从涂料工业的发展来看，目前世界涂料行业已经进入成熟期，并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区尤其是像中国这样的经济快速增长的经济体国家和地区，由于巨大的市场潜力，使得这些国家和地区成为国际大型涂料巨头竞相争夺的焦点。中国涂料行业已有80年的发展历史，建成了建筑、汽车、防腐涂料等多个专用涂料基地，在很大程度上满足了国民经济发展的需要。2006年中国涂料行业总产量达507.84万吨，在上年404.10万吨的高点上又大幅增长了26%，增幅创近年之最，行业利润总额约为65.67亿元，较上年的44.35亿元，比上年增长约48.06%。在全面提高产品售价、加强产品营销力度等措施的作用下，中国涂料行业正在逐步脱离从上年开始的“增产不增收”的危机局面。

 

    2006年我国涂料工业继续保持着稳定的增长态势，全年涂料行业总产量为507.84万吨，同比增长25.6%，表观消费量为515.8万吨，同比增长24.08％，，进口涂料31.5万吨同比增长1.94%，出口达到23.6万吨，同比增长22.28%，其中，建筑涂料产量为155.5万吨，同比增长19.52%；工业油漆产量352.4万吨，增幅为28.61%。结合中国国家统计局公布的2007年上半年GDP增幅11.5%的经济运行情况来看，工业生产和基础设施建设仍未明显“退烧”，这是带动我国涂料行业保持高速增长的主要动力。

 

    我国涂料行业近年发展的特点是：总产量连创新高，成为仅次于美国的涂料第二大生产国；

 

    产品结构调整加快，已从油性涂料时代进入合成树脂涂料时代；进出口量迅猛增长，已成为美国、日本、德国之后的世界第四大涂料进出口国；形成了具有科技优势和市场优势的长三角、珠三角和环渤海地区的产业聚集地带；我国成为世界涂料潜在市场最大、发展最具活力的地区，众多国际著名公司注资我国，投资热情高涨。

 

    然而，我国涂料行业在快速发展的同时也面临着很多问题，如企业规模偏小、涂料市场上知名的民族品牌寥寥、科研投入不足、科研后劲和前瞻性不够等等。这些问题制约着我国涂料企业的做大做强。针对我国涂料行业发展中的不足，中国涂料工业协会提出了“十一五”涂料行业的发展目标，主要有：大力扶持中国涂料名牌产品和企业，建立健全技术创新体系；支持大企业集团的成长，力争培育10家以上年销售额超10亿元的企业，百家年销售额超1亿元的企业，使排名前30位的企业集团的产量和销售额在行业中的比重超过60%，淘汰大多数小企业等。

 

    本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国涂料工业协会及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对涂料行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：行业运行的现状分析及关联行业的分析；我国涂料产量和需求量的预测；涂料行业的竞争状况及投资机会与投资风险分析；我国涂料行业区域分析及行业重点企业分析。本报告是涂料生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。

 

 

 

1.1 涂料行业定义及分类情况    7

1.1.1 定义     7

1.1.2 分类     7

1.2 涂料行业的特点    8

1.2.1涂料的基本组成   8

1.2.2涂料行业的特点   8

1.3世界涂料市场运行状况  11

1.3.1世界涂料市场总体情况      11

1.3.2主要国家和地区   12

1.4我国涂料行业发展现状  17

 

2.1涂料原材料供应市场分析     19

2.1.1树脂市场情况分析      19

2.1.2 助剂市场情况分析     21

2.1.3 颜料市场情况分析     24

2.2建筑行业分析  34

2.2.1建筑行业发展趋势      34

2.2.2涂料行业与建筑行业的相关性分析   35

2.3 汽车行业分析 37

2.3.1 汽车市场运行状况     37

2.3.2汽车发展前景展望      42

2.4其他主要相关行业分析  43

2.4.1船舶行业      43

2.4.2家具行业      45

 

3.1涂料行业市场供需状况分析  47

3.1.1涂料行业的生产状况分析   47

3.1.2我国涂料细分产品的生产状况   52

3.2我国涂料行业贸易状况分析  86

3.2.1涂料行业进出口统计   86

3.2.2涂料细分产品进出口统计   86

3.3我国涂料行业经济效益指标分析  93

3.3.1 行业经营状况分析     93

3.3.2 企业经营状况分析     94

 

