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2006－2007年中国铝产业投资及市场分析研究报告
http://www.51report.net 2006-12-28
〖 目 录 〗
第一部分 铝工业发展环境分析 1
第一章 2006－2007年铝工业环境影响分析及预测 2
第一节 铝工业在国民经济中的重要地位 2
第二节 电解铝产业政策分析及影响 4
一、2002年以前的政策收效甚微 4
二、2003年调控力度加大效果初现 4
三、2004年电解铝成调控重点、效果明显 5
（一）提高电价 5
（二）信贷政策 6
（三）提高进入门槛 7
（四）土地政策 7
（五）环保政策 8
（六）政策影响 8
四、2005年政策以限制出口为主 8
第三节 氧化铝产业政策分析及影响 10
第四节 《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》的影响 11
第二章 2006－2007年氧化铝行业分析及预测 12
第一节 2006年国际氧化铝市场分析及预测 12
一、国际氧化铝供需平衡分析及预测 12
（一）国际氧化铝供需分析 12
（二）2006年全球氧化铝供需预测 13
二、国际氧化铝价格分析及预测 14
（一）国际氧化铝价格走势分析 14
（二）2006年国际氧化铝价格预测 15
第二节 2006年我国氧化铝生产预测 16
一、历年氧化铝生产及增长分析 16
二、2005年主要企业生产分析 16
三、2006年氧化铝生产预测 18
第三节 我国氧化铝供需平衡分析及价格预测 20
一、2005年氧化铝进口分析 20
二、氧化铝供需平衡及价格预测 21
（一）2005年供求平衡分析 21
（二）2005年国内氧化铝价格走势分析 22
（三）2006年供需及价格预测 23
第四节 氧化铝生产原料及技术装备分析 25
一、我国铝土矿供给前景分析 25
（一）我国铝土矿资源赋存条件差，开采难度大 25
（二）民采矿比例高，乱采滥挖，资源利用率低 25
（三）矿物性质不理想，生产氧化铝工艺复杂 26
（四）产品质量和竞争力有待提高 27
二、技术经济指标进一步改善 27
第三章 2006－2007年电解铝供需分析及预测 29
第一节 2006年国际电解铝供需及价格预测 29
一、2005年供需平衡分析 29
二、2005年国际铝价走势分析 30
三、2006年国际供需平衡及铝价预测 31
第二节 2006年电解铝需求分析及预测 33
一、消费量及增长分析 33
二、消费结构分析 33
三、2006年消费量预测 35
第三节 2006年电解铝供给分析及预测 38
一、产能产量及增长分析 38
二、生产结构分析 38
三、2006年产量预测 40
第四节 2005年电解铝进出口分析 41
第五节 2006年电解铝供需平衡分析及价格预测 43
一、2006年供需平衡预测 43
二、2006年价格走势预测 43
第四章 2005年电解铝技术经济及投资效益分析 45
第一节 我国电解铝行业投资与技术经济分析 45
第二节 影响我国电解铝厂经济效益的关键因素分析 48
一、国内外电解铝成本对比 48
二、投资省、劳动力价格低是我国电解铝企业的优势 49
三、氧化铝价格过高严重影响了电解铝厂的经济效益 50
四、电价上涨使电解铝厂效益大幅度下滑 51
五、交通紧张也是影响电解铝厂效益的重要因素 52
第三节 2005年铝冶炼行业效益状况分析 53
第五章 2005年铝工业重点区域分析 54
第一节 我国铝工业区域分布变化 54
一、铝工业区域分布特征分析 54
二、铝工业区域排名 55
第二节 河南省铝工业2005年发展分析 56
一、河南省铝工业在全国中的地位 56
二、2005年增长情况分析 56
三、河南省铝工业2005年财务分析 57
四、河南省铝工业发展趋势预测 57
第三节 山西省铝工业2005年发展分析 59
一、山西省铝工业在全国中的地位 59
二、2005年增长情况分析 59
三、山西省铝工业2005年财务分析 60
四、山西省铝工业发展趋势预测 61
第四节 山东省铝工业2005年发展分析 62
