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2006－2007年中国建筑用钢行业投资及市场分析研究报告
http://www.51report.net 2007-1-4
〖 描 述 〗
2005年我国粗钢产量达3.49亿吨，钢材产量（含重复材）达3.71亿吨，钢材表观消费量达3.76亿吨，同比增速仍高达17.6%。我国钢材消费量已占全球钢材消费总量的30%以上并成为全球最重要的钢材消费国家。随着国内板材生产能力大量释放，国产钢材的国内市场占有率不断提高。
2005年我国进口钢材数量大幅增加，出口钢材数量大幅减少。全年实现钢材净进口量532万吨，相比2004年的1500万吨的净进口量大幅下降。净进口量的大幅下降主要源于出口钢材的大幅增加所致。
钢铁产能的过剩是导致2005年我国钢材价格大幅下跌的根本性原因。但国内钢材的结构性矛盾仍十分突出，即使在过剩严重的产品中也有部分规格的品种由于国内不能生产或不能完全满足客户的需要仍不得不依赖进口。
从分行业来看，建筑业和基础设施建设仍是影响我国钢材消费的根本性因素，除钢筋、线材、焊管、型材外，中厚板、镀锌板、彩涂板也大量用于建筑业的消费。与机械、船舶、汽车、家电行业相比来看，建筑业消费的比重和绝对数量都很大，可扩展的空间也很大，未来仍将是影响我国钢材消费的决定性因素，机械及其他行业的钢材消费主要集中少数品种上，对单一品种钢材的影响较大。
从消费区域来看，华东地区、华南地区仍是我国最主要的钢材消费地区，在华南地区、广大的西部地区钢材生产能力将逐步得到加强，钢材供需的区域不平衡矛盾将有所改善，但是，鉴于钢材生产行业的资源、环境、交通等约束条件的限制，从根本上改变产销不平衡的区域矛盾不具有现实性。
尽管2005年国内钢铁企业的兼并、重组不断加强，但目前钢铁产业的集中度水平仍处于较低水平；同时国内钢铁企业受钢材价格下跌的影响，企业整体盈利能力普遍大幅下降，钢铁产业已经进入低利润时期。
螺纹钢、线材仍然是我国建筑钢材行业主要的钢材，由于国内市场供过于求，成为出口主要的建筑钢材类型。但国内螺纹钢、线材的技术含量低、附加值低，未来必须提高其技术水平，尽快缩小与国外先进水平的差距。
H型钢是我国建筑钢材，特别是建筑钢结构的主要钢材，目前国内市场供不应求，但随着产能的进一步释放，预计从2006年底开始，其态势会发生逆转，供大于求的局面将会出现。未来，随着国内建筑钢结构的发展，需求量会不断增加。
铁道用钢市场变化不大，市场供求变化随国家政策变化而变化。高级建筑彩涂板国内生产能力有限，供不应求，其附加值高，技术含量高。
〖 目 录 〗
第一部分 2005年度建筑钢铁行业态势分析 1
第一章 国内钢铁行业发展环境、影响分析及预测 2
第一节 宏观发展环境及影响分析 2
一、国内宏观经济运行状况分析 2
二、国内固定资产投资状况分析 4
三、建筑行业发展状况分析 6
第二节 相关产业政策变化及影响分析 8
一、钢铁产业政策分析及对建筑钢材生产的影响 8
1、钢铁产业政策分析 8
2、对建筑钢材行业的影响 11
二、贸易政策及其他相关产业政策分析 12
第二章 国内建筑钢材基本供需状况分析及预测 14
第一节 2005年国内建筑钢材消费状况变化及分析 14
一、 建筑钢材总体基本消费状况分析 14
二、 螺纹钢、线材消费状况分析 16
三、大型材、中小型材消费状况分析 18
大型材： 18
中小型材： 18
四、 H型钢消费状况分析 20
五、铁道用钢材消费状况分析 22
第二节 2005年国内建筑钢材生产状况分析 23
一、国内现有建筑钢材生产能力分析 23
（一）国内现有型材生产能力分析 23
（二）国内现有H型钢生产能力分析 24
（三）国内现有铁道用钢材生产能力分析 26
