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2008年中国医疗机构行业投资评价报告
http://www.51report.net 2008-4-7
〖 描 述 〗
医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业。目前，我国城市医疗体系已基本健全，农村以及社区医疗体系正在逐步完善中，医疗行业平稳发展。近年来我国卫生费用支出平缓增加，卫生事业占比相对稳定。从未来看，随着国民经济的发展，国内对医疗保健市场需求和消费进一步释放；医改全面推进，医疗保障制度完善，基层医疗机构全面覆盖，医疗行业将会获得一个发展的契机，在国民经济中的地位进一步提升。
过去五年，由于新型农村合作医疗制度的推进、城市社区和农村卫生服务体系的完善，医疗行业需求不断增加，卫生服务利用提高，医疗机构服务效率提高。医疗机构整体发展态势较好，资产规模以及收入水平稳步增多。2006年，我国医疗机构总资产达8724.9亿元，比2004年增加2107.7亿元，年平均增长14.8%；总收入达5907.3亿元，年平均增长9.8%。
随着资产规模以及收入水平的稳步增加，医疗机构净资产以及毛利润均有所增加，但增速缓慢于相应资产、收入增速；尤其是医疗机构毛利润大幅下降。2006年我国医疗机构净资产达到6244.5亿元，比2004年增加近1379.5亿元，年平均增长13.2%。；毛利润65.5亿元，年平均增长-39.12%。
虽然我国医疗机构收入以及资产规模不断增加的同时，医疗机构获利能力并不尽如人意。随着医疗体制改革的进行，社会保障制度的完善，医疗机构拥有更大的需求市场，但同时也面临更加激烈的市场竞争。资金预计将成为医院快速发展的主要瓶颈之一，如何有效提高利润率也成为医疗机构发展的重要课题之一。
从盈利能力看，销售利润率最高的为传染病医院，达8.87%，其次为口腔医院、职业病医院、眼科医院，销售利润率均超过6%。资产利润率最高的也是传染病医院，达6.37%，其次为职业病医院、口腔医院，均超过4%。总体来看，前十大专科医院的盈利能力都比较强，资产利润率和销售利润率远高于行业平均值。从亏损来看，中医医院亏损最为严重，达到11.23亿元；另外，中西医结合医院、心血管医院、胸科医院、整形外科医院、其他专科医院也有不同程度的亏损。
未来医疗行业市场需求不断增加，将迎来一次发展高峰，发展前景良好。但需要注意的是，在看好医疗行业良好发展前景的同时，要关注由于医疗行业竞争加剧，行业改革滞后，在收入、资产增加的同时，行业整体利润率不断降低的问题。
健康管理服务是一块有待发掘的处女地。专家预测，随着人们观念的逐渐改变，健康管理将替代昂贵的“诊断和治疗系统”成为疾病防控主流。有资料显示，健康体检市场的净资产收益率达50%左右。作为一个医疗保健相关的新兴服务领域，此领域潜力巨大。 〖 目 录 〗 第一章 医疗行业市场供需分析及预测 1
第一节 行业在国民经济中地位变化 1
一、行业产业链分析 1
二、卫生总费用所占GDP比重变化 2
三、行业投资度分析 2
第二节 医疗行业供给分析及预测 5
一、供给分析 5
二、2008～2010年供给预测 8
第三节 医疗行业需求分析及预测 10
一、需求分析 10
二、2008～2010年需求预测 14
第四节 供需平衡分析 16
第二章 医疗行业规模与效益分析及预测 17
第一节 医疗行业规模分析及预测 17
一、资产、负债规模变化分析 17
二、收入和利润变化分析 19
第二节 医疗机构行业效益分析及预测 22
一、行业效益分析 22
二、行业效益预测 23
第三章 医疗机构行业竞争分析及预测 24
第一节 医疗机构行业竞争特点 24
一、零散型竞争格局 24
二、对价值链上游企业强有力的控制 24
三、对买方强有力的控制 24
四、技术取胜 24
五、行业内部竞争日趋激烈 24
六、“以药养医”的医疗机构体制和频繁医患纠纷并存 25
第二节 医疗机构行业发展趋势 26
