2005年2季度钢铁行业分析报告-冶金-钢铁-市场分析报告

2005年2季度钢铁行业分析报告

http://www.51report.net 2005-9-6

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2005年2季度钢铁行业分析报告
2005年8月
4万余字，58页，图表49个

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〖描述〗

　　钢铁工业是典型的经济周期型行业和国际化程度比较高的行业，本报告从全球的视角、运用与宏观经济紧密联系的方法，分析2005年上半年世界和中国钢铁行业运行态势、3季度及下半年的发展趋势，提出国际钢铁贸易反倾销等保护主义行为增多的产业预警，认为中国钢铁行业凸现并购整合的良好契机，未来并购整合将进一步加快。

〖目录〗

1 上半年钢铁行业运行情况    5
1.1 世界钢铁行业运行情况    5
1.1.1 钢铁工业总体景气程度继续下降    5
1.1.2 钢材需求疲软    5
1.1.3 钢产量增速放缓    9
1.1.4 钢价进入下降通道    11
1.2 中国钢铁行业运行情况    13
1.2.1 钢铁行业企业景气度继续回落，但依然较为景气    13

1.2.2 钢铁生产继续高速增长，品种结构进一步改善    14
1.2.3 钢材表观需求平稳增长，实际需求增速放缓    17
1.2.4 钢材进口持续下降，出口继续增长    20
1.2.5 国内钢材价格大起大落，国内外钢价差距进一步缩小    24
1.2.6 钢铁行业效益水平继续提高，但不同类型企业业绩两极分化    25
1.2.7 钢铁投资增速明显回落，投资风险在加大    27

2 热点聚焦：中国钢铁企业并购契机显现    29
2.1 钢铁企业并购整合在全国范围内展开    29
2.1.1 国内大型钢铁企业继续积极进行联合重组，提高竞争力和行业控制力    29
2.1.2 中小钢铁企业在政府推动下，也加快并购重组步伐，寻找和拓展未来生存空间    30
2.1.3 国际钢铁巨头在华谋求扩张，积极寻找并购对象，欲揽多数股权    31
2.2 钢铁产业政策和新的形势促使钢铁企业加快并购整合    32
2.2.1 我国钢铁行业集中度低，问题严重    32
2.2.2 《钢铁产业发展政策》出台，加快钢铁行业并购重组步伐    32
2.2.3 国家对钢铁行业调控政策频出，加速钢铁行业洗牌    34
2.3 中国钢铁企业并购重组前景展望    37
2.3.1 政府支持钢铁企业进行并购整合的配套政策应该会较快出台，国内钢铁企业整合步伐将进一步加快    37
2.3.2 外资并购国内钢铁企业规则明确，国际钢铁巨头重组国内钢铁企业步伐也将加快    38

3 下半年钢铁行业发展趋势预测    42
3.1 世界钢铁行业发展趋势    42
3.1.1 总体景气程度继续缓慢下降    42
3.1.2 钢材需求前景不乐观    44
3.1.3 发达国家钢厂继续减产    46
3.1.4 国际钢价将继续走低    47
3.2 中国钢铁行业发展趋势    50
3.2.1 总体景气程度将继续下降    50
3.2.2 钢材需求增速较高但继续趋缓    50
3.2.3 钢产量仍将高速增长    52
3.2.4 钢铁进口压力加大，出口难度增加    53
3.2.5 长材价格低位波动，板材价格总体缓慢下降    53
3.2.6 产业预警：钢铁贸易面临反倾销风险    54

图表目录

图目录
图1-1 世界主要地区/国家制造业采购经理指数（PMI）走势    6
图1-2 世界钢材发货量12个月移动平均指数    7
图1-3 世界长材发货量12个月移动平均指数    8
图1-4 世界扁平材发货量12个月移动平均指数    8
图1-5 世界主要地区粗钢产量增长趋势    9
图1-6 中国和世界粗钢产量增长趋势比较    10
图1-7 2005年上半年世界粗钢产量地理分布情况    11
图1-8 CRU全球钢铁价格指数走势    11
图1-9 2005年上半年不同品种、不同地区钢材价格指数走势比较    12
图1-10 中国钢铁行业企业景气指数走势    13
图1-11 2005年1-6月中国生铁、粗钢、钢材产量及其增长趋势    15
图1-12 中国钢材表观消费量增长趋势    17
图1-13 中国工业和重工业增加值增长趋势    19
图1-14 2005年上半年中国钢铁下游行业主要产品产量增长情况    19
图1-15 中国固定资产投资和房地产投资增长趋势    20
图1-16 2005年1-6月中国钢材进口增长趋势    21
图1-17 2005年1-6月中国钢材出口增长趋势    22
图1-18 2005年1-6月中国钢坯出口增长趋势    22
图1-19 中国钢材（坯）对外贸易差额走势    23
图1-20 国内市场主要品种钢材价格指数走势    24
图1-21 国际国内钢材价格指数走势比较    25
图1-22 中国钢铁行业和全国工业企业利润增长趋势比较    26
图1-23 中国不同类型钢铁企业成本费用利润率变化趋势比较    27
图1-24 2005年1-6月中国钢铁行业固定资产投资增长情况    28
图3-1 美联储连续10次提高利率过程    42
图3-2 2005年下半年经济前景预测    43
图3-3 2005年下半年钢铁工业前景预测    43
图3-4 2005年3季度汽车/家电等部门钢材需求前景预测    44

图3-5 2005年3季度建筑部门钢材需求前景预测    45
图3-6 欧盟钢材消费量增长趋势    46
图3-7 2005年以来美国钢生产能利用率变化趋势    47
图3-8 1980年1月-2005年6月美国中西部市场热轧钢板交易价格变化趋势    49
图3-9 1980年1月-2005年6月美国中西部市场冷轧钢板交易价格变化趋势    49
图3-10 2005年1-7月中国制造业采购经理指数走势    51
图3-11 中国房地产开发景气指数趋势图    52
图3-12 2005年1-5月广东口岸钢材出口数量和均价    55

表目录
表1-1 2005年6月世界各地钢材发货量增长情况    7
表1-2 2005年6月世界各地区长材发货量增长情况    8
表1-3 2005年6月世界各地区扁平材发货量增长情况    9
表1-4 2005年上半年世界主要地区/国家粗钢产量  单位：百万吨    10
表1-5 2005年1-6月中国主要钢铁产品产量    14
表1-6 2005年上半年我国钢材分品种产量  单位：万吨    16

表1-7 2005年上半年中国主要钢铁产品出口商品量值表  单位：千美元    20
表1-8 2005年上半年中国主要钢铁产品进口商品量值表  单位：千美元    20
表1-9 2005年1-6月钢铁行业固定资产投资完成情况    27
表2-1 2004 年中国大陆前15 名大型钢铁公司产量    39
表2-2 2004年粗钢产量超过1000万吨的公司    40
表3-1 2005年1-5月美国钢厂对不同部门的发货量的变化情况    45
表3-2 2005年1-6月美国成品钢材分国别（地区）进口情况及全年展望    56

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