   2004年以来，我国电子及通讯产品制造业销售收入的增长速度在逐年趋缓，不过每年的增速都在16%以上，到2007年11月销售收入已经达到34876.62亿元，表明整个行业的消费增长速度仍然较高。比如手机市场在2007年销量突破一亿五千万台，液晶电视以接近100%的速度增长。

 

   我国电子及通讯产品制造业从2004年到2006年发展速度很快，工业总产值逐年递增，2005年和2006年两年的同比增长都在20%以上。虽然2007年1~11月的增长率有所减缓，但整个电子及通讯产品制造业的年工业总产值到2007年11月已经达到了35361亿元。表明该行业已经由快速发展时期逐步进入到健康稳定的发展时期。，同时这也与需求量增速下降相匹配，供需基本平衡。

 

   2007年我国电子信息产品进口额为3451.8亿美元，同比增长20%，占全国外贸进口额的36.1%，对全国外贸进口增长的贡献率达35%，拉动全国进口增长20.8个百分点中的7.3个百分点。不过增速有所减缓，增速比2006年同期低10.5个百分点，低于全国外贸进口增速0.8个百分点。

 

   2007年我国电子信息产品出口增速比去年同期低9.5个百分点，高于全国外贸出口增速0.6个百分点，占全国外贸出口额的37.7%，对全国外贸出口增长的贡献率达38.4%，拉动全国出口增长25.7个百分点中的 9.9个百分点。

 

   这主要是受产品结构调整、市场竞争加剧的影响，电子产品制造业在2007年出现增长放缓、效益下滑的情况。主要原因有：企业对市场变化的应对能力不足，产品更新速度较慢，影响了企业的产销量；随着国家对投资调控不断增强，各地招商引资步伐相对放缓，行业固定资产投资增幅放缓；人民币升值及原材料、能源、劳动力价格继续上扬，企业生产成本明显提升；产品价格持续下滑，导致企业增产不增收，比如计算机行业，随着芯片升级换代，整机产品价格跌幅继续加快，导致计算机行业收入大幅度下降。

 

   从各子行业工业产值所占的比重看，电子计算机制造业的比重最高，达到38%，表明计算机仍然是我国最主要的电子消费品。其次是通信设备制造业和电子元件制造业分别占20%和19%，电子器件制造业占13%，家用视听设备制造业占9%，而广播电视设备制造业仅占1%。

 

   2007年1~11月，电子及通讯产品制造业的销售毛利率和销售利润率都有所增加，这主要是由于行业的规模扩大，规模效益日益显著，而且各项费用都有所降低。说明行业盈利能力正在增强。不过行业资产回报率略有下降，主要是因为该行业产品研发周期较长，行业在2007年的投资还没有体现出应有的效益。

 

   2007年1~11月，行业规模的扩大，资产投入的增加，也使得行业的负债率有所增加，同比2006年增加1.23个百分点，不过同时行业的利息保障倍数也是在逐年递增的，到2007年11月达到了12.98倍，表明行业正处于发展阶段，负债率处于正常范围。

 

   行业利润总额增长率虽然达到了16.26%，但同比2006年还是有所下降，同时销售收入增长率和应收帐款增长率也在降低，只有行业资产增长率有所上升，这说明行业规模在迅速扩大，而行业收入和利润增速放缓，这主要是因为电子产品的更新换代较快，同时企业投入大量资金进行研发，处于研发阶段的产品还没有推向市场，从而导致企业利润增长变缓。

 

   我国电子及通讯产品制造业经历多年快速增长和规模化扩张后，竞争激烈、利润趋薄、产品同质化以及价格战升级等已成为企业进一步发展的瓶颈问题。2007年，电子及通讯产品制造产业效益出现了较为明显的下降。

 

   国内电子及通讯产品制造业目前面临的总的风险有：一是受原材料不断涨价因素的影响。2007年1～11月，全行业产品销售成本31367.49亿元，同比增长了16.37%；二是由于市场竞争日趋激烈，全行业销售利润率仅为3.3%；三是企业间拖欠货款的现象始终未得到缓解。自2007年年初以来，全行业应收账款金额增幅较大，到11月份全行业应收账款金额7318.96亿元，同比增长13.13%；四是受人民币升值因素的影响。在目前电子信息产业出口依赖成本优势的情况下，人民币汇率小幅上调，无疑将加大产品出口成本，同时由于市场竞争激烈，企业较难通过提高产品出口价格转嫁成本。在出口成本和出口量双重受到挤压的情况下，最终影响企业利润；五是受今年国家采取银根紧缩政策及贷款利率上调因素的影响，企业融资成本上升，贷款困难，资金周转压力明显增大。

