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2006－2007年中国船舶行业投资及市场分析研究报告
http://www.51report.net 2006-12-31
〖 描 述 〗
2005年我国造船产量首次突破1200万载重吨，同比增长42%，国际市场份额占有率提高到18%，再创历史新高，成为世界第三造船国。2005年承接新船订单1500万载重吨，中国船舶制造业全年实现利润总额超过30亿元，船舶出口创汇超过40亿美元。
克拉克松新船价格指数由2003年初的105点上涨到2004年底的151点并在2005年上半年保持快速上涨，2005年6月初达到169点的历史最高水平之后，船价指数出现下降趋势，船舶市场处于下行调整期。
我国船舶制造业竞争激烈行业利润率偏低。从不同规模企业看，大型企业具有规模优势，截至2005年底仅占全行业企业数量的2.85%的大型企业，占55.74%的资产份额，创造了44.54%的销售收入份额，但仅22.26%的获利显示大型企业的获利能力不足。目前，船舶工业的联合重组已成为世界浪潮，我国造船企业也加快了兼并重组的进程。
在船舶制造业区域方面，上海继续保持领头羊的地位，其产能则占据我国船舶制造业近一半的比重；江苏省船舶制造业发展迅猛，是与两大造船集团相抗衡的地方中坚力量；辽宁省的地位虽不如从前，但依靠大船重工等一批重点企业的发展，在我国船舶制造业中的力量仍在三甲之内，浙江船舶制造业发展明显，特别是具有地方特色的修船业已经成为浙江省船舶制造业中的重中之重。
“十一五”期间，船舶投资方向方面，2003－2005年集装箱船订单量骤增，特别是4000TEU以上大型集装箱船订单量已经达到了令市场担忧的水平；散货船中1万－4万区域内的干散货船具有很好的前景，另外大型好望角型散货船的市场潜力还是很大的；油船市场近几年异常活跃，不过大的租船主对双壳油船的日益偏好使得单壳油船有可能在没达到报废年限就因为揽不到货而被提前推出市场，故而30万吨VLCC的建造市场会有很大潜力可挖。
国际造船市场方面，世界产业结构继续调整，世界造船中心继续东移。由于运力和造船能力出现短缺，运价、船价上涨，至少至2008年国际船市都将继续高位运行，预计兴旺的造船市场态势仍能保持一段时间，不过须注意市场变动情况。预计2007年航运市场、造船市场可能出现变化，新船订单、船家等可能出现下降，2010年手持订单、造船产量可能开始下降。
从近十年中国造船业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国已经成为全球重要的造船中心之一，在“十一五”期间我国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。但设计能力落后、配套产业发展滞后将是制约行业发展的主要瓶颈。在短期内，国际及国内水运市场的繁荣为行业增长提供了有力地保障，而油价的持续高位运行以及钢铁等原材料价格的上涨则构成了行业运营的主要压力。
〖 目 录 〗
第一部分 船舶行业分析及预测 1
第一章 2005年船舶行业发展环境影响分析 2
第一节 宏观经济环境及影响分析 2
第二节 船舶行业发展经济环境变化趋势预测 4
一、世界经济增速放缓 4
二、我国宏观经济将快速平稳发展 5
第三节 船舶行业政策变化及影响分析 6
一、宏观经济及相关政策变化及影响 6
（一）宏观调控政策变化及影响 6
（二）人民币汇率变化及影响 6
二、船舶行业政策的影响 7
（一）十一五规划对船舶工业的影响 7
（二）中国船舶制造业发展政策 9
（三）融资政策 10
（四）外商投资产业指导目录（2004年修订） 11
（五）全球范围船舶建造标准 11
（六）产业结构调整指导目录（2005年本） 12
（七）关税与非关税政策 13
第四节 船舶行业关联行业发展及影响分析 15
一、上游行业发展变化及影响 15
（一）钢铁行业发展变化及影响 15
（二）船舶配套业发展变化及影响 16
（三）修船业发展变化及影响 18
二、下游航运市场发展及影响 20
（一）铁矿石进出口市场发展及影响 21
（二）石油进出口市场发展及影响 22
（三）集装箱市场发展及影响 22
（四）液化天然气进出口市场发展及影响 22
