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2006-2007年中国涂料行业展望与市场预测报告
http://www.51report.net 2006-11-8
〖 描 述 〗
从涂料工业的发展来看，目前世界涂料行业已经进入成熟期，并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区尤其是中国，由于巨大的市场潜力成为大公司竞争的焦点。中国涂料行业已有80年的发展历史，建成了建筑、汽车、防腐涂料等多个专用涂料基地，在很大程度上满足了国民经济发展的需要。2005年中国涂料行业总产量达382.57万吨，在上年298.15万吨的高点上又大幅增长了28.3%，增幅创近年之最，行业利润总额约为44.31亿元，比上年增长约19%。在全面提高产品售价、加强产品营销力度等措施的作用下，中国涂料行业正在逐步脱离从上年开始的“增产不增收”的危机局面。
2006年我国涂料工业继续保持着稳定的增长态势，截止到8月，我国涂料行业总产量316.4万吨，同比增长24.9%，表观消费量为322.4万吨，同比23.4%，进口涂料21.1万吨同比增长3.9%，出口达到15.1万吨，同比增长23.4%，其中，建筑涂料产量为120.7万吨，同比增长19.5%；工业油漆产量213.7万吨，增幅为27.7%。结合国家统计局日前公布的上半年我国GDP增幅10.9%的情况来看，工业生产和基础设施建设仍未明显“退烧”，这是带动我国涂料行业保持高速增长的主要动力。
我国涂料行业近年发展的特点是：总产量连创新高，成为仅次于美国的涂料第二大生产国；产品结构调整加快，已从油性涂料时代进入合成树脂涂料时代；进出口量迅猛增长，已成为美国、日本、德国之后的世界第四大涂料进出口国；形成了具有科技优势和市场优势的长三角、珠三角和环渤海地区的产业聚集地带；我国成为世界涂料潜在市场最大、发展最具活力的地区，众多国际著名公司注资我国，投资热情高涨。
然而，我国涂料行业在快速发展的同时也面临着很多问题，如企业规模偏小、涂料市场上知名的民族品牌寥寥、科研投入不足、科研后劲和前瞻性不够等等。这些问题制约着我国涂料企业的做大做强。针对我国涂料行业发展中的不足，中国涂料工业协会提出了“十一五”涂料行业的发展目标，主要有：大力扶持中国涂料名牌产品和企业，建立健全技术创新体系；支持大企业集团的成长，力争培育10家以上年销售额超10亿元的企业，百家年销售额超1亿元的企业，使排名前30位的企业集团的产量和销售额在行业中的比重超过60%，淘汰大多数小企业等。
本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国涂料工业协会及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对涂料行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：行业运行的现状分析及关联行业的分析；我国涂料产量和需求量的预测；涂料行业的竞争状况及投资机会与投资风险分析；我国涂料行业区域分析及行业重点企业分析。本报告是涂料生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。
〖 目 录 〗
第一章 涂料行业概述 1
1.1 涂料行业定义及分类情况 1
1.1.1 定义 1
1.1.2 分类 1
1.2 涂料行业的特点 1
1.2.1涂料的基本组成 1
1.2.2涂料行业的特点 2
1.3世界涂料市场运行状况 3
1.3.1世界涂料市场总体情况 3
1.3.2主要国家和地区 5
1.3.2.1美国 5
1.3.2.2日本 5
1.3.2.3 欧洲 7
1.4我国涂料行业发展现状 10
第二章 涂料相关行业分析 12
2.1涂料原材料供应市场分析 12
2.1.1树脂市场情况分析 12
2.1.1.1 市场现状 12
2.1.1.2 发展趋势 13
2.1.2 助剂市场情况分析 14
2.1.3 颜料市场情况分析 15