 

   在此背景下，通过产业融合实现产品创新和利用标准取得竞争先机或许会为企业带来新的发展机遇。但在产业融合和标准选择过程中，企业也将面对很多变数。而且国家对电子及通讯产品制造业的政策导向也是鼓励创新、促进整合，因此预计2008年以后，随着市场竞争的进一步加剧，电子及通讯产品制造业的资产重组将会更加频繁。

第一节  行业在国民经济中地位变化       1

一、行业产业链分析    1

二、行业工业总产值所占GDP比重变化  2

三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析    2

第二节 行业供给分析及预测     4

一、供给总量及速率分析    4

二、供给结构变化分析       4

三、2008～2010年供给预测      7

第三节 行业需求分析及预测     10

一、需求总量及速率分析    10

二、需求结构变化分析       11

三、2008～2010年需求预测      12

第四节 行业进出口分析及预测  13

一、进口分析       13

二、出口分析       14

第五节 供需平衡及价格分析     17

一、供需平衡分析及预测    17

二、价格变化分析及预测    20

 

第一节 行业规模分析及预测     21

一、资产规模变化分析       21

二、收入和利润变化分析    21

第二节 行业效益分析及预测     23

一、行业三费变化       23

二、行业效益分析       24

三、行业平均生产率提高    25

四、行业效益预测       26

 

第一节 行业竞争特点分析及预测     27

一、行业竞争环境改善，整合加速    27

二、无竞争优势企业处境危险    27

三、跨国企业份额迅速上升       28

第二节 行业企业资产重组分析及预测     29

第三节 行业技术水平发展分析及预测     30

 

第一节 子行业对比分析     32

一、子行业规模指标比重变化    32

二、子行业经济运行对比分析    34

三、子行业发展预测    38

第二节  通讯设备制造业发展状况分析及预测       39

一、行业供给状况分析       39

二、行业需求状况分析       40

三、行业经济运行分析及预测    40

四、行业主要产品产量分析       41

五、行业相关企业分析       42

六、行业发展趋势分析及预测    47

第三节  电子计算机制造业发展状况分析及预测    49

一、行业供给状况分析       49

二、行业需求状况分析       49

三、行业经济运行分析及预测    50

四、行业主要产品产量分析       51

五、行业相关企业分析       52

六、行业发展趋势分析及预测    57

第四节  电子器件制造业发展状况分析及预测       58

一、行业供给状况分析       58

二、行业需求状况分析       58

三、行业经济运行分析及预测    59

四、行业主要产品产量及进出口分析       60

五、行业相关企业分析       61

六、行业发展趋势分析及预测    66

第五节  电子元件制造业发展状况分析及预测       67

一、行业供给状况分析       67

二、行业需求状况分析       67

三、行业经济运行分析及预测    68

四、行业主要进出口分析    69

五、行业相关企业分析       70

六、行业发展趋势分析及预测    76

第六节  家用视听设备制造业发展状况分析及预测       77

一、行业供给状况分析       77

二、行业需求状况分析       77

三、行业经济运行分析及预测    78

四、行业主要产品产量及进出口分析       79

五、行业相关企业分析       81

六、行业发展趋势分析及预测    86

 

第一节 行业区域分布总体分析及预测     87

一、行业区域分布特点分析及预测    87

二、行业规模指标区域分布分析及预测    87

三、行业效益指标区域分布分析及预测    88

第二节 广东省电子及通讯产品制造业发展分析及预测  91

一、区域在行业中的规模及地位变化       91

二、区域行业经济运行状况分析       92

三、区域子行业对比分析    93

四、区域企业对比分析       94

五、区域行业发展趋势预测       95

第三节 江苏省电子及通讯产品制造业发展分析及预测  96

一、区域在行业中的规模及地位变化       96

二、区域行业经济运行状况分析       97

三、区域子行业对比分析    98

四、区域企业对比分析       99

五、区域行业发展趋势预测       100

第四节 上海市电子及通讯产品制造业发展分析及预测  101

一、区域在行业中的规模及地位变化       101

二、       区域行业经济运行状况分析       102

三、区域子行业对比分析    103

四、区域企业对比分析       104

五、区域行业发展趋势预测       105

第五节 浙江省电子及通讯产品制造业发展分析及预测  106

一、区域在行业中的规模及地位变化       106

二、区域行业经济运行状况分析       107

三、区域子行业对比分析    108

四、区域企业对比分析       109

五、区域行业发展趋势预测       110

第六节 北京市电子及通讯产品制造业发展分析及预测  111

一、区域在行业中的规模及地位变化       111

二、区域行业经济运行状况分析       112

三、区域子行业对比分析    113

四、区域企业对比分析       114

五、区域行业发展趋势预测       116

 

