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2007－2008年中国城市燃气行业投资及市场竞争分析研究报告
http://www.51report.net 2007-7-17
〖 描 述 〗
摘要和主要观点
中国燃气事业经过100多年的发展，特别是近20年的大发展，已形成比较大的规模，具备快速发展的条件。目前，全国大约13亿人口中，城镇人口（含城镇生活半年以上的农业人口）为5.2亿人，城镇化率超过40%。到2020年，全国人口城镇化率将达到65%左右。而城镇化快速发展的条件之一就是要有充足的基础设施和良好的公共服务，这给城市燃气的发展带来了机遇。同时，我国经济保持持续增长，北京取得2008年奥运会主办权，以及我国加入WTO时对保护环境的承诺，这些都必将加快城市燃气发展的步伐。2003-2006年，城市燃气行业资产每年以15%左右的速度增长，销售收入每年的增长速度保持在20%以上。而且该行业利润状况逐步好转，在快速发展中，行业逐渐趋向成熟。
人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是中国城市燃气的主要特点。LPG占63.4%，人工煤气占16.4%，天然气占20.2％。中国三种气源的未来发展趋势是：液化气发展潜力巨大，天然气将快速发展，人工煤气由于成本高、污染环境等缺点将会逐渐减少使用。
随着各地天然气置换工作的开展，天然气在城市燃气行业中的所占比例将进一步增大。截至2005年底，天然气消费市场已经扩展到全国28个省市区，天然气消费量超过10亿立方米的省市区达到11个。其中川渝地区是消费量最大的地区，2005年天然气消费量达到125亿立方米，占全国消费量的27%；长江三角洲地区是天然气消费量增长最快的地区，2005年天然气消费量比2004年增加了20多亿立方米。目前中国661个城市中已有近200个城市建有天然气管网，2010年将增加到270个城市。二十一世纪中叶，全国65％的城市有可能利用天然气。
城市燃气行业属于公用事业，总体来说风险较低。城市燃气行业风险的行业特征不明显，主要为企业个体风险。银行在进行信贷投放时要仔细分析企业的财务状况，谨慎地作出决策。
城市燃气行业一个重要的风险源在于当地政府对城市燃气发展的支持力度大小。如果地方政府对于城市燃气的发展有很好的规划，而且能够对其发展提供较大的支持或优惠政策，那么该地区的城市燃气必将有较好的发展。所以说，银行在进行信贷投放时需要先了解该地政府的发展规划，不要走在政府规划之前。
〖 目 录 〗
第一部分 2007年行业运行分析及预测 1
第一章 2007年行业供需分析及预测 2
第一节 2007年行业需求分析及预测 2
一、2006年消费总量及速率分析 2
二、2006年需求结构特点分析 3
三、2007-2010年需求预测 3
（一）LPG仍将保持发展 4
（二）人工煤气消费量逐渐降低 4
（三）天然气将逐渐成为城市燃气的主要产品 4
第二节 2007年行业供给分析及预测 5
一、供给总量及速率分析 5
二、2007-2010年供给预测 5
（一）在建及拟建项目分析 5
（二）运输管道影响分析及预测 8
（三）2007-2010年供给预测 10
第三节 2007年行业进出口分析及预测 11
一、进口分析 11
（一）进口量和金额对比分析 11
（二）2007年进口预测 12
二、出口分析 12
（一）出口量和金额对比分析 12
（二）2007年出口预测 13
第四节 2007年价格分析 15
一、液化石油气价格将小幅下降 15
二、多种因素导致天然气价格继续上涨 15
第二章 2007年行业竞争分析及预测 17
第一节 行业竞争特点分析及预测 17
一、行业发展阶段评价 17
二、行业垄断性分析 18
（一）企业产品产量集中度 18
（二）总资产集中度分析 18
（三）销售收入集中度 19
（四）利润集中度 20
三、行业进入退出壁垒分析 20
第二节 行业竞争态势分析及预测 22
一、供应商分析及预测 22
（一）上游行业垄断程度高 供应商谈判能力较强 22
（二）我国煤层气发展潜力大 可成天然气重要补充 24
二、购买者分析及预测 24
三、替代品分析及预测 25
四、潜在竞争者分析及预测 25
五、产业内竞争者分析及预测 25