一、医院规模将分为大型和小型化两种趋势 26
二、社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系逐步形成 26
三、医院间的协作化步伐加快 26
四、医技保障会出现社会化服务机构 26
五、医院后勤服务社会化 26
六、多媒体技术和“信息高速公路”开辟医学服务新领域 26
七、新疾病威胁和生物技术应用将对医院产生重大影响 27
八、品牌建设得到重视，服务意识进一步加强 27
九、医疗机构对外投资方式转变 27
第三节 医疗行业并购以及集团化分析及预测 28
一、政策鼓励社会资本进入医疗领域 28
二、医疗行业并购 28
三、医疗集团化 30
第四节 医疗机构融资模式分析 34
一、上市融资 34
二、银行贷款 34
三、租赁融资 34
第四章 医疗机构子行业分析 36
第一节 子行业对比分析 36
一、子行业资产规模、收入指标分析 36
二、子行业效益指标分析 37
第二节 中医医院发展状况分析及预测 38
一、中医医院行业供给状况分析 38
二、中医医院行业需求状况分析 39
三、中医医院经济运行分析及预测 40
四、中医医院行业发展趋势分析及预测 41
第三节 肿瘤医院 43
一、肿瘤医院行业供给状况分析 43
二、肿瘤医院行业需求状况分析 44
三、肿瘤医院经济运行分析及预测 44
四、肿瘤医院行业发展趋势分析及预测 46
第四节 口腔医院 48
一、口腔医院行业供给状况分析 48
二、口腔医院行业需求状况分析 49
三、口腔医院经济运行分析及预测 50
四、口腔医院行业发展趋势分析及预测 51
第五章 我国不同类型医院 53
第一节 医院发展现状 53
一、公立医院 53
二、民营医院 54
三、外资医院 55
第二节 不同类型医院的SWOT分析及对策 57
一、优势分析 57
二、劣势分析 58
三、市场机会分析 58
四、市场威胁分析 59
第三节 推进医院发展 61
一、公立医院：考虑分类改革 61
二、民营医院 61
第六章 细分地区分析 64
第一节 行业区域分布总体分析及预测 64
一、行业区域分布特点分析及预测 64
二、行业规模指标区域分布分析及预测 64
三、行业效益指标区域分布分析及预测 66
第二节 北京市行业发展分析及预测 67
一、区域在行业中的规模及地位变化 67
二、区域行业经济运行状况分析 67
三、结构对比分析 68
四、区域行业发展趋势预测 69
第三节 上海市行业发展分析及预测 71
一、上海市在行业中的规模及地位变化 71
二、区域行业经济运行状况分析 71
三、区域子行业对比分析 73
四、区域行业发展趋势预测 74
第四节 广东省行业发展分析及预测 75
一、广东省在行业中的规模及地位变化 75
二、区域行业经济运行状况分析 75
三、区域子行业对比分析 76
四、区域行业发展趋势预测 77
第七章 行业投资风险分析 79
第一节 环境风险分析 79
第二节 上下游风险分析 80
一、对医疗器械行业依赖 80
（二）风险分析 80
二、药品降价风险提示 80
二、消费者风险分析及提示 81
三、上游行业向医疗行业延伸 83
第三节 行业政策风险分析及提示 84
一、《医疗广告管理办法》施行 84
二、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》 84
三、《卫生事业发展“十一五”规划纲要》 85
四、医疗体制改革 86
第八章 行业投资机会及建议 89
第一节 行业投资机会及建议 89
一、总体投资机会及投资建议 89
二、子行业投资机会及建议 89
三、区域投资机会及建议 90
四、分企业类型的投资机会及建议 90
第二节 产业链投资机会及建议 92
一、医药行业投资机会及建议 92
二、医疗器械行业投资机会及建议 92
三、健康管理服务业 93
附 表
表1 卫生类别分类及代码 1
表2 卫生基本建设投资占比变化 3
表3 卫生事业费支出占比变化 3