二、国内建筑钢材生产特点分析 27
（一）国内建筑钢材生产格局分析 27
（二）国内建筑钢材生产技术水平分析 29
（三）国内建筑钢材生产地区分布特点分析 30
第三节 2005年国内建筑钢材供需矛盾变化及分析 33
一、2005年建筑钢材出口状况分析 33
二、2005年建筑钢材进口状况分析 34
三、2005年建筑钢材供需矛盾分析及判断 35
1、螺纹钢、线材供需分析 36
2、H型钢供需分析： 37
第四节 2005年国内建筑钢材价格变化分析及预测 39
一、2005年国内钢材价格整体变化分析及预测 39
二、2005年国内建筑钢材价格变化分析及预测 41
第五节 2005年国内钢铁生产原材料变化分析及预测 42
一、2005年铁矿石供需分析及预测 42
二、2005年焦炭供需分析及预测 43
第三章 建筑钢材主要消费行业需求预测 45
第一节 建筑房地产行业对建筑钢材需求分析 45
一、建筑房地产市场消费钢材特点及结构分析 46
（一）普通建筑行业对钢材需求分析 46
（二）建筑钢结构对钢材需求分析 46
二、未来建筑房地产市场钢材需求预测 48
（一）建筑行业对钢材需求总量预测 48
（二）建筑行业对钢材分品种需求预测 49
第二节 国内其他基础设施建设对建筑钢材需求分析 55
第三节 铁道用钢材需求分析及预测 58
（一）我国铁道用钢材需求基本状况 58
（二）未来我国铁道用钢材需求分析及预测 60
第四节 国内建筑行业消费板材分析 61
一、中厚板在建筑行业中消费分析 61
1、建筑行业对中厚板卷的需求分析 61
2、未来我国中厚板卷需求分析及预测 62
二、镀锌板在建筑行业中消费分析 63
1.我国镀锌板卷的需求分析 63
2.未来五年国内镀锌板带供需预测 64
三、彩涂板在建筑行业中消费分析 64
1.我国彩涂板带生产、消费分析 64
2.未来五年国内彩涂板带供需预测 66
四、未来我国建筑行业对板材需求预测 67
（一）大型材市场需求趋势及预测 67
（二）中小型材市场需求趋势及预测 68
第二部分：建筑钢材生产企业分析及投资建议 69
第四章 国内建筑钢材生产企业发展趋势预测 70
第一节 2005年国内建筑钢材生产企业总体分析 70
一、2005年国内建筑钢材生产企业规模变化及集中度水平分析 70
（一）国内建筑钢材生产生产集中度分析及趋势判断 70
（二）国内建筑钢材生产规模变化及分析 75
二、2005年国内主要建筑钢材生产企业总体财务状况分析 76
第二节 典型建筑钢材生产企业分析及预测 78
一、首钢集团建筑钢材生产分析及预测 78
（一）2005年首钢集团基本生产状况 78
（二）首钢集团建筑钢材生产技术分析 80
（三）首钢建筑钢材产品盈利状况分析 80
（四）首钢集团发展预测 81
二、莱钢集团建筑钢材生产分析及预测 82
（一）2005年莱钢集团基本生产状况 82
（二）莱钢建筑钢材产品盈利状况分析 84
（四）莱钢集团发展优势分析及预测 86
三、韶钢集团建筑钢材生产分析及预测 87
（一）2005年韶钢基本生产状况分析 87
（二）韶钢建筑钢材产品盈利状况分析 89
（三）韶钢建筑钢材生产技术分析 91
（四）韶钢发展优势分析 92
（五）韶钢发展战略分析及预测 93
四、沙钢集团建筑钢材生产分析及预测 93
（一）2005年沙钢集团基本生产状况分析 93
（二）沙钢集团建筑钢材盈利状况分析 95
（三）沙钢集团发展优势分析及预测 96
第三节 分地区建筑钢材生产分析及预测 98
一、河北省建筑钢材生产分析及预测 98
（一）2005年河北省建筑钢材生产状况分析 98
（二）河北省建筑钢材生产发展预测 101
二、江苏省建筑钢材生产分析及预测 101
（一）2005年江苏省建筑钢材生产状况分析 101
