前言

    2005年在原材料价格暴涨、电力、煤炭等能源供应紧张等不利因素下，农药行业通过自身的努力，积极的调整产业结构和产品结构，使行业的生产与经济运行继续保持着良好的增长状态，行业整体呈快速增长、经济效益逐步提高的态势。2005年我国化学农药原药累计产量为103.94万吨，比上年同期增长20.3%，出口42.8万吨，比上年同期增长9.8%；2006年1-9月份累计产量达到97.53万吨，比上年同期增长24.3%，出口31.2万吨，比上年同期下降3.2%，近十年来首次出现负增长，我国农药出口出现负增长和我国农药政策有直接关系。2006年1-9月份我国化学农药行业主要经济指标完成情况比较好，应收账款净额为71.49亿元，比上年同期增长19.63%；产成品资金为62.57亿元，比上年同期增长11.81%；现价工业总产值为550.5亿元，比上年同期增长21.99%。

 

    从我国农药的发展趋势来看，随着政府对“三农”工作力度的进一步加强，农业种植业结构的进一步调整、经济作物种植面积的进一步扩大以及农药行业固定资产投资力度的不断增加，未来几年我国对于农药的供应和需求仍将保持较高的增长速度，高附加值的农药产品的市场份额将进一步扩大，高毒有机磷农药的生产受国家限制将进一步的缩小。

 

    从我国农药行业的长期发展来看，虽然我国农药行业近几年发展迅速，已是世界农药大国之一，但行业整体仍受生产技术水平落后、研发能力薄弱、侵犯知识产权现象普遍存在、市场竞争秩序混乱、农药生产和使用过程中环境污染严重等诸多因素的影响，严重的制约着我国农药行业的可持续发展，同时也对我国的食品安全和环境保护构成了威胁。因此，实施农药总量控制、集中力量发展新品种、加大农药产品调整力度和提高农药产品的技术质量水平，使我国的农药产品达到高效、安全、经济和使用方便已成促进我国农药行业可持续发展的关键因素。

 

    本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、农业部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对农药行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2006年前三季度农药行业回顾及2007年展望；农药行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2006-2008年农药产量和需求量的预测；农药行业重点区域比较及行业优势企业分析；农药行业投资机会与投资风险分析。本报告是我国农药生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。

 

 

 

第一节 国内经济形势 3

一、政策环境影响因素    3

二、经济环境影响因素    3

三、社会环境影响因素    5

四、技术环境影响因素    6

第二节 供求经济形势 7

一、农药产量增长情况    7

二、农药细分产品产量增长情况    8

（一）杀虫剂原药    8

（二）杀菌剂原药    9

（三）除草剂原药    10

三、农药需求情况    10

四、农药细分产品需求情况    12

第三节 对外贸易情况 13

一、农药进出口统计  13

二、细分产品进出口统计  14

（一）杀虫剂进出口统计分析  14

（二）杀菌剂进出口统计分析  14

（三）除草剂进出口统计分析  15

第四节 行业经营财务状况 17

一、行业经营状况    17

（一）化学农药制造业    17

（二）化学原药制造业    18

二、化学农药制造行业财务状况    19

 

第一节 国际农药贸易概况 22

一、国际农药贸易快速增长    22

二、国际农药贸易主要集中在西欧  23

三、法国、德国、美国、英国和中国为世界农药主要贸易国    24

四、除草剂占世界农药贸易的主导地位  27

第二节 中国农药行业发展的关键要素   28

一、生产要素    28

二、需求条件    31

三、支援与相关产业（农药增效剂、农药机械）  31

四、企业战略、结构与竞争状态    34

五、政府的作用  35

第三节 中国农药行业竞争现状 37

一、农药行业现有的竞争力    37

二、农药行业供应商议价能力  37

三、农药行业客户的议价能力  38

四、农药行业替代品威胁  38

五、农药行业潜在进入者威胁  38

第四节 中国农药行业发展趋势 40

一、农药行业技术发展趋势    40

二、农药行业产品发展趋势    40

三、农药行业产业发展趋势    41

四、影响农药行业发展的因素  42

 