表4 行业固定资产投资占比变化 4
表5 医疗机构数 5
表6 营利性以及非营利性医疗机构数 6
表7 医疗机构人员数 7
表8 床位供给变化 8
表9 2007年医药行业主要在建及拟建项目 8
表10 城乡居民医疗保健支出 10
表11 医疗机构诊疗人次数 12
表12 医疗机构入院人数 12
表13 2006年医疗机构门诊人次数 12
表14 医院门诊和住院病人人均医疗费用 13
表15 卫生部门综合医院工作效率 14
表16 2004~2006年医疗机构总资产规模变化 17
表17 2004~2006年医疗机构总负债规模变动 18
表18 2004~2006年医疗机构净资产规模变动 19
表19 2004~2006年医疗机构收支情况 20
表20 2004~2006年医疗机构毛利润表 21
表21 2004~2006年医疗机构效益变化（%） 22
表22 医疗行业资产和收入子行业分布（剔除综合医院） 36
表23 子行业盈利状况分析 37
表24 2003~2006年中医医院机构数量（按经济类型分） 38
表25 2003~2006年中医医院从业人员 38
表26 2003~2006年中医医院万元以上设备台数配备情况 39
表27 2003~2006年中医医院住院服务情况 39
表28 中医医院床位使用情况 39
表29 2004~2006年中医医院效益分析 41
表30 2003~2006年肿瘤医院数量（按经济类型分） 43
表31 2003~2006年肿瘤医院从业人员数 43
表32 2003~2006年肿瘤医院万元以上设备台数 44
表33 2003~2006年肿瘤医院住院服务情况 44
表34 2003~2006年肿瘤医院床位使用情况 44
表35 2004~2006年肿瘤医院效益分析 46
表36 2003~2006年口腔医院数量 48
表37 2003~2006年口腔医院人员数 48
表38 2003~2006年口腔医院万元以上设备台数 49
表39 2003~2006年口腔医院住院服务情况 49
表40 2003~2006年口腔医院床位使用情况 49
表41 2004~2006年口腔医院效益分析 51
表42 不同类型医院税费比较 63
表43 2006年各地区三级医院分布表 64
表44 2006年医疗机构资产地区分布 65
表45 2006年医疗机构收入地区分布 65
表46 2006年医疗机构行业地区盈利状况分析 66
表47 北京市医疗机构行业运行状况 68
表48 综合医院分科门诊人次数 68
表49 医院床位利用情况 69
表50 上海市卫生事业基本情况 71
表51 上海市医疗机构业务量 72
表52 医院病床使用情况 72
表53 上海市医疗机构行业运行状况 72
表54 综合医院分科门诊人次数 73
表55 上海市盈利性以及非盈利性医院床位利用情况 73
表56 广东省医疗机构行业运行状况 76
表57 广东省综合医院分科门诊人次数 77
表58 广东省医院床位利用情况 77
附 图
图1 卫生总费用占GDP比重变化 2
图2 城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化 11
图3 1990-2006年医疗费用与诊疗人次状况及预测 15
图4 2004~2006年中医医院资产、收入、利润占比变化 40
图5 2004~2006年肿瘤医院资产、收入、利润占比变化 45
图6 2004~2006年口腔医院资产、收入、利润占比变化 50
图7 综合医院平均收入构成变化趋势（亿元） 54
图8 综合医院平均收入构成变化趋势（亿元） 54
图9 北京市医疗机构行业在全国中地位变化 67
图10 上海市医疗机构行业在全国中地位变化 71
图11 广东省医疗机构行业在全国中地位变化 75
图12 农村人口医疗保险覆盖情况 86
图13 城市人口医疗保险覆盖情况 87 |
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