（一）城市燃气分销掀起圈地运动 25
（二）中海油在LNG领域异军突起 26
（三）中石油介入城市燃气终端 26
（四）中石化介入城市燃气终端 27
第三节 行业企业资产重组分析及预测 28
第三章 行业投资与效益分析 29
第一节 行业在国民经济中的地位 29
第二节 行业投资状况分析及预测 30
一、行业投资总体状况分析 30
二、“十一五”投资资金需求分析 30
第三节 2007年行业效益分析及预测 31
一、行业总体经济运行分析 31
（一）销售收入及资产变化分析及预测 31
（二）利润总额变化分析及预测 31
二、行业运行效益分析 32
三、2007年行业效益预测 33
第二部分 行业细分分析及预测 34
第四章 细分子行业分析 35
第一节 液化石油气发展状况分析及预测 35
一、行业发展影响因素分析 35
二、供需市场分析及预测 35
三、行业发展趋势分析及预测 36
第二节 天然气发展状况分析及预测 38
一、天然气供气管道长度快速增加 38
二、供需市场分析及预测 38
（一）天然气供需总体状况 38
（二）天然气供应紧张从局部向全国蔓延 39
（三）季节性供应紧张局面将持续 40
（四）造成天然气供应紧张的主要原因 40
（五）2010年中国LNG进口将超过1200万吨 41
三、行业发展趋势分析及预测 41
第三节 煤气发展状况分析及预测 42
一、行业发展影响因素分析 42
二、供需市场分析及预测 42
三、行业发展趋势分析及预测 43
第五章 细分地区分析 44
第一节 行业区域分布总体分析及预测 44
一、行业区域分布特点分析 44
二、行业经济区域分布分析 45
三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 46
第二节 东北地区城市燃气行业发展分析及预测 47
一、区域在行业中的地位及变化 47
二、东北地区城市燃气行业主要企业 47
三、区域行业经济运行状况分析 48
（一）资产 48
（二）工业产值 49
（三）销售收入 50
（四）人均销售率 51
（五）利润状况 52
（六）亏损面分析 53
四、2006年～2007年重大事项分析 54
（一）大庆天然气输往哈尔滨 54
（二）中华煤气与吉林省组建合资公司 54
（三）沈阳市居民有望用上抚顺煤层气 55
五、区域发展预测 55
第三节 华北地区城市燃气行业发展分析及预测 56
一、区域在行业中的地位及变化 56
二、华北地区城市燃气行业主要企业 56
三、区域行业经济运行状况分析 57
（一）资产 57
（二）工业产值 58
（三）销售收入 59
（四）人均销售率 60
（五）利润状况 61
（六）亏损面分析 62
四、2006年～2007年重大事项分析 63
（一）北京市基础设施将向社会资本敞开 63
（二）北京完成全部煤气置换天然气 63
（三）天津市燃气集团“十一五”发展规划出台 64
（四）唐山燃气总公司牵手北京燃气集团 65
（五）济宁市华润燃气有限公司成功落户 65
五、区域发展预测 66
第四节 华东地区城市燃气行业发展分析及预测 67
一、区域在行业中的地位及变化 67
二、华东地区城市燃气行业主要企业 67
三、区域行业经济运行状况分析 68
（一）资产 68
（二）工业产值 69
（三）销售收入 70
（四）人均销售率 71
（五）利润状况 72
（六）亏损面分析 73
四、2006年～2007年重大事项分析 74
五、区域发展预测 74
第五节 中部地区城市燃气行业发展分析及预测 75
一、区域在行业中的地位及变化 75
二、中部地区城市燃气行业主要企业 75
三、区域行业经济运行状况分析 76
（一）资产 76
（二）工业产值 77
（三）销售收入 78
（四）人均销售率 79
（五）利润状况 80
（六）亏损面分析 81
四、2006年～2007年重大事项分析 82
（一）中裕燃气拓展河南省焦作市燃气业务 82
（二）娄底市新华联燃气有限公司正式挂牌 82
（三）《合肥燃气十一五规划》出台 82
五、区域发展预测 83
第六节 华南地区城市燃气行业发展分析及预测 84
一、区域在行业中的地位及变化 84
二、华南地区城市燃气行业主要企业 84
三、区域行业经济运行状况分析 85
（一）资产 85
（二）工业产值 86
（三）销售收入 87
（四）人均销售率 88