第一节 行业企业特征分析  117

一、行业企业总体特征分析       117

二、规模特征分析       117

三、所有制特征分析    119

四、企业的区域分布分析    121

第二节 主要企业分析  122

一、企业集中度分析    122

二、企业效益分析       123

第三节 上市公司运营状况对比分析  127

一、总体排名分析       127

二、盈利能力对比分析       127

三、偿债能力对比分析       129

四、营运能力对比分析       130

五、发展能力对比分析       132

第四节 歌华有线分析  134

一、企业基本状况       134

二、企业行业地位分析       134

三、企业经营状况分析       134

四、公司发展规划及发展前景预测    136

五、2007年重大发展事项及启示      137

第五节 波导股份分析  140

一、企业基本状况       140

二、企业行业地位分析       140

三、企业经营状况分析       140

四、公司发展规划及发展前景预测    142

五、2007年重大发展事项及启示      143

 

第一节 环境风险分析及提示     145

一、国际环境对行业影响分析及风险提示       145

二、宏观经济对行业影响分析及风险提示       145

三、汇率变化对行业影响分析及风险提示       146

四、政策影响分析及风险提示    147

第二节 上下游风险分析及提示  148

一、上游行业影响分析及风险提示    148

二、下游行业风险分析及提示    149

三、其他关联行业风险分析及提示    149

第三节 行业政策风险分析及提示     154

一、产业政策影响分析及风险提示    154

二、贸易政策影响分析及风险提示    155

三、环保政策影响分析及风险提示    156

四、土地政策影响分析及风险提示    157

第四节  行业市场风险分析及提示    158

一、市场供需风险提示       158

二、价格风险提示       158

三、行业竞争分析及风险提示    159

第五节  其他风险分析及提示    160

一、3G发展可能明显加重重复建设和价格战  160

二、VoIP可能会带来严重影响   160

 

第一节 行业投资机会及建议     161

一、总体投资机会及投资建议    161

二、子行业投资机会及建议       162

三、区域投资机会及建议    162

四、企业投资机会及建议    163

第二节 产业链投资机会及建议  164

一、上游行业投资机会及建议    164

二、下游行业投资机会及建议    164

 

