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2007－2008年中国化肥行业投资及竞争分析研究报告
http://www.51report.net 2007-7-23
〖 描 述 〗
摘要
2006年，国民经济继续保持强劲增长，宏观经济形势持续良好，粮价稳中有升，农民收入稳定提高，国家出台一系列支持“三农”的政策，农业发展较快，这些因素都有利的支持了化肥行业的健康稳定增长，全年化肥产量达到5213万吨，比去年同期增长6.66%。同时，经济的持续过热，提高了化肥原材料的成本以及化肥区域流动的运输成本，一定程度上影响了化肥企业的盈利能力，尤其在2006年12月11日国家放开国内化肥市场后，化肥企业更是面临着前所未有的挑战。总体而言，2006年化肥行业形势大致呈现以下特点：
行业供求继续保持较快增长，但增速有所回落，各月进出口量比去年同期都有所下降，但出口量在6月之后比去年同期是增长的。整个化肥行业竞争结构相当松散，产业集中度很高，与西方成熟市场的情形相比反差很大，因此虽然化肥行业的各项平均劳动生产率指标都呈上升趋势，但整体效率较低。
由于化肥产业的发展受原料及运输成本的影响较为明显，因此全国范围内发展表现出很强的区域性特征：传统的农业大省如山东，河南，湖北等由于良好的市场基础，化肥行业在全国占有重要地位，另一方面，一些资源型省份，如云南，青海，四川在全国化肥供给中的地位同样举足轻重。
化肥行业受政策影响较为明显，2006年，对化肥行业影响较大的政策包括取消行政干预，价格逐步放开政策，加入WTO后开放市场政策等，在货币政策上，央行先后四次调高存贷款利率，回收了部分流动性，对于化肥行业而言，一方面提高的借款成本不利于企业的发展，另一方面，货币政策也有效的降低了其他行业对于原料和运输等要求，从而缓解了化肥行业对原料和运输的紧张局面。财政政策最为明显便是国家取消了农民的农业税后，农民种粮积极性被大大激发，这对于化肥行业是一个积极的因素，同时，财政在乡镇基础设施上的投入初见成效，也促进了化肥的消费流通。
2006年化肥企业整体特征表现为规模的扩张，由此普遍经营状况不如2005年，除了受客观大环境的影响之外，行业竞争结构也日趋成熟，新一轮并购重组即将上演，有着明显技术或资源优势的企业和资金实力雄厚的大国企将是这场并购中的主角，而一些小企业势必面临被淘汰的危险。
2006年，化肥行业产销快速增长，尤其一大批在建及拟建项目的上马，将使2007年依然会保持快速增长，整个行业面临非常广阔的发展空间，企业投资和银行授信都面临大好机遇。但是，由于氮肥行业面临产能过剩，特别是有效产能不足、无效产能过剩，银行授信要控制授信额度，调整授信比重，加大对大中型企业研发和规模资金授信，缩小对小型企业授信额度，特别是对于小型企业的规模型扩张贷款不予审批；加大对磷钾肥项目的授信额度比重，适当缩减氮肥授信比重。
〖 目 录 〗
第一部分 2007年行业运行分析及预测 1
第一章 2007年行业供需分析及预测 2
第一节 2007年行业需求分析及预测 2
一、需求总量及速率分析 2
二、需求结构变化和2006年需求特点分析 3
三、2007-2010年需求预测 4
第二节 2007年行业供给分析及预测 5
一、供给总量及速率分析 5
二、供给结构变化和2006年供给特点分析 6
三、主要企业生产情况分析 7
四、2007-2010年供给预测 8
（一）在建及拟建项目分析 8
（二）2007-2010年供给预测 9
第三节 2007年行业进出口分析及预测 11
一、进口分析 11
（一）进口量和金额对比分析 11
（二）2006年进口特点分析 12
（三）2007年进口预测 12
二、出口分析 13
（一）出口量和金额对比分析 13
（二）2006年出口特点分析 14
（三）2007年出口预测 14
第四节 2007年供需平衡及价格分析 16
一、供需平衡分析及预测 16
（一）供需平衡分析 16
（二）供需平衡预测 17
二、价格变化分析及预测 18
第二章 2007年行业市场竞争分析及预测 20
第一节 行业竞争特点分析及预测 20
一、行业发展阶段评价 20
二、行业技术水平评价 21
三、行业垄断性分析 22
（一）企业数量集中度 22
（二）总资产集中度分析 23
四、行业进入退出壁垒分析 23
第二节 行业竞争结构分析及预测 25
一、供应商分析及预测 25
二、购买者分析及预测 25
三、替代品分析及预测 26
四、潜在竞争者分析及预测 27
五、产业内竞争者分析及预测 27
第三节 行业企业资产重组分析及预测 28
第四节 行业市场竞争综合评价 30
第三章 行业投资与效益分析 31
