2007—2008年度中国航空运输行业兼并（并购）重组决策咨询及行业竞争力分析研究报告-交通-航空-市场分析报告

2007—2008年度中国航空运输行业兼并（并购）重组决策咨询及行业竞争力分析研究报告

http://www.51report.net 2007-12-21

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2007—2008年度中国航空运输行业兼并（并购）重组决策咨询及行业竞争力分析研究报告
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〖目录〗

第一章 研究概述 - 17 -

第一节研究背景 - 17 -

第二节研究内容 - 17 -

第三节研究方法 - 18 -

第四节市场竞争力指标体系 - 18 -

第二章 世界航空运输行业发展现状 - 20 -

第一节世界航空运输行业发展特征 - 20 -

一、2006-2007年世界航空运输形势分析 - 20 -

二、2006-2007年世界航空货运市场 - 20 -

三、2007年1-11月全球航空运输市场 - 20 -

一）总体增长情况 - 20 -

二）各主要地区的增长情况 - 21 -

三）航线增长情况 - 21 -

四、预计全球航空运输行业2007年结束亏损 - 21 -

第二节世界航空运输行业供求格局 - 22 -

一、世界航空市场概况 - 22 -

一）欧洲 - 22 -

二）北美 - 23 -

1、美国航空运输领域拒绝对外资开放 - 23 -

2、美国敦促中国开放航空市场 - 23 -

3、ATA乐观对待2007年美国航空运输业 - 23 -

4、美国航空运输业合并重组趋势明显 - 23 -

三）南美洲 - 24 -

四）亚洲 - 24 -

二、世界航空运输行业客货运输情况 - 24 -

一）欧洲航空客货运输情况 - 24 -

二）北美航空客货运输情况 - 25 -

1、客运市场 - 25 -

2、货运市场 - 25 -

3、美国航空公司2006年实现盈利 - 25 -

4、2007年美国航空运输预计 - 25 -

三）南美洲航空客货运输情况 - 26 -

四）亚洲航空客货运输情况 - 26 -

第三节世界航空产业竞争格局分析 - 27 -

一、航空制造业竞争格局及主要竞争主体分析 - 27 -

一）竞争格局现状 - 27 -

二）波音公司 - 27 -

三）空中客车公司 - 27 -

四）中国航空器制造业 - 27 -

五）俄罗斯飞机制造业 - 28 -

二、航空运输业竞争格局 - 28 -

三、航空维修业竞争格局 - 28 -

四、机场业竞争格局 - 29 -

第三章 中国航空运输行业的现状分析 - 31 -

第一节 2006-2007年中国航空产业投资现状分析 - 31 -

一、航空运输行业固定资产投资和收益情况分析 - 31 -

二、中国航空运输行业运行情况 - 32 -

一）航空运输 - 32 -

二）航空产业的发展 - 33 -

第二节中国航空运输市场供需关系 - 33 -

一、中国航空供需关系分析 - 33 -

一)影响中国航空供需的主要因素 - 33 -

二）中国航空运输之旅游市场 - 34 -

二、中国航空运输吞吐量情况分析 - 35 -

一）2006-2007年航空货邮吞吐量分析 - 35 -

二）2006-2007年航空旅客吞吐量分析 - 36 -

三）2006-2007年度我国机场旅客吞吐量资料分析 - 37 -

第四章 中国航空运输行业细分市场概况 - 39 -

第一节航空客运市场分析 - 39 -

一、航空客运总体情况 - 39 -

二、国内航线市场 - 39 -

三、国际航线市场 - 40 -

四、客运市场地区结构 - 41 -

第二节航空货运市场分析 - 41 -

第三节航空支线运输市场分析 - 44 -

第四节民用机场市场分析 - 45 -

一、2006-2007年机场建设情况 - 45 -

二、2006-2007年主要城市机场吞吐量情况 - 47 -

三、2006-2007年主要机场运营吞吐情况 - 47 -