2.1.3.1 颜料产量分析 15
2.1.3.2 颜料进出口情况 16
2.1.3.3 具体颜料产品 16
2.2建筑行业分析 22
2.2.1建筑行业发展趋势 22
2.2.2涂料行业与建筑行业的相关性分析 23
2.3 汽车行业分析 24
2.3.1 汽车市场运行状况 24
2.3.2汽车发展前景展望 26
2.4其他主要相关行业分析 27
2.4.1船舶行业 27
2.4.2家具行业 28
第三章 2005-2006年上半年我国涂料行业市场运行状况 30
3.1涂料行业市场供需状况分析 30
3.1.1涂料行业的生产状况分析 30
3.1.1.1 2003-2006年上半年我国涂料生产总量的变化 30
3.1.1.2 2005-2006年上半年我国涂料产品结构分析 31
3.1.1.3 2005-2006年上半年涂料产量区域构成 31
3.1.2我国涂料细分产品的生产状况 32
3.1.2.1 建筑涂料 32
3.1.2.2 汽车涂料 41
3.1.2.3船舶涂料 45
3.1.2.4木器涂料 49
3.1.2.5水性涂料 50
3.1.2.6 粉末涂料 52
3.1.2.7 特种涂料 58
3.2我国涂料行业贸易状况分析 64
3.2.1涂料行业进出口统计 64
3.2.2涂料细分产品进出口统计 65
3.2.2.1 水性氟涂料进出口统计 65
3.2.2.2 水性环氧树脂涂料进出口统计 66
3.2.2.3 水性丙烯酸乙烯漆进出口统计 67
3.2.2.4 油性聚氨酯涂料进出口统计 68
3.2.2.5 油性丙烯酸涂料进出口统计 69
3.2.2.6 油性聚酯涂料进出口统计 70
3.3我国涂料行业经济效益指标分析 71
3.3.1 行业经营状况分析 71
3.3.2 企业经营状况分析 71
第四章 我国涂料行业竞争状况分析 72
4.1国际涂料行业竞争趋势 72
4.1.1注重品牌效应 72
4.1.2突出服务的竞争 72
4.1.3加快市场快速反应能力 73
4.1.4销售终端形态多样化 73
4.1.5行业竞争层次提高 74
4.1.6重视可持续发展 74
4.2我国涂料行业的竞争力分析 74
4.2.1行业技术 74
4.2.2行业成本 75
4.2.3行业质量 75
4.2.4规格品种 75
4.2.5行业规模 76
4.2.6行业品牌 76
4.3我国涂料行业竞争地位及对策 77
4.3.1我国涂料企业弱势分析 77
4.3.2我国涂料企业威胁分析 78
4.3.3我国涂料行业发展对策 79
4.4 涂料行业科技创新和技术进步 81
4.4.1 科技创新 81
4.4.2 技术进步 82
4.5入世后外资进入对我国涂料行业的影响 82
4.5.1外资进入情况分析 82
4.5.2加入WTO后对涂料行业的影响及对策分析 83
第五章 2006-2007年我国涂料行业发展预测 85
5.1主要影响因素分析 85
5.1.1政策因素 85
5.1.2需求因素 85
5.1.3技术因素 86
5.2我国涂料行业供需预测 86
5.2.1 2006－2007年我国涂料产量预测 86
5.2.2 我国涂料消费量预测 87
5.2.3 涂料市场价格趋势分析 88
第六章 我国涂料行业的投资机会与风险分析 89
6.1我国涂料行业成熟度分析 89
6.1.1涂料行业周期性分析 89
6.1.2 各类涂料市场集中度分析 90
6.1.2.1 建筑涂料 90
6.1.2.2 汽车涂料 90
6.1.2.3 粉末涂料 90
6.1.3行业发展前景分析 92
6.2涂料行业投资机会与投资风险分析 92
6.2.1投资机会分析 92
6.2.2投资风险分析 93
第七章 我国涂料行业区域分析 94
7.1 我国涂料行业区域分布状况 94
7.2 广东省涂料行业发展状况分析 95
7.2.1 广东省涂料行业在我国的地位 95
7.2.2 广东省涂料行业竞争力分析 97
7.2.2.1 上榜企业多 97
7.2.2.2 “中国名牌”多 98
7.2.2.3 发展契机 99
7.2.2.4 涂料行业的不足及应对措施 99
