2007年我国工程机械市场的健康快速增长，与多种因素相关，主要包括：全社会固定资产投资拉动：全社会固定资产投资占国民经济生产总值的比例在提高；在建投资规模偏大，新开工项目增多；世界经济继续强劲增长；外资投资房地产热情不减；国内银行按揭贷款及融资租赁业务力度加大；基础设施建设项目及新农村建设的推进；国家技术创新体系的提出等。其中，工程机械产品的技术进步是一个显著因素。

 

　　分国内、海外市场看，2007年工程机械在国内、海外市场都呈现出了健康高速增长的局面。2007年前11个月我国国内市场销售总规模（国产销售－出口+进口）为148.48亿美元，比上年同期增加了29.35%；海外市场销售总规模78.50亿美元，比上年同期增加了73.00%，海外市场的增长明显快于国内市场。

 

　　2007年我国工程机械产品中，叉车产量大幅增长，全年累计共生产150809台，同比增加了41.14%；铲土运输机械产量实现小幅增长，累计共生产196960台，同比增加了18.7%；压实机械累计共生产21928台，同比增加了18.3%；混凝土机械累计共生产18278台，同比增加了24%。

 

　　根据海关总署的统计数据，2007年我国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿美元，比上年增长52.6%。其中累计进口金额49.4亿美元，比上年增长25.7%；累计出口金额87亿美元，比上年增长73.5%，贸易顺差37.6亿美元。

 

　　在进口方面，2007年累计进口整机31亿美元，比上年增长19%，占进口总额的63%；零部件进口18.5亿美元，比上年增长39%，占进口总额的37%。进口金额在1亿美元以上的整机产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、履带起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口13.2亿美元，比上年增长23%，占进口整机的42.6%；隧道掘进机进口2.7亿美元，比上年增长34%。

 

　　工程机械行业与固定资产投资密切相关，2008年我国将实行从紧的货币政策，但预计2008年固定资产投资仍将维持高位。2008年1-2月份的数据显示，固定资产投资增速并未出现下降的趋势。企业自筹资金和其它资金也逐渐在固定资产投资中占比达到80%以上，宏观调控对固定资产投资影响不大。2008年1-2月份的南方雪灾的重建工作，也会拉动工程机械的需求，预计2008年国内工程机械市场仍将保持旺盛的需求

 

　　固定资产投资高位运行、国家基建热情不减是造成工程机械行业需求剧增的根本性原因，未来固定资产投资和基本建设不可能在短期内减少，因为“十一五”期间国家的各项建设任务有增无减，能够有力的保证工程机械行业的需求。因此预计未来工程机械行业仍然将保持快速的增长，不过由于基数的不断增大，其增速应该有所下降。而随着出口的快速增长和各公司费用的有效控制将有效克服钢材等成本的上涨压力，最终使利润增速仍将远高于收入的增速。

 

　　2008年，工程机械行业面临一系列利好因素，行业各项指标发展较2007年快速增长，但也面临一些不确定性，如原材料价格上涨、固定资产投资变化、宏观调控政策等。总的趋势是行业虽然具有一些不确定性，但行业面临的风险较低。从中长期看，国家宏观调控政策及产业政策会对行业发展产生一定的影响，存在较高风险。

 

　　本报告依据国家统计局、商务部、行业协会以及国内外众多专业期刊杂志的行业数据与市场信息，，旨在为工程机械上下游产业等方面的企业提供洞察先机、调整经营策略，行业投资者选择投资战略，提供了准确的情报信息及科学的决策依据。报告重点分析工程机械行业各个产业链端的生产、销售、市场、价格、产品结构、集中度、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报。同时还分析了对工程机械行业影响的主要因素、国内外市场的竞争格局和发展趋势。报告中还汇集了2007、2008年百多份行业内最新的图表和调研数据，是国内工程机械行业领域的原材料供应商、工程机械制品的企业和先进工艺技术及设备的制造商（包括节能环保技术设备）、研发机构、管理咨询机构，有关行业及政府部门和国际组织等单位准确了解目前工程机械行业竞争发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品

