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2005-2006年中国液晶电视产业链及LCD面板市场研究年度报告
http://www.51report.net 2006-5-18
〖 描 述 〗
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随着韩国、日本及我国台湾地区第七代液晶面板生产线陆续投产，全球大尺寸液晶面板供应量增大，大尺寸液晶面板也从稀缺产品逐渐过渡为大众产品。中国彩电厂商凭借制造、营销、渠道、品牌等方面的优势。在全球液晶彩电产业分工中的重要地位就体现出来了。2005年，全球液晶电视产业格局正发生深刻变革，液晶电视将继传统显像管彩电制造业后掀起新一轮向中国内地转移的浪潮，为中国液晶彩电产业链相关环节厂商带来新的发展机遇。
在这场产业变革浪潮中，液晶面板成为大众产品，降低了其它非传统彩电厂商进入液晶电视产业的门槛。可以说，大多数传统意义上的彩电大厂将不得不面对来自诸如新科、夏新等液晶彩电新贵的市场竞争压力，中国彩电产业格局正面临新的洗牌。
全球液晶电视产能向中国内地转移带来了对液晶面板及关键IC的巨大需求，与此同时，随着液晶彩电市场竞争的日趋激烈，将对液晶面板及关键IC的成本提出更高的要求。鉴于中国内地在劳动力成本、生产成本、运输成本上的优势，预计未来将会有更多的面板厂商、关键IC厂商和其他相关环节厂商向中国内地转移，通过本地供应有效降低成本，中国液晶电视产业链也将趋于完善。
报告亮点
本报告重点阐述2005年中国液晶电视产业链的发展情况，对LCD面板、LCD驱动IC、LCD控制IC及液晶彩电厂商等几个关键产业环节进行了深入分析，并对未来中国液晶电视产业链的发展趋势做了深刻剖析。
在LCD面板及LCD关键零组件市场中，报告将从市场格局、市场规模及结构、重点厂商的中国市场策略、合作伙伴、中国主力客户、营销据点及能力以及外资厂商的本土化进程几方面对市场及厂商进行全面分析。而在液晶电视产业中，除市场规模、产业格局，还对重点液晶电视厂商的产品策略、合作伙伴、产能及生产水平、研发水平及未来规划做出了深入分析。
此外，本报告还着重从中国液晶电视市场消费行为、数字电视产业政策带来的机遇和挑战、背投电视及PDP电视竞争影响等几个方面深度剖析对中国液晶彩电产业影响度，透视未来几年中国液晶彩电产业链发展格局，并结合本报告的研究成果，为业内相关厂商提供了策略建议。
〖 目 录 〗
研究对象 1
主要结论 1
一、2005年中国液晶电视产业发展环境分析 2
(一) 政策标准 2
1、国家支持液晶面板产业，出台税收优惠政策 2
2、数字电视产业政策推动液晶电视产业发展 2
(二) 产业环境 3
1、中国液晶彩电进入高速发展时期 3
2、国内厂商纷纷行动，各路资本涌入液晶电视产业链 3
3、液晶电视产业链出现转移趋势 4
(三) 市场需求 4
1、传统彩电增长乏力 4
2、国内高端电视市场需求增长迅速 4
二、2005年中国液晶电视产业链分析 6
(一) 中国液晶电视产业链构成 6
(二) 中国液晶电视产业链现状 7
1、中国已建成两条五代液晶面板生产线，并准备建设六代线 7
2、非传统电视厂商加入液晶电视市场的竞争 7
(三) 中国液晶电视产业链特点 7
1、20英寸液晶电视仍是主流，32、37英寸市场占有率迅速上升 7
2、中国液晶电视面板产业链还处于起步状态 8
3、面板及关键IC严重依赖进口，国产厂商缺乏核心技术 8
三、LCD面板市场分析 10
(一) LCD面板市场规模 10
(二) LCD面板市场结构 11
1、产品结构 11
2、品牌结构 13
(三) LCD面板重点厂商分析 14
1、LG.Philips 14
2、三星 17
3、友达光电 21
4、奇美电子 25
5、夏普 29
6、京东方 32
7、上广电－NEC 33
四、液晶电视用驱动IC市场分析 35
(一) 驱动IC市场规模 35
(二) 驱动IC市场结构 36
1、产品结构 36
2、尺寸结构 38
3、驱动IC市场品牌结构 39
(三) 驱动IC市场发展特点 41
1、跟随面板厂商，驱动IC厂商也主要分布在韩国、日本及中国台湾 41
2、驱动IC厂商与面板厂商有着紧密的合作关系 42
3、驱动IC厂商承受降价压力，但液晶电视用驱动IC利润率仍可维持在较高水平 42
(四) 驱动IC重点厂商分析 43
1、三星 43
2、夏普 44
3、联咏 45
4、NEC 47
5、奇景 48
五、液晶电视用控制IC市场分析 50
(一) 控制IC市场规模 50
(二) 控制IC市场结构 51
1、产品结构 51
2、品牌结构 52
(三) 控制IC市场发展特点 54
1、LCD TV控制IC市场成为业界关注焦点 54
2、单芯片产品渐成主流 54
3、中国LCD TV设计博采众长 56
(四) 控制IC重点厂商分析 57
1、PixelWorks 57
2、Genesis 60
3、Trident 62
4、Philips 65
5、MediaTEK 66
六、液晶电视产业分析 69
(一) 液晶电视产业规模 69
