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2008年中国工程机械行业风险分析报告
http://www.51report.net 2008-5-23
〖 目 录 〗
第一章 2007年工程机械业基本运行态势分析 1
第一节 工程机械行业概况 1
一、工程机械简介 1
二、与固定资产投资密切相关 1
三、我国工程机械行业发展概况 2
第二节 行业需求分析及预测 3
一、经济发展推动工程机械内需持续增长 3
二、出口快速增长，成为行业新的增长点 4
三、需求预测 6
第三节 行业供给分析及预测 8
一、供给总量及速率分析 8
二、行业主要产品的产量变化分析 8
三、供给预测 9
第四节 行业进出口分析 10
一、进口情况 10
二、出口情况 11
第五节 2007年行业重大事件分析 14
一、国内、国际市场双重拉动，中国工程机械增速再创新高 14
二、中国工程机械企业加快海外投资建厂步伐 14
三、“工程机械修理工”新职业获批 14
四、徐工集团营业收入跨越300亿 14
五、3项工程机械产品（技术）荣膺中国机械工业科学技术一等奖 14
六、工程机械核心配套件制约行业发展，引起业界的极大关注 15
七、公路建设采购公开限制国产设备引争议 15
八、bauma2007中国展团展出面积超过1.3万平方米 15
九、主要装载机制造企业加速全国布局 15
十、中联重科统一麾下三大品牌 15
第六节 行业前景预测 16
一、2008年行业增长前景 16
二、中长期前景 16
（一）未来几年房地产和基础设施投资的增速预计不会放慢 16
（二）未来几年较高的出口增速预计能够保持 18
第二章 2007年行业市场竞争分析及预测 20
第一节 产业竞争力分析 20
第二节 产业品牌竞争趋势 22
一、徐工——品牌整合凸显强大影响力 22
二、中联重科——稳健扩张中的多品牌战略 22
三、柳工——追求卓越品牌越跑越快 23
四、山推——打造品牌，成就一流企业 23
第三节 部分子行业竞争格局分析 25
一、叉车行业竞争格局 25
二、装载机行业竞争格局 25
（一）行业品牌集中度加剧 26
（二）价格竞争更加激烈 26
（三）国际化形势更加严峻 26
（四）行业重新洗牌初现端倪 26
三、推土机行业竞争格局 27
四、压实机械行业竞争格局 28
（一）黑马不断涌现，龙头遭遇挑战 28
（二）股份制成主体，跨企资本抢滩 28
（三）价格战带来困境 28
五、混凝土机械竞争格局 29
第四节 行业整合趋势 31
一、行业整合趋势 31
二、2007年行业并购 32
（一）龙工收购白云电机 32
（二）外资收购 32
第三章 行业规模与效益分析及预测 34
第一节 行业规模分析及预测 34
一、资产规模变化分析 34
二、收入和利润变化分析 34
第二节 行业效益分析及预测 36
一、行业三费变化 36
二、行业效益分析 37
（一）盈利能力分析 37
（二）偿债能力分析 37
（三）营运能力分析 37
（四）发展能力分析 37
三、行业效益预测 38
第四章 子行业供需分析 39
第一节 叉车行业发展状况 39
一、行业简况 39
二、2007年产销状况 39
三、主要企业生产状况 41
四、行业发展趋势 42
（一）趋势之一：系列化、大型化 42
（二）趋势之二：专业化、多品种 42
（三）趋势之三：电子化、智能化 42
（四）趋势之四：安全性、舒适性 42
（五）趋势之五：节能化、环保化 43
五、需求预测 43
（一）相比发达国家，我国的物流成本仍然存在较大下降空间 43
（二）海外市场：发展空间大 45
第二节 铲土运输机械行业发展状况 47
一、装载机 47
（一）行业形势和特点 47
（二）2007年行业状况 48
（三）行业发展情景 48
二、推土机 49
（一）行业现状 49
（二）行业前景展望 49
三、平地机 50
第三节 压实机械行业发展状况 52
一、行业特点 52
（一）股份制成主体，跨企资本抢滩 52
（二）基础部件滞后，损益累及整机 52