第一节工程机械行业概况

一、工程机械简介

二、与固定资产投资密切相关

三、我国工程机械行业发展概况

第二节行业需求分析及预测

一、经济发展推动工程机械内需持续增长

二、出口快速增长，成为行业新的增长点

三、需求预测

第三节行业供给分析及预测

一、供给总量及速率分析

二、行业主要产品的产量变化分析

三、供给预测

第四节行业进出口分析

一、进口情况

二、出口情况

第五节2007年行业重大事件分析

一、国内、国际市场双重拉动，中国工程机械增速再创新高

二、中国工程机械企业加快海外投资建厂步伐

三、“工程机械修理工”新职业获批

四、徐工集团营业收入跨越300亿

五、3项工程机械产品（技术）荣膺中国机械工业科学技术一等奖

六、工程机械核心配套件制约行业发展，引起业界的极大关注

七、公路建设采购公开限制国产设备引争议

八、bauma2007中国展团展出面积超过1.3万平方米

九、主要装载机制造企业加速全国布局

十、中联重科统一麾下三大品牌

第六节行业前景预测

一、2008年行业增长前景

二、中长期前景

（一）未来几年房地产和基础设施投资的增速预计不会放慢

（二）未来几年较高的出口增速预计能够保持

 

第一节产业竞争力分析

第二节产业品牌竞争趋势

一、徐工——品牌整合凸显强大影响力

二、中联重科——稳健扩张中的多品牌战略

三、柳工——追求卓越品牌越跑越快

四、山推——打造品牌，成就一流企业

第三节部分子行业竞争格局分析

一、叉车行业竞争格局

二、装载机行业竞争格局

（一）行业品牌集中度加剧

（二）价格竞争更加激烈

（三）国际化形势更加严峻

（四）行业重新洗牌初现端倪

三、推土机行业竞争格局

四、压实机械行业竞争格局

（一）黑马不断涌现，龙头遭遇挑战

（二）股份制成主体，跨企资本抢滩

（三）价格战带来困境

五、混凝土机械竞争格局

第四节行业整合趋势

一、行业整合趋势

二、2007年行业并购

（一）龙工收购白云电机

（二）外资收购

 

第一节行业规模分析及预测

一、资产规模变化分析

二、收入和利润变化分析

第二节行业效益分析及预测

一、行业三费变化

二、行业效益分析

（一）盈利能力分析

（二）偿债能力分析

（三）营运能力分析

（四）发展能力分析

三、行业效益预测

 

第一节叉车行业发展状况

一、行业简况

二、2007年产销状况

三、主要企业生产状况

四、行业发展趋势

（一）趋势之一：系列化、大型化

（二）趋势之二：专业化、多品种

（三）趋势之三：电子化、智能化

（四）趋势之四：安全性、舒适性

（五）趋势之五：节能化、环保化

五、需求预测

（一）相比发达国家，我国的物流成本仍然存在较大下降空间

（二）海外市场：发展空间大

第二节铲土运输机械行业发展状况

一、装载机

（一）行业形势和特点

（二）2007年行业状况

（三）行业发展情景

二、推土机

（一）行业现状

（二）行业前景展望

三、平地机

第三节压实机械行业发展状况

一、行业特点

（一）股份制成主体，跨企资本抢滩

（二）基础部件滞后，损益累及整机

（三）产品可靠性亟待提高

二、行业产销状况

第四节混凝土机械

一、行业现状

二、2007年发展状况

三、行业前景

第五节工程起重机

一、行业简况

二、移动式起重机

（一）发展概况

（二）需求预测

三、塔式起重机

 