第二章 2005年船舶行业市场供需状况分析及预测 24
第一节 2005~2006年国际船舶行业基本运行情况 24
一、2005年国际船舶市场运行情况 24
二、国际海运业走势总体仍将平稳 26
（一）集装箱市场供大于求 27
（二）干散货市场需求增长回落 28
（三）油轮市场运价继续下跌 29
第二节 2005~2006年国内船舶产业运行情况最新分析 30
一、2005年3大造船指标完成情况 30
二、2005年大型造船集团运营情况 30
三、行业经济运行质量进一步提高 31
四、品牌船型进入主流市场，海洋工程成为新亮点 31
第三节 我国船舶行业产品需求状况分析 33
一、船舶行业需求总量分析 33
二、船舶行业需求结构分析 34
（一）干散货船 34
（二）油轮 36
（三）集装箱船 38
（四）LNG船 39
第四节 我国船舶行业产品生产状况分析 42
一、船舶行业产品生产总量分析 42
（一）船舶产量分析 42
（二）船舶生产速度分析 43
二、船舶行业产品生产结构分析 44
第五节 我国船舶行业进出口分析 46
一、船舶行业进口分析 46
（一）进口数量及增速 46
（二）进口船型分析 46
（三）船舶进口国家和地区分析 47
二、船舶行业出口分析 47
（一）出口数量及增速 47
（二）出口船型分析 48
（三）船舶出口国家和地区分析 48
（四）船舶出口企业分析 50
第六节 船舶行业价格变化分析 51
（一）近年船价走势分析 51
（二）影响未来船价的主要因素 54
（三）未来三年船价走势偏软 54
第三章 船舶工业对钢材需求分析和预测 56
第一节 我国船舶工业对钢材需求分析 56
（一）需求特点分析 56
（二）钢铁价格变化对船价的影响 57
第二节 造船板消费、生产及供需现状 58
一、造船板消费量 58
二、国内造船板生产 58
（一）生产量及生产能力 58
（二）主要生产企业 60
（三）造船板生产存在的主要问题 60
三、造船板供需预测 62
（一）造船板生产能力预测 62
（二）造船板供需分析 63
第三节 “十一五”期间我国船舶工业对钢材需求预测 65
第四章 2005年船舶行业投资与经营状况分析及预测 67
第一节 船舶行业重要经济及财务指标分析 67
一、船舶行业在国民经济中的地位 67
二、船舶行业重要经济指标分析 68
三、船舶行业总体财务分析 69
第二节 船舶行业效益情况分析 71
一、船舶行业效益主要影响因素分析 71
（一）船舶成本影响 71
（二）船舶市场供求关系影响 73
二、船舶行业效益水平分析 73
（一）船舶行业销售收入及增长情况 73
（二）船舶行业利润总额及增长情况 74
第三节 船舶行业投资形势分析 75
一、船舶行业投资需求分析 75
二、船舶行业投资规模分析 76
三、船舶行业投资效益分析 76
第五章 2005-2006年船舶行业重点区域分析及预测 78
第一节 我国船舶行业区域分布变化 78
一、船舶行业区域分布特征及变化分析 78
二、船舶行业运行区域比较分析及排名 79
（一）船舶行业销售收入区域分布及排名 79
（二）船舶行业利润总额区域分布及排名 80
第二节 辽宁省船舶行业2005年发展分析 81
一、辽宁省船舶制造业签单及交付分析 81
二、辽宁省船舶制造业产能、制造变化 81
三、辽宁省船舶行业2005年财务情况分析 82
（一）盈利能力分析 82
（二）营运能力分析 82
（三）偿债能力分析 83
（四）发展能力分析 83
四、辽宁省船舶行业发展趋势预测 84
第三节 上海市船舶行业2005年发展分析 85
一、上海市船舶制造业签单及交付分析 85
二、上海市船舶制造业产能、制造变化 86
三、上海市船舶行业2005年财务情况分析 86
（一）盈利能力分析 86
（二）营运能力分析 87
（三）偿债能力分析 87
（四）发展能力分析 87
四、上海市船舶行业发展趋势预测 88
第四节 江苏省船舶行业2005年发展分析 89
一、江苏省船舶制造业签单及交付分析 89
二、江苏省船舶制造业产能、制造变化 90
三、江苏省船舶行业2005年财务情况分析 90
（一）盈利能力分析 90
（二）营运能力分析 91
（三）偿债能力分析 91
（四）发展能力分析 91
四、江苏省船舶行业发展趋势预测 92
第五节 浙江省船舶行业2005年发展分析 93