四、2006-2007年主要机场客运情况 - 48 -

五、中外机场经营对比 - 49 -

一）中国机场运力集中度低 - 49 -

二）中国机场的运营成本高 - 49 -

第五节航空燃料市场分析 - 50 -

一、垄断竞争导致机场的话语权不大 - 50 -

二、国外航空燃料供应体系 - 51 -

三、2006-2007年航空燃料油市场 - 51 -

四、中航油将进口俄罗斯航油 - 52 -

第六节通用航空市场分析 - 52 -

一、中国通用航空主要集中的几大领域 - 52 -

二、中国通用航空市场潜力大 - 52 -

三、通用航空政策改革 - 53 -

四、制约通用航空市场发展的因素 - 53 -

第五章 中国航空运输产业投资政策环境分析 - 54 -

第一节宏观经济政策对航空运输行业的影响 - 54 -

一、对外贸易政策对航空运输业的影响 - 54 -

二、国家宏观调控政策趋向双稳健对航空运输业的影响分析 - 54 -

三、人民币汇率政策对航空运输业的影响分析 - 55 -

第二节产业政策对航空运输行业的影响 - 56 -

一、产业结构政策 - 56 -

一）关于货运和支线的政策 - 56 -

二）关于通用航空的政策 - 56 -

三）关于飞行流量的规划 - 56 -

四）关于销售代理的政策规划 - 56 -

二、产业组织政策 - 57 -

一）对航空投资主体的鼓励政策 - 57 -

二）适当放权给直属航空公司 - 57 -

三）鼓励航空公司重组，增强竞争力 - 57 -

四）机场经营中引入竞争因素 - 57 -

三、产业区域政策 - 57 -

四、产业投资政策 - 58 -

五、国家对旅游的政策 - 55 -

第三节航空运输业的准入机制 - 58 -

一、对投资主体的准入机制 - 58 -

二、对支线航空的准入机制 - 58 -

三、放宽国际航线的准入机制 - 59 -

四、扩大热点航线的开放力度 - 59 -

第四节中国航空运输业贸易政策 - 60 -

一、民航鼓励发展航空货运 - 60 -

二、航材进出口政策 - 60 -

第五节机场和航空管理体制改革 - 61 -

一、机场管理体制 - 61 -

二、航线管理体制 - 62 -

三、2007年空管改革 - 62 -

第六节民航基金征收办法改革分析 - 63 -

一、欧美机场建设基金筹措方式 - 63 -

二、中国民航基金的问题 - 63 -

第七节航空环保政策 - 64 -

一、欧盟规定乘飞机交航空环保税 - 64 -

二、2007年江西省推行航空净化和电磁环保 - 64 -

三、航空垃圾回收有利可图 - 64 -

第七节航油相关政策 - 64 -

第六章 影响航空运输行业发展的主要因素分析 - 64 -

第一节燃油价格的影响 - 64 -

一、航油价格上升导致航空运输行业盈利能力下降 - 64 -

二、航空公司应对航油价格 - 65 -

一）多在国外采购航油 - 65 -

二）节能降耗，提高燃料利用率 - 65 -

三）征收燃油附加费 - 65 -

四）提高机票价格 - 66 -

第二节航空运输行业发展的竞争风险分析 - 67 -

一、航空运输行业的市场竞争力分析 - 67 -

一）中国航空运输行业竞争力弱 - 67 -

二）中国航空运输行业面临的国际航空运输行业的竞争环境 - 67 -

三）中国民航采取联盟形势参与国际航空市场竞争 - 68 -

二、航空运输行业的市场竞争格局分析 - 68 -

一）民营航空公司竞争力最弱 - 68 -

二）国内航空公司失意货运市场 - 68 -

三）在优质航线上，大型航空公司继续领先 - 69 -

四）多层次的竞争格局 - 69 -

三、航空运输行业市场竞争优劣势分析 - 69 -

一）国内航空公司运力缺乏 - 69 -

二）区域发展不平衡 - 70 -

三）规模经济效益不明显 - 70 -

第三节航空运输行业进入退出壁垒分析 - 70 -

一、航空运输行业进入壁垒特性分析 - 70 -

一）成本和规模经济 - 70 -

二）特有资源 - 71 -

三）关于政府法律 - 71 -