第一节行业区域分布总体分析及预测

一、行业区域分布特点分析及预测

二、行业经济区域分布分析及预测

第二节2007年山东省工程机械行业发展分析及预测

一、山东省在行业中的地位及变化

二、山东省重点企业分析

三、山东省工程机械行业经济运行状况分析

四、山东省工程机械行业发展预测

第三节2007年湖南省工程机械行业发展分析及预测

一、湖南省在行业中的地位及变化

二、湖南省重点企业结构分析

三、湖南省工程机械行业经济运行状况分析

四、湖南省工程机械行业发展状况

（一）出口增长迅猛

（二）出台工程机械产业新政

五、湖南省工程机械行业发展预测

第四节2007年江苏省工程机械行业发展分析及预测

一、江苏省在行业中的地位及变化

二、江苏省重点企业结构分析

三、江苏省工程机械行业经济运行状况分析

四、江苏省工程机械行业发展状况

（一）江苏工程机械产业在全国有比较优势

（二）徐州民营工程机械企业在全省行业发展中起着重要作用

（三）江苏及徐州工程机械业发展面临的主要问题

五、江苏省工程机械行业发展预测

第五节2007年福建省工程机械行业发展分析及预测

一、福建省在行业中的地位及变化

二、福建省重点企业结构分析

三、福建省工程机械行业经济运行状况分析

四、福建省工程机械行业发展预测

 

第一节行业企业特征分析

一、行业企业规模特征分析

（一）小型企业数量最多，单个企业规模较小

（二）大型企业资产规模占比较大

（三）大型企业亏损面最小

（四）大型企业盈利能力最强

二、所有制特征分析

（一）私营企业数量最多

（二）外商和港澳台投资企业资产比重最大，股份制企业平均企业规模最大

（三）国有企业亏损面较大，外商和港澳台投资企业亏损额较大

（四）私营企业、外商投资企业盈利能力最强

三、企业的区域分布分析

第二节企业集中度及重点企业分析

一、企业集中度

二、收入前20家企业情况

（一）盈利能力分析

（二）偿债能力分析

（三）营运能力分析

（四）发展能力分析

第三节上市公司运营状况对比分析

一、主要上市公司市场表现及经营特点

二、总体排名分析

三、盈利能力对比分析

四、偿债能力对比分析

五、营运能力对比分析

六、发展能力对比分析

第四节广西柳工机械股份有限公司分析

一、公司概况

二、行业地位分析

三、2007年经营业绩

四、近四年经济运行情况

五、发展前景分析

六、2007年重大事件分析

（一）收购集团主业资产

（二）投资20亿在天津建立基地

第五节徐州工程机械科技股份有限公司分析

一、公司概况

二、2007年经营业绩

三、近四年经济运行情况

四、发展前景分析

五、2007年重大事件分析

（一）凯雷持股比例下调

（二）开发地块变现

 

第一节2008年经济环境风险分析

一、经济环境影响分析

二、固定资产投资影响分析

三、宏观调控政策风险分析

四、货币政策影响分析

五、汇率变化风险分析

六、高铁网建设影响

七、新企业所得税法影响分析

第二节产业发展方面风险分析

一、结构调整政策影响

二、关键技术落后带来的风险

三、基础零部件依赖进口带来的风险

（一）约70％的行业利润被进口零部件吃掉

（二）欧美零部件生产商联合限制我国产品竞争力

第三节行业市场风险分析

一、当前行业出口市场存在的问题

二、国际市场竞争风险分析

三、国际贸易摩擦风险

（一）海外欠款风险

（二）侵权风险

（三）出口壁垒风险

四、国内市场竞争风险分析

第四节成本上涨风险分析

一、零部件价格上涨带来的风险

二、原材料价格上涨风险

 

第一节2007年工程机械行业总体发展特点及授信建议

一、2007年行业总体发展特点与投资授信额度建议

二、2007年行业竞争特点及客户结构投资建议

三、细分子行业（产品）对比分析总结

四、区域市场授信建议

五、企业授信建议

第二节产业链投资机会及建议

一、工程机械轮胎市场潜力巨大

（一）工程胎市场需求旺盛

（二）工程胎翻新市场方兴未艾

二、工程机械维修市场空间巨大

 

