来自中国工程机械工业协会的最新统计表明，2007年中国工程机械行业的销售收入突破了2268亿元，在中国机械工业中位居第四，在世界工程机械行业中，销售收入仅次于美国，位列第二，现有的市场总量已占世界市场的近1/6。

 

　　2007年工程机械进出口继续一路高歌猛进。根据海关总署的统计数据，2007年中国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿美元，比上年增长52.6%。其中累计进口金额49.4亿美元，比上年增长25.7%；累计出口金额87亿美元，比上年增长73.5%，贸易顺差37.6亿美元。

 

　　2008年行业仍将高速增长，产品结构决定投资价值。预计2008年工程机械行业收入和利润增长为45%左右，2009年收入增长38%左右。产品的技术含量和未来成长空间，产品结构具有优势的公司具有明显的投资价值。

 

　　从工程机械的区域销售情况来看，中西部省份位居前列，而且销售的增长速度也是中西部增速最快。从工程机械这两年的发展轨迹看，行业的景气并非线性，景气期的增长往往超出企业自己预期。工程机械的销售增长与其下游产业房地产，铁路建设，城市轨道建设紧密相连。在中国城市化高速发展期，房地产和基建的需求导致上升趋势不可扭转。

 

　　本研究报告共八章，第一章分析了2007年工程机械行业发展情况，包括行业运行的市场环境、竞争格局、行业利润等；第二章对中国工程机械行业发展与竞争现状作出了评价，并从5个方面分析了中国工程机械行业的国际竞争力，为后文对行业发展趋势研究做好了铺垫。第三章对工程机械行业重点地区的发展现状、前景以及竞争优势进行了比较研究，为行业投资的地区选择提供参考。第四章分别从定性和定量的角度对2008年工程机械行业发展趋势及市场状况进行预测分析。第五章对主要工程机械品种的市场需求作出了定性与定量预测；第六章研究了重点企业的经营和竞争战略，以揭示行业竞争优势的主要来源，提供企业竞争策略参考；第七章分析了工程机械行业的投资环境，投资机会与风险；第八章提出了投资建议。

 

　　本报告在对中国工程行业发展现状进行全面分析的基础上，重点研究并预测了国内工程行业的中、长期发展趋势，分析了工程机械行业运行中的机会与风险，并且对市场供应及需求情况做了详细的定性与定量预测。本报告中涉及的数据主要来源于中国工程机械工业协会、中国机械工业联合会、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构及其他相关正当信息来源渠道。本报告主要以产业经济学及企业战略理论为基础，综合运用统计分析技术及经济预测模型对工程机械行业进行分析，希望严谨的内容、翔实的数据、直观的图表能够帮助工程机械企业及投资机构或个人准确把握行业发展趋势、市场运行情况，正确制定企业竞争策略和投资策略。

第一节 市场环境  9

一、宏观经济环境       9

二、上游行业运行对工程机械行业的影响分析       12

三、产业环境：机械行业运行情况回顾    15

第二节 市场形势  20

一、工程机械产品的供应量与增长情况    20

二、工程机械产品的销售量与需求情况    22

三、进出口情况分析    24

四、工程机械产品市场供求平衡性及特点分析       28

第三节 经营效益  29

一、工程机械行业销售收入与利润（盈亏情况）分析    29

二、市场环境中双重压力侵蚀利润空间    29

三、工程机械行业经济效益增长情况       30

四、不同规模工程机械企业竞争绩效       31

五、不同经济类型工程机械企业竞争绩效       32

第四节 财务情况  34

一、全球市场工程机械类上市公司估值比较    34

二、成长性分析    34

 

第一节 中国工程机械行业发展的关键要素     37

一、要素条件：中国工程机械行业生产能力与技术发展水平       37

二、需求条件：下游需求支持工程机械行业    38

三、政府的作用    40

第二节 目前工程机械行业发展与需求的景气度分析与评价  41

一、行业生命周期分析       41

二、工程机械行业的景气周期判断    41

第三节 工程机械行业的竞争力状况  43

一、竞争格局分析       43

二、竞争模式分析       43

三、行业集中度分析    45

 