二、山东省建筑钢材生产分析及预测 105
（一）2005年山东省建筑钢材生产状况分析 105
（二）山东省建筑钢材生产发展预测 109
第五章 建筑钢材生产投资与经营风险评价 110
第一节 钢铁产业政策及相关政策影响分析及评价 110
一、钢铁产业政策分析 110
二、铁矿石进口政策分析 112
第二节 原材料供应风险分析及评价 114
第三节 钢材价格变化风险评价 117
第四节 市场需求变化风险评价 119
第六章 建筑钢材信贷建议 120
一、信贷企业与项目建议 120
（一）信贷企业建议 120
（二）信贷项目建议 121
（三）信贷规模建议 121
附 表
表1 2005年国内主要钢筋生产钢铁企业钢筋产量 23
表2 2005年国内主要线材生产钢铁企业产量 24
表3 我国现有主要的热轧H型钢生产能力 25
表4 我国主要H型钢生产企业产量 25
表5 2005年主要铁道用钢企业产量 26
表6 1999~2005螺纹钢线材产量 28
表7 2001～2005年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化 29
表8 建筑钢材全国各大区分布情况 31
表9 2005年1~12月我国进出口钢材对比 33
表10 2005年我国出口钢材增长表 33
表11 2005年我国进口钢材增长表 34
表12 1999~2005年我国净出口螺纹钢线材情况 35
表13 我国现有主要的热轧H型钢生产能力 37
表14 钢结构与混凝土结构技术经济指标对比 47
表15 1998～2004年我国建筑钢材消费与固定资产投资对比 48
表16 未来我国钢筋和建筑用线材消费量预测 50
表17 未来我国主要钢结构消费品种市场需求预测 51
表18 我国大型材、中小型材及建筑用焊管消费量预测 54
表19 1997~2005铁道用钢材进出口情况 59
表20 我国中厚板卷表观消费量变化 61
表21 我国镀锌板带消费量变化 63
表22 2000～2005年国内彩涂生产能力变化 65
表23 我国彩涂板带表观消费量变化 65
表24 2003～2004年大型材表观消费量 67
表25 2003～2004年中小型材表观消费量 68
表26 2004年螺纹钢产量前八名企业的产量 71
表27 2005年螺纹钢产量前八名企业的产量 71
表28 2004年线材产量前八名企业的产量 73
表29 2005线材产量前八名企业的产量 74
表30 2005年主要建筑钢材企业经济指标 76
表31 2003年~2005年首钢粗钢和钢材产量 78
表32 2005年首钢钢材产品结构 79
表33 2004年和2005年首钢钢材经济指标分析 81
表34 2005年莱钢股份建筑钢材产量及其占总产出的比重 84
表35 2004年莱钢股份主营业务收入构成 84
表36 2005年莱钢股份主营业务收入构成 85
表37 国内主要钢铁公司主营业务利润率和三费率的比较 91
表38 2004年沙钢钢材产品结构分析 94
表39 2005年沙钢钢材产品结构分析 95
表40 2004年和2005年沙钢基本财务指标 96
表41 2005年河北省钢铁产量及同比增速 98
表42 2004年和2005年河北省螺纹钢和线材产量及比重 99
表43 2005年河北省螺纹钢和线材产量及同比增速 99
表44 2005年江苏省钢铁产量及同比增速 102
表45 2004年和2005年江苏省螺纹钢和线材产量及比重 102
表46 2005年江苏省螺纹钢和线材产量及同比增速 103
表47 2005年山东省钢铁产量及同比增速 105
表48 2004年和2005年山东省螺纹钢和线材产量及比重 106
表49 2005年山东省螺纹钢和线材产量及同比增速 106