四）许可证制度 - 71 -

二、航空运输行业退出壁垒现实性分析 - 71 -

第四节航空运输业的替代品分析 - 72 -

一、公路运输市场分析 - 72 -

二、铁路运输市场分析 - 73 -

三、水运运输市场分析 - 74 -

第五节中国航空产业发展存在的问题 - 75 -

一、航空企业经济效益不理想 - 76 -

二、民航资产评估不规范 - 76 -

三、航空产业结构不合理 - 76 -

四、产权界定不明晰 - 76 -

第七章 中国航空运输企业兼并重组背景分析 - 77 -

第一节中国航空运输行业兼并重组背景分析 - 77 -

一、产业集中度的分散导致兼并重组的发生 - 77 -

二、同业竞争导致航空运输行业兼并重组 - 77 -

三、竞争加剧，外资开始进入中国航空运输行业 - 77 -

四、燃油价格的不断上涨引发企业之间的兼并重组 - 78 -

第二节航空企业兼并重组特点分析 - 78 -

一、国有航空运输业占比重较大 - 79 -

二、民营企业在航空运输行业的实力不断壮大 - 80 -

三、航空运输行业的放开，外资已经进入中国航空运输行业 - 80 -

四、上市民航公司面临大机遇 - 81 -

第三节中国航空企业兼并重组的障碍分析 - 81 -

一、政策障碍 - 81 -

一）航空运输业相关政策 - 81 -

1、市场准入政策 - 81 -

2、价格管制政策 - 81 -

3、航线准入政策 - 82 -

二）航权等相关政策环境 - 82 -

1、八种航权 - 82 -

2、我国航权开放进程 - 83 -

3、空管体制对航空公司营建航线网络带来的障碍 - 84 -

4、民资进军民航需谨慎 - 85 -

5、“十一五”计划中对航空运输行业的要求 - 85 -

二、资金障碍 - 86 -

一）航空信贷方面的限制 - 86 -

二）航空运营过程中的成本障碍 - 86 -

三）国际资本融资能力方面的障碍 - 87 -

三、技术障碍 - 87 -

一）核心技术的掌握 - 87 -

二）机场建设的问题 - 87 -

四、组织结构障碍 - 88 -

第八章 国外航空企业兼并重组案例分析 - 95 -

第一节印度喷射航空公司全资收购撒哈拉航空公司 - 95 -

一、兼并重组背景与动机分析 - 95 -

二、兼并重组过程分析 - 95 -

三、兼并重组方案与成败经验分析 - 95 -

四、兼并重组核心价值与整合战略分析 - 95 -

第二节德国汉莎航空公司并购瑞士国际航空公司 - 96 -

一、兼并重组背景与动机分析 - 96 -

二、兼并重组过程分析 - 96 -

三、兼并重组方案与成败经验分析 - 96 -

四、兼并重组核心价值与整合战略分析 - 97 -

第三节法国航空公司与荷兰皇家航空公司合并 - 97 -

一、兼并重组背景与动机分析 - 97 -

二、兼并重组过程分析 - 97 -

三、兼并重组方案与成败经验分析 - 97 -

四、兼并重组核心价值与整合战略分析 - 98 -

第四节美利坚航空并购环球航空公司 - 98 -

一、兼并重组背景与动机分析 - 98 -

二、兼并重组过程分析 - 98 -

三、兼并重组方案与成败经验分析 - 98 -

四、兼并重组核心价值与整合战略分析 - 99 -

第九章 外资或港台资航空企业在中国的兼并重组趋势分析 - 100 -

第一节外资航空公司在中国的发展分析 - 100 -

一、市场表现 - 100 -

二、投资区域 - 100 -

三、投资特点 - 101 -

四、投资结构 - 101 -

五、投资战略 - 102 -

六、投资趋势 - 102 -

一)更多外资参股航空公司 - 102 -

二)投资航空物流趋热 - 102 -

三)飞机租赁公司将考虑向航空公司渗透 - 103 -

第二节波音公司在中国投资及兼并重组情况分析 - 103 -

一、波音公司在中国投资情况 - 103 -

二、波音公司核心竞争力分析 - 105 -

三、波音公司兼并重组趋势与可能性分析 - 105 -

第三节空客公司在中国投资及兼并重组情况分析 - 105 -