表1 我国电子及通讯产品销售收入增长比较    4

表2 电子及通讯产品制造行业分类及代码       1

表3 2006－2007年11月我国电子及通讯产品制造业工业产值增长情况     5

表4 2007年电子及通讯产品制造业主要在建及拟建项目      7

表5 我国电子及通讯产品销售收入增长比较    12

表6 2007年我国电子及通讯产品制造业重要产品进口量和金额对比分析   13

表7 2007年我国电子及通讯产品制造业重要产品出口量和金额对比分析   15

表8 2004~2007年电子及通讯产品制造行业效益变化    25

表9 我国电子及通讯产品制造业利润及增长比较    26

表10      2004~2007年通讯设备制造行业效益变化 41

表11       通讯设备制造业企业集中度分析       42

表12      通讯设备制造业前20家企业所占比重分析      43

表13      通讯设备制造业前20家企业盈利能力分析      44

表14      通讯设备制造业前20家企业偿债能力分析      45

表15      通讯设备制造业前20家企业发展能力分析      46

表16      通讯设备制造业前20家企业营运能力分析      47

表17      2004~2007年电子计算机制造行业效益变化    51

表18      2007年我国电子计算机制造业重要产品出口量和金额对比分析   52

表19      电子计算机制造业企业集中度分析    53

表20      电子计算机制造业前20家企业所占比重分析  53

表21      电子计算机制造业前20家企业盈利能力分析  54

表22      电子计算机制造业前20家企业偿债能力分析  55

表23      电子计算机制造业前20家企业发展能力分析  56

表24      电子计算机制造业前20家企业营运能力分析  57

表25      2004~2007年电子器件制造行业效益变化 60

表26      2007年我国电子器件制造业重要产品进口量和金额对比分析      61

表27      2007年我国电子器件制造业重要产品出口量和金额对比分析      61

表28      电子器件制造业企业集中度分析       62

表29      电子器件制造业前20家企业所占比重分析      62

表30      电子器件制造业前20家企业盈利能力分析      63

表31      电子器件制造业前20家企业偿债能力分析      64

表32      电子器件制造业前20家企业发展能力分析      65

表33      电子器件制造业前20家企业营运能力分析      66

表34      2004~2007年电子元件制造行业效益变化 69

表35      2007年我国电子元件制造业重要产品进口量和金额对比分析      69

表36      2007年我国电子元件制造业重要产品出口量和金额对比分析      70

表37      电子元件制造业企业集中度分析       70

表38      电子元件制造业前20家企业所占比重分析      71

表39      电子元件制造业前20家企业盈利能力分析      72

表40      电子元件制造业前20家企业偿债能力分析      73

表41      电子元件制造业前20家企业发展能力分析      74

表42      电子元件制造业前20家企业营运能力分析      75

表43      电子元件制造业前20家企业三费变化      76

表44      2004~2007年家用视听设备制造行业效益变化 79

表45      2007年我国家用视听设备制造业重要产品进口量和金额对比分析      80

表46      2007年我国家用视听设备制造业重要产品出进口量和金额对比分析   81

表47      家用视听设备制造业企业集中度分析       81

表48      家用视听设备制造业前20家企业所占比重分析      82

表49      家用视听设备制造业前20家企业盈利能力分析      83

表50      家用视听设备制造业前20家企业偿债能力分析      84

表51      家用视听设备制造业前20家企业发展能力分析      85

表52      家用视听设备制造业前20家企业营运能力分析      86

表53      电子及通讯产品制造业资产和收入地区分布    88

表54      电子及通讯产品制造业地区盈利状况       89

表55      电子及通讯产品制造业地区亏损状况       90

表56      广东省电子及通讯产品制造业企业类型状况    92

表57      广东省电子及通讯产品制造业运行状况    92

表58      广东省电子及通讯产品制造业子行业规模对比       93

表59      广东省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比       94

表60      广东省前十家企业比重对比分析       94

表61      广东省前十家企业规模对比分析       95

表62      江苏省电子及通讯产品制造业企业类型状况    97

表63      江苏省电子及通讯产品制造业运行状况    97

表64      江苏省电子及通讯产品制造业子行业规模对比       98

表65      江苏省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比       99

表66      江苏省前十家企业比重对比分析       99

表67      江苏省前十家企业规模对比分析       100

表68      上海市电子及通讯产品制造业企业类型状况    102

表69      上海市电子及通讯产品制造业运行状况    102

表70      上海市电子及通讯产品制造业子行业规模对比       103

表71      上海市电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比       104

表72      上海市前十家企业比重对比分析       104

表73      上海市前十家企业规模对比分析       105

表74      浙江省电子及通讯产品制造业企业类型状况    107

表75      浙江省电子及通讯产品制造业运行状况    107

表76      浙江省电子及通讯产品制造业子行业规模对比       108

表77      浙江省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比       109

表78      浙江省前十家企业比重对比分析       109

表79      浙江省前十家企业规模对比分析       110

表80      北京市电子及通讯产品制造业企业类型状况    112

表81      北京市电子及通讯产品制造业运行状况    113

表82      北京市电子及通讯产品制造业子行业规模对比       114

表83      北京市电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比       114

表84      北京市前十家企业比重对比分析       115

表85      北京市前十家企业规模对比分析       116

表86      电子及通讯产品制造业不同规模企业的资产状况    118

表87      电子及通讯产品制造业不同规模企业亏损状况       118

表88      电子及通讯产品制造业不同规模企业发展及盈利状况    118

表89      电子及通讯产品制造业不同所有制企业的资产及从业人员状况    119

表90      电子及通讯产品制造业不同所有制企业的亏损状况       120

表91      电子及通讯产品制造业不同所有制企业发展及盈利状况       121

表92      电子及通讯产品制造业企业数量分布       121

表93      企业集中度分析    122

表94      前20家企业所占比重分析  122

表95      前20家企业盈利能力分析  123

表96      前20家企业偿债能力分析  124

表97      前20家企业发展能力分析  125

表98      前20家企业营运能力分析  126

表99      2007年三季度电子通讯上市公司排序      127

表100     电子通讯行业上市公司盈利能力对比       128

表101     电子通讯行业上市公司偿债能力对比       129

表102     电子通讯行业上市公司营运能力对比       131

表103     电子通讯行业上市公司发展能力对比       132

表104     歌华有线公司运营能力分析       135

表105     歌华有线公司盈利能力分析       135

表106     歌华有线公司偿债能力分析       135

表107     歌华有线公司发展能力分析       136

表108     波导公司运营能力分析       141

表109     波导公司盈利能力分析       141

表110     波导公司偿债能力分析       141

表111     波导公司发展能力分析       142

 