（五）利润状况 89
（六）亏损面分析 90
四、2006年～2007年重大事项分析 91
（一）广州天然气置换工作开始进行 91
（二）国内最大天然气工程在深圳动工 91
（三）深圳市燃气条例实施 瓶组气仍放开经营 92
（四）广西北海涠洲岛液化天然气项目投产 92
（五）惠州市规定城建项目须将管道燃气纳入“三同步” 93
（六）钦州港油气码头投产 广西气价将更稳定 93
五、区域发展预测 94
第七节 西南地区城市燃气行业发展分析及预测 95
一、区域在行业中的地位及变化 95
二、西南地区城市燃气行业主要企业 95
三、区域行业经济运行状况分析 96
（一）资产 96
（二）工业产值 97
（三）销售收入 98
（四）人均销售率 99
（五）利润状况 100
（六）亏损面分析 101
四、2006年～2007年重大事项分析 102
（一）重庆：天然气体制改革启动 102
（二）重庆燃气集团收购3家天然气公司 103
（三）成都市天然气顺价调整不再听证 103
（四）《拉萨市燃气规划设计方案》获得通过 103
（五）川东开发公司城市燃气市场开发获新突破 104
五、区域发展预测 105
第八节 西北地区城市燃气行业发展分析及预测 106
一、区域在行业中的地位及变化 106
二、西北地区城市燃气行业主要企业 106
三、区域行业经济运行状况分析 107
（一）资产 107
（二）工业产值 108
（三）销售收入 109
（四）人均销售率 110
（五）利润状况 111
（六）亏损面分析 112
四、2006年～2007年重大事项分析 113
五、区域发展预测 113
第三部分 企业分析 114
第六章 企业综合分析 115
一、发展能力分析 115
二、盈利能力分析 116
三、偿债能力分析 117
四、营运能力分析 117
第七章 重点企业分析 119
第一节 中国燃气分析 119
一、公司基本评价 119
二、企业经营状况分析 119
三、公司发展规划及发展前景预测 120
四、2006年重大事项及启示 120
（一）中国燃气加快发展速度 120
（二）中国燃气获得国家开发银行200亿元贷款 122
（三）中国燃气控股有限公司将投资22亿建设新燃气管道网络和改造现有管网 122
（四）中国燃气获1.5亿美元融资 122
（五）中国燃气获天然气进出口权 122
第二节 新奥燃气分析 123
一、公司基本评价 123
二、企业经营状况分析 123
三、公司发展规划及发展前景预测 123
四、2006年重大发展事项及启示 124
（一）河北新奥集团收购广西北海海运总公司 124
（二）新奥获得天然气进口权 124
（三）新奥燃气进军煤化工产业 125
第四节 其他公司分析 126
一、北京市燃气集团有限责任公司 126
二、乌审旗天然气公司 126
三、潮州市华丰造气厂有限公司 127
四、上海燃气市北销售有限公司 128
五、加德士海洋燃气能源有限公司经济运行状况 129
六、上海大众燃气有限公司经济运行状况 130
七、重庆燃气（集团）有限责任公司经济运行状况 131
八、天津市燃气集团有限公司经济运行状况 132
九、宁波兴光煤气集团公司经济运行状况 133
十、广州市煤气公司经济运行状况 134
十一、扬子石化百江能源有限公司经济运行状况 135
十二、成都城市燃气有限责任公司经济运行状况 136
十三、上海浦东煤气制气有限公司经济运行状况 137
第四部分 行业风险提示及信贷投向建议 139
第八章 2007年授信风险提示及总结 140
一、成本风险 140
二、结构性风险 140
三、财务风险 141
四、政策风险 141
第九章 2007年信贷建议 142
第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 142
一、行业总体发展特点与授信额度建议 142
二、行业资金需求特点授信期限建议 142
三、行业竞争特点及客户结构授信建议 142
第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议 143
一、细分子行业对比分析及总结 143
二、细分子行业授信建议 143
第三节 2006年地区发展特点及授信建议 144
一、区域对比及发展特点总结 144
二、区域市场授信建议 144