一、空客公司在中国投资情况 - 105 -

二、空客公司核心竞争力分析 - 106 -

三、空客公司兼并重组趋势与可能性分析 - 106 -

第四节新加坡航空公司在中国投资及兼并重组情况分析 - 107 -

一、新加坡航空公司在中国投资情况 - 107 -

二、新加坡航空公司核心竞争力分析 - 107 -

三、新加坡航空公司兼并重组趋势与可能性分析 - 107 -

第五节意大利航空在中国投资及兼并重组情况分析 - 108 -

一、意大利航空在中国投资情况 - 108 -

二、意大利航空核心竞争力分析 - 108 -

三、意大利航空兼并重组趋势与可能性分析 - 108 -

第六节芬兰航空在中国投资及兼并重组情况分析 - 108 -

一、芬兰航空在中国投资情况 - 108 -

二、芬兰航空核心竞争力分析 - 109 -

三、芬兰航空兼并重组趋势与可能性分析 - 109 -

第七节德国汉莎航空公司在中国投资及兼并重组情况分析 - 109 -

一、德国汉莎航空公司在中国投资情况 - 109 -

二、德国汉莎航空公司核心竞争力分析 - 110 -

三、德国汉莎航空公司兼并重组趋势与可能性分析 - 111 -

第八节法国航空公司在中国投资及兼并重组情况分析 - 111 -

一、法国航空公司在中国投资情况 - 111 -

二、法国航空公司核心竞争力分析 - 111 -

三、法国航空公司兼并重组趋势与可能性分析 - 112 -

第十一章 中国航空企业兼并重组主体竞争力分析 - 112 -

第一节中国国际航空股份有限公司 - 112 -

一、公司资本运营情况 - 112 -

二、信息技术竞争力分析 - 113 -

三、航空运输市场网络竞争力分析 - 114 -

四、公司发展战略分析 - 114 -

一）枢纽建设与航线网络扩展计划 - 114 -

二）机队规模扩充与结构优化计划 - 114 -

三）成本控制与效率提升计划 - 115 -

四）市场营销计划 - 115 -

五）服务质量提升计划 - 115 -

六）品牌经营计划 - 115 -

七）联盟与战略合作计划 - 116 -

八）货运业务发展计划 - 116 -

五、公司兼并重组趋势与可能性分析 - 116 -

第二节中国东方航空公司 - 116 -

一、公司资本运营情况 - 116 -

二、信息技术竞争力分析 - 118 -

三、航空运输市场网络竞争力分析 - 118 -

四、公司发展战略分析 - 118 -

五、公司兼并重组趋势与可能性分析 - 120 -

第三节中国南方航空公司 - 120 -

一、公司资本运营情况 - 120 -

二、信息技术竞争力分析 - 121 -

三、航空运输市场网络竞争力分析 - 122 -

四、公司发展战略分析 - 122 -

五、公司兼并重组趋势与可能性分析 - 123 -

第十二章 国外航空运输公司并购对中国航空运输业的影响分析 - 130 -

第一节国外航空公司兼并重组背景分析 - 124 -

第二节国外航空公司兼并重组案例 - 124 -

一、业务模式 - 125 -

二、整合过程 - 125 -

三、内部变革 - 126 -

第三节国外航空公司之间的并购对中国市场的影响分析 - 127 -

一、国际航空公司之间的并购愈演愈烈 - 127 -

二、国际航空公司加速进入我国航空市场 - 127 -

三、我国政府希望借外航激发国内航空公司走向国际市场 - 128 -

四、中国航空公司积极参与国际竞争 - 128 -

五、国外航空公司之间的并购对我国市场的影响 - 128 -

第十三章 中国航空运输行业区域性兼并重组机会分析 - 130 -

第一节华北地区 - 130 -

一、华北地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 130 -

二、并购主体—石家庄机场基地航空公司分析 - 130 -

一）企业基本情况 - 130 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 131 -

第二节华东地区 - 131 -