7.3上海涂料行业发展状况分析 100
7.4 江苏省涂料行业发展状况分析 102
7.5 京津冀地区涂料行业发展状况分析 104
第八章 国内外主要优势涂料企业 108
8.1 国外主要企业 108
8.1.1 英国帝国化学 108
8.1.1.1 经营状况 108
8.1.1.2 ICI油漆在中国 109
8.1.2 阿克苏诺贝尔 109
8.1.2.1 经营状况 110
8.1.2.2 阿克苏诺贝尔涂料在中国 111
8.1.3 德国巴斯夫 112
8.1.3.1 概况 112
8.1.3.2 巴斯夫涂料在中国 112
8.1.4 美国罗门哈斯 112
8.1.4.1 经营状况 112
8.1.4.2 罗门哈斯在中国 114
8.1.5 日本立邦 115
8.2 国内主要企业 115
8.2.1 丰华股份 115
8.2.1.1 生产经营动向 115
8.2.1.2 公司财务状况 116
8.2.2 西北永新化工 117
8.2.3 上海涂料 120
8.2.4 重庆三峡 120
8.2.5 山东乐化 122
表格目录
表格 1 涂料市场总量、进口量和人均使用量 8
表格 2 俄罗斯主要涂料厂家按产量(1000吨)排名 9
表格3 东欧各国涂料消费量 10
表格4 2002-2006年1-8月我国颜料产量统计 15
表格5 2004-2006年上半年我国主要颜料生产企业产量排名 15
表格6 2003-2006年1-7月我国颜料进出口情况 16
表格7 2000－2005年我国钛白粉生产消费情况 19
表格 8 2005年国内钛白粉细分产品生产格局统计 19
表格 9 2005年重点有机颜料生产企业产量统计 21
表格 10 2005年乘用车产销表(单位:辆) 24
表格 11 2005年乘用车销售排序(单位：辆) 25
表格 12 全球及中国船舶涂料市场预测 / 万 T 27
表格 13 2000-2005年国内家具产量情况 29
表格 14 2003-2006年1-8月我国涂料产量 30
表格 15 2003-2006年1-8月我国涂料表观消费量统计 30
表格 16 2003-2006年1-8月国内涂料细分产品结构比例统计 31
表格 17 2005年我国涂料产量三大产区比例分布统计 31
表格18 2004-2005年国内前10家建筑涂料生产企业产量统计 35
表格19 2003-2004 年我国涂料生产企业产值统计 37
表格20 水性涂料与油性涂料性能比较 51
表格21 2003-2006年1-8月我国涂料进口数量与金额统计 65
表格 22 2003-2006年1-8月我国涂料出口数量与金额统计 65
表格 23 2006年1~8月国内水性氟涂料海关进出口数据统计 65
表格 24 2006年1~8月水性环氧树脂油漆及清漆进出口数据统计 66
表格 25 2006年12-8月丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆关进出口统计 67
表格 26 2006年1~8月聚氨酯化合物油漆及清漆海关进出口统计 68
表格 27 2006年1~8月丙烯酸聚合物油漆及清漆海关进出口统计 69
表格 28 2006年1~8月以聚酯为基本成分的油漆及清漆出口数据统计 70
表格 29 2004-2006年1-8月我国涂料制造业经营指标统计 71
表格 30 2004-2006年上半年国内涂料制造企业经营统计 72
表格 31 2004-2006年1-8月国内涂料行业成本费用统计 75
表格32 我国主要涂料科技攻关项目 81
表格33 2000-2004年我国涂料产量 86
表格34 国内主要粉末涂料生产厂家表 91
表格 35 2005年我国涂料产量三大产区比例分布统计 94
表36 2005年-2006年1-8月我国涂料产量分省市分布状况 95
表37 2003-2006年1-8月广东省涂料行业产品产量 96
表38 2005年8月广东省涂料企业综合指数排名 96
表39 2004年我国涂料行业50大企业广东上榜企业 97
表40 2005年1-8月我国涂料行业利润总额50强广东上榜企业 98