一、山东省铝工业在全国中的地位 62
二、2005年增长情况分析 62
三、山东省铝业2005年财务分析 63
第六章 2005年铝加工业发展分析 64
第一节 铝加工工业发展现状 64
一、2005年铝加工产能产量分析 64
二、结构分析 65
三、2005年进出口分析 66
第二节 2005年铝加工竞争及趋势分析 67
一、设备及投资状况 67
二、产业结构分析 68
三、市场分析 69
四、竞争力分析 70
第三节 当前铝加工业发展的突出问题 71
一、提倡理性投资，避免盲目上马 71
二、提倡品牌竞争 71
第二部分 企业分析及评价 73
第七章 2006年铝工业企业竞争态势分析及预测 74
第一节 2005年铝冶炼企业总体结构分析 74
一、规模结构及集中度分析 74
二、地区结构及集中度分析 75
第二节 2005年铝冶炼企业盈亏状况分析 77
一、企业分规模盈亏分析 77
二、企业分地区盈亏分析 77
第三节 2005年铝冶炼企业市场竞争态势分析 80
一、电解铝工业盲目发展得到抑制，闲置产能减少 80
二、企业规模扩大 80
三、技术经济指标创历史做好水平 80
四、落后产能基本淘汰 81
五、电解铝企业合作意识加强 81
六、中铝兼并重组步伐加快 82
第八章 2005年铝冶炼企业绩效综合比较分析 83
第一节 企业综合指标体系 83
第二节 大型企业综合比较分析 85
一、大型企业规模比较分析 85
（一）企业规模指标排名 85
（二）企业规模指标分析 85
二、大型企业效益指标比较分析 86
（一）企业效益指标排名 86
（二）企业效益指标分析 86
三、大型企业效率指标比较分析 87
（一）企业效率指标排名 87
（二）企业效率指标分析 88
四、大型企业偿债指标比较分析 88
（一）企业偿债指标排名 88
（二）企业偿债指标分析 89
五、大型企业增长指标比较分析 89
（一）企业增长指标排名 89
（二）企业增长指标分析 90
六、大型企业综合排名比较分析 90
第三节 中型企业综合比较分析 92
一、中型企业规模比较分析 92
（一）企业规模指标排名 92
（二）企业规模指标分析 93
二、中型企业效益指标比较分析 94
（一）企业效益指标排名 94
（二）企业效益指标分析 95
三、中型企业效率指标比较分析 95
（一）企业效率指标排名 95
（二）企业效率指标分析 97
四、中型企业偿债指标比较分析 97
（一）企业偿债指标排名 97
（二）企业偿债指标分析 98
五、中型企业增长指标比较分析 98
（一）企业增长指标排名 98
（二）企业增长指标分析 100
六、中型企业绩效指标综合排名比较分析 100
第三部分 铝工业风险评价及授信建议 102
第九章 铝工业风险评价 103
第一节 氧化铝风险评价 103
一、产能扩张风险 103
二、政策风险 104
三、原材料供应风险 105
四、氧化铝市场价格风险 105
五、运费风险 106
第二节 电解铝风险评价 109
一、政策风险评价 109
二、氧化铝供应和价格风险 109
三、电力供应风险 111
四、铝电联营风险 112
五、市场竞争及价格风险 112
第十章 铝工业授信建议 114
第一节 氧化铝授信建议 114
一、氧化铝总体和期限结构建议 114
二、氧化铝授信项目选择建议 114
（一）铝土矿资源的保证程度 114
（二）企业的规模 114
（三）进口铝土矿资源保证程度 115
第二节 电解铝授信建议 116
附 表
表1 2000年以来我国铝冶炼产业总资产贡献率 2
表2 电解铝企业电价提高引起成本增加 5
表3 全球及西方世界冶金级氧化铝供需平衡表 13
表4 2005-2006 国外氧化铝扩建项目 14
表5 全球冶金级氧化铝供求平衡表 14
表6 国际铝及现货氧化铝平均价 15
表7 全国主要氧化铝厂2005年产量 17
表8 非中铝氧化铝项目建设进展情况 18
表9 2005年中国进口氧化铝10万吨以上国家和地区 21
表10 中国氧化铝市场供求平衡表 21
表11 2006年国内氧化铝供求预测 23
表12 全球原铝供求平衡表 29
表13 西欧120万吨的冶炼产能面临关闭的风险 31