第四节 2006年所有制发展特点及授信建议 145
一、所有制对比及发展特点总结 145
二、所有制类型授信建议 146
第五节 2006年规模发展特点及授信建议 147
一、企业分规模对比及发展特点总结 147
二、规模类型授信建议 148
附 表
表1 城市燃气及相关产业重点拟在建项目一览表 6
表2 2006年产值前二十名企业占全行业比重 18
表3 2006年总资产前二十名企业占全行业比重 19
表4 2006年销售收入前二十名企业占全行业比重 19
表5 2006年利润前二十名企业占全行业比重 20
表6 2006年液化石油气生产行业产量集中度 22
表7 天然气生产行业产量集中度 23
表8 2003-2006年城市燃气行业运行状况 32
表9 2006年城市燃气行业区域分布状况 44
表10 2006年城市燃气行业各个地区经济运行状况 45
表11 东北地区城市燃气行业主要企业 48
表12 华北地区城市燃气行业主要企业 57
表13 华东地区城市燃气行业主要企业 68
表14 中部地区城市燃气行业主要企业 76
表15 华南地区城市燃气行业主要企业 85
表16 西南地区城市燃气行业主要企业 96
表17 西北地区城市燃气行业主要企业 107
表18 城市燃气行业前20家企业发展状况 115
表19 城市燃气行业前20家企业盈利状况 116
表20 城市燃气行业前20家企业“三费”增长情况 116
表21 城市燃气行业前20家企业偿债状况 117
表22 城市燃气行业前20家企业营运状况 118
表23 2003-2005年中国燃气相关财务指标 120
表24 2006年中国燃气在内地主要投资项目情况 121
表25 2004～2006年北京市燃气集团有限责任公司经济运行状况 126
表26 2004～2006年乌审旗天然气公司经济运行状况 127
表27 2004～2006年潮州市华丰造气厂有限公司经济运行状况 128
表28 2004～2006年上海燃气市北销售有限公司经济运行状况 129
表29 2004～2006年加德士海洋燃气能源有限公司经济运行状况 130
表30 2004～2006年上海大众燃气有限公司经济运行状况 131
表31 2004～2006年重庆燃气（集团）有限责任公司经济运行状况 132
表32 2004～2006年天津市燃气集团有限公司经济运行状况 133
表33 2004～2006年宁波兴光煤气集团公司经济运行状况 134
表34 2004～2006年广州市煤气公司经济运行状况 135
表35 2004～2006年扬子石化百江能源有限公司经济运行状况 136
表36 2004～2006年成都城市燃气有限责任公司经济运行状况 137
表37 2004～2006年上海浦东煤气制气有限公司经济运行状况 138
表38 2003-2006年城市燃气行业相关财务指标 141
附 图
图1 2003-2006年中国城市燃气消费总量以及消费年增长率 2
图2 1999-2005年中国城市燃气普及率变化 3
图3 2006年中国城市燃气消费结构 3
图4 2003-2006城市燃气生产和供应企业工业总产值变化 5
图5 2001-2006年石油气及其他烃类气进口数量变化 11
图6 2001-2006年石油气及其他烃类气进口贸易额变化 12
图7 2001-2006年石油气及其他烃类气出口数量变化 13
图8 2001-2006年石油气及其他烃类气出口贸易额变化 13
图9 2003-2006年城市燃气行业资产、收入和利润同比增长 17
图10 2006年8月中国城市燃气行业单个企业平均固定资产净值 21
图11 2003-2006年城市燃气行业工业产值以及GDP变化 29
图12 2003-2006年城市燃气行业工业产值占GDP比例变化 29
图13 2003-2006年销售收入及资产变化 31
图14 2003-2006年利润总额变化 32
图15 1999-2005年中国城市燃气液化石油气管道长度 35
图16 1999-2005年中国城市燃气液化石油气用户数 36
图17 1999-2005年液化石油气供给总量 36
图18 1999-2005年中国城市燃气天然气管道长度 38
图19 1999-2005年中国城市燃气天然气用户数 39
图20 1999-2005年城市燃气天然气供给总量 39
