前言

    甲醇作为重要的基础有机化工原料，在化工产品中有着广泛的应用。随着世界化学工业的发展，特别是中国及亚太地区经济的持续高速发展，甲醇消费市场正在迅速扩大。同时，国内对甲醇燃料汽油的提倡以及甲醇燃料电池的研制成功，不但为我国甲醇产品开拓了更为广阔的市场，而且也为我国甲醇产业提供了进一步发展的良好机遇。

 

    从近几年我国甲醇工业的发展来看，良好的宏观经济环境和下游需求的高速增长使我国的甲醇工业继续保持着稳定快速的增长态势，2005年国内甲醇表观消费量达到666.2万吨，同比增长16.3%，1995～2005年期间，甲醇消费量的年均增长速度为15.11%，良好的需求环境，使用我国的甲醇市场尚处于快速成长阶段。进入2006年在国内经济形势大好、甲醇需求增长以及国内外甲醇市场价格暴涨的影响，2006年1-10月国内甲醇的表观消费量达到了691.1万吨，同比2005年1-10月增长了21.8%。比前5年的年均增长率提高10%。增长速度加快的原因，除去常规的甲醛、醋酸、MTBE等行业需求稳步增加外，呼声高涨的甲醇燃料行业应该是需求增长的主要动力。

 

    目前我国有甲醇生产企业200多家，主要集中在几个较大的生产企业，其产能均在10万吨/年左右，2005年我国甲醇总产能约为650万t/a，装置开工率为82.41%。目前，国内最大的甲醇单套装置规模为40万t/a，主要的生产企业有榆林天然气化工公司、四川维尼纶厂、上海焦化有限公司、蓝天集团光山化工公司、大庆油田化工公司和内蒙古苏里格化工公司等，生产规模一般在18万～40万t/a。中海油海南60万t/a装置和日本三菱瓦斯在重庆建设的85万t/a装置是我国目前在建的最大甲醇装置，2005年国内甲醇企业累计生产甲醇535.6万吨，同比增长28.6%，2006年1-11月682万吨，同比增长32.6%，行业依存度也由去年同期的18.16%降至13.57%，同比下降4.59%。

 

    尽管我国甲醇产业发展迅速，但也存在不少问题，主要表现为企业多、规模小、管理机制僵化、效率低、费用高、效益差、秩序混乱等。2006～2015年，全世界将有近4000万t/a甲醇产能投产，届时甲醇行业必将面临激烈的市场竞争。国内甲醇生产企业若要在竞争中保持不败，或在甲醇行业中有立足之地，就必须认清竞争的内外部环境和自身的优势、劣势，制定合理的发展战略和竞争战略。

 

    本报告依据国家统计局、海关总署、商务部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、全国及海外上百种相关报纸杂志的基础信息以及化工研究单位等公布和提供的大量资料，对2005-2006年国内甲醇产业发展现状、甲醇市场的供求状况、2007年国内甲醇的市场发展前景、产业投资机会与行业投资风险等进行了全面、深入的分析和预测，并对国内甲醇市场的竞争趋势及甲醇产业在新形势下的竞争战略选择进行了研究。

 

 

 

第一节 甲醇产业定义、分类及用途  10

一、甲醇行业定义分类       10

二、甲醇行业产业链条       11

第二节 甲醇产业工艺技术路线  11

一、气相甲醇合成工艺       11

二、ICI低压甲醇合成工艺  12

三、Lurgi低压甲醇合成工艺      13

四、国内主要企业甲醇合成工艺       13

五、液相法甲醇合成工艺    14

六、其他甲醇合成工艺       14

七、我国甲醇合成工艺变革       14

第三节 世界甲醇市场运行状况  16

一、世界甲醇市场总体状况       16

1、行业生产向原料生产区域集中     16

2、行业企业生产规模逐步大型化     18

3、行业进出口贸易发生重大变化     19

4、格局的变动进而影响行业需求     20

二、世界甲醇区域市场状况       21

1、亚洲甲醇市场  21

2、北美甲醇市场  22

3、西欧甲醇市场  24

三、世界甲醇产业走势分析预测       24

四、世界甲醇供需状况分析预测       25

1、世界甲醇供应分析预测  25

2、世界甲醇需求分析预测  27

第四节 甲醇上游原料行业状况  29

一、煤炭行业发展现状       29

二、天然气行业发展现状    31

三、重油行业发展现状       33

第五节 甲醇产品生产成本分析  36

一、       国内甲醇不同生产工艺成本分析       36

1、煤气化工艺法甲醇成本分析  36

2、天然气工艺法甲醇成本分析  38

3、两种工艺甲醇对比分析  41

二、原料价格上涨对行业成本的影响       41

 

