2008年中国银行业发展研究报告(6月版)-金融-银行-市场分析报告

2008年中国银行业发展研究报告(6月版)

http://www.51report.net 2008-7-1

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2008年中国银行业发展研究报告(6月版)
2008年6月

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〖目录〗

第一章 银行业政策及改革开放状态

第一节政策分析

一、货币政策

（一）央行10次上调存款准备金率

（二）6次提高存贷款基准利率

（三）央行公布《同业拆借管理办法》

二、监管政策

（一）银监会放宽准入允许股份制商业银行在县域设立分支机构

（二）银监会调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围

（三）政策性银行资本充足率不得低于8%

（四）加强商业性房地产信贷管理

（五）24 家新型农村金融机构获批

三、业务指引政策

（一）银监会发布《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》

（二）银监会发布《银团贷款业务指引》

（三）银监会下发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》

（四）加强业界联系共同促进我国衍生产品市场健康发展

第二节银行业改革分析

一、国内银行IPO 和股市再筹资活动

二、股份制银行首次独立操作银团贷款

三、邮储银行启动小额信贷试点

四、各城市商业银行分行纷纷成立

五、首家农商行入股农信社战略合作启动

六、股份制银行进行战略重组，努力实现业务多元化

七、国内股份制商业银行首家私人银行亮相

八、兴业银行发行资产支持证券

九、交银金融租赁公司开业

十、广发证券携手广东农信联社推中小企业融资

十一、工行拿到企业年金业务全牌照

十二、政策性银行改革稳步推进

第三节银行业开放分析

一、外资机构设立情况

二、外资银行转制获税收优惠

三、外资机构业务准入情况

（一）央行正式批准外资银行进入中国黄金市场

（二）银监会启动向外资法人银行卡业务操作的程序

（三）外资银行首次在中国推出转加按揭贷款

（四）外资银行首推个人消费信贷产品

（五）渣打上海私人银行开业

四、中外合作

（一）浦发、光大推出全球汇款新品种

（二）工行将与标准银行联合成立基金公司

第二章 2007年银行业发展概况

第一节 2007年银行业发展趋势分析

一、盈利模式随紧缩政策转型

二、城商行推动改制第二波

三、西部农村金融业开始崛起

四、银行业大融合呈现两大趋势

（一）中资银行海外扩张提速

（二）外资银行从幕后走向台前

第二节 2007年银行业重大事件分析

一、银行业全面对外开放

二、银行业资本充足率首超8%

三、银行股改加速

四、招行纽约分行获准设立，多家银行拓展海外市场

五、调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点初见成效

六、货币从紧

七、强化房地产信贷调控

八、监管部门推“绿色信贷”