第一节 中国农药行业地区布局概览 44

一、农药行业地区结构现状    44

（一）化学农药地区结构现状  44

（二）细分产品地区结构现状  45

二、农药企业区域布局统计    50

（一）化学农药原药企业区域布局统计  50

（二）细分产品企业区域布局统计  51

第二节 江苏省农药行业发展现状及前景 56

一、发展现状    56

二、供需形势    59

三、前景展望    60

第三节 浙江省农药行业发展现状及前景 62

一、发展现状    62

二、供需形势    64

三、前景展望    66

第四节 山东省农药行业发展现状及前景 67

一、发展现状    67

二、供需形势    69

三、前景展望    70

第五节 湖南省农药行业发展现状及前景 71

一、发展现状    71

二、供需形势    73

三、前景展望    73

 

第一节 行业市场环境展望 76

一、国内宏观政策展望    76

二、行业产业政策展望    76

三、影响行业市场环境的因素  77

第二节 行业供求形势展望 79

一、行业供应形势展望    79

二、行业需求形势展望    79

三、影响行业供求关键因素    82

第三节 行业进出口贸易展望   83

一、行业进出口形势展望  83

二、影响行业进出口的因素    84

 

第一节 农药产量预测 87

一、总产量预测  87

二、细分产品产量预测    88

（一）杀虫剂产量预测    88

（二）杀菌剂产量预测    90

（三）除草剂产量预测    91

第二节 农药需求量预测   94

一、农药总需求量预测    94

二、农药总进口量预测    96

三、农药总出口量预测    97

 

第一节 南通江山农药化工股份有限公司（600389）   101

一、经营状况    101

二、竞争分析    104

三、前景展望    106

第二节 沙隆达集团（A000553；B2000553）  107

一、经营状况    107

二、竞争分析    109

三、前景展望    111

第三节 新安化工（600596）   113

一、经营现状    113

二、竞争分析    116

三、前景展望    118

第四节 山东大成（600882）   120

一、经营现状    120

二、竞争分析    122

三、前景展望    124

 

第一节 投资吸引力分析   127

一、2005—2006年第三季度行业投资状况回顾    127

二、行业投资效益评价    128

三、行业投资环境分析    129

第二节 投资机会与风险   130

一、投资机会主要来自需求总量的增长和产品结构升级    130

二、高毒农药的禁用限用给农药行业带来了投资机会  130

三、产业转移对投资机会的影响仍不确定    130

四、产能快速增长导致投资风险增大    131

五、农药上游原料供应充足有助于降低投资风险  131

六、环保标准的提高和出口受限将加大农药行业的风险    131

第三节 投资策略 133

一、资本密集型和技术密集型产业获得机遇  133

二、行业投资策略应以并购重组和资源整合为主  133

三、应谨慎选择投资区域和投资规模    133

 

表1     2003—2006年1-9月农药进口数量与金额统计 万吨 万美元    13

表2     2003—2006年1-9月农药出口数量与金额统计 万吨 万美元    13

表3     2003—2006年1-9月杀虫剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元    14

表4     2003—2006年1-9月杀菌剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元    14

表5     2003—2006年1-9月除草剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元    15