第一节 行业在国民经济中的地位 31
第二节 行业投资状况分析及预测 33
一、行业投资总体状况分析 33
二、行业投资资金来源分析 33
三、投资企业性质结构分析 34
四、行业投资建设项目分析 35
五、“十一五”投资资金需求分析 35
第三节 2007年行业效益分析及预测 36
一、效益影响因素分析及预测 36
（一）成本结构分析及预测 36
（二）上游行业影响分析及预测 37
（三）下游行业影响分析及预测 38
二、行业总体经济运行分析 39
（一）销售收入及资产变化分析及预测 39
（二）利润总额变化分析及预测 40
三、行业运行效益分析 41
四、2007年行业效益预测 44
第四章 2007年行业环境特征评价 45
第一节 经济环境特征评价 45
一、经济周期与行业发展关系 45
二、经济发展对行业影响分析及预测 46
第二节 政策环境特征评价 47
一、宏观政策影响分析评价 47
二、财政货币政策影响分析评价 47
三、产业政策影响分析评价 47
四、其他因素及影响分析评价 48
第三节 国际市场影响分析及预测 50
第二部分 行业细分分析及预测 51
第五章 细分子行业分析 52
第一节 细分行业对比分析 52
一、细分行业供需对比分析 52
二、细分行业经济运行对比分析 52
第二节 氮肥行业发展状况分析及预测 54
一、行业发展影响因素分析 54
二、供需市场分析及预测 55
三、行业经济运行分析及预测 57
四、行业发展趋势分析及预测 57
第三节 磷肥行业发展状况分析及预测 59
一、行业发展影响因素分析 59
二、供需市场分析及预测 61
（一）磷肥供给增速趋缓 61
（二）需求疲软，价格下滑 61
（三）进出口影响市场价格 62
（四）拟建产能对市场供需的影响 62
三、行业经济运行分析及预测 63
四、行业发展趋势分析及预测 66
第四节 钾肥行业发展状况分析及预测 68
一、行业发展影响因素分析 68
二、供需市场分析及预测 68
三、行业经济运行分析及预测 69
四、行业发展趋势分析及预测 70
第六章 细分地区分析 72
第一节 行业区域分布总体分析及预测 72
一、行业区域分布特点分析及预测 72
二、行业经济区域分布分析及预测 76
三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 77
第二节 山东行业发展分析及预测 79
一、区域在行业中的地位及变化 79
二、区域投资与行业对比分析 79
三、区域重点企业结构分析 79
四、区域行业经济运行状况分析 80
五、区域发展预测 81
第三节 河南行业发展分析及预测 84
一、区域在行业中的地位及变化 84
二、区域投资与行业对比分析 84
三、区域重点企业结构分析 84
四、区域行业经济运行状况分析 85
五、区域发展预测 85
第四节 河北行业发展分析及预测 86
一、区域在行业中的地位及变化 86
二、区域投资与行业对比分析 86
三、区域重点企业结构分析 86
四、区域行业经济运行状况分析 86
五、区域发展预测 89
第五节 四川行业发展分析及预测 90
一、区域在行业中的地位及变化 90
二、区域投资与行业对比分析 90
三、区域重点企业结构分析 90
四、区域行业经济运行状况分析 91
五、区域发展预测 91
第六节 湖北行业发展分析及预测 92
一、区域在行业中的地位及变化 92
二、区域投资与行业对比分析 92
三、区域重点企业结构分析 92
四、区域行业经济运行状况分析 93
五、区域发展预测 93
第三部分 企业分析 94
第七章 企业综合分析 95
第一节 重点企业盈利能力分析 95
第二节 重点企业偿债能力分析 96
第三节 重点企业发展能力分析 97
第四节 重点企业经营能力分析 98
第八章 典型企业分析 100
第一节 陕西兴化化学股份有限公司分析 100
一、企业行业地位分析 100
二、公司基本评价 100
三、公司技术装备水平 101
（一）生产工艺的先进性 101
（二）设备的先进性 102
（三）产品的研发能力 102
四、企业经营状况分析 102
（一）运营状况分析 103
（二）盈利状况分析 103
（三）偿债状况分析 105
（四）发展状况分析 106
五、公司发展规划及发展前景预测 107
六、2006年重大发展事项及启示 108
第二节 山东鲁西化工集团有限公司分析 109
一、企业行业地位分析 109
二、公司基本评价 109
三、公司技术装备水平 110
（一）生产工艺的先进性 110
（二）设备的先进性 110
（三）产品的研发能力 111
四、企业经营状况分析 112
（一）运营状况分析 112
（二）盈利状况分析 113