表14 主要机构对2006年全球供需及现货均价的预测 32
表15 2005年主要铝消费行业发展情况 34
表16 电解铝需求预测模型相关参数 36
表17 2005年产量在10万吨以上的电解铝企业 39
表18 近年来中国铝及铝合金进出口情况 41
表19 2005年中国铝及铝合金出口分地区统计 42
表20 2005年中国铝及铝合金进口分地区统计 42
表21 中国电解铝市场平衡表 43
表22 各种槽型综合技术指标的差异 45
表23 各种槽型起始规模和单系列最大规模 46
表24 两种方案成本及效益表 47
表25 2002-2005年铝冶炼行业收入利润状况 53
表26 2005年铝冶炼行业区域资产排名 55
表27 2005年河南省铝冶炼业在全国中的地位 56
表28 2005年河南省工业增长情况 57
表29 2005年河南省铝冶炼行业财务分析 57
表30 2005年山西省铝工业在全国中的地位 59
表31 2005年山西省铝工业增长情况 60
表32 2005年山西省铝冶炼行业财务分析 60
表33 2005年山东省铝工业在全国中的地位 62
表34 2005年山东省铝业增长情况 62
表35 2005年山东省铝冶炼行业财务分析 63
表36 近年来铝加工材产量 64
表37 2005年铝加工材产量位于前10位的省区 65
表38 2001年以来我国铝加工材进出口情况 66
表39 2005年铝冶炼企业资产人员情况 74
表40 2005年铝冶炼企业资产人员结构 74
表41 2005年铝冶炼地区资产人员情况 75
表42 2005年铝冶炼地区资产人员结构 76
表43 2005年铝冶炼企业分规模盈利情况 77
表44 2005年铝冶炼企业分规模亏损情况 77
表45 2005年铝冶炼企业分地区盈利情况 78
表46 2005年铝冶炼企业分地区亏损情况 79
表47 2000-2005年我国电解铝生产能力增长及利用情况 80
表48 截至2006年3月中铝公司控股电解铝产能 82
表49 企业绩效评价指标体系 83
表50 大型企业规模指标标准分排名 85
表51 大型企业效益指标标准分排名 86
表52 大型企业效率指标标准分 87
表53 大型企业偿债指标标准分 88
表54 大型企业增长指标标准分 89
表55 大型企业综合绩效排名 90
表56 中型企业规模指标标准分 92
表57 中型企业效益指标标准分 94
表58 中型企业效率指标标准分 95
表59 中型企业偿债指标标准分 97
表60 中型企业增长指标标准分 98
表61 中型企业综合绩效排名 100
表62 2005年国内电解铝企业氧化铝来源分布 110
表63 2006～2010 年装机容量预测 111
附 图
图1 1995－2005年氧化铝产量及增长情况 16
图2 近年来中国进口氧化铝数量及价格 20
图3 2000－2005年氧化铝价格走势 22
图4 2005年国内氧化铝价格走势 23
图5 国内主要氧化铝厂铝土矿来源 26
图6 1995－2005年氧化铝综合能耗变化趋势 28
图7 2004－2005年LME三个月期铝价格 30
图8 1990－2005年电解铝消费量及增长 33
图9 2005年我国铝消费结构 35
图10 电解铝消费量预测模型拟合及残差图 36
图11 1990－2005年中国电解铝产量及增长 38
图12 近年来中国电解铝企业平均规模变化情况 39
图13 2002－2005年中铝股份公司价格 44
图14 2004年中国电解铝企业生产成本构成 48
图15 2004年全球电解铝企业生产成本构成 49
图16 氧化铝价格与电解铝企业效益的关系 50
图17 在不同氧化铝价格条件下电力价格与项目效益的关系 51
图18 2000－2008年国际氧化铝产能扩张 104
图19 过去十年我国氧化铝平均价格 106
图20 2001－2005年铝土矿进口量 107
图21 2005年我国铝土矿进口的来源结构 108 图22 2006年1－3月份LME三个月期铝价格 112 |
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