图1 2004~2007年电子及通讯产品制造业工业总产值及所占GDP比重变化变化      2

图2 电子及通讯产品制造业固定资产投资占全社会固定资产投资比重       3

图3 电子行业固定资产投资指数       3

图4 2004~2007年电子及通讯产品制造业工业总产值及增速变化 4

图5 2007年中国电子及通讯产品制造业供给结构分析   5

图6 2004~2007年11月电子及通讯产品制造业主要产品增长率对比分析   6

图7 2004 ~ 2007年电子及通讯产品制造业销售收入及增速变化  10

图8 2004 ~2007年城镇居民可支配收入和农村居民纯收入变化   11

图9 2004~2007年电子及通讯产品制造业库存增速变化及比重    17

图10      电子行业景气指数       18

图11       通讯行业景气指数       18

图12      通讯行业业预警指数    19

图13      电子行业预警指数       19

图14      电子行业产品出厂价格指数       20

图15      2004~2007年电子及通讯产品制造业资产变化 21

图16      2004~2007年电子及通讯产品制造行业收入与利润变化 21

图17      电子行业利润总额指数图    22

图18      2004~2007年电子及通讯产品制造行业三费增速变化    23

图19      2004~2007年电子及通讯产品制造业三费占销售收入比重变化    24

图20      2004 ~2007年电子及通讯产品制造业平均生产率水平变化   25

图21      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业资产比重变化 32

图22      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业收入比重变化 33

图23      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业利润比重变化 33

图24      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业企业数量比重变化 34

图25      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业销售利润率变化    35

图26      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业毛利率变化    36

图27      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业资产增速变化 36

图28      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业收入增速变化 37

图29      2004~2007年电子及通讯产品制造子行业利润增速变化 38

图30      2004~2007年通讯设备制造业总资产及增速变化    39

图31      2004~2007年通讯设备制造业工业总产值及增速变化    39

图32      2004~2007年通讯设备制造业销售收入及增速变化 40

图33      2004~2007年通讯设备制造业销售收入、利润总额及增速变化    40

图34      2004年~2007年11月通讯设备制造业主要产品产量增速变化      42

图35      2004~2007年电子计算机制造业总资产及增速变化 49

图36      2004~2007年电子计算机制造业工业总产值及增速变化 49

图37      2004~2007年电子计算机制造业销售收入及增速变化    50

图38      2004~2007年电子计算机制造业销售收入、利润总额及增速变化 50

图39      2004年~2007年11月电子器件制造业主要产品产量增速变化      52

图40      2004~2007年电子器件制造业总资产及增速变化    58

图41      2004~2007年电子器件制造业工业总产值及增速变化    58

图42      2004~2007年电子器件制造业销售收入及增速变化 59

图43      2004~2007年电子器件制造业销售收入、利润总额及增速变化    59

图44      2004年~2007年11月电子器件制造业主要产品产量增速变化      61

图45      2004~2007年电子元件制造业总资产及增速变化    67

图46      2004~2007年电子元件制造业工业总产值及增速变化    67

图47      2004~2007年电子元件制造业销售收入及增速变化 68

图48      2004~2007年电子元件制造业销售收入、利润总额及增速变化    68

图49      2004~2007年家用视听设备制造业总资产及增速变化    77

图50      2004~2007年家用视听设备制造业工业总产值及增速变化    77

图51      2004~2007年家用视听设备制造业销售收入及增速变化 78

图52      2004~2007年家用视听设备制造业利润总额及增速变化 78

图53      2004年~2007年11月家用视听设备制造业主要产品产量增速变化      80

图54      2007年电子行业分地区产品销售收入      87

图55      广东省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化       91

图56      江苏省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化       96

图57      上海市电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化       101

图58      浙江省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化       106

图59      北京电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化    111

图60      电子及通讯产品制造业企业规模分布       117

图61      电子及通讯产品制造业所有制分布    119

图62      2002~2007我国GDP增速变化情况   146

图63      2004~2007年电子及通讯产品制造业销售收入和资产增速变化    158

图64      电子及通讯产品制造业主要指标增长状况       161