4.1国际涂料行业竞争趋势  95

4.1.1 注重品牌效应     95

4.1.2 突出服务的竞争  95

4.1.3 加快市场快速反应能力     96

4.1.4 销售终端形态多样化  96

4.1.5 行业竞争层次提高     96

4.1.6 重视可持续发展  97

4.2我国涂料行业的竞争力分析  98

4.2.1行业技术      98

4.2.2行业成本      98

4.2.3行业质量      98

4.2.4规格品种      99

4.2.5行业规模      99

4.2.6行业品牌      100

4.3我国涂料行业竞争地位及对策     101

4.3.1我国涂料企业弱势分析      101

4.3.2我国涂料企业威胁分析      102

4.3.3我国涂料行业发展对策      103

4.4 涂料行业科技创新和技术进步    106

4.4.1 科技创新     106

4.4.2 技术进步     107

4.5入世后外资进入对我国涂料行业的影响     108

4.5.1外资进入情况分析      108

4.5.2加入WTO后对涂料行业的影响及对策分析    108

 

5.1主要影响因素分析  110

5.1.1 政策因素     110

5.1.2 需求因素     111

5.1.3 技术因素     111

5.2 我国涂料行业供需预测 112

5.2.1 2007－2008年我国涂料产量预测     112

5.2.2 我国涂料消费量预测  112

5.2.3 涂料市场价格趋势分析     113

 

6.1我国涂料行业成熟度分析     115

6.1.1涂料行业周期性分析   115

6.1.2 各类涂料市场集中度分析  116

6.1.3行业发展前景分析      120

6.2涂料行业投资机会与投资风险分析     121

6.2.1投资机会分析      121

6.2.2投资风险分析      121

 

7.1 我国涂料行业区域分布状况 122

7.2 广东省涂料行业发展状况分析    124

7.2.1 广东省涂料行业在我国的地位  124

7.2.2 广东省涂料行业竞争力分析     124

7.3上海涂料行业发展状况分析  128

7.4 江苏省涂料行业发展状况分析    129

7.5 京津冀地区涂料行业发展状况分析    130

 

8.1 国外主要企业 131

8.1.1 英国帝国化学     131

8.1.2 阿克苏诺贝尔     132

8.1.3 德国巴斯夫  135

8.1.4 美国罗门哈斯     135

8.1.5 日本立邦     138

8.2 国内主要企业 139

8.2.1 丰华股份     139

8.2.2 西北永新化工     140

8.2.3 上海涂料     141

8.2.4 重庆三峡油漆股份     142

8.2.5 山东乐化     144

 