表41 2003-2006年1-8月上海市涂料行业细分产品产量 100
表42 2005年9月上海涂料企业综合指数排名 101
表格 43 2005年1-8月我国涂料行业利润总额50强上海市上榜企业 101
表格44 2003-2006年1-8月江苏省涂料行业细分产品产量 102
表格45 2005年7月江苏省涂料企业综合指数排名 103
表格46 2004年我国涂料行业50大企业江苏省上榜企业 103
表格47 2005年1-8月我国涂料行业利润总额50强江苏省上榜企业 104
表格48 2003-2005年1-9月京津冀地区涂料行业细分产品产量 104
表格49 2006年1－8月京津冀地区涂料行业主要经济指标 104
表格50 2005年7月北京和天津地区涂料企业综合指数排名 105
表格51 2005年8月河北省涂料企业综合指数排名 106
表格52 2004年我国涂料行业50大企业京津冀地区上榜企业 107
表格53 2005年1-8月我国涂料行业利润总额50强京津冀地区上榜企业 107
表格54 2005年全球涂料10强排名 108
表格 55 上海华丰集团偿债能力指标统计 116
表格 56 上海华丰集团经营效率指标统计 116
表格 57 上海华丰集团盈利能力指标统计 117
表格 58 上海华丰集团成长能力指标统计 117
表格 59 西北永新化工主要经济指标统计 118
表格60 2006年上半年西北永新化工主营业务收入来源 118
表格 61 西北永新化工偿债能力指标统计 118
表格 62 西北永新化工经营效率指标统计 119
表格 63 西北永新化工盈利能力指标统计 119
表格 64 西北永新化工成长能力指标统计 119
表格 69 重庆三峡油漆股份公司主要财务指标统计 120
表格 70 重庆三峡油漆偿债能力指标统计 121
表格 71 重庆三峡油漆经营效益指标统计 121
表格 72 重庆三峡油漆盈利能力指标统计 122
表格 73 重庆三峡油漆成长能力指标统计 122
插图目录
图表 1 2005年日本主要涂料细分产品进出口统计 6
图表 2 1997-2005年国内氧化铁产量变化趋势图 17
图表 3 2003-2006年1-6月国内氧化铁进口数量与金额统计 17
图表 4 1997-2006年1-6月国内氧化铁出口数量统计 18
图表 5 2000-2005年家具产量增长情况 28
图表 6 我国家具行业细分产品变动走势 29
图表7 2000-2005年1-9月我国建筑涂料产量 33
图表 82004年我国建筑涂料产量大区分布 35
图9 国内各类建筑涂料比例 36
图10 建筑涂料产量预测 40
图表 11 2000-2005年我国汽车涂料产量增长情况 41
图12 2005年汽车涂料与整体涂料份额分布 41
图13 汽车涂料各品种产能分布 42
图14 汽车涂料生产区域分布 43
图表 15 2004-2005年世界汽车涂料市场分布 44
图16 全球粉末涂料公司市场份额 52
图17 全球粉末涂料产量分布 53
图18 全球粉末涂料产品结构 53
图19 2002-2004年我国粉末涂料产量 55
图20 2000-2005年我国涂料产量走势图 86
图表 21 2006-2007年国内涂料产量统计 87
图22 近几年国内涂料市场区域变化情况 94
图23 ICI涂料销售额分品种构成 108
图24 ICI涂料销售额地区构成 109
图25 阿克苏诺贝尔涂料销售额分品种构成 110
图表 26 阿克苏诺贝尔销售额地区构成 110
图27 阿克苏诺贝尔研发费用构成 111
图28 罗门哈斯销售额分产品构成 113
图29 罗门哈斯涂料销售额分品种构成 113
图30 罗门哈斯涂料销售额分品种构成 113
图31 罗门哈斯涂料销售额地区构成 114
图32 2006年三季度上海丰华集团主营收入分业务来源 116 图33 重庆三峡分产品主营业务收入构成 121 |
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