一、浙江省船舶制造业签单及交付分析 93
二、浙江省船舶制造业产能、制造变化 93
三、浙江省船舶行业2005年财务情况分析 94
（一）盈利能力分析 94
（二）营运能力分析 95
（三）偿债能力分析 95
（四）发展能力分析 95
四、浙江省船舶行业发展趋势预测 96
第六节 山东省船舶行业2005年发展分析 97
一、山东省船舶制造业签单及交付分析 97
二、山东省船舶制造业产能、制造变化 97
三、山东省船舶行业2005年财务情况分析 98
（一）盈利能力分析 98
（二）营运能力分析 98
（三）偿债能力分析 99
（四）发展能力分析 99
四、山东省船舶行业发展趋势预测 100
第二部分 船舶企业分析及评价 101
第六章 2005-2006年船舶行业企业竞争态势分析及预测 102
第一节 船舶企业集中度分析 102
一、不同规模企业集中度分析 102
（一）企业数量集中度 102
（二）资产集中度 103
（三）从业人员集中度 103
二、不同经济类型企业集中度分析 104
（一）企业数量集中度 104
（二）资产集中度 104
（三）从业人员集中度 105
三、船舶产量集中度分析 106
（一）生产规模集中度分析 106
（二）生产规模集中度预测 107
第二节 船舶企业盈亏状况分析 108
一、船舶企业亏损状况分析 108
（一）不同规模类型企业亏损分析 108
（二）不同经济类型企业亏损分析 109
（三）不同地区企业亏损分析 110
二、船舶企业盈利水平分析 112
（一）总体盈利水平分析 112
（二）不同规模类型企业盈利水平分析 112
（三）不同经济类型企业盈利水平分析 113
第三节 船舶行业经营与投资前景预测 114
一、不同类型企业经营及投资前景预测 114
二、不同规模类型企业经营及投资前景预测 114
三、不同经济类型企业经营及投资前景预测 114
四、不同区域企业经营及投资前景预测 115
第四节 船舶企业竞争趋势分析 116
一、当前影响船舶企业竞争的关键要素分析 116
（一）国际竞争格局影响 116
（二）国家政策影响 117
二、船舶行业竞争格局变化趋势预测 117
（一）竞争态势预测 117
（二）技术竞争趋势预测 118
（三）国际竞争趋势预测 119
（四）日韩投资呈扩大趋势 120
第七章 2005-2006年年船舶行业企业绩效综合比较分析 123
第一节 船舶企业综合指标评价体系 123
第二节 大型企业综合比较分析 125
一、大型企业规模比较分析 125
（一）企业规模指标排名 125
（二）企业规模指标分析 126
二、大型企业效益指标比较分析 127
（一）企业效益指标排名 127
（二）企业效益指标分析 127
三、大型企业营运指标比较分析 128
（一）企业营运指标排名 128
（二）企业营运指标分析 129
四、大型企业偿债指标比较分析 129
（一）企业偿债指标排名 129
（二）企业偿债指标分析 130
五、大型企业增长指标比较分析 131
（一）企业增长指标排名 131
（二）企业增长指标分析 131
六、大型企业绩效指标综合排名及分析 132
（一）企业综合指标排名 132
（二）企业综合指标分析 133
第三节 中小型企业综合比较分析 134
一、中小型企业规模比较分析 134
（一）企业规模指标排名 134
（二）企业规模指标分析 135
二、中小型企业效益指标比较分析 135
（一）企业效益指标排名 135
（二）企业效益指标分析 136
三、中小型企业营运指标比较分析 136
（一）企业营运指标排名 136
（二）企业营运指标分析 136
四、中小型企业偿债指标比较分析 137
（一）企业偿债指标排名 137
（二）企业偿债指标分析 137
五、中小型企业增长指标比较分析 138
（一）企业增长指标排名 138
（二）企业增长指标分析 139
六、中小型企业绩效指标综合排名及分析 140
（一）企业综合指标排名 140
（二）企业综合指标分析 140
第八章 船舶行业典型企业分析 142
第一节 上海外高桥造船有限公司分析 142
一、企业概况 142
二、业务介绍 142
三、发展前景 143
第二节 江南造船(集团)有限责任公司分析 144
一、企业概况 144
二、业务介绍 144