（三）产品可靠性亟待提高 53
二、行业产销状况 53
第四节 混凝土机械 55
一、行业现状 55
二、2007年发展状况 55
三、行业前景 57
第五节 工程起重机 58
一、行业简况 58
二、移动式起重机 58
（一）发展概况 58
（二）需求预测 60
三、塔式起重机 61
第五章 细分地区分析 63
第一节 行业区域分布总体分析及预测 63
一、行业区域分布特点分析及预测 63
二、行业经济区域分布分析及预测 64
第二节 2007年山东省工程机械行业发展分析及预测 66
一、山东省在行业中的地位及变化 66
二、山东省重点企业分析 66
三、山东省工程机械行业经济运行状况分析 67
四、山东省工程机械行业发展预测 68
第三节 2007年湖南省工程机械行业发展分析及预测 69
一、湖南省在行业中的地位及变化 69
二、湖南省重点企业结构分析 69
三、湖南省工程机械行业经济运行状况分析 70
四、湖南省工程机械行业发展状况 71
（一）出口增长迅猛 71
（二）出台工程机械产业新政 71
五、湖南省工程机械行业发展预测 72
第四节 2007年江苏省工程机械行业发展分析及预测 73
一、江苏省在行业中的地位及变化 73
二、江苏省重点企业结构分析 73
三、江苏省工程机械行业经济运行状况分析 74
四、江苏省工程机械行业发展状况 75
（一）江苏工程机械产业在全国有比较优势 75
（二）徐州民营工程机械企业在全省行业发展中起着重要作用 75
（三）江苏及徐州工程机械业发展面临的主要问题 76
五、江苏省工程机械行业发展预测 77
第五节 2007年福建省工程机械行业发展分析及预测 78
一、福建省在行业中的地位及变化 78
二、福建省重点企业结构分析 78
三、福建省工程机械行业经济运行状况分析 79
四、福建省工程机械行业发展预测 80
第六章 企业综合分析 81
第一节 行业企业特征分析 81
一、行业企业规模特征分析 81
（一）小型企业数量最多，单个企业规模较小 81
（二）大型企业资产规模占比较大 81
（三）大型企业亏损面最小 81
（四）大型企业盈利能力最强 82
二、所有制特征分析 82
（一）私营企业数量最多 82
（二）外商和港澳台投资企业资产比重最大，股份制企业平均企业规模最大 82
（三）国有企业亏损面较大，外商和港澳台投资企业亏损额较大 83
（四）私营企业、外商投资企业盈利能力最强 84
三、企业的区域分布分析 84
第二节 企业集中度及重点企业分析 86
一、企业集中度 86
二、收入前20家企业情况 86
（一）盈利能力分析 87
（二）偿债能力分析 88
（三）营运能力分析 89
（四）发展能力分析 90
第三节 上市公司运营状况对比分析 92
一、主要上市公司市场表现及经营特点 92
二、总体排名分析 93
三、盈利能力对比分析 94
四、偿债能力对比分析 95
五、营运能力对比分析 96
六、发展能力对比分析 96
第四节 广西柳工机械股份有限公司分析 98
一、公司概况 98
二、行业地位分析 98
三、2007年经营业绩 98
四、近四年经济运行情况 100
五、发展前景分析 101
六、2007年重大事件分析 101
（一）收购集团主业资产 101
（二）投资20亿在天津建立基地 102
第五节 徐州工程机械科技股份有限公司分析 103
一、公司概况 103
二、2007年经营业绩 103
三、近四年经济运行情况 104
四、发展前景分析 105
五、2007年重大事件分析 106
（一）凯雷持股比例下调 106
（二）开发地块变现 106
第九章 2008年授信风险提示及总结 108
第一节 2008年经济环境风险分析 108
一、经济环境影响分析 108
二、固定资产投资影响分析 108
三、宏观调控政策风险分析 109
四、货币政策影响分析 110
五、汇率变化风险分析 111
六、高铁网建设影响 111
七、新企业所得税法影响分析 112
第二节 产业发展方面风险分析 114
一、结构调整政策影响 114
二、关键技术落后带来的风险 114