(二) 液晶电视品牌结构 69
(三) 液晶电视产业特点 71
1、LCD TV是国内彩电厂商的必然选择 71
2、液晶彩电商机无限，吸引众多厂商强势进入 73
(四) 液晶电视重点厂商分析 73
1、厦华 73
2、TCL 75
3、海信 77
4、康佳 80
5、长虹 82
6、创维 84
七、2006-2010年中国液晶电视产业链发展影响因素分析 87
(一) 数字电视产业政策 87
(二) 潜在竞争产品分析 91
八、2006－2010年中国液晶电视产业链发展趋势及预测 93
(一) 2006－2010年中国液晶电视产业链发展趋势 93
1、面板尺寸不断增大，32、37及40英寸以上面板出货量增大 94
2、响应速度提升，8毫秒将成主流 94
3、驱动IC向低电压和多角位数发展 95
(二) 2006－2010年液晶电视产业规模预测 96
1、LCD面板市场规模预测 96
2、驱动IC市场规模预测 97
3、控制IC市场规模预测 98
4、液晶电视产业规模预测 99
九、建议 101
(一) 国内液晶面板企业把握机会进军电视面板的生产 101
(二) 国内芯片设计厂商必须在低成本竞争中赢得商机 101
(三) 关注中国台湾厂商的崛起 101
(四) 面板企业、彩电厂商、关键IC厂商密切合作 102
(五) 关注传统彩电厂商能否凭借制造和品牌优势后发制人 102
(六) 抓住一线城市，紧盯二线城市 103
表目录
表1 2004－2005年中国高端彩电市场销售量 5
表2 2004－2005年液晶电视面板进出口数量 9
表3 2004－2005中国液晶电视面板市场规模 10
表4 2005年中国液晶电视面板市场尺寸结构 12
表5 2005年中国液晶电视面板市场品牌结构 13
表6 LG.Philips液晶面板生产线 15
表7 LG.Philips液晶电视面板尺寸 15
表8 2005年LG.Philips液晶面板中国主要客户 16
表9 三星液晶面板生产线 18
表10 三星液晶电视面板尺寸 18
表11 2005年三星液晶面板中国主要客户 19
表12 友达光电液晶面板生产线 22
表13 友达光电液晶电视面板尺寸 22
表14 2005年友达光电液晶面板中国主要客户 23
表15 奇美电子液晶面板生产线 26
表16 奇美电子液晶电视面板尺寸 26
表17 2005年奇美电子液晶面板中国主要客户 27
表18 夏普液晶面板生产线 29
表19 夏普液晶电视面板尺寸 30
表20 2005年夏普液晶面板中国主要客户 30
表21 2005年京东方液晶面板中国主要客户 32
表22 2005年上广电－NEC液晶面板中国主要客户 34
表23 2004－2005中国液晶电视用驱动IC市场消费量及消费额 35
表24 2005中国液晶电视产业对各种驱动IC的需求量 36
表25 各种分辨率液晶电视所需驱动IC数量 37
表26 2005年中国不同尺寸液晶电视对驱动IC的需求量 38
表27 2005年中国液晶电视用Source Driver IC消费市场品牌结构 39
表28 2005年中国液晶电视用Gate Drive IC消费市场品牌结构 40
表29 中国台湾地区驱动IC产业厂商合作情况 42
表30 2005年三星Source IC、Gate IC中国市场消费量 44
表31 2005年夏普Source IC、Gate IC中国市场消费量 45
表32 2005年联咏Source IC、Gate IC中国市场消费量 46
表33 2005年NEC Source IC、Gate IC中国市场消费量 47
表34 2005年三星Source IC、Gate IC中国市场消费量 48
表35 2004－2005中国液晶电视用控制IC市场规模 50
表36 2005年中国液晶电视产业对不同控制IC的需求量 51
表37 2005年中国液晶电视用控制IC品牌结构 53
表38 2005年Pixeworks中国市场产品结构 58
表39 2005年Pixeworks中国市场液晶电视客户结构 59
表40 2005年Genesis中国市场产品结构 60
表41 2005年Genesis中国市场液晶电视客户结构 61
表42 2005年Trident中国市场产品结构 63
表43 2005年Trident中国市场液晶电视客户结构 64
表44 2005年Philips中国市场产品结构 65
表45 2005年Philips中国市场液晶电视客户结构 66
表46 2005年MediaTEK中国市场产品结构 67
表47 2005年MediaTEK中国市场液晶电视客户结构 67
表48 2004－2005年中国液晶电视产量及增长 69
表49 2005年中国液晶电视产业品牌结构 70
表50 2005年厦华液晶电视面板供应商结构 74
表51 2005年厦华液晶电视控制IC供应商结构 75
表52 2005年TCL液晶电视面板供应商结构 76
表53 2005年TCL液晶电视控制IC供应商结构 77
表54 2005年海信液晶电视面板供应商结构 78
表55 2005年海信液晶电视控制IC供应商结构 79