三、发展前景 145
第三节 沪东中华造船（集团）有限公司分析 146
一、企业概况 146
二、业务介绍 146
三、发展前景 147
第四节 广船国际股份有限公司分析 148
一、企业概况 148
二、业务介绍 148
三、发展前景 148
第三部分 船舶行业风险评级及建议 149
第九章 船舶行业风险评价 150
第一节 宏观经济波动风险评价 150
一、宏观经济与船舶行业相关性分析 150
（一）定性分析 150
（二）定量分析 152
二、生命周期波动风险评价 153
第二节 政策风险评价 154
第三节 上下游行业变化风险评价 156
一、钢材价格变化风险评价 156
二、配套零部件行业风险评价 157
三、下游航运市场波动风险评价 158
第四节 市场供需矛盾风险评价 159
一、船舶产业供给风险分析 159
二、船舶产业需求风险分析 161
第五节 行业竞争风险评价 162
一、进入退出壁垒 162
二、企业竞争模式变化及相关风险分析 162
第六节 汇率风险评价 164
第七节 造船合同不严密风险 165
第八节 行业风险综合评价 166
第十章 船舶行业授信建议 167
第一节 船舶行业授信方向建议 167
一、从船型角度建议 167
二、船型开发方面投资 168
三、投资船舶配套业 169
第二节 船舶行业信贷建议 170
一、目标客户的选择 170
二、造船项目的选择 171
三、信贷总量控制 172
四、落实有效担保 172
五、加强贷后跟踪 172
附 表
表1 2002－2005年银行利率和原油价格变化 5
表2 外商投资产业指导目录船舶制造业部分 11
表3 2005年主要船厂的修船总量 19
表4 2005年超过10万吨级的大型修船坞 19
表5 1996-2005年中国进口海运量演变 21
表6 2005年中国四大类货物进口量 21
表7 近年部分新船价格比较 25
表8 日、韩、中、欧手持船舶订单 26
表9 2005年我国造船三大指标完成情况 30
表10 两大造船集团近年产量 31
表11 2006～2010年我国船舶运力增长需求 33
表12 2006～2010年我国散装船运力增长需求 36
表13 2001年-2010年世界油船拆解量年平均值预测 37
表14 油船需求量变化及预测 38
表15 世界集装箱船队预测 38
表16 2005-2010年全球集装箱吞吐量预测 39
表17 集装箱船需求量变化及预测 39
表18 全球各船型新船订单分布趋势表（万载重吨） 44
表19 各类船舶承接订单比例及预测 45
表22 2005年中国十型出口金额超亿美元船型一览表 48
表23 2005年中国船舶出口金额超1000万美元的国家和地区 49
表24 2005年中国出口金额超过5000万美元船舶企业一览表 50
表25 2005年12种主要船型新船成交价 51
表26 2000～2005年国内造船板消费量 58
表27 2005年我国造船板生产能力 59
表28 2010年国内中厚板轧机造船板生产能力 62
表29 未来我国船舶用钢材消费量预测 65
表30 2005年底船舶及浮动装置制造业主要经济指标 69
表31 2004-2005年船舶及浮动装置制造业财务能力分析 69
表32 船舶及浮动装置制造业资产、负债指标逐年对照表 76
表33 2002至2005年船舶及浮动装置制造业效益指标 76
表34 2005年我国船舶企业区域分布情况 78
表35 2005年船舶销售收入区域分布及排名 79
表36 2005年船舶行业利润总额区域分布及排名 80
表37 辽宁省造船业签单交付情况 81
表38 2005年辽宁省船舶行业盈利能力 82
表39 2005年辽宁省船舶行业盈利能力 83
表40 2005年辽宁省船舶行业偿债能力 83
表41 2005年辽宁省船舶行业发展能力 83
表42 上海造船业签单交付情况 85
表43 2005年上海市船舶行业盈利能力 86
表44 2005年上海市船舶行业营运能力 87
表45 2005年上海市船舶行业偿债能力 87
表46 2005年上海市船舶行业发展能力 88
表47 2004年江苏八家主要造船企业生产成果统计表 89
表48 2005年江苏省船舶行业盈利能力 90
表49 2005年江苏省船舶行业营运能力 91