一、华东地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 131 -

二、并购主体—山东省航空股份有限公司分析 - 131 -

一）企业基本情况 - 131 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 132 -

第三节华南地区 - 132 -

一、华南地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 132 -

二、并购主体—深圳航空股份有限公司分析 - 133 -

一）企业基本情况 - 133 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 133 -

第四节东北内蒙地区 - 133 -

一、东北内蒙地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 133 -

二、并购主体—哈尔滨航空工业集团分析 - 134 -

一）企业基本情况 - 134 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 134 -

第五节西北地区 - 134 -

一、西北地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 134 -

二、并购主体—甘肃机场集团分析 - 135 -

一）企业基本情况 - 135 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 135 -

第六节西南地区 - 135 -

一、西南地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 135 -

二、并购主体—四川航空股份有限公司分析 - 136 -

一）企业基本情况 - 136 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 136 -

第七节华中地区 - 137 -

一、华中地区航空运输行业发展特征与竞争力分析 - 137 -

二、并购主体—东星航空有限公司分析 - 137 -

一）企业基本情况 - 137 -

二）企业兼并重组可行性分析 - 137 -

第十四章 中国航空运输行业与上下游产业兼并重组机会分析 - 142 -

第一节航空运输企业与上游企业兼并重组机会分析 - 139 -

一、航空运输行业与上游产业链的竞争力分析 - 139 -

二、航空运输企业与航空制造业之间的兼并重组机会分析 - 139 -

第二节航空企业与下游企业兼并重组机会分析 - 140 -

一、航空运输行业与下游产业链的竞争力分析 - 140 -

二、航空运输业与航空机场业之间的兼并重组机会分析 - 140 -

第三节航空企业与其他行业兼并重组机会分析 - 140 -

第十五章 中国航空运输行业新进入者及潜在进入者兼并重组机会分析 - 142 -

第一节新进入者的案例分析 - 142 -

第二节潜在进入者的兼并重组机会分析 - 142 -

一、大型钢铁厂通过并购航空生产制造企业进入航空运输行业可行性分析 - 143 -

二、大型房地产集团通过并购航空运输企业进入航行业可行性分析 - 143 -

三、金融企业通过兼并重组航空运输企业进入航空运输行业可行性分析 - 144 -

四、其他行业企业通过兼并重组航空生产企业进入航空运输行业的可行性分析 - 144 -

第三节新进入者及潜在进入者对航空运输产业的影响分析 - 144 -

一、对整个航空运输行业的影响 - 144 -

二、对航空产业布局的影响 - 145 -

第十六章 中国航空运输行业兼并重组风险分析 - 146 -

第一节技术进步带来的风险分析 - 146 -

第二节资产重组情况分析 - 146 -

第三节企业管理情况分析 - 146 -

第四节企业文化情况分析 - 147 -

第五节企业战略情况分析 - 147 -

第十七章中国航空运输行业兼并重组建议 - 148 -

一、加快政府管理职能的转换，逐步取消垄断，彻底实现政企分开 - 148 -