图表 1  欧洲涂料市场总量、进口量和人均使用量       15

图表 2  2006俄罗斯主要涂料厂家（按产量排名）      16

图表 3  东欧各国涂料消费量    17

图表 4  中国涂料助剂消费市场区域分布比例       22

图表 5  国产涂料助剂与进口涂料助剂市场份额对比    23

图表 6  2002-2007年1-6月我国颜料产量统计      25

图表 7  2003-2006年我国主要颜料生产企业产量排名  25

图表 8  2003-2007年上半年我国颜料进出口情况  27

图表 9  1997-2006年中国氧化铁产量变化走势图  27

图表 10  2003-2006年国内氧化铁进口数量与金额统计       29

图表 11  1997－2006中国氧化铁出口量走势图     30

图表 12  2000－2006年中国钛白粉生产消费情况 31

图表 13  2006年国内钛白粉细分产品生产格局统计     32

图表 14  2006年重点有机颜料生产企业产量统计 34

图表 15  全球及中国船舶涂料市场预测  44

图表 16  2000-2006年家具产量增长情况       45

图表 17  2000-2007年上半年国内家具产量情况   45

图表 18  我国家具行业细分产品变动走势     46

图表 19  1997－2006中国涂料总产量走势图 47

图表 20  2003-2007年1-6月我国涂料总产量明细表    48

图表 21  2002－2006中国涂料总产量增长率变化走势图     48

图表 22  2003-2007年1-6月我国涂料表观消费量统计 49

图表 23  2004－2006中国涂料表观消费量增长率走势图     49

图表 24  2003－2006中国涂料产量、表观消费量对比走势图     50

图表 25  2000－2006中国建筑涂料与油漆产量所占涂料总产量比例走势图     50

图表 26  2003-2007年1-6月国内涂料细分产品结构比例统计    51

图表 27  2005－2007中国油墨与建筑涂料产量所占涂料总量比例走势图 51

图表28  2000-2006年中国建筑涂料总产量走势图 54

图表 29  2004-2006年国内前10家建筑涂料生产企业产量统计  55

图表 30  2007上半年中国建筑涂料产量（按省份）汇总表 56

图表 31  2006年中国各涂料产量大省比例分布     57

图表 32  2000-2006年我国汽车涂料产量增长情况       61

图表33  2006年汽车涂料与整体涂料份额分布      62

图表34  汽车涂料各品种产能分布   62

图表35  中国汽车涂料生产区域产量比例分布      63

图表 36  水性涂料与油性涂料性能比较  71

图表37  全球粉末涂料公司市场份额      73

图表38  全球粉末涂料产量主要分布地区      73

图表39  全球粉末涂料产品结构      74

图表40  2002-2006年我国粉末涂料消费量走势图 75

图表 41  2003-2007年1-6月我国涂料进口数量与金额统计 86

图表 42  2003-2007年1-6月我国涂料出口数量与金额统计 86

图表 43  2006年1~8月国内水性氟涂料海关进出口数据统计     86

图表 44  2006年1~8月水性环氧树脂油漆及清漆进出口数据统计     88

图表 45  2006年12-8月丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆关进出口统计    89

图表 46  2006年1~8月聚氨酯化合物油漆及清漆海关进出口统计     90

图表 47  2006年1~8月丙烯酸聚合物油漆及清漆海关进出口统计     91

图表 48  2006年1~8月以聚酯为基本成分的油漆及清漆出口数据统计     92

图表 49  2004-2007年1-6月我国涂料制造业经营指标统计 94

图表 50  2004-2006年上半年国内涂料制造企业经营统计   94

图表 51  2004-2006年国内涂料行业成本费用统计       98

图表 52  我国主要涂料科技攻关项目     106

图表 53  2000-2006年我国涂料总产量汇总   112

图表54  2000-2006年中国涂料产量走势图    112

图表 55  2003－2006年中国涂料表观消费量走势图表 113

图表 56  2006年中国建筑涂料省区产量及所占全国总产量比例列表 116

图表 57  2006各省区建筑涂料产量占全国总产量比例图表 117

图表 58  2006全国重点建筑涂料生产企业产量及比例图表 117

图表 59  国内主要粉末涂料生产厂家表  119

图表 60  2001－2006年中国涂料产销地区市场比例走势图 122

图表 61  2006年我国涂料产量三大产区比例分布统计 123

图表 62  2005年-2006年我国涂料（油墨、建筑涂料）产量分省市统计排名明细表      123

图表 63  2003-2006年1-8月广东省涂料行业产品产量 124

图表 64  2006年我国涂料行业50家企业中广东上榜企业   125

图表 65  2003-2006年1-8月上海市涂料行业细分产品产量 128

图表 66  2003-2006年月江苏省涂料行业细分产品产量       129

图表 67  2003-2006年京津冀地区涂料行业细分产品产量   130

图表68  ICI涂料销售份额及品种构成    131

图表69  ICI涂料销售额地区构成    131

图表70  阿克苏诺贝尔涂料销售额分品种构成      133

图表 71  阿克苏诺贝尔销售额地区构成  133

图表72  阿克苏诺贝尔研发费用构成      134

图表73  罗门哈斯销售额分产品构成      136

图表74  罗门哈斯涂料销售额分品种构成      136

图表75  罗门哈斯涂料销售额分品种构成      136

图表76  罗门哈斯涂料销售额地区构成   137

图表 77  2006年上海丰华（集团）股份主营业务收入明细 139

图表 78  2007年上半年上海丰华（集团）股份主营业务收入及分配比例 140

图表 80  2006年西北永新化工股份主营业务收入汇总 140

图表 81  2007上半年西北永新化工主营业务收入年报 141

图表 82  2006年重庆三峡油漆股份主营业务收入及分地区情况 142

图表 83  2007年上半年重庆三峡油漆股股份主营业务收入及分地区情况 144