三、基础零部件依赖进口带来的风险 116
（一）约70％的行业利润被进口零部件吃掉 116
（二）欧美零部件生产商联合限制我国产品竞争力 116
第三节 行业市场风险分析 118
一、当前行业出口市场存在的问题 118
二、国际市场竞争风险分析 118
三、国际贸易摩擦风险 119
（一）海外欠款风险 119
（二）侵权风险 119
（三）出口壁垒风险 120
四、国内市场竞争风险分析 122
第四节 成本上涨风险分析 123
一、零部件价格上涨带来的风险 123
二、原材料价格上涨风险 123
第十章 2008年工程机械行业信贷建议 125
第一节 2007年工程机械行业总体发展特点及授信建议 125
一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议 125
二、2007年行业竞争特点及客户结构授信建议 125
三、细分子行业（产品）对比分析总结 125
四、区域市场授信建议 126
五、企业授信建议 126
第二节 产业链授信机会及建议 127
一、工程机械轮胎市场潜力巨大 127
（一）工程胎市场需求旺盛 127
（二）工程胎翻新市场方兴未艾 128
二、工程机械维修市场空间巨大 128
附 表
表1 工程机械行业产品分类 1
表2 2002年-2006年中国工程机械产品进出口情况 6
表3 2007 年1－11 月工程机械国内市场销售总规模 6
表4 主要基础设施行业“十一五”期间规划投资额 7
表5 2010年工程机械市场需求预测 7
表6 2007 年我国工程机械主要产品产量 8
表7 2007年工程机械产品进口分类汇总表对值 11
表8 2007年工程机械产品出口分类汇总表对值 12
表9 国内主要基础设施的建设计划 18
表10 行业内企业努力扩大出口举例 18
表11 中国六大工程机械产业基地 31
表12 2004-2007年11月工程机械业盈利能力变化 37
表13 2004-2007年11月工程机械业偿债能力变化 37
表14 2004-2007年11月工程机械业营运能力变化 37
表15 2004-2007年11月工程机械业发展能力变化 38
表16 叉车类别说明 39
表17 2007 年叉车主要生产企业产量表 41
表18 日本和北美经济上升周期叉车需求与GDP 比较 45
表19 2007 年1－11 月我国装载机主要生产企业销售表 48
表20 2007 年1－11 月我国装载机分型号销售表 48
表21 2007 年1－11 月我国推土机分类型销量 49
表22 2007 年1－11 月我国推土机分型号销量 49
表23 2007 年1－11 月我国平地机销量 50
表24 2007 年1－11 月我国平地机国内主要厂商销量 51
表25 2007 年1－12 月我国生产压实机械主要企业产量 54
表26 混凝土机械主要生产企业市场占有率 55
表27 2007年我国生产混凝土机械主要企业产量 57
表28 各种移动起重机性能比较 58
表29 2007年工程机械业地区分布状况 63
表30 2007年工程机械业各地区经济运行状况 64
表31 2007年山东省主要企业状况 67
表32 2004-2007年山东省工程机械行业经济运行 67
表33 2007年湖南省主要企业状况 69
表34 2004-2007年湖南省工程机械行业经济运行 70
表35 2007年江苏省主要企业状况 73
表36 2004-2007年江苏省工程机械行业经济运行 74
表37 2007年福建省主要企业状况 79
表38 2004-2007年福建省工程机械行业经济运行 79
表39 不同规模企业资产占比 81
表40 不同规模企业亏损情况 82
表41 不同规模企业盈利情况 82
表42 不同所有制企业资产比重 83
表43 不同所有制企业亏损情况 84
表44 不同所有制企业盈利情况 84
表45 工程机械行业生产企业地区分布情况 85
表46 2007年工程机械行业资产、收入及利润集中度 86