表6     2003—2006年1-9月化学农药制造业主要经济指标完成情况统计 亿元   17

表7     2003—2006年1-9月化学原药制造业主要经济指标完成情况统计 千元   18

表8     2005年-2006年三季度我国化学农药制造行业基本财务比率情况    19

表9     2000—2004年世界农药进出口额统计  亿美元    22

表10    近年来世界各地区农药进口情况   亿美元   23

表11    近年来世界各地区农药出口情况   亿美元   24

表12    2004年世界农药贸易额前10位国家   亿美元  % 24

表13    2000年和2004年世界农药进口贸易额前10位国家  亿美元    25

表14    2000年和2004年世界农药出口贸易额前10位国家  亿美元    26

表15    2004年世界3大类农药产品进出口额前5位国家  亿美元  26

表16    2000—2004年世界农药贸易三大类产品进口情况  亿美元  27

表17    2000—2004年世界农药贸易三大类产品出口情况  亿美元  27

表18    2005年实现利润总额居行业前8位企业统计   千元   37

表19    2006年1-9月部分地区规模以上农药制造行业经营指标概览    43

表20    2005年我国化学农药原药企业产量前10名企业产量统计  吨   50

表21    2006年1-9月份我国化学农药原药企业产量前10名企业产量统计  吨   50

表22    2005年我国杀虫剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨 %   51

表23    2006年1-9月份我国杀虫剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨 %   51

表24    2005年我国杀菌剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨  %  52

表25    2006年1-9月份我国杀菌剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨 %   53

表26    2005年我国除草剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨  %  54

表27    2006年1-9月份我国除草剂原药企业产量前10名企业产量统计  吨 %   54

表28    2005年江苏省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 % 57

表29    2006年1-9月江苏省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 %   58

表30    2005年浙江省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 % 62

表31    2006年1-9月浙江省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 %   63

表32    2005年山东省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 % 67

表33    2006年1-9月山东省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 %   68

表34    2005年湖南省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 % 71

表35    2006年1-9月湖南省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计  万吨 %   72

表36    当前农药行业制止低水平重复建设目录（2004）  77

表37    1996—2005年我国化学农药原药（折100%）产量统计万吨    87

表38    1996—2005年我国杀虫剂原药（折100%）产量统计万吨  88

表39    1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量统计万吨  90

表40    1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量统计万吨  92

表41    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）表观消费量统计万吨  94

表42    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）进口量统计  万吨 96

表43    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）出口量统计  万吨 97

表44    2006年1-8月我国化学农药企业产量前十名企业统计万吨 %   100

表45    2005—2006年前三季度江山农药主要财务数据  万元  102

表46    2005—2006年三季度江山农化偿债能力指标统计  104

表47    2005—2006年三季度江山农化经营效率指标统计  104

表48    2005—2006年三季度江山农化盈利能力指标统计  105

表49    2005—2006年三季度江山农化成长能力指标统计  105

表50    2005—2006年三季度江山农化财务结构分析  105

表51    2006年前三季度沙隆达集团主要行业主营业务收入统计  万元  107

表52    2005—2006年前三季度沙隆达集团主要财务数据  万元    108

表53    2005—2006年三季度沙隆达集团偿债能力指标统计    109

表54    2005—2006年三季度沙隆达集团经营效率指标统计    110

表55    2005—2006年三季度沙隆达集团盈利能力指标统计    110

表56    2005—2006年三季度沙隆达集团成长能力指标统计    110

表57    2005—2006年三季度沙隆达集团财务结构分析    111

表58    2005—2006年前三季度新安化工主要财务数据  万元  115

表59    2005—2006年三季度新安化工偿债能力指标统计  116

表60    2005—2006年三季度新安化工经营效率指标统计  117

表61    2005—2006年三季度新安化工盈利能力指标统计  117

表62    2005—2006年三季度新安化工成长能力指标统计  117

表63    2005—2006年三季度新安化工财务结构分析  118

表64    2005—2006年前三季度山东大成主要财务数据  万元  121

表65    2005—2006年三季度山东大成偿债能力指标统计  122

表66    2005—2006年三季度山东大成经营效率指标统计  123

表67    2005—2006年三季度山东大成盈利能力指标统计  123

表68    2005—2006年三季度山东大成成长能力指标统计  124

表69    2005—2006年三季度山东大成财务结构分析  124

表70    近两年来部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率（%）比较 128

 