（三）偿债状况分析 114
（四）发展状况分析 114
五、公司发展规划及发展前景预测 116
六、2006年重大发展事项及启示 116
第三节 青海盐湖钾肥股份有限公司分析 118
一、企业行业地位分析 118
二、公司基本评价 118
三、公司技术装备水平 119
四、企业经营状况分析 119
（一）运营状况分析 119
（二）盈利状况分析 120
（三）偿债状况分析 120
（四）发展状况分析 120
五、公司发展规划及发展前景预测 120
六、2006年重大发展事项及启示 121
第四部分 行业风险提示及信贷投向建议 122
第九章 2007年授信风险提示及总结 123
第一节 内部风险分析 123
一、投资控制风险 123
二、筹资控制风险 123
三、经营管理风险 124
第二节 外部风险分析 125
一、市场风险 125
二、行业风险 126
三、政策性风险 126
四、国际风险 127
四、其他风险 127
第十章 2007年信贷建议 128
第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 128
一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议 128
二、2006年行业资金需求特点授信期限建议 128
三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议 128
第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议 130
一、细分子行业（产品）对比分析总结 130
二、细分子行业（产品）产品授信建议 130
第三节 2006年地区发展特点及授信建议 131
一、区域对比及发展特点总结 131
二、区域市场授信建议 132
第四节 2006年所有制发展特点及授信建议 133
一、所有制对比及发展特点总结 133
二、所有制类型授信建议 135
第五节 2006年规模发展特点及授信建议 136
一、企业分规模对比及发展特点总结 136
二、规模类型授信建议 136
第六节 2006年企业发展特点及授信建议 137
一、企业发展特点总结 137
二、企业授信建议 137
附 表
表1 1990—2006化肥施用量及增速 2
表2 2006年各类化肥采购及销售情况 3
表3 1996—2006年化肥产量及增速 6
表4 2006年全年各类化肥产量及累计增长率 7
表5 2006年产成品库存前20位化肥企业情况 7
表6 2006年部分化肥相关行业拟在建项目情况 9
表7 2006年化肥进口统计 11
表8 2006年化肥出口统计 14
表9 1996——2006年化肥施用量情况 16
表10 1999—2006年化肥业工业总产值及产销量增速 21
表11 2003-2006年化肥行业平均劳动生产率 21
表12 2006年全国各类企业数 22
表13 2006年全国各类企业数及对应资产量 23
表14 2003——2006年化肥行业单个企业平均固定资产净值 23
表15 2006年化肥行业两起重组案例 28
表16 1996—2006化肥工业总产值及占GDP比重 31
表17 2006年全国共有化肥企业按投资性质分类 34
表18 2003—2006化肥行业资产、收入增长情况 39
表19 2003——2006年化肥行业利润增长情况及利润率情况 40
表20 2003—2006年化肥行业运行效益 41
表21 化肥行业增速与弹性系数 45
表22 2004/2005-2007/2008年全球化肥消费量 50
表23 2006年化肥细分行业经济运行指标对比 52
表24 全国氮肥行业2003-2006年经济运行状况 57
表25 全国磷肥行业2003-2006年经济运行状况 66
表26 全国钾肥行业2003-2006年经济运行状况 70
表27 2003—2006年全国各地区化肥累计产量 75
表28 2003-2006年全国各地区化肥产量累计增长率 76
表29 2006年山东省各项化肥指标在全国中的地位 79
表30 2006年山东省各类化肥企业个数 79
表31 山东省化肥行业2003-2006年经济运行指标 81
表32 2006年河南省各项化肥指标在全国中的地位 84
表33 2006年河南省各类化肥企业个数 84
表34 河南省化肥行业2003-2006年经济运行指标 85
表35 2006年河北省各项化肥指标在全国中的地位 86
表36 2006年河北省各类化肥企业个数 86
表37 份河北省石化主要产品产量 87
表38 河北2006年石油化学工业主要子行业利润增长表 87