工程机械行业产品分类

2002年-2006年中国工程机械产品进出口情况

2007年工程机械国内市场销售总规模

主要基础设施行业“十一五”期间规划投资额

2010年工程机械市场需求预测

2007年我国工程机械主要产品产量

2007年工程机械产品进口分类汇总表对值

2007年工程机械产品出口分类汇总表对值

国内主要基础设施的建设计划

行业内企业努力扩大出口举例

中国六大工程机械产业基地

2004-2007年工程机械业盈利能力变化

2004-2007年工程机械业偿债能力变化

2004-2007年工程机械业营运能力变化

2004-2007年工程机械业发展能力变化

叉车类别说明

2007年叉车主要生产企业产量表

日本和北美经济上升周期叉车需求与GDP比较

2007年我国装载机主要生产企业销售表

2007年我国装载机分型号销售表

2007年我国推土机分类型销量

2007年我国推土机分型号销量

2007年我国平地机销量

2007年我国平地机国内主要厂商销量

2007年1－12月我国生产压实机械主要企业产量

混凝土机械主要生产企业市场占有率

2007年我国生产混凝土机械主要企业产量

各种移动起重机性能比较

2007年工程机械业地区分布状况

2007年工程机械业各地区经济运行状况

2007年山东省主要企业状况

2004-2007年山东省工程机械行业经济运行

2007年湖南省主要企业状况

2004-2007年湖南省工程机械行业经济运行

2007年江苏省主要企业状况

2004-2007年江苏省工程机械行业经济运行

2007年福建省主要企业状况

2004-2007年福建省工程机械行业经济运行

不同规模企业资产占比

不同规模企业亏损情况

不同规模企业盈利情况

不同所有制企业资产比重

不同所有制企业亏损情况

不同所有制企业盈利情况

工程机械行业生产企业地区分布情况

2007年工程机械行业资产、收入及利润集中度

2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重

收入前20家企业盈利能力指标

收入前20家企业偿债能力指标

收入前20家企业营运能力指标

收入前20家企业发展能力指标

2006年、2007年主要工程机械上市公司市场表现

各上市公司主导产品

上市公司分析指标及权重

2007年前三季度上市公司排序

上市公司盈利能力

上市公司偿债能力

上市公司营运能力

上市公司发展能力

2007年柳工主要产品及其市场占有率情况

2007年柳工主营业务收入地区分布

2007年柳工主营业务收入及利润构成按行业及产品分类

2004-2007年广西柳工机械股份有限公司经济运行情况

柳工收购集团下属两家企业具体情况

2007年徐州科技主营业务分产品情况表

2007年徐州科技收入地区分布

2007年徐工科技公司主要产品产销情况

2007年徐工科技公司主要产品的市场占有率及行业排名

2004-2007年徐工科技经济运行情况

高铁建设所需设备

 

1997-2006年工程机械行业销售收入增速与固定资产投资增速对比

1997-2006年国内主要工程机械销售量（单位：万台）

2004-2007年工程机械行业销售收入增长情况

2002年世界工程机械市场销售量比重

2006年世界工程机械市场销售量比重

2002年世界工程机械市场销售额比重

2006年世界工程机械市场销售额比重

2006-2007年行业工业总产值增长情况

2003-2007年工程机械行业进口额情况

2003-2007年工程机械行业出口额情况

1949－2006中国城镇化率变化情况

2004-2007年工程机械业资产变化

2004-2007年工程机械业销售收入变化

2004-2007年工程机械业利润变化

2004-2007年工程机械业三费增速变化

2004-2007年三费占销售收入比重变化

2000-2007年我国叉车产量

叉车出口量及对销量增长贡献率辆

我国叉车销量构成

我国物流成本（单位：亿元）

中国从业人员年平均劳动报酬（单位：元）

我国叉车出口量和海外市场占有率（单位：辆）

我国出口内燃叉车和电动叉车海外市场占有率

中国叉车出口均价（单位：美元/辆）

2006年纳科、丰田、永恒力叉车均价（单位：美元/辆）

2000-2007年我国压实机械产量

2000-2007年我国混凝土机械产量

工程起重机分类图

汽车起重机历年销量（单位：千台）

随车起重机销量（单位：台）

履带式起重机销量台（单位：台）

中国的重化工化趋势

汽车起重机的大型化（按销量）

塔式起重机销量（单位：台）

2004-2007年山东省工程机械行业规模指标比重变化

2004-2007年湖南省工程机械行业规模指标比重变化

2004-2007年江苏省工程机械行业规模指标比重变化

2004-2007年福建省工程机械行业规模指标比重变化

我国工程机械行业不同规模企业数量分布

不同所有制企业数量比重

不同所有制企业平均资产规模