二、建立现代企业制度，培育多元化的产权主体，理清产权关系 - 148 -

三、加速培养优秀的企业家，充分发挥企业家的积极作用 - 148 -

四、建立、健全相关的法规制度，为民航业重组创造良好的外部环境 - 148 -

图表目录索引

图表1：2001-2007年11月航班数量增长趋势单位:架次 - 21 -

图表2：2005-2007年世界机场货运量排名 - 29 -

图表3：机场管理方式从“经营型”向“管理型”转变 - 30 -

图表4：中国航空运输行业十五期间固定资产投资额亿元 - 31 -

图表5：中国航空运输行业十一五期间投资额亿元 - 31 -

图表6：中国航空运输企业国际竞争SWOT分析 - 33 -

图表7：中国国内旅客选择航空运输方式原因分析 - 35 -

图表8：1995-2006年国内航空货邮吞吐量增长趋势 - 35 -

图表9：2007年中国货邮吞吐量地区结构图 - 36 -

图表10：1995-2007年国内航空旅客吞吐量增长趋势 - 36 -

图表11：2007年中国旅客吞吐量地区结构 - 37 -

图表12：2007年我国6类机场数量和旅客吞吐量 - 38 -

图表13：2007年中国客运飞机起降架次增长对比 - 39 -

图表14：2003-2007年中国民航国内航线旅客吞吐量 - 39 -

图表15：2003-2007年中国民航国际航线旅客吞吐量 - 40 -

图表16：2004-2007年中国航空客运地区结构 - 41 -

图表17：1995-2007年国内航空航班起降架次发展趋势 - 42 -

图表18：2007年中国货邮吞吐量地区结构 - 42 -

图表19：2007年五大机场货邮吞吐量对比 - 43 -

图表20：2003-2023年各座级飞机提供可用座公里比例 - 44 -

图表21：2004-2023年中国民航110座级以下客机退役情况预测 - 45 -

图表22：中国民用机场一览表 - 45 -

图表23：2007年国内航空客运、货运吞吐量前20名城市机场 - 47 -

图表24：2004-2007年三大城市客运量占全部客运量的比重 - 48 -

图表25：我国机场行业运力集中度 - 49 -

图表26：广州机场与香港机场货运成本比较（以东莞出口纽约为例） - 49 -

图表27：广州机场与香港机场货运总成本比较单位：港元/公斤 - 50 -

图表28：国内机场的非航收入比例低于国外先进机场 - 50 -

图表29：人民币升值对中国经济的影响 - 55 -

图表30：2005年各航空公司进口维修用的航材关税减征比例： - 60 -

图表31：2003年民航总局移交地方政府管理的机场 - 61 -

图表32：民航基金具体征收标准元/公里 - 63 -

图表33：2006年中国各等级公路历程比例 - 73 -

图表34：2006年铁路全行业主要指标完成情况 - 73 -

图表35：2006年中国各级内河航道通航里程比例 - 75 -

图表36：90年代末以来我国航空运输业主要并购事件 - 79 -

图表37：2005-2007年国内民航各运输机场吞吐量和飞机起降架次统计 - 89 -

图表38：德国汉莎航空公司与瑞士国际航空公司的兼并重组过程 - 96 -

图表39：上海波音航空改装维修工程有限公司股份构成 - 104 -

图表40：空客（北京）工程技术中心 - 105 -

图表41：北京飞机维修工程公司空客工程技术中心 - 110 -

图表43：2003-2007年中国国际航空公司产值统计 - 112 -

图表44：2003-2007年中国国际航空公司净利润统计 - 112 -

图表45：2003-2007年中国东方航空公司产值统计 - 116 -

图表46：2003-2007年中国东方航空公司净利润统计 - 117 -

图表47：2003-2007年中国南方航空公司产值统计 - 120 -

图表48：2003-2007年中国南方航空公司净利润统计 - 121 -

……

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