图21 1999-2005年中国城市燃气人工煤气管道长度 42
图22 1999-2005年中国城市燃气人工煤气用户数 43
图23 1999-2005年人工煤气供给总量 43
图24 2003-2006年东北地区城市燃气行业在全国的地位变化 47
图25 2006年东北地区3省城市燃气行业资产情况 48
图26 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业资产增长率 49
图27 2006年东北地区3省城市燃气行业工业产值情况 49
图28 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业工业总产值增长率 50
图29 2006年东北地区3省城市燃气行业销售收入情况 50
图30 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业销售收入增长率 51
图31 2006年东北地区3省城市燃气行业人均销售率 51
图32 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业人均销售率增长率 52
图33 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业利润变化情况 52
图34 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业销售利润率变化情况 53
图35 2003-2006年东北地区3省城市燃气行业亏损面变化 53
图36 2006年东北地区3省城市燃气行业累计亏损企业亏损额 54
图37 2003-2006年华北地区城市燃气行业在全国的地位变化 56
图38 2006年华北地区城市燃气行业资产情况 57
图39 2003-2006年华北地区城市燃气行业资产增长率 58
图40 2006年华北地区城市燃气行业工业产值情况 58
图41 2003-2006年华北地区城市燃气行业工业总产值增长率 59
图42 2006年华北地区城市燃气行业销售收入 59
图43 2003-2006年华北地区城市燃气行业销售收入增长率 60
图44 2006年华北地区城市燃气行业人均销售率 60
图45 2003-2006年华北地区城市燃气行业人均销售率变化 61
图46 2003-2006年华北地区城市燃气行业利润变化情况 61
图47 2003-2006年华北地区城市燃气行业销售利润率变化情况 62
图48 2003-2006年华北地区城市燃气行业亏损面变化 62
图49 2006年华北地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 63
图50 2003-2006年华东地区城市燃气行业在全国的地位变化 67
图51 2006年华东地区城市燃气行业资产情况 68
图52 2003-2006年华东地区城市燃气行业资产增长率 69
图53 2006年华东地区城市燃气行业工业产值情况 69
图54 2003-2006年华东地区城市燃气行业工业总产值增长率 70
图55 2006年华东地区城市燃气行业销售收入 70
图56 2003-2006年华东地区城市燃气行业销售收入增长率 71
图57 2006年华东地区城市燃气行业人均销售率 71
图58 2003-2006年华东地区城市燃气行业人均销售率增长率 72
图59 2003-2006年华东地区城市燃气行业利润变化情况 72
图60 2003-2006年华东地区城市燃气行业销售利润率变化情况 73
图61 2003-2006年华东地区城市燃气行业亏损面变化 73
图62 2006年华东地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 74
图63 2003-2006年中部地区城市燃气行业在全国的地位变化 75
图64 2006年中部地区城市燃气行业资产情况 76
图65 2003-2006年中部地区城市燃气行业资产增长率 77
图66 2006年中部地区城市燃气行业工业产值情况 77
图67 2003-2006年中部地区城市燃气行业工业总产值增长率 78
图68 2006年中部地区城市燃气行业销售收入 78