表50 2005年山东省线材生产企业线材产量及增速 108
附 图
图1 1993~2005年中国GDP增长速度（调整后） 3
图2 2005年三次产业增加值 3
图3 2000~2005年固定资产投资增长额以及增长速度 4
图4 1996~2005年固定资产投资增长速度（以上一年为100） 5
图5 固定资产投资价格指数上涨 6
图6 建筑业生产总值 7
图7 1999~2005年我国建筑业生产总值与增长率 15
图8 2005年各行业对钢材的消费量比较 15
图9 1999~2005年螺纹钢表观消费量 16
图10 1995~2005年线材表观消费量 17
图11 1995~2005年线材表观消费量与出口量对比 17
图12 1995~2005年大型钢表观消费量（新标准） 18
图13 1997~2005年窄带钢表观消费量 19
图14 1997~2005年焊管表观消费量与出口量对比 20
图15 1999~2005年H型钢表观消费量 21
图16 1997~2005铁道用钢表观消费量 22
图17 2005年我国重轨生产钢铁企业重轨产量 27
图18 2005年全国各大区建筑钢材生产量对比 31
图19 1998~2005年螺纹钢、线材表观消费量变化 36
图20 2005年1~10月份螺纹钢、线材价格变动趋势 39
图21 2005年1~11月份中板、薄板价格变动趋势 40
图22 2005年1~10月份镀锌板、硅钢、无缝钢、H型钢价格变动趋势 41
图23 2000~2005年铁矿石生产量与进口量对比 42
图24 1999～2004年我国焦炭产量及占全球产量比重变化 43
图25 2005年~2006年山西地区二级冶金焦价格走势图 44
图26 1998~2005年房屋建筑面积与钢筋消费量关联性分析 45
图27 2005年、2010年建筑用钢材比例变化预测 47
图28 我国建筑钢材消费量变化 49
图29 建筑钢结构消费钢材品种比重 51
图30 2005年国内重轨生产企业的产量比较 58
图31 2005年我国轻轨生产企业产量比较 60
图32 我国彩涂板消费行业结构 66
图33 国内前四名和前八名企业螺纹钢产量占全国总产量的比例 73
图34 国内前四名和前八名企业线材产量占全国总产量的比例 75
图35 2005年莱钢股份钢铁产量及其增长率 83
图36 2002～2005年莱钢股份主要盈利指标 86
图37 2005年韶钢钢铁产量及其增长率 88
图38 2004年韶钢钢材产品结构 88
图39 2005年韶钢钢材产品结构 89
图40 2002～2005年韶钢主营业务收入与净利润 90
图41 2002～2005年韶钢主要财务比例 90
图42 2005年沙钢集团钢铁产量及其增长率 94
图43 2005年河北省钢铁产量及同比增速 98
图44 2005年河北省主要螺纹钢生产企业螺纹钢产量及增速 100
图45 2005年河北省主要线材生产企业线材产量及增速 101
图46 2005年江苏省钢铁产量及同比增速 102
图47 2005年江苏主要螺纹钢生产企业螺纹钢产量及增速 104
图48 2005年江苏省主要线材生产企业线材产量及增速 104
图49 2005年山东省钢铁产量及同比增速 105
图50 2005年山东省主要螺纹钢生产企业螺纹钢产量及增速 108
图51 2000－2005年我国进口铁矿石比重及在生铁产量中的比重 114
图52 2000－2005年进口铁矿石和国内钢材产量的相关性 115
图53 国内3MM热轧板卷和12MM螺纹钢平均价格走势 117 图54 全国部分重点城市螺纹钢价格走势图 117 |
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