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2008年中国铁矿石行业市场需求研究报告
http://www.51report.net 2008-4-7
〖 描 述 〗
2007年我国钢铁工业继续保持高速发展，受其影响，铁矿石产量和消费量保持快速增长。2007年国内铁矿石原矿产量达6.74亿吨（统计局数），折合铁精矿3.65亿吨；进口铁矿石高达3.92亿吨，进口矿占我国矿石消费量的51.8%。从地区来看，河北，辽宁、山西、内蒙、四川等省铁矿石产量最大。
2007年我国出台了《2007年进口铁矿石企业资质标准》，这是既2005年来的第二个铁矿石进口企业资质标准，新的准入标准提高了进口铁矿石企业的进口规模，由30万吨提高到70万吨，降低了生产企业进口铁矿石的规模，由200万吨下降至100万吨。另外，从2007年11月开始，对铁矿石进口实行备案制，对进口铁矿石企业的资质、进口铁矿石的流向等实行信息上报登记，有利于规范我国进口铁矿石贸易秩序。
2007年我国铁矿采选行业完成投资约400亿元人民币，同比增长12.4%。同时，国际铁矿石巨头也纷纷相继投巨资扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，预计2008年全球铁矿石供需局面将会有所改观。
从进口铁矿石来源国看，澳大利亚、巴西、印度、南非仍是数量和比重最大的国家，合计占总进口量85%以上。受国际海运费和印度出口政策变化的影响，与2006年相比，从澳大利亚、印度和南非三国进口铁矿石比重有所下降，巴西进口量有所上升，但变化幅度不大。
2007年中国进口铁矿石平均到岸价格为82.5美元/吨，与2006年相比，虽然长期协议矿价的离岸价仅涨9.5％（折算上涨6美元/吨），但由于海运费急剧飙升以及印度现货矿（印度政府收税）的上涨，进口铁矿石平均价格大幅度上升，涨幅约18.8美元/吨，达到进口铁矿石历史以来最高水平。由于进口矿到岸价大幅上涨，带动国内铁矿石市场价格大幅涨价，2007年11月份国内铁矿石价格达到历史最高位，大中型钢铁企业国内市场铁矿石平均到厂价涨至1046.24元/吨，比1月份上涨438.07元/吨，涨幅达72.03%。
2007年由于中国对铁矿石和煤炭的需求强劲，全球干散货运力有限，BDI指数在狂涨中接连突破历史新高，从2006年的3366达到7077点。预计2008年全球干散货运输市场仍将维持景气态势，BDI平均点位在8000点以上的可能性较大。2007年4月到11月下旬，西澳至中国北仑港铁矿石海运费从20美元/吨上涨至36.6美元/吨，增长83%；而巴西至中国的铁矿石海运费则从46美元/吨急涨至88.4美元/吨高位，增长92%。短短7个月，海运费几乎翻了一翻。由于2008年中国的铁矿石进口依然迅猛，预计短期内海运费将难以下调。 〖 目 录 〗 第一章 铁矿石产业发展环境分析 1
第一节 国内宏观经济环境状况分析 2
一、国内宏观经济运行基本状况 2
二、我国钢铁工业发展分析 4
第二节 相关产业政策影响及分析 7
一、铁矿石进口政策影响及分析 7
二、钢铁产品贸易政策变化分析 8
三、钢铁产业政策影响及分析 8
第二章 国内铁矿石供需分析及预测 10
第一节 中国铁矿石资源及分布 11
一、铁矿石资源概况 11
二、铁矿石资源分布 11
第二节 国内铁矿石生产总体分析及预测 14
一、铁矿石总体生产状况 14
二、国内铁矿石生产能力预测 16
三、球团矿生产能力分析及预测 17
第三节 重点钢企所属矿山生产分析 19
一、总体分析 19
二、鞍本集团铁矿生产分析 20
三、武钢集团铁矿生产分析 21
四、首钢集团铁矿生产分析 22
五、包钢集团铁矿生产分析 22
六、太钢集团铁矿生产分析 22
七、攀钢集团铁矿生产分析 23
八、马钢集团铁矿生产分析 24
第四节 国内铁矿石消费分析 25
一、总体消费分析 25
二、消费结构分析 26
三、未来中国铁矿石需求预测 27
第五节 重点钢企铁矿石需求分析及预测 29
一、宝钢集团铁矿石需求分析 29
二、鞍钢集团铁矿石需求分析 29
三、武钢集团铁矿石需求分析 30
四、首钢集团铁矿石需求分析 31
五、沙钢集团铁矿石需求分析 32
