩、中油船的技术竞争力比较
两大造船集团比较
中日韩造船竞争力因素对比
2001-2006年我国造船产业格局变化 单位：万载重吨
长三角造船企业分布示意图
日韩在华投资船舶项目
2006年我国船舶企业造船能力比较（万载重吨）
浙江省几家主要造船企业的基本情况汇总
中船重工主要造修船设施一览表
2005－2006年广州广船国际股份有限公司收入和盈利状况
2006年我国三大区域（上海、江苏和辽宁）经济效益比较
2007年广州广船国际股份有限公司经营计划
2015年我国部分船厂造船的生产能力
1980－2008年世界GDP增长率及预测
1980－2008年世界GDP与贸易额关联度增强
中国造船业SWOT
2015年世界新船年均需求量预测（万载重吨）
不同行业对国民经济的敏感性
1999－2006年我国船舶完工量与GDP运行曲线
我国和全球主要国家造船业生命周期比较
船舶制造业环境变化风险评价表
我国船舶工业主要消费钢材品种结构
国内主要船板生产企业船板产量
1990－2007年世界海运运费收入情况 (克拉克松运价指数)
我国船舶制造业供给风险分析
海运船舶价值量构成
2006 年主要造船国国产设备装船率比较
2010、2015年我国造船业国产设备装船率及预测
船舶制造业需求潜力风险评估
船舶制造业2007年投资和经营风险 其它图表见报告正文中 |
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