表56 2005年康佳液晶电视面板供应商结构 81
表57 2005年康佳液晶电视控制IC供应商结构 81
表58 2005年长虹液晶电视面板供应商结构 83
表59 2005年长虹液晶电视控制IC供应商结构 84
表60 2005年创维液晶电视面板供应商结构 85
表61 2005年创维液晶电视控制IC供应商结构 86
表62 中国数字电视试点主要城市 89
表63 清华大学、上海交通大学数字电视地面标准比较 90
表64 2006－2010年中国液晶电视面板市场销量预测 96
表65 2006－2010年中国液晶电视用驱动IC市场销量预测 97
表66 2006－2010年中国液晶电视用控制IC市场销量预测 98
表67 2006－2010年中国液晶电视产量预测 99
图目录
图1 2004－2005年中国高端彩电市场销售量 5
图2 液晶电视产业链构成 6
图3 2004－2005中国液晶电视面板市场销量 10
图4 2004－2005中国液晶电视面板市场销售额 11
图5 2005年中国液晶电视面板市场尺寸结构 12
图6 2005年中国液晶电视面板市场品牌结构 14
图7 2005年LG.Philips液晶面板中国主要客户 16
图8 2005年三星液晶面板中国主要客户 20
图9 2005年友达光电液晶面板中国主要客户 24
图10 2005年奇美电子液晶面板中国主要客户 27
图11 2005年夏普液晶面板中国主要客户 31
图12 2005年京东方液晶面板中国主要客户 33
图13 2005年上广电－NEC液晶面板中国主要客户 34
图14 2004－2005中国液晶电视用驱动IC市场消费量 35
图15 2004－2005中国液晶电视用驱动IC市场消费额 36
图16 2005中国液晶电视产业对各种驱动IC的需求结构 37
图17 2005年中国不同尺寸液晶电视对驱动IC的需求结构 38
图18 2005年中国液晶电视用Source Driver IC消费市场品牌结构 39
图19 2005年中国液晶电视用Gate Drive IC消费市场品牌结构 40
图20 全球主要驱动IC厂商分布情况 41
图21 2005年三星Source IC、Gate IC中国市场消费结构 44
图22 2005年夏普Source IC、Gate IC中国消费市场结构 45
图23 2005年联咏Source IC、Gate IC中国市场消费结构 46
图24 2005年NEC Source IC、Gate IC中国市场消费结构 48
图25 2005年奇景Source IC、Gate IC中国市场消费结构 49
图26 2004－2005中国液晶电视用控制IC市场销量 50
图27 2004－2005中国液晶电视用控制IC市场销售额 51
图28 2005年中国液晶电视产业对不同控制IC的需求结构 52
图29 2005年中国液晶电视用控制IC品牌结构 53
图30 2005年Pixeworks中国市场产品结构 58
图31 2005年Pixeworks中国市场液晶电视客户结构 59
图32 2005年Genesis中国市场产品结构 61
图33 2005年Genesis中国市场液晶电视客户结构 62
图34 2005年Trident中国市场产品结构 63
图35 2005年Trident中国市场液晶电视客户结构 64
图36 2005年Philips中国市场产品结构 65
图37 2005年Philips中国市场液晶电视客户结构 66
图38 2005年MediaTEK中国市场产品结构 67
图39 2005年MediaTEK中国市场液晶电视客户结构 68
图40 2004－2005年中国液晶电视产量及增长 69
图41 2005年中国液晶电视产业品牌结构 71
图42 2005年厦华液晶电视面板供应商结构 74
图43 2005年厦华液晶电视控制IC供应商结构 75
图44 2005年TCL液晶电视面板供应商结构 76
图45 2005年TCL液晶电视控制IC供应商结构 77
图46 2005年海信液晶电视面板供应商结构 79
图47 2005年海信液晶电视控制IC供应商结构 80
图48 2005年康佳液晶电视面板供应商结构 81
图49 2005年康佳液晶电视控制IC供应商结构 82
图50 2005年长虹液晶电视面板供应商结构 83
图51 2005年长虹液晶电视控制IC供应商结构 84
图52 2005年创维液晶电视面板供应商结构 85
图53 2005年创维液晶电视控制IC供应商结构 86
图54 数字电视政策发展历程 88
图55 中国有线电视向数字化过渡时间表 88
图56 中国液晶电视产业链发展趋势 94
图57 2006－2010年中国液晶电视面板市场销量预测 97
图58 2006－2010年中国液晶电视用驱动IC市场销量预测 98
图59 2006－2010年中国液晶电视用控制IC市场销量预测 99
图60 2006－2010年中国液晶电视产量预测 100 |
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