六、莱钢集团铁矿石需求分析 32
七、唐钢集团铁矿石需求分析 33
八、济钢集团铁矿石需求分析 33
九、马钢集团铁矿石需求分析 33
第三章 国际铁矿石供给分析及预测 35
第一节 世界铁矿石储量分布及总体生产状况 36
一、世界铁矿资源储量及分布状况 36
二、铁矿石总体生产状况分析 38
二、球团矿总体生产分析 39
第二节 巴西铁矿石资源及生产分析 41
一、资源概述 41
二、生产状况分析 41
三、主要生产企业 43
第三节 澳大利亚铁矿石生产分析 47
一、资源和运输条件概述 47
二、生产状况分析 47
三、主要生产企业 49
四、澳大利亚铁矿石生产扩张计划 51
第四节 印度铁矿石生产分析 53
一、铁矿石资源及总体生产状况 53
二、主要生产企业分析 54
第五节 其他国家铁矿石生产分析 56
一、南非铁矿石生产分析 56
二、加拿大铁矿石生产分析 59
三、瑞典LKAB公司 60
四、智利和澳大利亚的合资公司CMSB 60
五、乌克兰 60
第四章 国际铁矿石贸易及运输条件分析 61
第一节 国际铁矿石贸易分析 62
一、概述 62
二、主要铁矿石出口国家 64
三、主要铁矿石出口企业 65
第二节 未来国际干散货运力分析 67
一、国际散货市场分析 67
二、国际散货船运力分析 68
第三节 中国港口接卸能力分析与预测 71
一、总体分析 71
二、国内各地区铁矿石接卸港口能力分析 73
三、沿海港口铁矿石运输形势判断 75
第五章 铁矿石价格变化分析及预测 77
第一节 国内铁矿石价格变化分析 78
第二节 进口铁矿石价格变化分析 79
第六章 铁矿石贸易与投资策略建议 82
第一节 中国掌握海外铁矿资源分析 83
一、海外铁矿资源掌握概述 83
二、2007年中国对海外铁矿石利用情况 85
第二节 中国掌握海外铁矿资源的有利条件 87
一、中国需求拉动海外铁矿石猛增 87
二、中国自产铁矿石增加 88
第三节 铁矿石贸易与铁矿投资建议 90
一、铁矿石贸易存在问题及发展分析 90
二、铁矿资源投资地区分析及建议 91
三、海外铁矿投资及风险建议 93
附 表
表1 2007年以来我国货币宏观调控政策 3
表2 2000-2007.9月我国生铁、粗钢产量及同比增速 4
表3 2002-2007年我国钢铁工业总体财务状况 5
表4 近几年我国钢铁行业固定资产投资额及增速变化 6
表5 2000-2007年9月我国生铁、粗钢产量及铁钢比变化 6
表6 铁矿石进口企业准入新旧标准 7
表7 2005年以来中国钢铁产品出口退税变化情况 8
表8 国内铁矿资源储量现状地区统计表 13
表9 2001-2007年中国生铁产量及铁矿石原矿产量变化（统计局数） 14
表10 2001-2007年中国铁矿石生产、消费状况 15
表11 中国主要铁矿石生产地区铁矿石产量 15
表12 2003～2007年中国铁矿采选行业固定资产投资变化 16
表13 近期国内新建铁矿矿山项目 16
表14 中国球团矿产量变化 17
表15 中国现有和在建中链－回球团生产能力 17
表16 2007年粗钢产量500万吨以上企业 19
表17 2007年中国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量 20
表18 武钢矿业部未来铁矿产能规划目标 22
表19 首钢国内主要矿山未来规划 22
表20 攀钢矿业部未来铁矿远期产能规划目标 23
表21 马钢集团未来铁矿产能规划目标 24
表22 中国铁矿石消费变化 25
表23 中国进口各国铁矿石数量比例 26
表24 2007中国进口铁矿石贸易方式对比 27
表25 未来中国粗钢及生铁产量预测 28
表26 未来中国铁矿石需求量预测 28
表27 宝钢参与海外铁矿投资项目 29
表28 2007年宝钢铁矿石供需平衡表 29
表29 2007年鞍钢集团铁矿石供需平衡表 30
表30 武钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 31
表31 2007年首钢集团铁矿石供需平衡表 31
表32 首钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 31