表50 2005年江苏省船舶行业偿债能力 91
表51 2005年江苏省船舶行业发展能力 92
表52 浙江省几家主要造船企业的基本情况汇总 94
表53 2005年浙江省船舶行业盈利能力 94
表54 2005年浙江省船舶行业营运能力 95
表55 2005年浙江省船舶行业偿债能力 95
表56 2005年浙江省船舶行业发展能力 96
表57 2005年山东省船舶行业盈利能力 98
表58 2005年山东省船舶行业盈利能力 99
表59 2005年山东省船舶行业偿债能力 99
表60 2005年山东省船舶行业发展能力 99
表61 2005年不同规模类型船舶企业结构情况 102
表62 2005年船舶行业不同规模企业资产情况 103
表63 2005年船舶行业不同规模企业从业人员情况 103
表64 2005年不同经济类型船舶企业资产情况 105
表65 2005年不同经济类型船舶企业从业人员情况 105
表66 我国造船产业格局变化 106
表67 2005年船舶制造企业亏损个数（按规模分） 108
表68 2005年船舶制造企业亏损金额情况（按规模分） 109
表69 2005年船舶制造企业亏损个数（按经济类型分） 109
表70 2005年船舶制造企业亏损总额情况（按经济类型分） 110
表71 2005年船舶企业亏损个数（不同地区） 110
表72 2005年船舶企业亏损总额情况（不同地区） 111
表73 2005年船舶企业总体盈利水平 112
表74 2005年船舶企业盈利水平（不同规模） 113
表75 2005年船舶企业盈利水平（不同经济类型） 113
表76 中日韩造船业经济指标对比 116
表77 近10年来中国造船、造机世界市场份额和排名比较 120
表78 日韩在华投资船舶项目 122
表79 船舶企业绩效评价指标体系 123
表80 2005年大型船舶企业规模指标评分排名 125
表81 2005年大型船舶企业效益指标评分排名 127
表82 2005年大型船舶企业营运指标评分排名 128
表83 22005年大型船舶企业偿债指标评分排名 129
表84 2005年大型船舶企业增长指标评分排名 131
表85 2005年大型船舶企业综合指标评分排名 132
表86 2005年中小型船舶企业规模指标评分排名 134
表87 2005年中小型船舶企业效益指标评分排名 135
表88 2005年中小型船舶企业偿债指标评分排名 137
表89 2005年中小型船舶企业增长指标评分排名 138
表90 2005年中小型船舶企业综合指标评分排名 140
表91 上海外高桥造船有限公司船坞介绍 143
表92 2005年前3季度江南重工主营业务经营状况 145
表93 2005年前3季度广船国际主营业务经营状况 148
表94 不同行业对国民经济的敏感性 151
表95 船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价 154
表96 2004年国内主要船板生产企业船板产量 157
表97 船舶制造业供给风险分析 159
表98 船舶制造业需求潜力风险评估 161
表99 船舶制造业2006年投资和经营风险 166
附 图
图1 1993～2005年我国GDP增速变化情况 2
图2 世界GDP增长及预测 4
图3 近年国内钢铁企业造船板生产情况 15
图5 1998～2005年克拉克松海运价格指数变化 27
图7 全球主要大宗干散货海运量（百万吨） 35
图8 近年中国船舶完工量 42
图9 2004年我国船舶制造业承接订单船型比例图 44
图10 油船价格变化趋势 52
图11 散货船价格变化趋势 52
图12 集装箱船价格变化趋势 53
图13 1995-2005年克拉克松新船价格指数 53
图14 我国船舶工业主要消费钢材品种结构 56
图17 我国船用低速机缺口预测 72
图18 船舶行业销售收入变化情况 73
图19 船舶行业利润总额变化情况 74
图20 2005年不同经济类型船舶企业结构情况 104
图22 船舶完工量与GDP运行曲线 152 图24 我国船舶工业主要消费钢材品种结构 156 |
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