第一节 国内工程机械外部环境预测  46

一、经济增长与经济周期情况预测    46

二、产业政策环境变动情况预测       46

三、装备制造业发展趋势展望    47

第二节 国际工程行业发展趋势与市场展望     49

一、目前整体发展情况       49

二、北美市场发展与预测    53

三、日本市场发展与预测    56

四、韩国市场发展与预测    57

五、欧洲市场发展与预测    60

第三节 产业布局改造与产品结构调整情况预测     62

一、区域布局变动情况分析       62

二、行业集中度及产品结构分析       63

第四节 工程机械发展趋势研究  64

一、工程机械产品供应结构及趋势    64

二、工程机械产品发展方向       65

三、工程机械产品需求分析       67

四、工程机械产值及盈利情况展望    70

五、工程机械行业投资情况预测       71

第五节 中国工程机械行业长期发展趋势分析  72

一、未来工程机械产品与市场需求结构变动情况    72

二、几大关键因素驱动未来工程机械行业产业水平的提升    72

 

第一节 市场供求预测  74

一、工程机械产能与产量预测    74

二、工程机械行业需求预测       75

第二节 工程机械维修领域发展预测  76

一、市场现状       76

二、维修业的发展方向       76

第三节 需求量具体影响因素分析     77

一、交通运输规划对工程机械行业的影响       77

二、水利水电能源建设对工程机械行业的影响       78

三、城镇化对工程机械行业的影响    78

四、建筑行业对工程机械行业的影响       79

第四节 工程机械租赁市场发展情况分析及预测     80

一、我国租赁市场潜力巨大       80

二、工程机械租赁市场的优势    80

三、亟待突破的瓶颈    81

 

第一节 装载机     81

一、装载机重点生产企业及发展情况       81

二、装载机市场出口情况分析    84

三、装载机市场需求发展趋势分析    86

第二节 推土机     90

一、推土机市场格局及竞争形势分析       90

二、推土机机供应趋势及重点企业发展情况    90

三、推土机发展趋势及需求预测       91

第三节 挖掘机     92

一、挖掘机市场格局及竞争形势分析       92

二、发展趋势及供求预测    94

三、消费潜力预测       94

四、挖掘机行业存在的主要问题       95

第四节 工程起重机     97

一、工程起重机市场格局与竞争形势分析       97

二、工程起重机市场需求情况及趋势       98

第五节 混凝土机械     100

一、混凝土机械市场市场形势分析    100

二、混凝土机械市场预测    102

第六节 叉车  104

一、叉车市场形势分析       104

二、叉车市场市场预测       105

 

第一节 徐州工程机械集团有限公司  110

一、产品结构及经营情况    110

二、企业财务状况分析       111

三、企业竞争优势分析       112

四、公司战略规划       114

第二节 中联控股集团有限公司  114

一、产品结构与经营情况    114

二、企业财务状况分析       116

三、企业竞争优势分析       116

四、未来发展前景       117

第三节 广西柳工集团有限公司  118

一、经营销售情况及市场分布    118

二、财务状况分析       120

三、竞争优势与竞争战略评价    120

四、公司未来的发展战略    121

第四节 山推工程机械股份有限公司  122

一、产品结构与经营情况    122

二、企业财务状况分析       123

三、企业竞争优势分析       124

第五节 三一集团有限公司  126

一、经营销售情况       126

二、盈利水平与发展前景    126

 

第一节 工程机械行业投资机会分析  128

一、工程机械行业景气周期及成长性       128

二、工程机械出口存在潜力       128

三、综合分析与评价工程机械投资潜力    128

第二节 2008工程机械行业重点投资关注点     129

一、重点关注潜力产品       129

二、重点关注需求行业       129

三、重点关注潜力企业       130

第三节 工程机械行业市场进入风险分析  131

一、短期经营风险来源及影响    131

二、长期经营风险分析       132

三、企业规避风险的经营策略分析    133

 

第一节 企业竞争趋势分析  138

一、产品结构和规模将决定企业盈利能力       138

二、市场集中度不断提高是发展的必然趋势    140

三、国内竞争将越来越国际化    140

四、研发能力和销售服务将成为企业核心竞争优势       141

第二节 出口策略与市场建议     143

一、不同地区出口机会分析       143

二、市场建议       144

 