第一节 甲醇产业供需状况分析  43

一、国内甲醇供应状况分析       43

1、甲醇产能变化情况  43

2、甲醇产量变化情况  44

二、甲醇下游消费状况分析       47

（一）甲醛    47

（二）甲基叔丁基醚（MTBE） 48

（三）醋酸    49

（四）甲醇燃料    51

（五）农药    53

（六）DMT（对苯二甲酸二甲酯）   54

（七）甲醇制烯烃（MTO）      54

（八）其他行业    55

三、甲醇需求转化状况分析       56

（一）汽油掺烧甲醇    56

（二）甲醇燃料汽车    56

（三）甲醇裂解    57

（四）甲醇电池    58

（五）甲醇蛋白    59

第二节 甲醇贸易状况分析  61

一、进口       61

（一）进口量分析       61

（二）进口来源与流向分析       63

二、出口       64

（一）出口量分析       64

（二）出口国家分析    66

第三节 甲醇行业竞争能力分析  67

一、行业装置规模竞争能力       67

二、行业工艺技术竞争能力       67

三、行业市场需求竞争能力       68

四、行业配套设施竞争能力       68

四、行业销售与渠道竞争能力    68

五、行业能耗与质量竞争能力    69

六、行业供应与价格竞争能力    69

七、行业生产环境竞争能力       70

 

第一节    我国甲醇汽油行业发展现状       71

一、甲醇汽油的特征    71

二、国外甲醇汽油发展现状       73

三、国内甲醇汽油发展现状       74

四、国内煤制甲醇的发展现状    76

五、国内汽车工业对甲醇汽油的需求现状       77

第二节 影响甲醇汽油产业化的主要因素  80

一、甲醇汽油的宣传因素    80

二、甲醇汽油的价格因素    81

三、甲醇汽油的战略因素    81

四、甲醇汽油的竞争对手    82

第三节 未来几年国内甲醇汽油产业化的趋势  85

一、甲醇汽油将走向替代能源舞台中央    85

二、成熟的煤化甲醇技术为其推广提供强力支撑    86

三、国内甲醇燃料龙头企业优势逐步确立       86

 

第一节 甲醇燃料电池的结构及特点  87

一、甲醇燃料电池的特点    87

二、甲醇燃料电池工艺技术       88

二、国外甲醇燃料电池发展应用现状       89

三、我国甲醇燃料电池发展现状       92

第二节 影响我国甲醇燃料电池产业化的主要因素  93

一、生产技术影响因素       93

二、国内政策影响因素       93

三、国内市场影响因素       94

四、市场需求影响因素       96

第三节 甲醇燃料电池下游需求发展趋势  97

一、       内电动自行车发展现状       97

1、国内电动自行车发展与需求现状  97

2、国内电动自行车对电池消费变动  98

3、国内电动自行车电池需求增长点  98

二、国内电动汽车发展现状       100

1、国内汽车行业发展现状  100

2、汽油、电池和燃料电池性能对比  101

3、国内外燃料电池发展现状     102

3、国内汽车燃料电池（氢、甲醇）发展趋势  103

一、       笔记本电脑、手机行业发展现状       103

1、国内外笔记本电脑行业供需现状  103

2、笔记本电脑对电池行业的需求现状     104

3、国内外笔记本电脑用甲醇燃料电池研发现状     105

4、国内外手机行业发展现状     106

5、国内外手机行业对电池的需求现状     107

5、国内外手机燃料电池研发现状     108

三、未来几年我国甲醇燃料电池发展趋势       109

 