表39 河北省化肥行业2003-2006年经济运行指标 89
表40 四川省各项化肥指标在全国中的地位 90
表41 四川省各类化肥企业个数 90
表42 四川省化肥行业2003-2006年经济运行指标 91
表43 湖北省各项化肥指标在全国中的地位 92
表44 湖北省各类化肥企业个数 92
表45 湖北省化肥行业2003-2006年经济运行指标 93
表46 2006年销售收入前20位企业财务指标 95
表47 2006年销售收入前20位企业偿债能力指标 96
表48 2006年销售收入前20位企业盈利能力指标 97
表49 2006年销售收入前20位企业经营能力指标 98
表50 2006年销售收入前20位企业各项费用指标 99
表51 公司产品工艺技术情况 102
表52 2004～2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况 102
表53 2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况 103
表54 2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况 103
表55 陕西兴化公司2003～2006年会计数据及变化情况 103
表56 2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况 105
表57 2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况 106
表58 全国主要化肥企业（折纯）产量排名 109
表59 2004～2006年山东阳谷县鲁西化工总厂经济运行状况 112
表60 2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况 112
表61 2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况 112
表62 2006年全国化肥企业经济运行指标 113
表63 2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况 113
表64 2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况 113
表65 2006年全国化肥企业经济运行指标 113
表66 2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况 114
表67 2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况 114
表68 2006年全国化肥企业经济运行指标 114
表69 2006年山东聊城鲁西化工第二化肥厂经济运行状况 114
表70 2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况 114
表71 2006年全国化肥企业经济运行指标 115
表72 2004～2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况 115
表73 2004～2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况 115
表74 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司运营能力状况 119
表75 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司盈利能力状况 120
表76 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司经济偿债能力状况 120
表77 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司发展能力状况 120
表78 2006年化肥行业部分企业偿债能力指标 123
表79 十年来化肥行业扩张系数 125
表80 2006年氮磷钾肥企业亏损情况表 130
表81 2006年全国各地区化肥行业销售情况和资金利用率 131
表82 2006年按规模亏损情况 136
表83 2005年化肥国家免检产品 137 表84 化肥行业获得“中国名牌产品”称号名单 140 |
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