图1     2002-2005年全球主要经济主体GDP增长速度 4

图2     2001—2006年1-9月我国化学农药原药（折100%）产量统计分析 万吨  %   7

图3     2001—2006年1-9月我国杀虫剂原药（折100%）产量统计分析 万吨  % 8

图4     2001—2006年1-9月我国杀菌剂原药（折100%）产量统计分析 万吨  % 9

图5     2001—2006年1-9月我国杀菌剂原药（折100%）产量占农药的比例 9

图6     2001—2006年1-9月我国除草剂原药（折100%）产量统计分析 万吨  % 10

图7     2001—2006年1-9月化学农药原药（折100%）表观消费量统计 万吨  % 10

图8     2003—2006年1-9月化学农药原药细分产品表观消费量统计 万吨  %    12

图9     2000—2004年世界农药进出口额增长幅度统计    22

图10    世界各地区农药贸易额所占比重    23

图11    2002—2006年我国甲醇产量统计  万吨  %   29

图12    2005年我国化学农药原药（折100%）产量地区结构分布图  万吨   44

图13    2006年1-9月我国化学农药（折100%）产量地区结构分布图万吨  45

图14    2005年我国杀虫剂（折100%）产量地区结构分布图  万吨 45

图15    2006年1-9月我国杀虫剂（折100%）产量地区结构分布图  万吨   46

图16    2005年我国杀菌剂（折100%）产量地区结构分布图  吨   47

图17    2006年1-9月我国杀菌剂（折100%）产量地区结构分布图  吨 47

图18    2005年我国除草剂（折100%）产量地区结构分布图  吨   48

图19    2006年1-9月我国除草剂（折100%）产量地区结构分布图  吨 49

图20    2001—2006年1-9月江苏省化学农药原药（折100%）产量统计万吨 59

图21    2001—2006年1-9月浙江省化学农药原药（折100%）产量统计万吨 64

图22    2001—2006年1-9月山东省化学农药原药（折100%）产量统计万吨 69

图23    2001—2006年1-9月湖南省化学农药原药（折100%）产量统计万吨 73

图24    近年来我国农作物播种面积    80

图25    近年来我国各类农作物种植面积趋势（一）  80

图26    近年来我国各类农作物种植面积趋势（二）  81

图27    1996—2005年我国化学农药原药（折100%）产量走势图万吨  87

图28    2003—2008年我国化学农药原药（折100%）产量预测  万吨   87

图29    1996—2005年我国杀虫剂原药（折100%）产量走势万吨  89

图30    2003—2008年我国杀虫剂原药（折100%）产量预测  万吨 89

图31    1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量走势万吨  90

图32    2003—2008年我国杀菌剂原药（折100%）产量预测  万吨 91

图33    1996—2005年我国除草剂原药（折100%）产量走势万吨  92

图34    2003—2008年我国除草剂原药（折100%）产量预测  万吨 92

图35    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）表观消费量走势万吨  94

图36    2006—2008年我国化学农药原药（折100%）表观消费量预测  万吨 95

图37    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）进口量走势  万吨 96

图38    2003—2008年我国化学农药原药（折100%）进口量预测  万吨 97

图39    1997—2005年我国化学农药原药（折100%）出口量走势  万吨 97

图40    2003—2008年我国化学农药原药（折100%）出口量预测  万吨 98

图41    2006年前三季度江山农药主要行业主营业务收入构成  101

图42    2006年前三季度公司主要产品主营业务收入比例  102

图43    2002—2006年1-9月江山农化农药（折100%）产量统计  万吨 103

图44    2005年沙隆达集团主要行业主营业务收入比例构成    107

图45    2001—2006年1-9月沙隆达集团农药（折100%）产量统计  万吨   108

图46    2005年新安化工主要行业主营业务收入比例构成  113

图47    2006年1-9月新安化工主要行业主营业务收入比例构成    114

图48    2004—2006年1-9月新安化工化学农药（折100%）产量统计  万吨 114

图49    2005年山东大成主要行业主营业务收入比例构成  120

图50    2001—2006年1-9月山东大成化学农药（折100%）产量统计  万吨 121

图51    2005-2006年1-9月农药行业固定资产净值平均余额增长率统计 %   127