九、银行系QDII放行

十、挪用信贷资金入市受查处

第三章 2007年银行业经营状况分析

第一节资产负债状况

一、总体情况与结构

二、分机构情况

第二节不良贷款情况

一、资产质量保持良好态势

二、不良贷款结构

三、分机构不良贷款情况

第三节盈利情况

一、银行业强劲增长

二、2007 年以来银行高速增长的主要推动因素

（一）利息净收入的快速增长

（二）信贷规模扩张

（三）净利差扩大

（四）中间业务快速发展，在银行业务体系中的重要性不断上升

第四节资本充足率情况

一、总体情况

二、分机构情况

第五节流动性分析

一、银行体系总体流动性

二、银行机构流动性情况

第六节 2008年业绩预期

一、2008年支持银行业盈利增长的有利因素

（一）2008年法定所得税率的下降

（二）银行业依旧能保持两位数以上的规模增速，净利差大幅缩小的可能不大

（三）银行中间业务依旧维持较快增长速度

（四）2008年银行业资产质量大幅恶化的可能性很小，而高额的贷款拨备有望继续发挥利润增长稳定器的作用

二、2008年业绩预期

第四章 银行业竞争态势分析

第一节我国银行业竞争格局

一、银行业市场份额分布总体情况

（一）资产市场份额分布情况

（二）存款市场份额分布情况

（三）贷款市场份额分布情况

二、国有商业银行仍处垄断地位

三、股份制银行竞争实力进一步增强

四、城市商业银行成长速度超过国有银行和股份制商业银行

六、外资银行积极扩展

第二节国有银行竞争状态

一、综合实力显著提高

二、“引进来”与“走出去”并行

第三节政策性银行竞争状态

一、国开行商业化转型步入新阶段

二、进出口银行积极内部改革

三、农发行改革坚持政策性取向

第四节城市商业银行竞争状态

第五节农信社改革

第六节外资银行竞争状态

一、外资银行扩张状况

（一）机构扩张较快

（二）各项业务扩张情况

（三）各项业务的市场份额

二、外资银行在华扩张势头迅猛

（一）外资银行的行业集中度较高，以花旗和汇丰为代表的跨国银行占据优势地位

（二）外资银行集中在沿海发达城市投资设点，三大经济圈包揽外资银行九成以上的业务

（三）外汇业务的优势逐渐淡出，人民币业务扩张开始加速

（四）贷款对象和存款来源以境内的外资机构为主，但对中资机构和个人客户的发展加快

（五）高效的贷款方式将成为外资银行拓展信贷业务的法宝

三、外资银行发展前景展望

第五章 银行业各项业务运行分析

第一节存款分析

一、金融机构各项存款稳定增长

二、存款活期化趋势明显

第二节贷款分析

一、金融机构人民币各项贷款增加较多

二、结构性调控措施引导房贷持续降温

三、企业贷款连续两个月同比大幅少增

四、人民币中长期贷款主要投向基础设施行业

第三节中间业务分析

一、股指带动手续费收入高速增长

二、未来盈利结构继续转型

三、中间业务面临新机遇

第四节银行卡业务分析

一、银行卡发行数量

二、银行卡交易额及收入

三、地方和外资银行发卡数量落后

四、银行卡发行体制尚需逐步完善

第五节网上银行业务

一、网上银行交易规模和用户数量快速增长

二、重点区域引领网上银行市场

第六章 具体银行机构分析

第一节上市银行盈利状况分析

一、国有银行

（一）工商银行

（二）中国银行

（三）建设银行

（四）交通银行

二、股份制银行

（一）深圳发展银行

（二）浦东发展银行

（三）招商银行

（四）民生银行

（五）兴业银行

（六）华夏银行

（七）中信银行

三、城市商业银行

（一）宁波银行

（二）南京银行

（三）北京银行

第二节上市银行指标分析

一、规模指标

二、发展能力指标

三、资产质量指标

四、流动性指标

五、盈利能力指标

六、资本充足率指标

第三节中国银行分析

一、中国银行概况

二、2007年经营业绩

三、近三年经营指标分析

（一）规模指标

（二）资产质量指标

（三）流动性指标

（四）盈利能力指标

（五）资本充足率指标

四、未来发展前景预测

五、2007年重大事件分析

（一）投资次级债损失

（二）成立中银基金

（三）推进奥运工作计划

第四节招商银行分析

一、概况

二、2007年经营业绩

三、近三年经营指标分析

（一）规模指标

（二）资产质量指标

（三）流动性指标

（四）盈利能力指标

（五）资本充足率指标

四、未来发展前景预测

五、2007年重大事件分析

（一）在纽约设立分行获美联储批准

（二）多元化经营取得实质性进展

第七章 行业风险分析

第一节经济景气度波动的风险

一、经济景气下滑的风险

二、出口下降、企业利润下滑引起的信贷资产质量下降风险

三、金融改革风险

四、应对宏观经济风险措施

第二节宏观调控的风险

一、提高存款准备金的累积影响分析

（一）抑制流动性过剩是当前央行进行宏观经济调控的重要任务

（二）提高存款准备金率成为央行抑制流动性过剩的常规工具

（三）法定存款准备金率提高的累计影响逐渐显现

二、加息影响分析

（一）加息情况

（二）历次加息有助于扩大银行业净利差

三、窗口指导与严控贷款对贷存比高的银行产生不利影响

第三节全面开放竞争加剧

一、不良贷款存在着较大的反弹压力

二、公司治理制度有待进一步完善

三、利润持续增长难度加大

四、国际化竞争将更加激烈

第四节美国次贷危机影响分析

一、国内银行持有的次贷资产损失

二、当前房地产行业调控风险

附表

表12007 年银行业金融机构总资产与总负债

表22007 年末国有银行总资产与总负债

表2007 年末股份制银行总资产与总负债

表42007 年末城市商业银行总资产与总负债

表52007 年商业银行不良贷款分种类情况

表62007 年分机构不良贷款情况

表72006-2007年银行业金融机构营业收入

表82007年银行业机构扣除资产损失后利润总额

表92006-2007年各机构资本充足率情况

表102007年末金融机构境内外存款分布情况

表112007年末金融机构贷款分布情况

表122007年外资银行主要规模指标

表12007 年金融机构各项人民币存款

表142007 年金融机构各项人民币贷款

表152005-2007年银行业金融机构收入结构

表162007年深圳发展银行业绩增长情况

表172007 年浦发银行财务状况

表182007 年兴业银行财务状况

表192007年各上市银行规模指标

表202007年各上市银行发展速度指标

表212007年各上市银行资产质量指标

表222007年各上市银行流动性指标

表22007年各上市银行盈利能力指标

表242007年各上市银行资本充足率指标

表252005-2007年中国银行规模指标

表262005-2007年中国银行资产质量指标

表272005-2007年中国银行流动性指标

表282005-2007年中国银行盈利能力指标

表292005-2007年中国银行资本充足率指标

表02005-2007年招商银行业绩增长

表12005-2007年招商银行规模指标

表22005-2007年招商银行资产质量指标

表2005-2007年招商银行流动性指标

表42005-2007年招商银行盈利能力指标

表52005-2007年招商银行营业收入构成

表62005-2007年招商银行资本充足率指标

表72007 年以来存款准备金率的历次调整

表82007 年9 月上市银行准备金充足情况

表9上市银行的贷存比对照

表40三大银行持有美国次贷及相关资产情况及准备金测算

附图

图12007 年末各类银行业金融机构总资产占比

图22006-2007年银行业机构营业收入构成

图2005-2007年金融机构资本充足率情况

图42006-2007年各层次货币供应量增长趋势

图52006-2007年金融机构存贷比

图62006-2007年金融机构流动性比例

图72007年主要上市银行实际税率

图82006-2007年各类银行资产占银行业总资产的比重变化情况

图92007年各类型银行机构资产、存贷款增速对比

图102002-2007年金融机构本外币存款余额

图112005-2007年企业存款、储蓄存款增长情况

图122002-2007年金融机构贷款余额

图12006-2007年人民币中长期贷款占比变化

图141997-2007年我国银行卡数量

图151997-2007年我国银行卡交易额

图162007年银行卡收入结构

图172005-2007年中国银行税后利润

图182005-2007年中国银行不良贷款额、不良贷款率

图192005-2007年中国银行资产回报率

图202005-2007年中国银行收入结构

图212006-2007 年CPI 、PPI 走势

图222006-2007年我国贸易顺差、外汇储备增长情况

图2金融机构人民币各项贷款增长速度

图24广义货币供应量增长速度

图25近年来金融机构超额存款准备金率变化

图262007年内基准利率走势

图272007年不同期限存款利率的调升

图282007年不同期限贷款利率的调升

图292001-2007年房地产贷款增长情况

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