图表1  2005-2008年一季度国内GDP同比增速走势图 9

图表2  2005-2008年一季度国内工业增加值月度增长速度走势图      10

图表3  2005-2008年一季度国内固定资产投资月度增速走势图   11

图表4  2005-2008年一季度社会消费品零售额、居民消费价格指数月度走势图      11

图表5  2005-2008年一季度国内外贸进出口月义增长速度走势图      12

图表 6  2007年1-12月国内钢材市场价格指数走势     15

图表 7  2007年1-12月全国主要工程机械产量     20

图表 8  2007年我国主要工程机械产品生产企业数      20

图表 9  2006年8大类主机产品产销存对比   21

图表 10  2007年主要工程机械产品销售情况见下表： 22

图表 11  2007年工程机械产品进出口分类汇总表对值 25

图表 12  2002-2007年我国工程机械进出口情况   27

图表 13  2002-2007年我国工程机械进出口走势   27

图表 14  2007年中国工程机械进出口前10位国家和地区如下表：   28

图表 16  工程机械行业面临双重压力     29

图表 17  2001-2007年我国工程机械行业年度毛利率变化   30

图表 18  2006年我国工程机械行业企业销售额前21名排序       31

图表 19  2007年不同性质企业市场份额对比 32

图表20：2007年不同性质企业利润额对比      33

图表21：全球市场工程机械类上市公司估值比较   34

图表 22  2006年工程机械制造地区前十个省市     37

图表23：2002-2006年全国工程机械生产能力变化图    38

图表 24  1996-2007年工程机械行业销售收入与固定资产投资增长率对比图   39

图表 25  1995-2007年工程机械销售收入与固定资产投资情况（亿元）   39

图表 26  产业发展定位图  41

图表 30  2006年工程机械企业按销售额分类对比 45

图表 31  2006年工程机械企业按利润额分类对比 45

图表 32  全球工程机械主要销量比例     49

图表 33  2006年全球50强各地区上榜企业数       50

图表 34  2005-2006年世界各国销售市场份额对比图   50

图表 35  2006年全球50强企业产品系列个数分布       52

图表 36  2007年韩国工程机械产量统计 59

图表 37  2007年韩国工程机械销量统计 60

图表 38  工程机械分地区销售市场份额变动图     62

图表 39  各主要机械整机国家间格局对比     63

图表 40  2006年全球部分主要工程机械企业经营情况 63

图表 41  影响2007年和2008年工程机械贸易量的因素      68

图表42：影响2007年贸易量因素的回答情况 68

图表43  影响2008年贸易量因素     69

图表 44  工程机械行业“十五”规划目标完成情况     70

图表 45  “十一五”期间国内工程机械行业销售收入增长趋势预测  74

图表 46  2007年中国装载机行业主要企业销售量及市场占有率 81

图表 47  2007年我国装载机行业主要企业销售收入及盈利情况对比 82

图表 48  2001-2007年我国装载机主要企业出口及行业总体出口情况       85

图表 49  2007年我国装载机行业全球出口地域情况     86

图表 50  2007年我国装载机行业各机型市场占有率     87

图表 51  2001-2007年我国装载机市场需求结构变化   87

图表 52  2007年我国装载机市场区域分布情况     89

图表 53  2001-2007年国内挖掘机市场需求情况   94

图表 54  2006年不同型号汽车起重机销售量 97

图表 55  汽车起重机市场占有率     97

图表 56  2004-2007年起重机前4家企业市场份额       98

图表 57  中国起重机销售占全球比重     100

图表 58  2006年混凝土市场格局     101

图表 59  主要混凝土机械历年销量及预测     103

图表 60  2006年叉车市场格局 104

图表 61  2006年12月机械行业叉车部分产品产量(前十名企业/台)   105

图表 62  2007年徐工科技产品结构图     110

图表 63  2007年徐工主要产品产销情况 111

图表 64  2007年徐工主要产品产销情况 111

图表 65  2007年徐工主要产品市场占有率及行业排名 111

图表 66  徐工科技2005-2007年主要会计数据和财务指标   112

图表 67  徐工与三一重工竞争产品分析  113

图表 68  2007年中联重科主营业务收入分产品主要构成情况     115

图表 69  2007年中联重科主营业务分地区情况     115

图表 70  中联重科2004-2007年主要会计数据和财务指标   116

图表 71  主营业务收入按地区分     119

图表 72  主要产品及其市场占有率情况  119

图表 73：柳工2005-2007年主要会计数据和财务指标   120

图表 74  2007年山推分产品主营收入构成（万元）     122

图表 75  2007年主营业务收入按地区分布（元） 123

图表 76  山推2004-2007年主要会计数据和财务指标   124

图表 77  2005-2007年三一重工主要财务指标（万元）       126

图表 78  工程机械领域主要工程机械集团     130

图表 79  我国一、二线装载机企业盈利对比  138

图表 80  主要上市公司的主要产品平均毛利率比较     139