图69 2003-2006年中部地区城市燃气行业销售收入增长率 79
图70 2006年中部地区城市燃气行业人均销售率 79
图71 2003-2006年中部地区城市燃气行业人均销售率增长率 80
图72 2003-2006年中部地区城市燃气行业利润变化情况 80
图73 2003-2006年中部地区城市燃气行业销售利润率变化情况 81
图74 2003-2006年中部地区城市燃气行业亏损面变化 81
图75 2006年中部地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 82
图76 2003-2006年华南地区城市燃气行业在全国的地位变化 84
图77 2006年华南地区城市燃气行业资产情况 85
图78 2003-2006年华南地区城市燃气行业资产增长率 86
图79 2006年华南地区城市燃气行业工业产值情况 86
图80 2003-2006年华南地区城市燃气行业工业总产值增长率 87
图81 2006年华南地区城市燃气行业销售收入 87
图82 2003-2006年华南地区城市燃气行业销售收入增速 88
图83 2006年华南地区城市燃气行业人均销售率 88
图84 2003-2006年华南地区城市燃气行业人均销售率增速 89
图85 2003-2006年华南地区城市燃气行业利润变化情况 89
图86 2003-2006年华南地区城市燃气行业销售利润率情况 90
图87 2003-2006年华南地区城市燃气行业亏损面变化 90
图88 2006年华南地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 91
图89 2003-2006年西南地区城市燃气行业在全国的地位变化 95
图90 2006年西南地区城市燃气行业资产情况 96
图91 2003-2006年西南地区城市燃气行业资产增长率 97
图92 2006年西南地区城市燃气行业工业产值情况 97
图93 2003-2006年西南地区城市燃气行业工业总产值变化 98
图94 2006年西南地区城市燃气行业销售收入 98
图95 2003-2006年西南地区城市燃气行业销售收入增速 99
图96 2006年西南地区城市燃气行业人均销售率 99
图97 2003-2006年西南地区城市燃气行业人均销售率增速 100
图98 2003-2006年西南地区城市燃气行业利润变化情况 100
图99 2003-2006年西南地区城市燃气行业销售利润率变化情况 101
图100 2003-2006年西南地区城市燃气行业亏损面变化 101
图101 2006年西南地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 102
图102 2003-2006年西北地区城市燃气行业在全国的地位变化 106
图103 2006年西北地区城市燃气行业资产情况 107
图104 2003-2006年西北地区城市燃气行业资产增速 108
图105 2006年西北地区城市燃气行业工业产值情况 108
图106 2003-2006年西北地区城市燃气行业工业总产值增速 109
图107 2006年西北地区城市燃气行业销售收入 109
图108 2003-2006年西北地区城市燃气行业销售收入增长率 110
图109 2006年西北地区城市燃气行业人均销售率 110
图110 2003-2006年西北地区城市燃气行业人均销售率增速 111
图111 2003-2006年西北地区城市燃气行业利润变化情况 111
图112 2003-2006年西北地区城市燃气行业销售利润率变化情况 112
图113 2003-2006年西北地区城市燃气行业亏损面变化 112
图114 2006年西北地区城市燃气行业累计亏损企业亏损额 113
图115 2006年城市燃气行业不同所有制企业经济指标所占比重对比 145
图116 2006年城市燃气行业不同所有制企业销售利润率和资金利润率 146
图117 2006年城市燃气行业不同规模企业经济指标所占比重对比 147 图118 2006年城市燃气行业不同规模企业销售利润率和资金利润率 148 |
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