第一节    2006年国内甲醇市场运行现状   109

一、2006年国内甲醇市场运行分析   109

1、2006年国内甲醇市场运行现状     109

2、影响2006年国内甲醇市场的利好因素       110

第二节 国内行业政策对行业发展的影响  111

一、能源行业政策对甲醇的影响       111

二、石油化工行业对甲醇的影响       112

三、电价、水价对甲醇的影响    113

四、环保政策对甲醇的影响       114

第三节 国内外经济环境对行业发展趋势  116

一、国际经济环境影响因素       116

二、国内经济环境影响因素       117

第四节 2007-2010年国内甲醇市场供需预测   120

一、2006-2010年甲醇产量预测  120

二、2006-2010年甲醇需求量预测     121

三、2007年国内甲醇市场行情走势预测   123

 

第一节 我国甲醇产业成熟度分析     124

一、甲醇产业集中度分析    124

二、甲醇产业市场容量分析       125

三、甲醇产业发展前景分析       126

第二节 国内有机化学品产业投资现状     128

一、有机化学品产业投资现状    128

二、有机化学品产业效益现状    128

第三节 甲醇产业投资机会与投资风险分析     129

一、行业投资机会分析       129

二、行业投资风险分析       130

第三节　甲醇产业竞争战略分析预测       131

一、甲醇产业关键成功因素分析       131

二、国内甲醇产业优势与劣势分析    132

三、国内甲醇产业劣势分析       133

1、甲醇行业优势  133

2、甲醇行业优势  133

四、适合我国甲醇产业发展的竞争战略    134

 

第一节 我国甲醇产业区域分布状况  136

第二节 山西省甲醇产业发展状况分析     136

一、山西省甲醇供需现状    136

二、山西省甲醇产业发展现状    137

三、山西省甲醇工业“十一五”发展规划       139

第三节 内蒙古自治区甲醇产业发展状况分析  140

一、内蒙古自治区甲醇供需现状       140

二、内蒙古自治区甲醇工业发展现状与发展趋势    141

第四节 河南省甲醇产业发展状况分析     142

一、河南省甲醇供需现状    142

二、河南省甲醇产业的发展现状与规划    143

第五节 其他省份甲醇产业发展状况分析  144

 

第一节 榆林天然气化工有限责任公司     145

第二节 中国石化集团四川维尼纶厂  146

第三节 上海焦化有限公司  148

第四节 大庆油田化工有限公司  150

第五节 内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司     152

第六节 河南蓝天集团遂平化工厂     152

 