表47 2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重 86
表48 收入前20家企业盈利能力指标 87
表49 收入前20家企业偿债能力指标 88
表50 收入前20家企业营运能力指标 89
表51 收入前20家企业发展能力指标 91
表52 2006 年、2007 年主要工程机械上市公司市场表现 92
表53 各上市公司主导产品 92
表54 上市公司分析指标及权重 93
表55 2007年前三季度上市公司排序 94
表56 上市公司盈利能力 95
表57 上市公司偿债能力 95
表58 上市公司营运能力 96
表59 上市公司发展能力 97
表60 2007年柳工主要产品及其市场占有率情况 99
表61 2007年柳工主营业务收入地区分布 99
表62 2007年柳工主营业务收入及利润构成按行业及产品分类 100
表63 2004-2007年广西柳工机械股份有限公司经济运行情况 100
表64 柳工收购集团下属两家企业具体情况 102
表65 2007年徐州科技主营业务分产品情况表 104
表66 2007年徐州科技收入地区分布 104
表67 2007 年徐工科技公司主要产品产销情况 104
表68 2007 年徐工科技公司主要产品的市场占有率及行业排名 104
表69 2004-2007年徐工科技经济运行情况 105
表70 高铁建设所需设备 112
附 图
图1 1997 -2006年工程机械行业销售收入增速与固定资产投资增速对比 2
图2 1997 -2006年国内主要工程机械销售量（单位：万台） 3
图3 2004-2007年工程机械行业销售收入增长情况 4
图4 2002年世界工程机械市场销售量比重 4
图5 2006年世界工程机械市场销售量比重 5
图6 2002年世界工程机械市场销售额比重 5
图7 2006年世界工程机械市场销售额比重 6
图8 2006-2007年行业工业总产值增长情况 8
图9 2003-2007年工程机械行业进口额情况 10
图10 2003-2007年工程机械行业出口额情况 12
图11 1949－2006 中国城镇化率变化情况 17
图12 2004-2007年工程机械业资产变化 34
图13 2004-2007年工程机械业销售收入变化 35
图14 2004-2007年工程机械业利润变化 35
图15 2004-2007年工程机械业三费增速变化 36
图16 2004-2007年三费占销售收入比重变化 36
图17 2000-2007年我国叉车产量 40
图18 叉车出口量及对销量增长贡献率辆 40
图19 我国叉车销量构成 41
图20 我国物流成本（单位：亿元） 44
图21 中国从业人员年平均劳动报酬（单位：元） 44
图22 我国叉车出口量和海外市场占有率（单位：辆） 45
图23 我国出口内燃叉车和电动叉车海外市场占有率 45
图24 中国叉车出口均价（单位：美元/ 辆） 46
图25 2006年纳科、丰田、永恒力叉车均价（单位：美元/ 辆） 46
图26 2000-2007年我国压实机械产量 54
图27 2000-2007年我国混凝土机械产量 56
图28 工程起重机分类图 58
图29 汽车起重机历年销量（单位：千台） 59
图30 随车起重机销量（单位：台） 59
图31 履带式起重机销量台（单位：台） 60
图32 中国的重化工化趋势 60
图33 汽车起重机的大型化（按销量） 61
图34 塔式起重机销量（单位：台） 62
图35 2004-2007年山东省工程机械行业规模指标比重变化 66
图36 2004-2007年湖南省工程机械行业规模指标比重变化 69
图37 2004-2007年江苏省工程机械行业规模指标比重变化 73
图38 2004-2007年福建省工程机械行业规模指标比重变化 78
图39 我国工程机械行业不同规模企业数量分布 81
图40 不同所有制企业数量比重 82
图41 不同所有制企业平均资产规模 83 |
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