表33 沙钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 32
表34 马钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 34
表35 世界各国铁矿石储量排名情况 36
表36 世界大型矿区分布情况 37
表37 几个主要铁矿石产地铁矿平均品味情况 37
表38 2007-2008年世界主要铁矿石生产国产量量 39
表39 2007-2008年全球三大主要铁矿石生产企业原矿产量 39
表40 2006～2009巴西铁矿石产量预测 42
表41 CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重 44
表42 巴西CVRD公司及其控股公司扩产计划 44
表43 澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比 48
表44 力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化 48
表45 澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划 52
表46 印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比 54
表47 2000-2007印度粗钢及生铁产量变化 54
表48 南非主要矿产的储量及储量基础 56
表49 南非铁矿石产量及出口量对比 57
表50 库博公司和阿斯芒公司铁矿生产 57
表51 南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划 58
表52 2000-2007年加拿大铁矿石产量与出口数量变化 59
表53 全球铁矿石海运贸易量占全球铁矿石产量的比重 63
表54 中国进口铁矿石占全球铁矿石海运贸易量的比重变化 63
表55 2002-2007年主要铁矿石出口国出口数量 64
表56 2009～2010年国际三大铁矿生产巨头设计产能目标 66
表57 2002～2008年全球干散货船队年交付量表 69
表58 我国沿海主要港口铁矿石泊位情况表 72
表59 环渤海地区大型铁矿石泊位状况 74
表60 长江中下游地区大型铁矿石泊位状况 74
表61 2007年12月国内主要地区铁矿石（铁精粉）价格 78
表62 2000-2007年中国进口铁矿石价格平均到岸价（CIF） 79
表63 2007年国际铁矿石海运费参考价格变化 80
表64 1998-2007年历年铁矿石谈判价格变化情况 81
表65 中国钢铁企业在海外投资铁矿项目情况 84
表66 中国近期海外开矿合作项目情况 85
附 图
图1 2000年以来我国GDP同比增速 2
图2 2000-2007年9月我国固定资产投资增速变化 3
图3 中国主要省区铁矿石储量比重 13
图4 2007年1－11月我国大中型矿山生产铁矿石原矿产量 14
图5 2000-2007年中国进口铁矿石数量变化 25
图6 2007年1-11月我国进口铁矿石数量及同比增长率 26
图7 2000年来全球铁矿石产量变化 38
图8 2000-2007年巴西铁矿石供应量增长情况 41
图9 巴西淡水河谷公司控股公司示意图 43
图10 1995-2007澳大利亚铁矿石原矿产量变化 48
图11 澳大利亚力拓公司组织结构图 49
图12 2000-2007全球铁矿石贸易总量及海运贸易量变化 62
图13 主要铁矿石出口国出口铁矿比重 65
图14 波罗的海综合运价指数（BFI/BDI）年度平均值曲线图 67
图15 好望角型船主导市场 69
图16 我国沿海港口铁矿石吞吐量及外贸接卸量变化 71
图17 2007年我国沿海港口铁矿石分区域吞吐量及外贸接卸量示意图 73
图18 2007年1-11月国内大中型钢铁企业铁矿石市场采购平均成本 78
图19 中国从澳大利亚、巴西、印度进口铁矿石价格（到岸价）对比 79 |
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