表格 1甲醇定义及物化性质表   11

表格 2 2005年世界甲醇生产分布统计 万t/a   18

表格 3 世界部分在建、拟建大型甲醇项目产能变化统计     19

表格 4  2000～2010年部分国家和地区甲醇进出口统计及预测   20

表格 5  2005年世界甲醇各消费领域消费统计      21

表格 6  2005年世界甲醇消费分布及分布比例统计      22

表格 7 1990-2004近几年美国甲醇主要消费领域消费量变化情况 24

表格 8 2000-2004年美国甲醇主要消费领域消费比例变化统计表 24

表格 9  2003-2005年世界甲醇供需统计  27

表格 10 2007-2010年世界甲醇主要消费领域消费量预测      28

表格 11 2005年世界甲醇供需统计及2010-2015年供需预测 29

表格 12　2004～2006年1～10月我国重油（燃料油）供需平衡表     36

表格 13 煤气化生产合成气投入、产出一览表       37

表格 14 天然气蒸汽转化法生产合成气投入、产出一览表    39

表格 15 合成气转甲醇生产经济分析       41

表格 16 煤气、天然气工艺甲醇工艺生产方法对比       42

表格 17　2005-2008年我国部分在建和拟建甲醇项目统计   44

表格 18  2002～2006年1～11月我国甲醇分省市产量统计  46

表格19  2003～2005年我国甲醇重点企业产量情况      47

表格 20 2006年1-11月国内主要甲醇生产企业产量统计      47

表格 21 2001～2005年我国甲醇主要进口地区统计       64

表格 22 2001～2005年我国甲醇进口国别       64

表格 23　2002～2005年我国分省市进口甲醇情况 65

表格 24 2001～2005年我国分省市出口甲醇情况    66

表格 25　2001-2005年我国甲醇主要出口地区统计       67

表格 26　2001-2005年我国甲醇主要出口国统计   67

表格 27  国内外甲醇原料路线与装置规模比较     68

表格 28　甲醇汽油与国标汽油的指标对比：  73

表格 29　主要代用燃料的物理化学特性  79

表格 30　我国洁净代用燃料（天然气、石油气、甲醇、乙醇和柴汽油）对比统计  79

表格 31　近几年国内汽油和甲醇市场价格对比图  80

表格 32　汽车现有燃料及替代燃料相对危险对比统计表     80

表格 33　直接甲醇燃料电池作为移动电源与锂离子电池对比优势     88

表格 34  2001-2006年1-11月中国汽车总产量      101

表格 35　汽油、电池、氢能燃料和甲醇燃料电池电动车性能对比图  102

表格 36　汽油引擎车、电池电动车及甲醇燃料电池电动车系统污染排放量统计     103

表格 37  2004-2006年前3季度中国宏观经济(累计)主要指标     120

表格 38　2006年甲醇生产区域产业集中度统计     125

表格 39 2005年1-10月-2006年1-10月国内有机化工原料制造业固定资产投资完成情况       129

表格 40 2003-2005年化工行业规模以上企业平均总资产贡献率（%）比较      130

表格 41 2003-2005年化工行业规模以上企业平均总资产报酬率（%）比较      130

表格 42山西省“十一五”期末甲醇等相关产品发展目标     141

 

图表目录

图表 1 　甲醇的产业链结构图  11

图表 2　ICI公司低压法合成甲醇生产工艺流程     12

图表 3　煤制甲醇的3种工艺路线    15

图表 4 2005年世界甲醇生产能力分大洲统计  17

图表 5 2005年世界主要甲醇生产区域占世界总产能比例统计     17

图表 6 2005年世界甲醇主要消费比例构成     20

图表 7 2003-2005全球甲醇累积能力净增长量和累积需求净增长量统计及后市预测 26

图表 8 2001～2006年1～10月我国煤炭产量统计及后两年产量预测  30

图表 9 2001～2006年1～11月我国天然气产量与同比增长率      32

图表 10 2004-2006年1-10月国内重油（燃料油）供需走势图     35

图表 11　2001～2006年1～11月我国甲醇产量统计     44

图表 12　2001～2006年1～10月我国醋酸产量统计     50

图表 13　2005年我国醋酸下游消费统计 50

图表 14　甲醇燃料的几种使用方法  51

图表 15　2001～2006年1～10月我国甲醇进口统计     61

图表 16　2001～2006年1～10月我国甲醇进口单价     62

图表 17　2001～2006年1～10月我国甲醇出口统计     65

图表 18　2001～2006年1～10月我国甲醇出口单价统计     65

图表 19　甲醇燃料电池工作原理图  88

图表 20  2003-2005年国内电动车产量情况及未来4年预测       98

图表 21 五大国汽车产量占世界总产量的比重       101

图表 22  2001-2005年国内微型计算机产量情况   104

图表 23  直接甲醇燃料电池原型图  105

图表 24 2001-2005年国内手机产量及对电池的需求量统计  107

图表 25 2005-2008年全球智能手机成长率预测      107

图表 26 2005年11月-2006年11月国内甲醇市场价格走势   110

图表 27 2000-2005年国内甲醇产量发展趋势线      120

图表 28 2006-2010年国内甲醇产量预测  121

图表 29　我国甲醇主要消费结构     122

图表 30　1999-2005年国内甲醇表观消费量走势趋线   122

图表 31 2006-2010年国内甲醇表观消费量预测      123

图表 32 2006年国内甲醇生产区域占全国比例分布图    125

图表 33　2002～2006年11月山西省甲醇产量统计表   136

图表 34　2002～2006年1-11月河南省甲醇产量统计表       143

图表 35　2003～2006年1～11月榆林天然气化工有限公司甲醇产量统计  146

图表 36　2003～2006年1～11月四川维尼纶厂甲醇产量统计     148

图表 37　2003～2006年1～11月年上海焦化厂甲醇产量统计表  149

图表 38　2003～2006年1～11月大庆油田化工有限公司甲醇产量统计     151

图表 39　2003～2006年1～11月内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司甲醇产量统计  152